Размер и доля рынка катализаторов из драгоценных металлов по типу металла (платина, родий, палладий, иридий, рутений), форме катализатора (порошок, гранулы/шарики, экструдат и сотовая структура, монолит с покрытием), производственному процессу, применению — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста и статистический отчет на 2026-2036 годы.

Рынок катализаторов из драгоценных металлов — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к 2036 году рынок катализаторов из драгоценных металлов в Азиатско-Тихоокеанском регионе займет наибольшую долю выручки в размере 40,50%, чему способствуют крупные объемы автомобильного производства, быстрое наращивание мощностей нефтехимической промышленности и ускорение инвестиций в водородные/топливные элементы. Рост производства автомобилей и автопарков в регионе поддерживает высокий спрос на системы контроля выбросов на основе платиновых металлов со стороны вторичного рынка и OEM-производителей. Расширение нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, использующих катализаторы риформинга и дегидрирования на основе платины, еще больше увеличит промышленный спрос. Быстрая государственная поддержка и производство электролизеров и топливных элементов усиливают потребность в платине для перехода к низкоуглеродной экономике. Риски со стороны предложения, связанные с географически сконцентрированной добычей платиновых металлов, также влияют на закупочную и перерабатывающую деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спрос на катализаторы платиновых металлов в Китае обусловлен огромным и постоянно растущим автопарком, быстрым развитием промышленности и крупными инвестициями в нефтехимическую отрасль, требующими высокоэффективных катализаторов. По данным Национального статистического бюро, общее количество автомобилей гражданского назначения к концу 2023 года достигло 336,18 млн, что на 17,14 млн больше, чем годом ранее, и поддерживает устойчивый спрос на каталитические нейтрализаторы со стороны производителей оригинального оборудования и вторичного рынка. Высокий уровень производства на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях (рост объемов производства этилена и переработки сырой нефти) увеличивает потребность в катализаторах на основе платины для риформинга и дегидрирования. Амбициозные программы в области водорода и топливных элементов, а также масштабирование производства электролизеров создают дополнительный канал спроса на платину. Концентрация первичных поставок платиновых металлов за пределами региона и активные программы переработки в Китае дополнительно влияют на стратегии закупок и ценообразования. В целом, большой автопарк Китая, ускоряющийся рост промышленности и значительные инвестиции в чистую энергетику делают страну наиболее влиятельным фактором спроса на катализаторы из драгоценных металлов в регионе.

Рынок катализаторов из драгоценных металлов в Индии быстро расширяется благодаря высокому уровню производства автомобилей, увеличению мощностей нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также растущей государственной поддержке более чистых видов топлива и водорода. По данным SIAM, общий объем производства автомобилей в 2024–2025 финансовом году составил 31 034 174 единицы, при этом продажи легковых автомобилей и мотоциклов достигли рекордных уровней, что способствует как использованию катализаторов производителями оригинального оборудования, так и спросу на замену на вторичном рынке. Правительство планирует увеличить мощности нефтепереработки (цель – увеличение объемов производства до млн тонн в год к 2030 году), а недавние инвестиции в нефтехимическую промышленность увеличивают спрос на катализаторы на основе платины в установках риформинга и дегидрирования. Инициативы на ранних стадиях развития водородных и топливных элементов, а также растущий переход к электромобилям, который в некоторых сегментах все еще зависит от использования платиновых металлов, еще больше усложняют ситуацию со спросом на металлы. Вопросы цепочки поставок и инициативы по переработке влияют на выбор поставщиков, поскольку производители стремятся сбалансировать стоимость, доступность и производительность. В совокупности растущие объемы производства автомобилей в Индии и развитие промышленности позиционируют ее как быстрорастущий рынок катализаторов из драгоценных металлов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ рынка Северной Америки

Североамериканский рынок катализаторов на основе драгоценных металлов, который, по оценкам, к 2036 году займет 27,20% мирового рынка, поддерживается очень большим автопарком и стабильным спросом на каталитические нейтрализаторы со стороны OEM-производителей и вторичного рынка, продолжающейся деятельностью в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, использующей платиновые катализаторы, а также растущими инвестициями в водородные/топливные элементы, которые создают новый спрос на платину. Жесткие нормы выбросов транспортных средств и требования к эффективности промышленности делают катализаторы на основе платиновых металлов ключевыми для соблюдения нормативных требований и повышения эксплуатационных характеристик. Меры по переработке и обеспечению бесперебойных поставок приобретают все большее значение в условиях волатильности цен и концентрации первичного предложения. В целом, государственные данные о регистрации транспортных средств и использовании промышленных катализаторов подчеркивают позицию региона как стабильного рынка с высоким спросом.

Рынок катализаторов на основе драгоценных металлов в США опирается на очень большой автомобильный парк — 284,6 миллиона автомобилей, зарегистрированных в 2023 году, — что обеспечивает высокий спрос на каталитические нейтрализаторы со стороны производителей оригинального оборудования и вторичного рынка. Каталитические нейтрализаторы остаются доминирующим конечным использованием платиновых металлов в мире (например, большая доля потребления палладия и родия), что делает контроль выбросов в автомобильной промышленности основным двигателем роста рынка катализаторов. Быстрое расширение производства и экспорта нефтехимической продукции (включая рекордный экспорт этана/этансодержащей нефтехимической продукции в 2023 году) поддерживает спрос на промышленные катализаторы для процессов риформинга и дегидрирования. Параллельные инвестиции в водородные и топливные технологии создают новый, но растущий канал использования платины. В совокупности масштабы автомобильного парка, промышленная активность и политика энергетического перехода поддерживают стабильный спрос на катализаторы на основе платиновых металлов на рынке США.

Рост канадского рынка обусловлен зрелой автомобильной базой и увеличением регистрации новых автомобилей: в 2023 году было зарегистрировано 25,7 миллиона автомобилей, а в 2024 году — около 1,85 миллиона новых автомобилей, что поддерживает спрос на катализаторы как со стороны производителей оригинального оборудования, так и со стороны вторичного рынка. На долю легковых автомобилей приходится большая часть регистраций, в то время как доля электромобилей растет (3,9% от общего числа регистраций легковых автомобилей в 2023 году), и эта тенденция постепенно изменит структуру спроса на платиновые металлы, но оставит неизменными каналы замены и промышленного применения. Развитие нефтепереработки и нефтехимии в Канаде, наряду с североамериканскими цепочками поставок, поддерживает потребность в промышленных катализаторах для процессов риформинга и связанных с ними процессов. Стратегии переработки и закупок важны, учитывая волатильность цен на платиновые металлы и концентрацию предложения на мировом рынке.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок катализаторов из драгоценных металлов, прогнозируемая доля которого на мировом рынке к 2036 году составит 22,30%, расширяется благодаря строгим стандартам выбросов (например, Евро 6/Евро 7), зрелому автомобильному сектору и растущей химической и нефтеперерабатывающей промышленности, использующей платиновые металлы (ПГМ). Кроме того, растущие инвестиции в водородные технологии, особенно в топливные элементы, создают новый спрос на катализаторы из драгоценных металлов. Сильное регуляторное давление в направлении декарбонизации и инициативы по развитию экономики замкнутого цикла (включая передовые методы переработки ПГМ) продолжают поддерживать как первичные, так и вторичные рынки катализаторов. Эти тенденции в сочетании с высокой технологической зрелостью Европы прочно позиционируют регион как ведущий центр инноваций в области катализаторов, их внедрения и освоения технологий следующего поколения.

Германия играет центральную роль на европейском рынке катализаторов из драгоценных металлов благодаря своему большому автопарку и высокоразвитой химической промышленности. По состоянию на январь 2024 года в Германии было зарегистрировано около 49,1 миллиона легковых автомобилей. Жесткие нормы выбросов для автомобилей (например, в соответствии с законодательством ЕС) стимулируют широкое использование катализаторов на основе платиновых металлов как в бензиновых, так и в дизельных автомобилях. Сильные химический и фармацевтический секторы, поддерживаемые значительными инвестициями в НИОКР (например, 13,2 млрд евро в немецкие химические/фармацевтические НИОКР), еще больше поддерживают спрос на гомогенные платиновые и палладиевые катализаторы. Кроме того, роль Германии в водородных технологиях растет, и катализаторы на основе платиновых металлов для топливных элементов и электролизеров приобретают все большее значение. Сочетание регуляторного давления, промышленного потенциала и инноваций делает Германию ключевым звеном в европейском спросе на катализаторы.

Во Франции рынок катализаторов на основе драгоценных металлов поддерживается высоким спросом как со стороны автомобильного сектора, так и широкого круга промышленных предприятий. В 2023 году было зарегистрировано 1 774 729 новых легковых автомобилей, что стимулирует спрос на каталитические нейтрализаторы на основе платиновых металлов в сегментах OEM и вторичного рынка. Хотя распространение электромобилей растет (в 2024 году было зарегистрировано 291 143 электромобиля, что составляет 16,9% от общего объема продаж новых автомобилей), двигатели внутреннего сгорания по-прежнему составляют значительную часть автопарка, поддерживая спрос на катализаторы. В промышленном секторе Франции передовые химические и нефтеперерабатывающие предприятия нуждаются в платиновых и палладиевых катализаторах для высокоэффективных реакций. Более строгие европейские стандарты выбросов и политика в области чистой энергии еще больше стимулируют использование катализаторов на основе платиновых металлов, а стратегии переработки и обеспечения бесперебойных поставок определяют долгосрочную динамику рынка.