Mercato del ferrosilicio: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato del ferrosilicio nel 2025 è valutato a 14,45 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale sono state valutate a oltre 14,05 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanderanno a un CAGR di circa il 3,6%, superando i ricavi di 22,25 miliardi di dollari entro il 2037. L'Asia Pacifico è sulla buona strada per registrare 14,24 miliardi di dollari entro il 2037, trainata dalla leadership di Cina e India nella produzione di acciaio e dal boom dell'edilizia.
Il mercato del ferrosilicio è caratterizzato dall'espansione degli utenti finali e dal conseguente aumento della produzione. La produzione statunitense di silicio è stata di 22.100 tonnellate (t) nel settembre 2024 rispetto alle 21.900 t dell’agosto 2024 e le spedizioni nette hanno rappresentato 15.400 t nel settembre 2024. Le scorte finali erano 20.600 t nel settembre 2024, un aumento costante rispetto al mese precedente. Le importazioni totali di ferrosilicio nel settembre 2024 sono state di 6.040 t e le importazioni complessive di silicio metallico sono state di 13.500 t, un picco del 47% da agosto 2024, un doppio rispetto a settembre 2023. Le principali destinazioni di esportazione del silicio metallico al 99,9% secondo USGS includono Vietnam (1.600 tonnellate), Giappone (378 tonnellate) e Taiwan (283 tonnellate) e le esportazioni di qualità 55-80% dovevano India (1.500 tonnellate), Canada (1.090 tonnellate) e Vietnam (562 tonnellate).
Produzione, scorte e spedizioni di leghe e metalli di silicio negli Stati Uniti (fino al 2024)
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Da inizio anno |
Produzione lorda |
Spedizioni nette |
Produttori' azioni, fine periodo |
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2023 |
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Settembre |
W* |
W |
22.600 |
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Ottobre |
28.700 |
W |
22.900 |
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Novembre |
26.300 |
20.500 |
22.000 |
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Dicembre |
W |
20.100 |
20.400 |
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gen-dic |
W |
245.000 |
20.400 |
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gennaio-settembre |
W |
W |
22.600 |
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2024 |
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Gennaio |
W |
24.200 |
17.500 |
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Febbraio |
W |
W |
17.700 |
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Marzo |
W |
W |
18.800 |
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Aprile |
W |
W |
19.900 |
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Maggio |
W |
21.600 |
20.700 |
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Giugno |
W |
18.400 |
20.800 |
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Luglio |
W |
18.900 |
21.800 |
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Agosto |
21.900 |
W |
20.100 |
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Settembre |
22.100 |
15.400 |
20.600 |
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gennaio-settembre |
W |
179.000 |
20.600 |
Fonte: USGS; W*-Trattenuto per evitare la divulgazione
Titanato di bario, gallio e germanio sono le principali materie prime utilizzate nel ferrosilicio e nelle sue leghe. Essendo un materiale critico, il titanio aveva un prezzo di 11 dollari al chilogrammo nel 2022. Nell'elettronica di consumo più piccola, la sua concentrazione di ferrosilicio è dello 0,1332% p/p ed è relativamente disperso. Nei dispositivi acustici si trova come titanato di bario e viene utilizzato come rivestimento barriera nei circuiti integrati. Attualmente, il recupero del titanio non è economicamente interessante. Dispositivi specializzati come i magneti per risonanza magnetica hanno una concentrazione di titanio pari al 37% in peso, con una durata di oltre dieci anni, generando così meno rifiuti. Il rapporto del 2024 dell'USGS suggerisce che la Cina domina la catena di approvvigionamento globale del gallio e del germanio, posizionandosi come un elemento cruciale per gli attori globali.
Le stime dell'U.S. Geological Survey quantificano le potenziali conseguenze delle interruzioni della catena di approvvigionamento delle materie prime minerali derivanti dalle restrizioni all'importazione netta di gallio e germanio sul PIL degli Stati Uniti. I risultati hanno indicato che la restrizione totale delle importazioni di gallio e germanio dalla Cina potrebbe comportare un crollo del PIL statunitense di 3,1 miliardi di dollari, ovvero dello 0,013% del PIL totale. Per il 46,5%, quasi la metà della battuta d’arresto riguarderebbe la produzione di semiconduttori e dispositivi connessi, che ha un’elevata dipendenza dal gallio. Secondo l'OEC, il commercio mondiale di germanio (che comprende ossidi di germanio e biossido di zirconio) ha rappresentato 484 milioni di dollari, con un tasso di crescita delle esportazioni del 7%. La sola Cina valeva 180 milioni di dollari, con una quota di esportazioni del 37,1%, mentre il valore delle importazioni statunitensi ammontava a 61,5 milioni di dollari, con una quota di importazioni del 12,7%.
In termini di commercio di ferrosilicio, il valore ammontava a 6,15 miliardi di dollari nel 2022 ed è stato il 630esimo articolo più importato/esportato al mondo su 4.648. Il CAGR delle esportazioni è stato di ben il 37,6%, rendendo la Cina un leader evidente con un valore di 1,34 miliardi di dollari esportazioni. Tra il 2021 e il 2022 il commercio globale in uscita di ferro-silicio, >55% di silicio, è salito da 4,47 miliardi di dollari a 6,15 miliardi di dollari. Dopo la Cina, i principali esportatori sono stati la Russia (830 milioni di dollari), la Norvegia (555 milioni di dollari), la Malesia (425 milioni di dollari) e il Brasile (419 milioni di dollari). Mentre il Giappone (926 milioni di dollari), gli Stati Uniti (829 milioni di dollari), la Germania (456 milioni di dollari), la Corea del Sud (410 milioni di dollari) e i Paesi Bassi (398 milioni di dollari) sono stati i principali importatori di ferrosilicio.
Settore del ferrosilicio: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescita massiccia nel settore dell'acciaio e nella produzione di ghisa: le acciaierie integrate e le minimills sono i due principali tipi di produzione di acciaio negli Stati Uniti. Le acciaierie integrate producono materie prime di acciaio come il minerale di ferro e lo disossidano utilizzando ferrosilicio, mentre le minimills utilizzano forni elettrici ad arco per produrre acciaio da metalli a base minerale e rottami di acciaio sotto forma di ferro a riduzione diretta e ghisa. Circa il 70% dell’acciaio prodotto negli Stati Uniti dipende fortemente dalla ghisa importata e prodotta in miniali. In base alle specifiche dell'acciaio prodotto, i forni elettrici ad arco potrebbero dover mescolare il 20-90% di metalli con i rottami di acciaio nella carica del forno. Mentre le acciaierie integrate producono la propria ghisa, le minimills fanno solitamente affidamento sulla ghisa mercantile acquistata da entità straniere.
Negli Stati Uniti, la maggior parte del materiale viene acquistato da Ucraina, Russia e Brasile. Nel 2021, la produzione mondiale di ghisa è stata di 1,4 miliardi di tonnellate e la Cina rappresentava il 64% della produzione e del consumo complessivi. La Cina ha prodotto 869 milioni di tonnellate (MMT) di ghisa e ne ha consumati circa 871 nello stesso anno. Oltre alla Cina, i principali produttori sono stati India, Russia e Giappone. Alla luce delle interruzioni commerciali da parte di Ucraina e Russia, si stima che Brasile, Canada e India forniranno più ghisa al mercato statunitense. Inoltre, nel luglio 2022, Stelco Holdings Inc., un produttore integrato di acciaio con sede in Canada, ha riferito che il suo milione di tonnellate era disponibile per l'uso nel mercato statunitense.
Stati Uniti calo approssimativo delle importazioni e dei valori unitari di ghisa dalla Russia, 2022 (primo trimestre e secondo trimestre)
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Mese |
Importazioni (migliaia di tonnellate) |
Valore unitario (dollari per tonnellata) |
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Gennaio |
220 |
550 |
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Febbraio |
200 |
550 |
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Marzo |
150 |
550 |
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Aprile |
0 |
0 |
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Maggio |
30 |
420 |
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Giugno |
0 |
0 |
- Domanda del settore automobilistico: nella terza settimana di gennaio 2025, la produzione statunitense di acciaio grezzo ha raggiunto 1.644.000 tonnellate nette e l'utilizzo della capacità è stato del 73,8%. Nel 2023, del totale dell'acciaio grezzo prodotto, il settore automobilistico rappresentava il 14%, preceduto dall'edilizia (24%) e seguito dalla conversione degli usi finali (8%), spedizioni non classificate (4%), macchinari (3%), elettrodomestici (3%) e altri (12%), afferma USGS. La crescita nel settore automobilistico e nella produzione di componenti è attribuita all’introduzione della legge bipartisan sulle infrastrutture del 2021 e della legge sulla riduzione dell’inflazione del 2022, stimolando così la domanda del mercato del ferrosilicio.
Sfide
- Un graduale allontanamento dalla ghisa e dai rottami di acciaio per dissociarsi dai rischi delle importazioni: alcuni produttori di acciaio desiderano limitare la dipendenza dalle importazioni di rottami di acciaio e limitare l'uso della ghisa. Ad esempio, U.S. Steel ha annunciato l’intenzione di aumentare la capacità annua di 500.000 tonnellate di ghisa presso l’acciaieria di Gary, IN. Ciò consentirà al suo miniimpianto Big River Steel a Osceola, Cleveland-Cliffs, AR e Toledo, Ohio, di generare ferro bricchettato a caldo, un'alternativa alla ghisa.
Mercato del ferrosilicio: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
3,6% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
14,05 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
22,25 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del ferrosilicio
Applicazione (disossidanti, inoculanti)
Si prevede che il segmento dei disossidanti deterrà la maggior parte della quota di mercato del ferrosilicio nel 2037. Ciò può essere attribuito alla crescente domanda mondiale di acciaio per vari settori, tra cui come disossidante nel sottosettore dell'acciaio. In base al contenuto di silicio, il ferrosilicio rappresentava quasi il 70% della produzione globale di silicio nel 2021. Con la graduale espansione dell'edilizia urbana, il ferrosilicio offre la disossidazione a basso costo Secondo le statistiche, l'annuale il ferrosilicio utilizzato per la disossidazione rappresenta oltre il 90% della produzione annua di ferrosilicio. Con lo sviluppo della catena industriale del ferrosilicio, la sua applicazione come materia prima per la disossidazione nel campo della produzione dell'acciaio e della fusione sta registrando un forte aumento.
Utente finale (acciaio inossidabile, ghisa, acciaio elettrico)
Si prevede che il segmento dell'acciaio inossidabile acquisirà una quota significativa. L'acciaio inossidabile è meno soggetto a polvere, corrosione o macchie dopo l'esposizione all'acqua. Viene utilizzato in molti elettrodomestici poiché è riciclabile e facile da sterilizzare e utilizzare, in particolare nella produzione di lavelli da cucina, posate e pentole, insieme a strumenti medici come strumenti chirurgici. Secondo la British Stainless Steel Association (BSSA), la produzione globale di acciaio inossidabile nel primo trimestre del 2024 è stata di 14,6 milioni di tonnellate, registrando un CAGR del 5,5%.
La nostra analisi approfondita del mercato globale comprende i seguenti segmenti:
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Per tipo |
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Per applicazione |
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Per utilizzo finale |
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Personalizza questo rapportoIndustria del ferrosilicio - Sinossi regionale
Nord America Statistiche del mercato del ferrosilicio
Si prevede che il mercato del ferrosilicio del Nord America mostrerà un CAGR sbalorditivo durante il periodo di previsione, con gli Stati Uniti che emergeranno come mercato regionale chiave. Con la crescente domanda di acciaio inossidabile nei settori di utilizzo finale, si prevede che l’adozione del ferrosilicio per la produzione di acciaio inossidabile aumenterà nei prossimi anni. La regione è dominata dalla presenza di alcune importanti aziende siderurgiche tra cui gli Stati Uniti AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA e Steel Dynamics Inc. (STLD).
Il valore delle esportazioni di ferrosilicio statunitense (composto per il 55% da silicio) nel settembre 2024 era di 315.000 USD e tra gennaio e settembre era stimato a 4.190.000 USD, mentre le esportazioni di ferrosilicio (7202.29.0000) nel settembre 2024 valevano 819.000 USD e nel periodo gennaio-settembre è stato di 8.420.000 USD. Le esportazioni di silicio metallico (99,99% di silicio) sono state di 815.000 dollari, principalmente verso il Giappone con un peso lordo di 5.850 tonnellate. Il governo degli Stati Uniti desidera ridurre al minimo la dipendenza dalle importazioni di ferrosilicio. Nel giugno 2024, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha imposto dazi elevati sulle importazioni dalla Russia: un tasso di sovvenzione preliminare del 748,58% e un tasso di dumping preliminare del 283,27%.
Tendenze del mercato del ferrosilicio nell'Asia Pacifico
Il mercato del ferrosilicio dell'Asia Pacifico è destinato a detenere la maggiore quota di entrate, pari al 64% entro il 2037. La crescita del mercato può essere attribuita principalmente alla presenza di Cina e India, i due maggiori paesi produttori di acciaio al mondo. La produzione di acciaio in India è passata da 100,3 milioni di tonnellate nel 2020 a 119 milioni di tonnellate nel 2021. Si prevede che la rapida modernizzazione dell’economia, l’aumento delle costruzioni, lo sviluppo delle infrastrutture e le industrie manifatturiere in crescita nella regione aumenteranno la crescita del mercato durante le previsioni. Il settore manifatturiero comprende veicoli automobilistici, elettronica di consumo e materiali da costruzione. Inoltre, la maggiore capacità produttiva della Cina, con i suoi prezzi dell'acciaio più bassi, aumenta la domanda di esportazione di acciaio dalla regione.
Nel 2024 il mercato giapponese del ferrosilicio rappresentava una quota di oltre il 10% dell'Asia Pacifico. La domanda di ferrosilicio come inoculante per la fusione della ghisa, nonostante il crollo della produzione di acciaio grezzo, sta influenzando la crescita del paese. Inoltre, la presenza di importanti fonderie in Giappone, come Ota Chuzosho Co., Ltd., Tomotetsu Kogyo Co., Ltd., Shimamura Industry Co., Ltd. e Koyochuzo Co., Ltd., influenza positivamente la traiettoria del paese.
Aziende che dominano il panorama del ferrosilicio
- Elkem ASA
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Gruppo Feng Erda
- Polveri DMS
- Gruppo risorse eurasiatico
- Ferroglobe PLC
- Finnjord AS
- Hindustan Alloys Private Limited
- Russian Ferro-Alloys Inc.
- Mechel PAO
- OM Holdings Ltd.
- Westbrook Resources Ltd.
Gli operatori del mercato stanno sfruttando l'espansione del settore della produzione dell'acciaio impegnandosi strategicamente in collaborazioni, fusioni e acquisizioni, sviluppo di nuovi impianti di produzione e lancio di prodotti. Inoltre, il settore automobilistico, in particolare quello dei veicoli elettrici, presenta opportunità promettenti per le aziende che operano nel mercato del ferrosilicio. Alcuni di essi includono:
In the News
- Nel settembre 2024, il U.S. Il Dipartimento del Commercio ha annunciato un'assegnazione di 123 milioni di dollari in finanziamenti diretti a Polar Semiconductor, LLC nell'ambito del CHIPS and Science Act del 2022. Il premio ha fatto seguito al MoU preliminare di due diligence da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Inoltre, Polar ha annunciato la vendita di 175 milioni di dollari in finanziamenti azionari a Prysm Capital e Niobrara Capital, rendendola una fonderia a maggioranza statunitense.
- Nel maggio 2024, Gerdau, un importante produttore di acciaio, ha rivelato il suo piano per espandere le proprie attività in Messico e aumentare la propria capacità di 600.000 tonnellate/anno di acciai speciali. Si prevede che questa espansione strategica influenzerà positivamente il settore automobilistico locale.
- Nell'aprile 2024, BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation ha annunciato un investimento di 21 milioni di dollari nell'ambito di un'espansione nella Louisiana nordoccidentale per semplificare le catene di fornitura del settore petrolifero e del gas, dell'energia e dell'ingegneria. Si prevede che ciò creerà 49 nuovi posti di lavoro presso la struttura e 96 nuovi posti di lavoro indiretti nella regione nordoccidentale degli Stati Uniti.
- Nel luglio 2021, Shyam Metssalics and Energy Limited ha rivelato una produzione di 5,71 MTPA di acciaio e ferroleghe, con un utilizzo della capacità del 90-95%. I paesi esportatori di ferrosilicio dell'azienda includono Stati Uniti, Giappone, Italia, Corea del Sud, Nepal e Bangladesh.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 4613
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
