Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Объем рынка листового металла оценивается в 355,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, превысит 549,1 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 5,1% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037 гг. В 2025 году объем отрасли листового металла оценивается в 372,9 млрд долларов США.
Рост инфраструктуры, особенно в развивающихся странах, является основным фактором, определяющим мировой рынок листового металла. Потребность в листовом металле в строительстве, транспорте и энергетическом секторе резко возросла в результате государственных программ, ориентированных на урбанизацию и индустриализацию. Например, Управление передового производства Министерства энергетики США сыграло значительную роль в продвижении творческих инициатив в области исследований и разработок, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности производства в промышленном секторе.
Значительные успехи были достигнуты в цепочке поставок на рынке листового металла, при этом крупные инвестиции были направлены на увеличение производственных возможностей. Например, компания TST Fabrication and Machine инвестировала 3,1 млн долларов в расширение своей штаб-квартиры в Норфолке для производства компонентов машин и изготовления листового металла для ВМС. Аналогичным образом компания Skilcraft LLC инвестирует 8,5 млн долларов в развитие своего бизнеса в Хевроне и увеличение возможностей по производству металлических компонентов и готовых деталей для аэрокосмического сектора.
Рынок листового металла: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Зеленая химия и инновации в процессах: Инновации подпитываются ростом технологий зеленой химии, включая обработку металлов без растворителей и нетоксичную отделку поверхностей. В 2023 году было внедрено более 50 новых устойчивых химических процессов, что привело к снижению количества опасных отходов на 25,5 %, согласно Программе зеленой химии Агентства по охране окружающей среды. Помимо удовлетворения требований ESG конечного пользователя, это способствует более чистым процессам производства листового металла и повышает признание в отрасли.
- Передовые каталитические технологии: В 2024 году эффективность производства выросла на 21 %, а летучие выбросы сократились благодаря применению сложных каталитических технологий в химической обработке листового металла, таких как низкотемпературные окислительные катализаторы. В частности, в автомобильной и аэрокосмической промышленности это привело к снижению эксплуатационных расходов и более экологичной обработке.
1. Производители и операционный бенчмаркинг
Увеличение операционных и производственных мощностей необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на химикаты для листового металла. Инвестиции в инфраструктуру и технологии не только повышают эффективность производства, но и обеспечивают соблюдение меняющихся экологических норм. Например, в 2023 году BASF инвестировала 5,9 млрд евро в недвижимость, заводы и оборудование, сосредоточившись на таких секторах, как химикаты и материалы. Down также продвигает свои цели в области устойчивого развития, строя первый в мире завод по производству этилена и его производных с нулевым уровнем выбросов углерода в Альберте, Канада. Эти стратегические расширения демонстрируют приверженность отрасли инновациям, устойчивому развитию и удовлетворению потребностей клиентов. Основные компании по производству листового металла В таблице приведены основные факты о штаб-квартире, годовом доходе, производственной мощности и местонахождении основных производственных предприятий.
Ведущие мировые производители химикатов из листового металла
|
Компания |
Главный офис |
Годовой доход (млн долл. США) |
Производственная мощность (метрические тонны) |
Основные местоположения заводов |
|
BASF |
Германия |
92 983 |
90 000 005 |
Людвигсхафен (Германия), Антверпен (Бельгия), Нанкин и Чжаньцзян (Китай), Гейсмар (США), Куантан (Малайзия) |
|
Sinopec |
Китай |
65 848 |
80 000 900 |
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ухань (Китай) |
|
Dow |
США |
54 970 |
65 090 000 |
Фрипорт (США), Форт Саскачеван (Канада), Тернеузен (Нидерланды), Мап Та Пхут (Таиланд) |
|
SABIC |
Саудовская Аравия |
43 330 |
61 000 000 |
Джубайль, Янбу (Саудовская Аравия), Гелен (Нидерланды), Шанхай (Китай) |
|
Formosa Plastics |
Тайвань |
43 176 |
56 000 000 |
Mailiao (Тайвань), Point Comfort (США), Ningbo (Китай) |
|
Ineos |
Великобритания |
39 939 |
54 000 000 |
Гранжмут (Великобритания), Кельн (Германия), Лавера (Франция), Шоколадный залив (США) |
|
PetroChina |
Китай |
39 695 |
46 000 000 |
Дацин, Фушунь, Ланьчжоу, Урумчи (Китай) |
|
LyondellBasell Industries |
Нидерланды/США |
38 999 |
40 080 000 |
Хьюстон (США), Роттердам (Нидерланды), Весселинг (Германия), Фос-сюр-Мер (Франция) |
|
LG Chem |
Южная Корея |
37 258 |
35 400 000 |
Йосу, Дэсан, Ульсан (Южная Корея), Хуэйчжоу (Китай), Казинцбарцика (Венгрия) |
|
ExxonMobil Chemical |
США |
36 859 |
30 110 000 |
Бейтаун, Батон-Руж (США), Сингапур, Антверпен (Бельгия) |
Анализ данных о производстве листового металла (2019–2024)
|
Год |
BASF (MT) |
Dow (MT) |
Sinopec (MT) |
SABIC (MT) |
Formosa (MT) |
Ineos (MT) |
PetroChina (MT) |
LyondellBasell (MT) |
LG Chem (MT) |
ExxonMobil Chemical (MT) |
|
2019 |
85 000 050 |
60 000 300 |
75 000 004 |
56 000 000 |
51 000 000 |
45 9000 000 |
41 000 000 |
356 000 000 |
30 100 000 |
25 050 000 |
|
2020 |
83 500 000 |
58 0005 000 |
73 000 040 |
54 000 000 |
49 000 000 |
43 100 000 |
39 000 000 |
34 000 000 |
29 000 000 |
24 000 006 |
|
2021 |
88 000 040 |
62 040 000 |
78 000 600 |
59 000 000 |
54 000 000 |
47 200 000 |
43 000 000 |
38 000 000 |
33 000 000 |
26 000 060 |
|
2022 |
90 600 000 |
65 500 000 |
80 000 300 |
63 000 000 |
55 000 000 |
50 100 000 |
46 000 000 |
41 000 000 |
36 000 000 |
28 000 600 |
|
2023 |
92 300 000 |
67 100 000 |
82 000 100 |
64 000 000 |
58 000 000 |
52 070 000 |
48 000 000 |
43 000 000 |
38 000 000 |
33 000 000 |
|
2024 |
95 600 000 |
70 050 000 |
84 000 000 |
66 000 000 |
61 000 000 |
55 000 800 |
52 000 000 |
46 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
2. История цен на химикаты для листового металла, объемы продаж и будущие тенденции
Динамика спроса и предложения, а также внешние потрясения привели к значительной волатильности цен в мировой отрасли химикатов для листового металла за последние пять лет. При среднегодовом темпе роста в Северной Америке в период с 2019 по 2024 год в 3,3%, в Европе — 2,9%, а в Азии — 5,6%, объемы продаж единиц продукции постоянно росли из-за роста промышленной и строительной деятельности. Региональные различия отражаются в изменениях цен. Например, перебои в цепочке поставок привели к резкому росту цен на этилен в Азии на 15,5% в 2021 году, тогда как доступность сланцевого газа вызвала небольшие колебания в Северной Америке. В таблице представлены региональные данные о рынке листового металла, в том числе средний объем продаж в миллионах тонн, годовое процентное изменение ценовых тенденций и основные факторы, влияющие на динамику цен в каждом регионе.
Данные о ценах и продажах химикатов для листового металла (2019–2024)
|
Регион |
Средн. Объем продаж (млн тонн) |
Ценовая тенденция (%) Годовое изменение |
Ключевые факторы ценообразования |
|
Северная Америка |
22,9 (2019) → 26,7 (2024) |
±2,1 до 5,2% |
Доступность сланцевого газа, тарифная политика |
|
Европа |
18,8 (2019) → 20.9 (2024) |
Увеличение на 3,2–7,1% |
Расходы на соблюдение нормативных требований, цены на энергоносители |
|
Азия |
28,9 (2019) → 38,9 (2024) |
Увеличение на 8,4–15,2% |
Нарушения в цепочке поставок, спрос на сырье |
Основные факторы, влияющие на цены на химикаты для листового металла
|
Фактор |
Пример воздействия |
Статистическое доказательство |
|
Стоимость сырья |
Цены на сталь и алюминий выросли на 21% (2020–2022) |
Глобальный индекс цен на сырье вырос на 19% (2021) |
|
Геополитические события |
Российско-украинский конфликт вызвал скачок цен на аммиак на 31% (2022) |
Цены на аммиак в Европе достигли пика во втором квартале 2022 года |
|
Экологические нормы |
Расходы на соблюдение требований ЕС выросли на 13 % (2019–2023) |
Расходы на соблюдение требований ЕС в химическом секторе выросли на 1,5 млрд долларов США |
3. Состав и финансовый обзор поставок японской листовой химической продукции
Продуктовый ассортимент поставок японской листовой химической продукции за последние пять лет менялся, но в 2022 году нефтехимия составила 46% всех поставок на сумму 12,2 трлн иен. Из-за растущей потребности в высокопроизводительных материалах в электронной и автомобильной промышленности полимеры составили 31% от общего объема, а специальные химикаты — 25,5%. Из-за растущей потребности в легких материалах поставки в автомобильный сектор увеличились на 8,3% в период с 2018 по 2023 год, что выше среднего мирового темпа роста в 5,6%. Потребность в электронике также быстро росла, что было обусловлено достижениями в области технологий отображения и полупроводников.
Поставки японских листовых металлических химикатов по категориям (2018–2022)
|
Категория |
2018 (трлн иен) |
2022 (трлн иен) |
CAGR (%) |
Доля рынка 2022 (%) |
|
Нефтехимия |
10,1 |
12,2 |
4,6 |
46 |
|
Полимеры |
6,6 |
8,3 |
5,2 |
32 |
|
Специальные химикаты |
4,7 |
6,9 |
9,3 |
27 |
Стоимость поставок по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023)
|
Отрасль |
CAGR (%) |
Значение 2023 г. (трлн иен) |
Рост Японии по сравнению с глобальным средним (%) |
|
Автомобилестроение |
8,2 |
3,6 |
+2,6 |
|
Электроника |
6,6 |
4,3 |
+1,9 |
|
Фармацевтика |
5,2 |
2,2 |
+0,7 |
Тенденции НИОКР и капиталовложений (2020–2023)
|
Компания |
Расходы на НИОКР в 2022 г. (млрд иен) |
Рост капиталовложений в годовом исчислении (%) |
Основная область фокусировки |
|
Mitsubishi Chemical |
151 |
8 |
Биопластики, цифровизация |
|
Sumitomo Chemical |
122 |
6 |
Устойчивые материалы |
|
Toray Industries |
113 |
7 |
Современные композиты |
Проблемы
- Строгие экологические нормы: Расходы, связанные с соблюдением экологических норм, оказывают большое влияние на производителей химикатов из листового металла. Например, производители химикатов теперь сталкиваются с расходами на соблюдение норм, которые на 16–21 процент выше из-за пересмотренных правил Агентства по охране окружающей среды США о контроле за токсичными веществами (TSCA). Из-за нехватки финансирования малые и средние предприятия сталкиваются с большими трудностями. Напротив, несмотря на строгие правила REACH, BASF смогла увеличить свое проникновение на рынок ЕС на 15,2% благодаря инвестициям в более чистые производственные технологии.
- Волатильность цен из-за стоимости сырья: Стабильность цен затрудняется изменениями цен на сырье, которые усугубляются перебоями в цепочке поставок и геополитической нестабильностью. Цены на аммиак в Европе выросли на 31% в результате российско-украинского кризиса в 2022 году, что немедленно отразилось на себестоимости и рентабельности химикатов для листового металла. Эти расходы должны быть покрыты производителями или переложены на потребителей, что ограничивает потенциал расширения рынка листового металла.
Рынок листового металла: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,1% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
355,4 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
549,1 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка листового металла
Тип материала (нержавеющая сталь, алюминий, углеродистая сталь, медь)
Прогнозируется, что сегмент нержавеющей стали на рынке листового металла увеличит свою долю примерно на 39,1% к 2037 году. Нержавеющая сталь является лидером отрасли на рынке листового металла благодаря своей исключительной прочности, долговечности и устойчивости к коррозии, что делает ее идеальной для промышленного, строительного и автомобильного применения. Потребность в листовом металле из нержавеющей стали еще больше увеличивается за счет увеличения инфраструктурных проектов и производства автомобилей, особенно в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, возможность вторичной переработки материала поддерживает глобальные цели устойчивого развития, что помогает ему увеличить долю на рынке листового металла. По данным Министерства энергетики США, нержавеющая сталь все чаще используется в долговечных и энергоэффективных конструкциях, что способствует росту отрасли. Всемирная ассоциация производителей стали также подчеркивает глобальную тенденцию к использованию высокопроизводительных сталей, основным компонентом которых является нержавеющая сталь.
Тип продукта (холоднокатаный листовой металл, горячекатаный листовой металл, оцинкованный листовой металл, листы из нержавеющей стали)
К концу 2037 года доля холоднокатаного листового металла на рынке листового металла, вероятно, составит 43,3%. Тонкая отделка и более жесткие допуски холоднокатаного листового металла имеют решающее значение для точного производства, особенно в электронной и автомобильной промышленности. В этих отраслях холоднокатаные листы были обусловлены потребностью в материалах, которые одновременно являются легкими и прочными. Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что превосходное соотношение прочности и веса холоднокатаной стали делает ее важнейшей частью производства энергоэффективных автомобилей. Национальный институт стандартов и технологий также продвигает доминирование холоднокатаного металла на рынке листового металла, подчеркивая важность металла в сложных производственных процессах.
Наш углубленный анализ рынка листового металла включает следующие сегменты:
|
Тип материала |
|
|
Тип продукта |
|
|
Применение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Листовая металлообработка – региональный масштаб
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К 2037 году ожидается, что весь рынок листового металла Азиатско-Тихоокеанского региона будет составлять 40,5% мирового дохода, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 5,1% с 2025 по 2037 год. Сильная индустриализация, растущий спрос на химическую обработку коррозионно-стойких материалов и поддерживаемые правительством экологические инициативы являются некоторыми из мотиваторов. Чтобы увеличить рост сектора, страны уделяют большое внимание экологически чистым химикатам, зеленому производству и революционным технологиям пластин (GaAs). Внедрение устойчивых методов ускоряется в странах с развивающейся экономикой, чему способствуют финансовые стимулы и нормативные рамки.
К 2037 году, как ожидается, Китай будет занимать самую большую долю дохода на рынке листового металла Азиатско-Тихоокеанского региона, составляя 18,1% мировых продаж. Массовое промышленное производство, особенно в производстве химикатов и автомобилей, и агрессивные государственные инвестиции в устойчивое промышленное развитие являются важными мотиваторами. Внедрение зеленых химических технологий продвигается Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), политика которой поощряет более 1,7 млн предприятий к внедрению устойчивых методов к 2023 году.
На рынке листового металла в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается, что Индия будет расти самыми быстрыми темпами (7,3%) в период с 2025 по 2037 год. Акцент правительства на «Сделано в Индии», быстрое промышленное расширение и растущее использование зеленой химии являются основными драйверами роста на рынке листового металла. По данным Министерства химикатов и удобрений, инвестиции в пластины арсенида галлия и связанные с ними химические технологии увеличились на 22,2% с 2015 года, а к 2023 году они составят 900,9 млн долларов США в год. Поскольку более 2,4 млн индийских предприятий внедрили устойчивые химические процессы, растет потребность в коррозионно-стойких листовых металлах для оборудования и химических предприятий. Модернизация промышленности и соблюдение экологических норм ускоряются такими программами, как инициативы FICCI по чистой энергии и устойчивому развитию, а также государственными налоговыми льготами.
Анализ рынка Северной Америки
К 2037 году североамериканский рынок листового металла, включающий США и Канаду, по прогнозам, будет составлять около 22,5% от доли мирового дохода рынка, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 3,9% с 2025 по 2037 год. Спрос на коррозионно-стойкие и долговечные материалы в химической промышленности, а также в автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслях является основным драйвером рынка листового металла. Отрасль расширяется за счет достижений в области легких металлов и сложных методов изготовления. Спрос также подпитывается государственными программами, которые содействуют экологической устойчивости и энергоэффективности, особенно в секторах, которые зависят от высококачественных компонентов из листового металла. Например, Министерство энергетики США (DOE) финансирует передовые производственные исследования, включая методы изготовления листового металла, которые потребляют меньше энергии и производят меньше отходов.
Сильная государственная поддержка выгодна для американской химической промышленности, которая широко использует листовой металл в инфраструктуре и оборудовании. Правительство США инвестировало около 8,7 млрд долларов в разработку чистых энергетических химикатов в 2022 году, что на 15,1% больше, чем в 2020 году, в основном за счет грантов DOE и инициатив по устойчивому развитию EPA. Кроме того, передовые методы производства, связанные с изготовлением листового металла, поддерживаются федеральным финансированием, включая инициативы, проводимые Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), которые поощряют соблюдение экологических норм и исследования в области материаловедения.
Ожидается, что рынок листового металла в Канаде будет постепенно расширяться из-за растущего спроса со стороны химической, строительной и автомобильной промышленности. Прогнозируется, что доля Канады на мировом рынке листового металла достигнет 5,3% к 2037 году, а среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период составит примерно 3,7%. Мощное производство, обильные поставки сырья и государственная поддержка проектов зеленого производства — все это приносит пользу стране.
Компании, доминирующие на рынке листового металла
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Ведущие многонациональные производители, в основном из США, Европы и Азии, ведут ожесточенную конкуренцию на мировом рынке листового металла. Чтобы удовлетворить растущие экологические требования и потребительский спрос, основные производители уделяют особое внимание инновациям в области коррозионно-стойких металлов и устойчивых методов производства. Увеличение производственных мощностей, вертикальная интеграция и внедрение технологий Industry 4.0 для повышения эффективности являются примерами стратегических инициатив. Такие компании, как Tata Steel и Nippon Steel, вкладывают крупные средства в НИОКР для создания специальных листовых металлов для использования в химическом секторе. Кроме того, поддерживаемые правительством стимулы в таких странах, как Япония и Индия, поощряют более экологичное производство, что влияет на конкурентную динамику этого сектора. Партнерства и поглощения также часто используются для расширения географического охвата и портфелей продуктов.
Вот некоторые ведущие игроки на рынке листового металла:
|
Название компании |
Страна происхождения |
Предполагаемая доля рынка (%) |
|
Корпорация Nucor |
США |
8,5% |
|
ArcelorMittal |
Европа (Люксембург) |
7,8% |
|
Nippon Steel Corporation |
Япония |
6,5% |
|
Thyssenkrupp AG |
Европа (Германия) |
6% |
|
POSCO |
Южная Корея |
5,7% |
|
Tata Steel Limited |
Индия |
xx% |
|
BlueScope Steel Limited |
Австралия |
xx% |
|
Steel Authority of India Limited (SAIL) |
Индия |
xx% |
|
США Steel Corporation |
США |
xx% |
|
JSW Steel |
Индия |
xx% |
|
Essar Steel India Limited |
Индия |
xx% |
|
Outokumpu Oyj |
Европа (Финляндия) |
xx% |
|
Малайзийский сталелитейный завод (KL) Берхад |
Малайзия |
xx% |
|
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. |
Юг Корея |
xx% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке:
Последние события
- В январе 2024 года ArcelorMittal представила высокопроизводительное защитное покрытие из листового металла, которое было создано специально для условий с агрессивными химикатами. Это устройство снижает расходы на техническое обслуживание на 18 % и увеличивает долговечность оборудования на 30 %. ArcelorMittal сообщила о 12 % росте продаж в области химической промышленности в первом квартале 2024 года, особенно в Северной Америке и Европе, в результате этого внедрения.
- Линии по производству листового металла для химической промышленности компании Thyssenkrupp показали 30 % снижение энергопотребления и 20 % увеличение производительности после использования системы автоматизации на базе искусственного интеллекта. Многие из ее заводов в Европе приняли это нововведение, которое подняло планку эффективности.
- Report ID: 4427
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Листовой металл Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
