Taille et part de marché des hydrolysats de protéines, par technologie (hydrolyse enzymatique, hydrolyse acide et alcaline) ; forme ; degré d’hydrolyse ; source ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des hydrolysats de protéines - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché des hydrolysats de protéines et devrait représenter 38,6 % des revenus d'ici 2035. Ce marché est porté par une conjonction de facteurs : évolutions démographiques, hausse des revenus disponibles et sensibilisation accrue à la santé. Le principal moteur de la demande est le secteur de la nutrition infantile, vaste et en pleine expansion, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est, où les classes moyennes croissantes recherchent des préparations de qualité supérieure, scientifiquement avancées. À cela s'ajoute l'attention accrue portée par les gouvernements à la santé publique et à la malnutrition, comme en témoigne la mission POSHAN Abhiyaan en Inde. On observe également une forte croissance des produits de nutrition sportive et de promotion d'un mode de vie actif auprès des populations urbaines dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Par ailleurs, les innovations et les investissements dans les hydrolysats de protéines végétales répondent aux préférences alimentaires régionales et aux objectifs de développement durable, positionnant ainsi la région Asie-Pacifique comme le plus grand consommateur et un futur pôle d'innovation pour les ingrédients protéiques alternatifs.

D'ici 2035, la Chine devrait dominer le marché de la nutrition infantile en Asie-Pacifique, portée par son secteur national de la nutrition infantile, profondément transformé par la politique de l'enfant unique de 2016. La demande est alimentée par une forte préférence des consommateurs pour des préparations de qualité supérieure, scientifiquement validées, contenant des hydrolysats de protéines, des extraits viraux pour les produits hypoallergéniques et des produits de spécialité. Selon le rapport OEC 2023, la Chine a importé pour plus de 817 millions de dollars de lactosérum et autres produits laitiers, stimulant ainsi la demande d'hydrolysats de protéines. L'innovation se concentre de plus en plus sur l'autosuffisance laitière nationale et sur des sources végétales avancées. La croissance est également alimentée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé au sein d'une vaste classe moyenne, ce qui élargit les applications à la nutrition clinique pour adultes, à la nutrition sportive et aux aliments fonctionnels destinés à une population vieillissante.

L'Inde représente le marché à plus fort potentiel de croissance de la région, porté par une sensibilisation accrue aux protéines, une population jeune et une augmentation du revenu disponible. Les campagnes de santé publique gouvernementales, telles que POSHAN Abhiyaan, visent à réduire la malnutrition et le retard de croissance, en mettant l'accent sur la qualité et l'accessibilité des protéines alimentaires. Un rapport d'Out Reach International (octobre 2024) indique que près de 22 % de la charge de morbidité en Inde est liée à la malnutrition. Il en résulte une double demande : d'une part, des solutions nutritionnelles abordables pour l'ensemble de la population ; d'autre part, des produits de sport et de bien-être haut de gamme dans les centres urbains. Une tendance majeure est l'innovation rapide dans le domaine des hydrolysats végétaux, qui utilisent des légumineuses locales, en adéquation avec les habitudes alimentaires et les atouts agricoles locaux.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est le marché des hydrolysats de protéines qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,5 % entre 2026 et 2035. Ce marché se caractérise par une demande mature et à forte valeur ajoutée, alimentée par les secteurs de la santé de pointe, de la nutrition sportive et des préparations pour nourrissons spécialisées. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent la forte prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population, qui nécessitent des soins nutritionnels cliniques. Les États-Unis dominent le marché et détiennent la plus grande part de marché régionale. Une tendance majeure est la préférence pour les hydrolysats d'origine végétale et à étiquetage clair, répondant ainsi à une demande croissante des consommateurs pour des ingrédients durables et identifiables. L'innovation se concentre sur l'amélioration du goût et de la biodisponibilité.

Le marché américain est porté par les dépenses de santé élevées des consommateurs, un secteur de la nutrition sportive dynamique et la nutrition médicale de pointe. L'intégration des hydrolysats de protéines dans la nutrition clinique et gériatrique, afin de lutter contre la perte musculaire liée à l'âge, constitue un facteur déterminant. Le NIH souligne d'ailleurs le rôle des protéines alimentaires dans le vieillissement en bonne santé. La réglementation stricte de la FDA concernant les préparations pour nourrissons hypoallergéniques crée un segment stable et à forte valeur ajoutée. La croissance du marché est favorisée par les investissements publics et privés considérables dans le secteur de la santé. Par exemple, les données de l'IFDA de février 2025 indiquent que les exportations américaines de produits laitiers, matière première essentielle pour les hydrolysats, ont atteint 8,2 milliards de dollars en 2024, témoignant de l'importance des échanges de matières premières qui soutiennent la capacité de production et l'activité du marché.

Le Canada se distingue par des politiques gouvernementales rigoureuses en matière de santé et d'agriculture, axées sur l'innovation durable dans le domaine des protéines végétales, notamment sur le marché des hydrolysats de protéines. L'approbation réglementaire par Santé Canada de l'utilisation des hydrolysats de protéines dans les préparations liquides et les substituts de repas constitue un facteur clé de cette croissance, établissant ainsi un circuit de distribution institutionnel fiable pour les soins cliniques et les soins aux personnes âgées. Les stratégies nationales encouragent activement le développement des protéines végétales. Par exemple, la production totale de grandes cultures, comme les légumineuses, s'élevait à 5 284 000 tonnes en 2023-2024, selon un rapport d'Agriculture et Agroalimentaire Canada publié en mai 2025. Ces données témoignent de l'importance du secteur agricole pour la production et l'exportation d'hydrolysats végétaux.

Aperçu du marché européen

Le marché européen est un secteur mature et axé sur l'innovation, caractérisé par un cadre réglementaire rigoureux et une forte demande en solutions nutritionnelles spécialisées. Le principal moteur de cette croissance est le vieillissement rapide de la population. Selon un rapport de l'OCDE publié en novembre 2024, la part des personnes âgées de 65 ans et plus en Europe devrait passer de 21 % en 2023 à 29 % en 2050. Cette augmentation engendre une demande soutenue pour les produits de nutrition clinique et gériatrique utilisant des hydrolysats facilement digestibles. Le marché est fortement influencé par la réglementation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui encadre les allégations de santé et les exigences de composition des aliments destinés à des fins médicales spéciales, notamment les préparations pour nourrissons. La tendance majeure est le net engouement pour les ingrédients durables et d'origine végétale, en accord avec le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie « De la ferme à la table » de l'UE, qui encourage le recours à des sources de protéines alternatives.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires sur le marché européen des hydrolysats de protéines d'ici 2035. Ce marché est porté par son infrastructure de santé de pointe, son solide secteur de la production de nutrition médicale et le vieillissement rapide de sa population. Le pays compte l'une des proportions de personnes âgées les plus élevées de l'UE, ce qui alimente directement la demande en produits de nutrition clinique et gériatrique. Le rapport OEC 2023 indique que l'Allemagne a exporté pour 720 millions de dollars de lactosérum et autres produits laitiers. Ces données témoignent de l'importante capacité de transformation laitière de l'Allemagne, matière première essentielle à la production d'hydrolysats de protéines de lactosérum à haute valeur ajoutée. La croissance est également alimentée par la forte sensibilisation des consommateurs à la santé et au bien-être, qui stimule le segment de la nutrition sportive, et par les investissements importants de l'industrie dans les procédés de production durables des ingrédients protéiques.

Données d'importation sur le lactosérum et autres produits laitiers en provenance d'Allemagne

Source : OEC 2023

Le Royaume-Uni conservera une position de leader sur le marché, grâce à son secteur des sciences de la vie de pointe et à ses dépenses élevées par habitant consacrées au sport et à la nutrition active. Après le Brexit, l'Agence britannique des normes alimentaires (FSA) et l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) gèrent leurs propres procédures réglementaires pour les nouveaux aliments et les produits médicaux, créant ainsi un environnement d'innovation spécifique. Un facteur de croissance majeur réside dans les investissements publics et privés importants dans les systèmes alimentaires durables, comme le souligne la Stratégie alimentaire nationale du Royaume-Uni, qui encourage le développement des protéines alternatives. Par ailleurs, les dépenses du Service national de santé (NHS) britannique en nutrition clinique pour la prise en charge des maladies chroniques assurent une demande stable en hydrolysats spécialisés utilisés dans les aliments médicaux.