백신 계약 제조 시장 전망:
백신 계약 제조 시장 규모는 2025년 27억 9천만 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 65억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 8.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 백신 계약 제조 산업 규모는 30억 1천만 달러로 추산됩니다.
키 백신 계약 제조 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 백신 계약 제조 시장에서 43.9%의 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 생물학 혁신 및 재배 기술의 우수성과 수의학 분야의 수요 증가에 힘입어 2035년까지 성장을 뒷받침할 것입니다.
- 아시아 태평양 지역의 백신 계약 제조 시장은 이 지역의 대규모 의약품 제조 문화에 힘입어 2035년까지 빠른 성장을 예상합니다.
세그먼트 인사이트:
- 약독화 백신 유형은 다양한 바이러스 감염에 대한 장기 작용 효능과 신속한 제조를 통해 2035년까지 30.1% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- COVID-19가 바이오의약품 붐에 미친 영향
- 글로벌 리더들의 고무적인 업적
주요 과제:
- 제조업의 복잡성과 변동성
- 필수 인력 채용 및 조달 차질
- 주요 기업:Lonza, Merck KgaA, ICON plc., FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Inc., Moderna, Inc.
글로벌 백신 계약 제조 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 27억 9천만 달러
- 2026년 시장 규모: 30억 1천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 65억 4천만 달러
- 성장 전망: 8.9% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 43.9%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 독일, 영국, 중국, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 싱가포르, 한국, 브라질
Last updated on : 25 August, 2025
전 세계적으로 생명을 위협하는 팬데믹과 풍토병의 심각성은 광범위한 감염병에 맞서기 위한 백신 수요를 급증시키고 있으며, 백신 계약 생산 시장도 급증하고 있습니다. 지속적인 공중 보건 문제로 인해 막대한 경제적, 상업적 손실과 불균형이 발생함에 따라 예방 치료제의 대량 생산에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이와 관련하여 2024년 12월 글로벌 헬스 저널(Global Health Journal)에 발표된 임상 연구에 따르면 아프리카는 전 세계 백신 자원의 25%를 사용하는 반면, 국내 생산량은 1%(1,200만 개 미만)에 불과합니다. 이는 사망률이 높고 숙박 시설이 부족한 이러한 지역에서 감염병 발생에 대응하기 위해 개발부터 유통까지 모든 측면을 아우르는 계약 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
이 범주에서 개별 제품의 비용 효율성은 최적의 도입률을 확보하는 데 매우 중요합니다. 따라서 많은 바이오제약 기업들이 신뢰성과 확장성을 바탕으로 백신 계약 생산 시장의 서비스를 선택하고 있습니다. 이러한 서비스는 운영 및 생산 비용을 절감하여 지불자에게 최적의 가격을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이는 더 많은 선구자들이 이 분야에 투자하고 자원을 활용하도록 유도합니다. 예를 들어, 2022년 2월, BioNTech는 모듈식 mRNA 제조 시설을 구축하여 아프리카에 확장 가능한 백신 생산을 촉진한다는 계획을 발표했습니다. BioNTech는 현지 정부 기관과 협력하여 파트너에게 턴키 서비스를 제공함으로써 강력하고 포괄적인 네트워크를 구축하고자 했습니다. 또한, 글로벌 사업 확장 또한 이 분야의 중요성을 강조합니다.
더욱이, 글로벌 사업의 확대는 이 분야의 중요성을 더욱 부각시킵니다. OEC 보고서에 따르면, 프랑스와 아일랜드는 2023년 각각 46억 달러와 123억 달러의 인체 백신 수출국으로 최대 수출국에 속했습니다. 또한, 보고서는 같은 해 중국과 일본과 같은 신흥 시장이 각각 83억 달러와 25억 달러의 높은 수입액을 기록했다고 언급했습니다.
2023년 인간 백신에 대한 국가별 수출입 데이터
국가 | 수출(USD, 백만) | 수입(USD, 백만) |
벨기에 | 15,300 | 13,200 |
독일 | 3,210 | 4,470 |
우리를 | 8,590 | 5,320 |
백신 계약 제조 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
COVID-19가 생물의약품 붐에 미치는 영향: 최근 팬데믹은 이러한 생물의약품의 가용성과 접근성의 중요성을 부각시켰습니다. 전 세계 사람들과 정부는 이제 확산을 억제하기 위한 예방 조치에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월, 바커(WACKER)는 1억 470만 달러를 투자하여 mRNA COVID-19 백신용 API의 대량 생산을 위한 새로운 역량 센터를 개소했습니다.
- 글로벌 리더들의 고무적인 성과: 백신 계약 생산 시장의 주요 기업들은 높은 수익 마진을 확보함으로써 다른 제약 생산업체들의 참여를 독려하고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 바이오의약품 계약 개발 및 생산(CDMO) 기업인 ICON Inc.는 2024년 총 매출이 82억 달러이며, 연평균 2.0% 성장할 것으로 예상했습니다. 또한, 2024 회계연도에 GAAP(일반회계기준) 기준 분기 순이익은 2억 6천만 달러로, 2023년 동기 대비 21.5%의 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 이러한 수치가 확대되면서 이 분야에 존재하는 다양한 기회를 반영하여 의약품 및 부품 제조 및 공급 용량을 확장하려는 추세가 커지고 있습니다.
도전 과제
제조 과정의 복잡성과 변동성: 예산과 시간이 제한된 상황에서 효과적인 제품을 생산하는 것은 백신 계약 생산 시장의 여전히 어려운 과제일 수 있습니다. 많은 경우, 규제 승인 및 생체 이용률의 불균형으로 인해 서비스 제공업체와 소비자 모두의 사업 조건이 복잡해질 수 있습니다. 또한 지적 재산권 및 기밀 유지 문제에 대한 분쟁도 빈번하게 발생합니다. 따라서 이러한 복합적인 요인들은 백신 계약 생산 시장의 꾸준한 성장을 유지하는 데 중요한 과제입니다.
- 필수품 채용 및 조달 차질: 백신 계약 생산 시장의 운영 복잡성 또한 숙련된 실험실 운영자 부족이라는 문제를 야기합니다. 이 분야는 아직 발전 단계에 있기 때문에 충분한 지식과 실험실 경험을 갖춘 적합한 인력을 찾는 것이 고용주에게 어려울 수 있습니다. 또한, 이 시장은 원자재 공급망 차질로 인한 영향을 자주 경험하는데, 이는 생산 지연 및 배송 지연으로 이어져 소비자의 신뢰와 관심을 약화시킬 수 있습니다.
백신 계약 제조 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
8.9% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
27억 9천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
65억 4천만 달러 |
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지역 범위 |
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백신 계약 제조 시장 세분화:
백신 유형(약독화, 불활성화, 단위체 기반, 독소이드 기반, DNA 기반)
약독화 백신 시장은 2035년까지 백신 계약 생산 시장 점유율 30.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 백신은 다양한 바이러스 감염에 유용하기 때문에, 장기 작용 효능과 빠른 제조 능력은 선도 기업들에게 매력적입니다. 또한, 이러한 풍토병의 빈번한 출현은 약독화 백신의 사용을 증가시키고 있습니다. 또한, 이러한 유행병의 심각성으로 인해 공공 및 민간 투자자들은 이 분야에 우선순위를 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월, 백신 연합인 세계백신면역연합(Gavi)은 아프리카 백신 제조 가속기(AVMA)라는 자회사를 출범시켰습니다. 이 프로그램은 홍역-풍진, 6가 백신, 황열병, 에볼라, 로타바이러스 등을 중심으로 향후 10년간 제조업체에 최대 12억 달러의 자금을 지원하는 것을 목표로 합니다.
응용 프로그램(인간 사용, 수의학)
응용 프로그램을 기준으로 볼 때, 인간 사용 부문은 평가 기간 동안 백신 계약 제조 시장을 지배할 준비가 되어 있습니다. 전 세계 사업에서의 리더십과 높아진 수요는 이 부문의 몇 가지 주요 추진 요인입니다. 인간을 위한 해독제의 글로벌 수출은 2023년에 580억 달러를 차지했으며, 벨기에, 미국, 중국, 독일, 프랑스, 아일랜드와 같은 대규모 시장이 주요 거래국이었습니다: OEC. 인간 종의 인구 증가도 이 분야의 추진력입니다. 유엔의 추산에 따르면, 전 세계 인구는 2030년까지 85억 명, 2050년까지 97억 명, 2100년까지 104억 명으로 예상됩니다. 이 종들 사이에서 풍토병과 전염병의 영향과 발생이 더욱 두드러짐에 따라 이 부문은 성장하고 있습니다.
글로벌 백신 계약 제조 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
백신 유형 |
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워크플로 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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백신 계약 제조 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
북미 백신 계약 제조 시장은 2035년까지 43.9% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 뛰어난 생물학적 혁신과 재배 기술을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한 수의학 분야의 급속한 성장으로 더욱 풍요로워지고 있습니다. 미국과 캐나다와 같은 선진국들은 반려동물 소유율과 백신 접종을 포함한 의료비 지출이 크게 증가하고 있습니다. 이는 대규모 국내 생산 및 소비를 통해 더욱 입증됩니다. OEC에 따르면 미국은 2023년 수의학 해독제 수출액 10억 달러로 세계 1 위 를 차지했습니다. 따라서 이 지역이 모든 분야의 분야에 집중하는 것은 CDMO 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주는 증거입니다.
미국 의 관리 기관들은 백신 계약 제조 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 기관들은 모든 개인에게 양질의 의료 서비스를 제공한다는 명성을 유지하기 위해 충분한 의약품 공급을 확보하여 의료 인프라를 강화하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2023년 8월, 미국 보건복지부는 바이에른 노르딕(Bavarian Nordic A/S)을 천연두 및 엠폭스 백신으로 의료 재고를 채우도록 지정했습니다. 이 대량 생산 계약은 총 1억 2천만 달러에 달하며, 바이에른 노르딕은 이처럼 크고 신뢰할 수 있는 고객들과 장기적인 사업 관계를 구축할 수 있었습니다. 이는 다른 CDMO 선도 기업들에게도 유익한 거래 문화를 조성합니다.
캐나다는 눈에 띄는 인센티브와 자금을 통해 국내 생산 역량을 확대하고 있으며, 백신 계약 생산 시장에서 제조업체들에게 수익성 높은 계약을 체결하고 있습니다. 팬데믹 이후, 캐나다는 광범위한 해독제 공급망 구축에 더욱 관심을 갖게 되었습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 캐나다 혁신과학산업부는 Jubilant HollisterStier의 1억 830만 달러 규모 바이오 제조 프로젝트에 2,380만 달러를 투자했습니다. 이 기금은 mRNA를 포함한 다양한 면역 솔루션의 국내 생산 확대를 위한 정부의 노력의 일환입니다. 이처럼 꾸준한 자본 유입은 이 분야에 재정적 완충 역할을 하고 있습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 지역은 백신 계약 생산 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기존의 대규모 의약품 생산 문화는 이 시장의 세계화 가능성을 확대하고 있습니다. 2023년 3월, mRNA 해독제 분야의 선두 기업인 화이자는 2029년까지 1억 8,300만 달러 규모의 계약을 통해 삼성바이오로직스를 자사의 치료제 생산 파트너로 선정했습니다.
인도는 바이오제약 및 생명공학 산업에 중점을 두고 백신 계약 생산 시장에서 중요한 이정표를 세우고 있습니다. IBEF에 따르면, 인도의 생명공학 산업 규모는 2025년까지 1,500억 달러, 2030년까지 3,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도가 국내 생산에 주목함에 따라, 이 분야를 지원할 CDMO(의약품 위탁생산업체)의 필요성이 커지고 있습니다. 또한, 전국적으로 뛰어난 학술 전문성을 갖춘 기업들이 많아 향후 이 분야에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월, Bavarian Nordic A/S는 인도에서 MVA-BN mpox 백신의 제조 및 판매를 담당할 유력한 공급처를 확보하기 위해 Serum Institute of India Pvt. Ltd.를 인수했습니다.
중국 백신 계약 생산 시장은 제조 및 유통 분야에서 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 야심 찬 목표와 관련 기관의 보조 정책을 바탕으로 중국은 국내외 참여 기업 모두에게 기회를 제공하고 있습니다. 대량 생산, 임상적 우수성, 풍부한 원료 저장고 등 제약 분야의 강점을 활용하여 향후 발생할 수 있는 전염병 확산 위협에 대응할 수 있는 현지 공급망을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, 우시 백신(WuXi Vaccines)은 원료의약품(DS)과 중소 규모 무균 의약품(DP)을 갖춘 신규 시설을 설립하여 중국 내 CDMO 서비스를 시작했습니다. 이 시설은 DS용으로 2,000L의 예비 용량을 보유하고 있으며, DP용으로는 자동화 운영됩니다.
주요 백신 계약 제조 시장 참여자:
- 론자
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 머크 주식회사
- 사이토밴스 바이오로직스
- 카탈런트 주식회사
- IDT Biologika GmbH
- 올버니 분자 연구 주식회사
- PRA 건강 과학
- 아이콘 주식회사
- 제약 제품 개발, LLC
- 코브라 바이오
- 파라곤 바이오서비스 주식회사
- 발네바
- 바이오비안
- 3P 바이오파마슈티컬스
백신 계약 생산 시장의 주요 기업들은 이제 역량과 역량을 활용하는 데 주력하고 있습니다. 운영 가치와 효율성을 최적화하기 위해 파트너십과 협력을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, 론자는 백신 제조 사업을 세계화하기 위해 백사이트(Vaxcyte, Inc.)와 협력했습니다. 두 회사는 서로의 역량과 전문성을 공유하여 다양한 폐렴구균 접합 백신(PCV)에 대한 광범위한 서비스를 제공하기 위해 협력했습니다. 이러한 전략적 제휴는 다른 바이오 생산업체들이 이 분야에 자원을 투입하고, 선택지를 다각화하며, 광범위한 도입을 위한 새로운 가능성을 촉진하도록 고무하고 있습니다. 백신 계약 생산 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 2월, 발네바는 미국 국방부와 1년 이상 일본뇌염 백신인 IXIARO의 제조 및 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 3,280만 달러 규모로, 정부 기관 전반에 걸친 네트워크를 확장함으로써 이 분야에서 발네바의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
- 2024년 2월, Biovian은 3P Biopharmaceuticals와의 전문성을 결합하여 지역 전역에 바이오의약품 CDMO 서비스 네트워크인 3PBIOVIAN을 구축했습니다. 이 합작 투자는 바이오제약 선도 기업들에게 최첨단 제조 및 개발 제품을 제공하여 7,500만 달러의 매출을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
- Report ID: 7258
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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