Dimensioni, previsioni e principali trend del mercato globale dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno
Le dimensioni del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno sono state valutate a 2,12 miliardi di dollari nel 2024 e sono destinate a superare i 272,77 miliardi di dollari entro la fine del 2037, registrando un CAGR di oltre il 45,3% durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, il settore dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è valutato a 2,79 miliardi di dollari.
Il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è guidato da uno spostamento dell'attenzione verso alternative di carburante sostenibili e dall'aumento della ricerca e sviluppo nel settore. L’obiettivo generale dell’adozione delle celle a combustibile ha portato a un’elevata competitività con le tecnologie esistenti e nuove, con particolare attenzione alle applicazioni pesanti, dove è possibile ottenere principalmente la riduzione delle emissioni di carbonio e dei criteri inquinanti. Il sottoprogramma 2024 Fuel Cell Technologies del DOE statunitense persegue questo obiettivo con il suo portafoglio completo di ricerca e sviluppo. La sua strategia comprende aree di intervento a breve, medio e lungo termine in linea con il quadro strategico generale dell'Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office (HFTO) e le priorità nazionali sull'idrogeno pulito.
La priorità a breve termine, in linea con le opportunità di maggiore impatto identificate nella strategia e tabella di marcia nazionale per l'idrogeno pulito degli Stati Uniti, è lo sviluppo di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per le flotte commerciali pesanti. Il sottoprogramma punta a 80 dollari/kW per i camion a celle a combustibile a idrogeno a lungo raggio entro il 2030 e alla fine raggiungerà i 60 dollari/kW, dando priorità alla riduzione dei costi di sistema, all’aumento delle prestazioni e alla longevità delle celle per il decollo del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno e la competitività dei prezzi. Sulla base delle sezioni 815[a] e 815[b] dell'Energy Policy Act (come presentato dalle disposizioni relative alla produzione e al riciclaggio di idrogeno pulito), il sottoprogramma si concentra sul sostegno alla produzione di componenti di celle a combustibile pesanti e alla produzione di pile.
Percorsi dai parametri tecnologici di base agli obiettivi definitivi
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Utilizzo finale |
Stato 2023 |
Obiettivo 2030 |
Target finale |
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Trasporti pesanti |
• Costo $ 170/kW • Durata >10.000 ore • Efficienza massima 64% • Caricamento PGM >0,4 mg/cm2 |
• Costo $ 80/kW • Durata 25.000 ore • Efficienza massima 68% • Caricamento PGM ≤0,3 mg/cm2 |
• Costo $ 60/kW • Durata 30.000 ore • Efficienza massima 72% • Caricamento PGM ≤0,25 mg/cm2 |
Fonte: DOE statunitense
Un percorso per raggiungere gli obiettivi di costo definitivi e per il 2030 per un sistema di veicoli pesanti a celle a combustibile, che mostra in particolare come le attività di ricerca e sviluppo possono contribuire a raggiungere l'obiettivo.
Fonte: DOE statunitense
Settore dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Iniziative governative di sostegno allo sviluppo delle infrastrutture: la configurazione delle infrastrutture per i sistemi di rifornimento di idrogeno è elevata, motivo per cui il governo degli Stati Uniti ha introdotto l'Inflation Reduction Act (IRA) nel 2022. Incentiva i progetti consentendo un credito d'imposta fino a 45 V, 3 USD/kg di idrogeno. Questa politica globale per i contribuenti garantisce ai produttori di idrogeno la certezza di stabilizzare la loro offerta di prodotti nel mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Inoltre, nel 2023, il DOE degli Stati Uniti, in ottemperanza all'Assemblea Bill 8, ha autorizzato la California Energy Commission (CEC) a fornire un aiuto finanziario di 20 milioni di dollari all'anno per la costruzione di stazioni di rifornimento per veicoli a celle a combustibile a idrogeno fino al 1 luglio 2030.
La California mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio per autobus e camion entro il 2045. Entro il terzo trimestre del 2023, lo Stato ha supportato una rete di 66 stazioni di vendita al dettaglio, 54 delle quali operavano con una capacità del 60%, fornendo così 34.800 FCEV. CARB ha riferito nella valutazione annuale del 2023 che la popolazione FCEV in California potrebbe crescere fino a 34.900 FCEV entro il 2026 e a 62.600 FCEV entro il 2029. Nel novembre 2023, la CEC ha rilasciato il GFO-23-604, una sollecitazione per migliorare l’affidabilità della stazione, e ha finanziato 11 milioni di dollari per le operazioni. Come clausola per questa concessione, è previsto un tempo di attività della stazione obbligatorio del 95%.
Inoltre, nel 2023, la CEC ha versato 7,7 milioni di dollari a FirstElement Fuel Inc. per la produzione di componenti per il rifornimento di idrogeno in California e per allentare le restrizioni sulla catena di approvvigionamento. Il programma Clean Transportation nell'anno fiscale 2022-23 ha stanziato 257 milioni di dollari per progetti di stazioni di rifornimento di idrogeno leggere e il Budget Act nel 2022 ha concesso 100 milioni di dollari alla CEC per la produzione di idrogeno pulito da biocarburanti e l'elettrolisi di fonti rinnovabili, che si stima stabilizzerà i prezzi in California.
Rete di stazioni di rifornimento di idrogeno e quantità di FCEV supportati
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Stato stazione |
Quantità stazioni |
Le stazioni FCEV possono supportare |
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Apertura al dettaglio |
66 |
58.000 |
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Pianificato |
64 |
130.000 |
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Totale finanziato |
130 |
188.000 |
Fonte: DOE statunitense
- Incentivi finanziari e investimenti in progetti relativi all'idrogeno e alle celle a combustibile:
L’IRA 2022 prevede crediti d’imposta sull’energia pulita per promuovere la produzione interna di energia rinnovabile. Gli incentivi dell’IRA includono disposizioni che promuovono le tecnologie delle celle a combustibile e l’idrogeno pulito attraverso la creazione di nuovi crediti d’imposta federali o l’estensione dei crediti d’imposta federali esistenti. Ad esempio, l’Advanced Energy Project Credit consente un’estensione del credito d’imposta sugli investimenti del 30% e approva il finanziamento, tra gli altri prodotti, di infrastrutture per l’idrogeno, veicoli elettrici a celle a combustibile ed elettrolizzatori. Estende inoltre il credito d'imposta per includere progetti presso impianti di produzione che desiderano ridurre le emissioni di gas serra almeno del 20%. Inoltre, copre la scadenza del credito ed estende il limite del credito del 30% per progetti di rifornimento di carburante alternativo.
Research Nester stima che lo slancio dell’idrogeno rimarrà probabilmente forte fino al 2037 con il crescente dispiegamento delle risorse. Fino all'ottobre 2023, sono stati annunciati a livello globale più di 1.400 progetti sull'idrogeno verde, e oltre 1.000 saranno in fase di implementazione parziale entro il 2030. L'Europa ha il maggior numero di questi progetti (~500), con investimenti annunciati (~190 miliardi di dollari) e un'impennata assoluta dei finanziamenti (~30 miliardi di dollari), seguita dal Nord America con circa 250 progetti. Inoltre, il DOE intende aumentare la produzione nazionale di idrogeno pulito a 10 milioni di tonnellate (MMT) all'anno entro il 2030 e a 50 MMT entro il 2050. Sottolinea inoltre la strategia del governo volta a ridurre i costi dell'idrogeno a 1 dollaro al kg.
Sfide
- Costi elevati per lo sviluppo delle infrastrutture e ostacoli nella decisione finale di investimento (FID): Lo sviluppo delle infrastrutture rappresenta un ostacolo per i veicoli a celle a combustibile a idrogeno (FCV). Il numero limitato di stazioni di rifornimento di idrogeno rende i potenziali acquirenti diffidenti nell'investire in FCV poiché nutrono dubbi sulla comodità e sulla gamma di opzioni di rifornimento.
Mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno: fattori di crescita e sfide
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
45,3% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
2,12 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
272,77 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno
Tipo di veicolo (autovetture, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti)
Si prevede che il segmento delle autovetture deterrà oltre il 57% della quota di mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno entro la fine del 2037. La crescita del segmento può essere attribuita alla crescente domanda di autovetture da parte della crescente popolazione della classe media, all'aumento del reddito disponibile e alla disponibilità di finanziamenti a prezzi accessibili per i veicoli.
Inoltre, anche la crescente domanda di veicoli elettrici e i servizi di ride-hailing contribuiscono alla crescita del segmento delle autovetture. I veicoli a celle a combustibile a idrogeno forniscono una forma di trasporto più efficiente e più pulita rispetto ai tradizionali veicoli a benzina e diesel. Richiedono meno manutenzione, hanno una maggiore autonomia e sono più economici rispetto ad altri tipi di veicoli.
Tecnologia (membrana a scambio protonico, cella a combustibile alcalina, cella a combustibile a ossido solido)
Il segmento delle membrane a scambio protonico è pronto a conquistare una quota sostanziale di mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno entro il 2037. La crescita del segmento può essere attribuita al fatto che le celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEMFC) rappresentano un’alternativa interessante ai tradizionali motori a combustione perché offrono maggiore efficienza e minori emissioni. Sono diventati sempre più popolari per la produzione di veicoli a emissioni zero.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno comprende i seguenti segmenti:
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Tipo di veicolo |
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Tecnologia |
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Intervallo |
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Previsioni di mercato APAC
Entro la fine del 2037, il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno nell'Asia Pacifico deterrà probabilmente la quota maggiore di entrate, pari a oltre il 37%, grazie alle iniziative governative di sostegno e all'aumento degli investimenti diretti esteri. Programmi come Hydrogen Road Maps e Hydrogen Council stanno favorendo la crescita del mercato. Una direttiva della Commissione cinese per lo sviluppo e la riforma emanata nel novembre 2021 impone la produzione di 5.000 veicoli a celle a combustibile a idrogeno per il trasporto portuale, gli autobus e la logistica interurbana entro la fine del 2025. In India, l'attenzione alla mobilità a idrogeno è un passo fondamentale verso l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2070. Si prevede che gli sviluppi in corso nel Kerala nella mobilità a idrogeno apriranno la strada al resto dell'India per ampliare le iniziative di trasporto sostenibile. Secondo il World Economic Forum, il settore dei trasporti pubblici rappresenta l'8,4% dell'impronta di carbonio del paese, che da tempo fatica a elettrificare i veicoli pesanti.
La Cina è il più grande produttore di idrogeno al mondo, con una resa di 25 milioni di tonnellate (Mt). La maggior parte proviene da combustibili fossili (il 25% dal gas naturale e il 60% dal carbone) come materie prime negli impianti chimici o nelle raffinerie. L’impegno della Cina a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060 sottolinea un progresso chiave orientato alla politica che potrebbe guidare il passaggio alle energie rinnovabili dai combustibili fossili e un costante impiego del FCV. Secondo il rapporto CSIS 2022, si stima che la domanda cinese di idrogeno supererà i 35 Mt nel 2030 (5% della fornitura energetica del paese), entro il 2050 sarà di circa 60 Mt (10% della fornitura energetica cinese) e 100 Mt entro il 2060 (20%). Inoltre, nel 2020 c'erano 8.400 FCV, rendendo la Cina il terzo mercato FCV più grande al mondo. CSIS prevede che entro il 2030 verranno forniti 1 milione di FCV e 1.000 HRS operativi.
Analisi del mercato europeo
Entro il 2037, si stima che l'Europa acquisirà una quota di mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno pari a oltre il 27%. L'espansione del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno può essere attribuita principalmente all'impegno della Commissione Europea per ridurre le emissioni di carbonio e alla crescente consapevolezza sui vantaggi dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Ad esempio, Daimler ha annunciato nel maggio 2022 che prevede di includere veicoli elettrici e veicoli alimentati a idrogeno nel proprio portafoglio entro il 2030. Ciò sta portando allo sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno più efficienti ed economici.
Il mercato tedesco dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è guidato da strategie governative che delineano l'obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio sovvenzionando la produzione di idrogeno. Nel 2020, il governo ha lanciato la sua Strategia nazionale per l’idrogeno (NHS) e successivamente, nel maggio 2024, è stato introdotto l’Hydrogen Acceleration Act per accelerare questo viaggio verso la sostenibilità. Dopo il Servizio Sanitario Nazionale i finanziamenti pubblici si sono notevolmente moltiplicati. Nel giugno del 2020, il governo ha integrato un pacchetto di stimoli economici che ha stanziato 7,6 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno e altri 2,2 miliardi di dollari per i partenariati internazionali.
Aziende che dominano il panorama dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno
- Azienda General Motors
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Gruppo Volvo
- AUDI SA
- Ballard Power Systems, Inc.
- MAN SE
- Gruppo BMW
- Daimler AG
- Hyundai Motor Group
I veicoli a celle a combustibile a idrogeno sono vitali per la transizione energetica nel settore dei trasporti. Per costruire un’economia dell’idrogeno ottimale e stabile, le parti interessate si stanno impegnando in partenariati strategici, avvalendosi di sussidi governativi per favorire sia la domanda che la produzione, in particolare rivolgendosi alle flotte pesanti e a lungo raggio. Alcuni dei giocatori di spicco includono:
In the News
- Nel febbraio 2025, Toyota Motor Corporation ha introdotto un innovativo sistema di celle a combustibile (FC). Questo sistema di celle a combustibile di terza generazione è il risultato dei continui sforzi dell'azienda verso le innovazioni nella società dell'idrogeno.
- Nel febbraio 2025, Honda Motor Co., Ltd. ha rivelato le sue ultime offerte Honda Next Generation Fuel Cell Module e Fuel Cell Power Generator, all'H2 & Mostra FC condotta in Giappone. Si prevede che la produzione in serie di moduli e generatori inizierà rispettivamente nel 2027 e nel 2026.
- Nel novembre 2024, la Export-Import Bank of the United States (EXIM) ha rivelato la conclusione di una transazione per l'esportatore FuelCell Energy Inc. con sede nel Connecticut nell'ambito del suo Project & Programma di finanza strutturata. Si tratta di una garanzia di prestito di circa 10 milioni di dollari per sostenere la sostituzione dei moduli di celle a combustibile esistenti con moduli nuovi.
- Nel maggio 2024, Toyota Motor Corporation ha annunciato l'espansione della sua sede centrale dedicata all'idrogeno in Nord America. Questa mossa è destinata a promuovere le innovazioni e la commercializzazione della tecnologia delle celle a combustibile dell'azienda all'estero.
Crediti degli autori: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3616
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
