Taille et part de marché des compléments protéiques, par source (animale, végétale) ; application ; forme ; canal de distribution - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des compléments protéiques - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché, soit 42,4 %, d'ici 2035. Ce leadership s'explique par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, ainsi que par la large distribution, tant au détail qu'en ligne. La demande croissante de transparence des approvisionnements et d'étiquettes claires, conjuguée à l'essor des produits à base de plantes et enrichis en collagène, et à la nutrition personnalisée basée sur l'analyse ADN, y contribue également. Afin d'inciter les producteurs laitiers à développer des produits riches en protéines, Arla Foods Ingredients a lancé une nouvelle campagne promotionnelle en septembre 2024. Intitulée « Go High in Protein », cette campagne met en avant la gamme Nutrilac d'Arla Foods Ingredients, une gamme ProteinBoost de protéines de lactosérum microparticulaires brevetées, riches en acides aminés essentiels. Le marché est très concurrentiel, l'innovation se concentrant sur les emballages durables et les produits ciblant des groupes démographiques spécifiques, comme les protéines destinées aux seniors pour lutter contre la perte musculaire liée à l'âge.

Le marché américain se caractérise par une forte tendance à privilégier les produits issus de sources transparentes et les formulations scientifiquement avancées. L'intégration des compléments protéiques dans la nutrition médicale des personnes âgées, afin de lutter contre la sarcopénie, constitue une tendance majeure. L'Institut national de la santé (NIH) reconnaît le rôle des protéines dans la perte musculaire liée à l'âge. Une étude de la NLM, publiée en décembre 2021, indique que le marché des compléments protéiques représentait 2 069,3 millions de dollars américains en 2021. Cette étude précise également qu'une dose de 20 à 25 g/jour de protéines de lactosérum procure les bienfaits escomptés, tandis que des quantités supérieures à 40 g/jour peuvent entraîner des effets indésirables. Au-delà des culturistes, les innovations en matière d'emballages durables et de produits aux composants rigoureusement étudiés s'étendent au marché du bien-être et de la santé en général.

Le marché canadien connaît une croissance soutenue, influencée par une réglementation stricte et un intérêt croissant pour la prévention en matière de santé. La tendance la plus marquante est la demande croissante des consommateurs pour les produits certifiés portant le numéro de produit naturel de Santé Canada, gage d'efficacité, d'innocuité et de qualité. Selon une étude de la NLM publiée en mai 2025, près de 51,9 % des filles et jeunes femmes et 82,5 % des garçons et jeunes hommes ont déclaré consommer des protéines de lactosérum en poudre ou en boisson. L'étude révèle également que les suppléments pour la musculation sont très utilisés par les hommes, en raison de l'idéal de beauté masculin véhiculé par la culture et le milieu social. La croissance du marché est également alimentée par la pratique sportive croissante et par une population multiculturelle à la recherche de produits adaptés à des besoins nutritionnels et des objectifs de santé spécifiques, le tout dans un cadre réglementaire rigoureux.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le segment du marché des compléments protéinés qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 11,2 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par l'urbanisation et une prise de conscience croissante des enjeux de santé et de forme physique. Le mode de vie occidental et l'essor de la culture du fitness sont les principaux moteurs de cette croissance durable. L'adoption massive des plateformes de commerce électronique, principal canal de découverte et d'achat de compléments alimentaires, caractérise également ce marché. Cette adoption du numérique est particulièrement marquée chez les jeunes, fortement influencés par les influenceurs fitness sur les réseaux sociaux.

L'Inde connaît une croissance exponentielle, portée par sa population jeune, de plus en plus soucieuse de sa santé, et par l'essor rapide du commerce de détail organisé et du e-commerce. Selon un rapport de l'IBEF publié en octobre 2025, le marché des compléments protéinés en Inde a atteint 7 461 crores de roupies en 2024. Cette croissance est particulièrement marquée dans les métropoles et les villes à fort potentiel comme Indore, Lucknow et Surat, où les compléments protéinés en poudre conditionnés gagnent en popularité. Cette autonomie économique se traduit directement par une augmentation des dépenses en santé et nutrition, contribuant ainsi à l'expansion du marché. La sensibilisation croissante aux différents types de compléments alimentaires via les réseaux sociaux incite les influenceurs bien-être et les applications de santé à adapter leurs stratégies marketing, ce qui stimule la demande de ces compléments protéinés pour une alimentation régulière.

Le marché japonais des compléments protéiques est fortement influencé par le vieillissement de sa population, la demande se concentrant sur les produits destinés à améliorer la santé et à lutter contre la sarcopénie chez les personnes âgées. Les aliments et boissons fonctionnels enrichis en collagène et en protéines de soja sont très en vogue dans la nutrition sportive, même si les protéines de lactosérum restent largement utilisées. L'accent mis par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales sur l'espérance de vie en bonne santé souligne l'importance du vieillissement de la population. En septembre 2023, un rapport du Forum économique mondial indiquait qu'un tiers de la population avait 65 ans. Cette réalité démographique engendre une demande croissante et soutenue de compléments protéiques, considérés comme un outil essentiel pour la prévention et le maintien de la mobilité des seniors.

Aperçu du marché européen

Le marché européen est mature et en croissance constante, porté par des cadres réglementaires solides et un intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être. Le vieillissement de la population, la recherche de produits pour lutter contre la sarcopénie, l'essor de l'alimentation végétale et la forte pratique d'activités sportives et de remise en forme sont les principaux moteurs de cette croissance. Le marché est très concurrentiel, l'innovation étant axée sur des formulations naturelles, la nutrition personnalisée et les produits dont les allégations de santé sont vérifiées et approuvées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Les pouvoirs publics investissent dans les compléments alimentaires et créent un environnement favorable.

L'Allemagne est reconnue comme un acteur majeur du marché des compléments protéiques en Europe. Une population nombreuse et soucieuse de sa santé, ainsi qu'une forte confiance dans les produits conformes au Code alimentaire allemand, sont les principaux moteurs de la croissance soutenue de ce marché. Les données de Destatis de décembre 2022 indiquent que près de 4 millions d'Allemands sont âgés de 67 ans et plus, ce qui oriente le marché vers les protéines végétales pour lutter contre la perte musculaire liée à l'âge. Par ailleurs, le gouvernement a alloué 38 millions d'euros à la promotion des protéines alternatives, selon les données de Proveg International de novembre 2023. Cet investissement stimule l'innovation et le développement de produits dans le secteur des protéines végétales, témoignant d'une demande croissante.

Le marché britannique est dynamisé par la hausse des abonnements aux salles de sport et une culture du fitness omniprésente, amplifiée par les réseaux sociaux. Il se caractérise par une forte innovation en matière de saveurs et de formats pratiques, comme les boissons protéinées prêtes à consommer. Les dépenses de consommation liées aux loisirs et à la culture, incluant les abonnements aux salles de sport et les produits nutritionnels associés, sont en constante augmentation, selon l'Office national des statistiques du Royaume-Uni. La démocratisation des compléments protéinés, initialement destinés aux athlètes, auprès du grand public soucieux de son bien-être est une tendance majeure, alimentée par une présence efficace des marques auprès des consommateurs et un marketing digital sophistiqué. Parallèlement, l'intérêt croissant des consommateurs pour les compléments beauté à base de collagène et les ingrédients issus de sources durables contribue à maintenir le dynamisme et la diversité du marché.