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Taille et prévisions du marché des protéines laitières, par type de produit (concentrés, hydrolysés, isolats) ; forme (rigide, flexible, rigide-flexible) ; application (alimentaire et boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, pharmaceutique, cosmétique et soins personnels, préparations pour nourrissons, soins pour animaux de compagnie) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6340
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des protéines laitières :

Le marché des protéines laitières a dépassé 14,38 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 26,24 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,2 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des protéines laitières devrait peser 15,18 milliards USD.

Milk Protein Market Size
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Le marché mondial des protéines laitières devrait prospérer, soutenu par une série de facteurs favorables, notamment la sensibilisation des consommateurs aux questions de santé et de bien-être, la demande d'aliments fonctionnels et de produits de nutrition sportive. Face à cette demande croissante, les entreprises du secteur s'efforcent d'innover et d'élargir leur portefeuille de produits. Plusieurs fabricants investissent dans la recherche et le développement pour proposer de nouvelles formules de protéines laitières répondant aux besoins spécifiques des consommateurs, qu'il s'agisse de produits d'origine végétale ou de produits « clean label ». Par exemple, en août 2024, Fonterra s'est associé à Superbrewed pour lancer une nouvelle gamme de concentrés de protéines laitières destinés aux boissons prêtes à boire.

Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent également un rôle important dans l'évolution du marché des protéines laitières. La plupart des pays ont mis en place des politiques visant à soutenir les industries laitières artisanales et à promouvoir la production de produits laitiers à valeur ajoutée, tels que les protéines laitières. Selon le ministère américain de l'Agriculture, les exportations de concentré de protéines laitières des États-Unis ont augmenté de 15 % en 2023 par rapport à l'année précédente, témoignant d'une demande mondiale croissante. Les entreprises s'orientent également vers des normes de sécurité et de qualité alimentaires et investissent dans des technologies de transformation avancées et des systèmes de traçabilité.

Clé Protéines de lait Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des protéines laitières en Asie-Pacifique représentera 35 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la hausse du revenu disponible, à l'adaptation des habitudes alimentaires et à la sensibilisation aux questions de santé.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des protéines laitières en poudre devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2035, grâce à leur longue durée de conservation, leur transportabilité et la facilité de leur formulation.
    • Le segment des protéines laitières hydrolysées devrait conserver une part de marché de 42 % d'ici 2035, porté par la demande croissante de protéines faciles à digérer et hypoallergéniques, notamment dans les aliments pour bébés et la nutrition sportive.

  • Principales tendances de croissance :

    • Nouvelles formules infantiles et applications en nutrition clinique
    • Mise en avant accrue de la santé

  • Défis majeurs :

    • Préoccupations en matière de durabilité environnementale
    • Normes de qualité et obstacles réglementaires

  • Acteurs clés :Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods Ingredients Group P/S, FrieslandCampina Ingredients, Lactalis Ingredients, Glanbia plc et Kerry Group plc sont quelques-unes des entreprises les plus importantes.

Mondial Protéines de lait Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 14,38 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 15,18 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 26,24 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,2 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 35 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, France, Pays-Bas
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Thaïlande

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Nouvelles préparations pour nourrissons et applications en nutrition clinique : Le marché des protéines laitières connaît une croissance rapide grâce à leur large application dans les préparations pour nourrissons et les produits de nutrition clinique . En juillet 2024, Arla Foods Ingredients a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fraction de protéines laitières, développée pour les préparations pour nourrissons, qui devrait permettre d'atteindre le statut général du lait infantile, reproduisant celui du lait maternel et favorisant le développement et la croissance des nourrissons. Avec l'augmentation du taux de natalité dans les pays en développement et la sensibilisation croissante à la nutrition des jeunes enfants, la demande de protéines laitières de haute qualité dans les préparations pour nourrissons devrait connaître une forte croissance.
  • Une importance accrue accordée à la santé : Les bienfaits de la consommation de protéines pour la santé sont désormais évidents. De plus, les consommateurs recherchent de plus en plus d'aliments et de boissons riches en protéines pour enrichir leur alimentation quotidienne et répondre à de multiples besoins de santé, de la gestion du poids à la prise de masse musculaire, entre autres. Il en va de même pour le segment de la nutrition sportive, où les protéines laitières sont particulièrement appréciées grâce à leur profil complet en acides aminés et à leur excellente digestibilité. En octobre 2023, Glanbia Nutritionals a lancé sur le marché une nouvelle boisson protéinée transparente, l'isolat de protéines de lactosérum, face à la demande croissante de boissons fonctionnelles pour la nutrition sportive.
  • Progrès technologiques dans la transformation des protéines : Les progrès des technologies d'extraction et de transformation des protéines ont ouvert de nouvelles perspectives au secteur de la production d'ingrédients laitiers pour la préparation d'ingrédients protéiques laitiers caractérisés par une fonctionnalité bien supérieure, une pureté et des caractéristiques organoleptiques encore plus élevées. La filtration membranaire avancée permet de produire des concentrés de protéines laitières aux profils protéiques sur mesure, adaptés à différentes applications finales. Par exemple, en juin 2023, le groupe GEA a annoncé le lancement de modules d'un nouveau système d'ultrafiltration permettant de produire des protéines laitières avec une augmentation du rendement allant jusqu'à 10 %, tout en réduisant la consommation d'énergie, ce qui contribue à la durabilité économique et environnementale de la production de protéines laitières.

Défis

  • Préoccupations environnementales liées à la durabilité : Le secteur des protéines laitières a connu une forte demande de la part des acteurs environnementaux, l'élevage laitier étant responsable des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau nécessaire à la transformation. Cette situation a incité les acteurs du secteur à investir dans des méthodes de production respectueuses de l'environnement et à réduire les émissions de carbone. Cependant, la mise en œuvre de ces pratiques peut s'avérer coûteuse, complexe et entraîner une hausse du coût de production, avec des répercussions importantes sur la compétitivité des produits sur le marché.
  • Normes de qualité et obstacles réglementaires : S'y retrouver dans le paysage complexe des réglementations de sécurité alimentaire et des normes de qualité sur différents marchés représente un véritable défi pour les fabricants de protéines laitières. La réglementation alimentaire stricte, le contrôle rigoureux de l'étiquetage, de l'utilisation des additifs alimentaires et des processus de production par les gouvernements du monde entier ont incité les fabricants à investir massivement dans ces mesures de conformité, ces systèmes d'assurance qualité, etc. Cela peut s'avérer complexe pour les petits producteurs ou ceux qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés internationaux.

Taille et prévisions du marché des protéines laitières :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

14,38 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

26,24 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des protéines laitières :

Analyse des segments de types de produits

Parmi les types de produits, le segment des protéines hydrolysées représentera 42 % d'ici 2035. Les protéines de lait hydrolysées sont largement consommées grâce à leur digestibilité relative et à leur moindre allergénicité par rapport aux autres types de protéines de lait, et trouvent donc une application importante dans les aliments pour bébés et les articles de sport. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement de protéines de lait hydrolysées. Par exemple, en juillet 2024, Arla Foods Ingredients a obtenu l'approbation de la FDA pour ses protéines de lactosérum hydrolysées à haute valeur nutritive. Ces protéines sont hydrolysées en peptides plus petits pour une meilleure absorption, une digestion plus facile et une assimilation rapide des nutriments, en particulier chez les personnes souffrant de sensibilités digestives. La demande croissante de sources de protéines clean label et faciles à digérer stimule également la croissance de ce segment.

Analyse des segments de formulaire

Par sa forme, le segment des poudres domine le marché des protéines laitières et devrait en détenir 65 % d'ici 2035. Les protéines laitières en poudre, quant à elles, prolongent non seulement leur durée de conservation, mais sont également facilement transportables et stockables jusqu'à ce que le besoin se fasse sentir dans les formulations alimentaires. Elles peuvent être facilement incorporées à de nombreux types de produits alimentaires et de boissons, ce qui en fait un choix idéal pour les fabricants de tous secteurs. Ce côté pratique pour les consommateurs est un facteur supplémentaire dans des segments comme la nutrition sportive et les compléments alimentaires. La possibilité de déterminer précisément la teneur en protéines et la reconstitution aisée et pratique de la poudre, qui ont suscité un vif intérêt, ont davantage orienté leur utilisation vers l'industrie que vers les applications grand public.

Analyse des segments d'application

Par application, le secteur agroalimentaire domine le marché des protéines laitières et devrait représenter plus de 25 % de la part de marché d'ici 2035. Tous ces produits laitiers peuvent donc utiliser n'importe quelle forme de protéines laitières pour développer de larges gammes de produits, de la boulangerie à la confiserie en passant par les boissons. L'utilisation de protéines laitières dans la formulation des aliments et des boissons est ainsi de plus en plus répandue, grâce à la demande croissante d'étiquettes propres et d'ingrédients naturels.

La popularité croissante des régimes hyperprotéinés, conjuguée à la prise de conscience croissante des bienfaits des protéines du lait pour la santé, a stimulé ce segment. En janvier 2024, Nestlé a développé une technique permettant de réduire la teneur en matières grasses du sucre du lait afin de saisir l'intérêt croissant des consommateurs pour les repas et en-cas de la catégorie des produits laitiers et des boissons.

Notre analyse approfondie du marché des protéines laitières comprend les segments suivants :

Type de produit

  • Concentrés
  • Hydrolysé
  • Isolats
  • Autres

Formulaire

  • Rigide
  • Flexible
  • Rigide-flexible

Formulaire

  • Poudre
  • Liquide

Application

  • Alimentation et boissons
  • Nutraceutiques et compléments alimentaires
  • Pharmaceutique
  • Cosmétiques et soins personnels
  • préparations pour nourrissons
  • Industrie des soins aux animaux de compagnie
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des protéines laitières :

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de revenus d'ici 2035, soit 35 %. Ce résultat s'explique par de nombreux facteurs, tels que la hausse du revenu disponible, l'adaptation des régimes alimentaires et la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé de la consommation de protéines. En Inde, le marché des protéines laitières connaît une croissance rapide, avec une gamme de produits de plus en plus large, conséquence de la croissance démographique et de l'urbanisation, ainsi que de l'augmentation des ventes d'aliments et de boissons transformés à base de protéines.

Le marché indien des protéines laitières est en pleine croissance grâce aux efforts accrus du gouvernement pour garantir la nutrition et la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la consommation croissante de produits laitiers occidentaux, riches en protéines laitières. Au Japon, la croissance du marché est due à l'augmentation de la population âgée et à la demande croissante d'aliments fonctionnels et nutritifs.

Les entreprises d'Asie-Pacifique sont très dynamiques dans leurs efforts d'innovation pour répondre aux besoins variés des consommateurs de différents pays. Nombre d'entre eux développent désormais des produits qui, bien que plébiscités localement, répondent aux exigences nutritionnelles des protéines laitières. Par exemple, en mars 2024, le groupe Yili a lancé sur le marché chinois des protéines laitières une nouvelle gamme de produits laitiers riches en protéines, dont certaines fractions contribuent au maintien du système immunitaire. Parallèlement aux recommandations nutritionnelles nationales, le gouvernement chinois renforce également la promotion de la consommation de lait et de produits laitiers, stimulant ainsi la demande en protéines laitières.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des protéines laitières en Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue entre 2024 et 2035, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, ainsi qu'à la demande accrue d'aliments fonctionnels et de produits de nutrition sportive. Cette croissance s'appuie sur la vigueur du marché des aliments et des boissons de la région, conjuguée à une tendance croissante vers les produits enrichis en protéines, qui peuvent créer d'importantes opportunités pour les fabricants de protéines laitières. De plus, la croissance rapide du marché des ingrédients naturels et « clean label » stimule la demande de protéines laitières pour diverses applications.

Les entreprises du marché nord-américain des protéines laitières investissent continuellement dans le développement de produits innovants qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs. Parallèlement, le gouvernement canadien a activement soutenu l'industrie laitière par divers moyens. Selon des données récentes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'engouement des autres pays pour les ingrédients laitiers canadiens a entraîné une hausse de 12 % des exportations de produits à base de protéines laitières en 2023 par rapport aux années précédentes. Par conséquent, plusieurs fabricants se concentrent sur le lancement d'ingrédients à base de protéines laitières innovants, fonctionnels et nutritionnellement spécialisés.

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Acteurs du marché des protéines laitières :

    Le marché mondial des protéines laitières est très concurrentiel, avec des acteurs comme Nestlé SA, Danone et Arla Foods en tête. Ces entreprises conservent leur avantage concurrentiel grâce à leurs importantes ressources et à leur capacité d'innovation. D'autres acteurs comme Fonterra Co-operative Group et Lactalis Group jouent également un rôle clé, contribuant ainsi à la croissance de leur activité par le lancement régulier de nouveaux produits et leur expansion géographique. Les leaders du secteur renouvellent leurs gammes de produits face à la demande croissante des consommateurs pour des aliments plus riches en protéines, plus sains et plus durables.

    En mars 2024, Haven, entreprise néo-zélandaise de nutrition infantile haut de gamme, a lancé la première boisson pour nourrissons au monde 100 % à base d'avoine : Heaven Oat. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour les enfants intolérants aux produits laitiers et les parents végétariens. Il témoigne de la tendance du secteur vers des solutions d'alimentation alternatives et végétales. Cette évolution reflète la volonté croissante des entreprises d'élargir leur offre de produits pour s'adapter à l'évolution des préférences alimentaires des consommateurs mondiaux.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des protéines laitières :

    • Groupe coopératif Fonterra Limitée
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • DMK Deutsches Milchkontor GmbH
    • Agropur Coopérative
    • Saputo inc.
    • Groupe d'ingrédients Arla Foods P/S
    • Ingrédients FrieslandCampina
    • Ingrédients de Lactalis
    • Glanbia plc
    • Groupe Kerry plc
    • Producteurs laitiers d'Amérique, Inc.
    • Nestlé SA
    • Chr. Hansen Holding A/S
    • Groupe Lactalis SA
    • Danone SA
    • Land O'Lakes, Inc.

Développements récents

  • En juillet 2024, la société américaine Ripple Foods a lancé les shakes protéinés Ripple Shake Ups ; il s'agit du premier et du seul shake protéiné pour enfants conçu pour relever les défis de la « faim des préadolescents » avec une combinaison satisfaisante de 13 g de protéines végétales et de 3 g de fibres rassasiantes.
  • En février 2024, Vivici, une start-up créée par Fonterra et DSM-Firmenich, basées respectivement en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, a annoncé être prête à fournir des volumes commerciaux de protéines de lactosérum. Un peu plus d'un an après sa création, cette annonce représente une étape majeure dans la transformation du secteur américain des produits laitiers sans animaux.
  • En février 2024, la multinationale suisse Nestlé SA a lancé Better Whey, sa première poudre de protéines laitières fermentées de précision. Cet isolat de lactosérum sans lactose et sans produits d'origine animale a été lancé sous la marque Orgain, dont Nestlé a acquis une participation majoritaire en 2022 afin de renforcer sa position de leader en nutrition fonctionnelle.
  • En novembre 2023, Valio a lancé Valio Eila MPC 65, un nouveau concentré de protéines de lait pour aider les fabricants à fabriquer des produits au goût et à la santé meilleurs dans les produits riches en protéines en capitalisant sur l'expertise de Valio en matière de protéines de lait sans lactose pour répondre à la demande croissante du marché mondial.
  • Report ID: 6340
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des protéines laitières est évaluée à 15,18 milliards USD.

La taille du marché mondial des protéines laitières valait plus de 14,38 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,2 %, pour atteindre 26,24 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des protéines laitières de la région Asie-Pacifique représentera 35 % du marché d'ici 2035, grâce à l'augmentation du revenu disponible, à la modification du régime alimentaire et à la sensibilisation à la santé.

Les principaux acteurs du marché comprennent Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods Ingredients Group P/S, FrieslandCampina Ingredients, Lactalis Ingredients, Glanbia plc et Kerry Group plc, qui sont quelques-unes des entreprises les plus importantes.

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Dhruv Bhatia
Dhruv Bhatia
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