항공기 MRO 시장 전망:
항공기 MRO 시장 규모는 2025년 922억 1천만 달러를 넘어섰으며, 2035년까지 1,516억 4천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.1%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2026년 항공기 MRO 산업 규모는 964억 4천만 달러로 추산됩니다.
키 항공기 MRO 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 엄격한 규제 감독에 힘입어 항공기 MRO 시장 점유율 28.7%로 선두를 달리고 있으며, 2026년부터 2035년까지 항공 정비 분야의 글로벌 리더로 자리매김할 것입니다.
- 아시아 태평양 지역은 항공 교통량 급증에 힘입어 2026년부터 2035년까지 항공기 MRO 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 엔진 오버홀 부문은 차세대 항공기 엔진 및 유지보수 수요에 힘입어 2035년까지 약 43.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 차세대 항공기 도입 가속화
- OEM 주도 성과 기반 계약 확대
주요 과제:
- 공급망 복원력의 복잡성
- 차세대 항공기의 재료 과학 복잡성
- 주요 기업: 루프트한자 테크닉, 롤스로이스 PLC, ST 엔지니어링, HAECO, AAR 코퍼레이션, SIA 엔지니어링 컴퍼니, 에어 웍스, GA 텔레시스, 보잉, 아비아 솔루션, MRO 홀딩스, GE 에어로스페이스, 사프란 SA.
글로벌 항공기 MRO 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 922억 1천만 달러
- 2026년 시장 규모: 964억 4천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 1,516억 4천만 달러
- 성장 전망: 5.1% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 28.7%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 캐나다, 프랑스, 독일, 영국
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질
Last updated on : 25 August, 2025
항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 분야는 AI의 등장과 예측 정비 기능의 도입으로 큰 변화를 겪었습니다. 항공기 MRO 시장은 MRO 서비스에 자동화 시스템을 통합하고 서비스 품질을 향상시키는 것이 특징입니다. 또한, 항공기 정비 횟수를 늘리기 위한 규제 강화는 시장에서 수익성 있는 기회를 창출하는 동시에, 급증하는 항공 수요에 대응하기 위한 항공기 수의 증가는 항공기 MRO 서비스의 범위를 확대했습니다. 아래 표는 항공기 MRO 서비스 수요에 영향을 미치는 글로벌 항공 시장의 주요 동향을 보여줍니다.
항공 운송 전망
상세 | 세부 |
수익 승객 킬로미터(RPK) | 2024년 총 RPK는 11.6% 성장하고 전 세계 승객 수는 10.4% 증가할 것으로 예상됩니다. |
예상 지역 성장 | APAC는 2043년까지 순 승객 수 증가의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. |
글로벌 항공화물 교통량 증가 | 2024년 5% 성장 예상 |
매출 성장 | 10% 매출 성장 예상, 거의 1조 달러에 도달할 것으로 예상 |
출처: 국제항공운송협회(IATA)
항공 산업의 동향은 항공기 MRO 시장에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 매출 증가는 항공기 제조 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 기존 항공기 현대화 투자 증가는 MRO 솔루션 제공에 대한 지속적인 기회를 창출했습니다. 더욱이, 서비스 범위를 확대한 핵심 요소 중 하나는 디지털 트윈 기술의 등장입니다. 디지털 도구의 융합은 선제적 정비 문화를 조성했습니다.
상업 비행 시간 비중 증가는 항공기 MRO 시장을 강화했습니다. 일반적으로 대부분의 상업 항공사는 3,500~8,000 비행 시간마다 정비를 받아야 합니다. 항공기는 몇 달마다 일일 점검과 종합적인 정비를 받아야 하며, 2~3년 후에는 더욱 집중적인 정비가 필요합니다. 따라서 상업 부문이든 군수 부문이든 항공기 수의 증가는 항공기 MRO 솔루션 제공업체에게 여전히 수익성 있는 기회입니다. 기계 전문 지식에 능숙한 인력 수요 및 블록체인 문서화 시스템, 글로벌 공급망 전반의 추적성 강화 등 새로운 거시경제 트렌드는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 더욱이, 이러한 호조세는 항공기 MRO 시장의 지속적인 성장을 예고하고 있습니다.
항공기 MRO 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 차세대 항공기 도입 가속화: 각국의 방위 산업과 민간 항공사들이 차세대 항공기로 기종을 지속적으로 업그레이드함에 따라, MRO 제공업체들은 혁신적인 정비 솔루션에 대한 요구에 부응하고 있습니다. 차세대 항공전자 장비의 통합으로 인해 MRO 운영은 정비 주기 최적화를 위해 최첨단 진단 도구, 예측 분석, 디지털 트윈 시뮬레이션을 도입해야 합니다. 또한, 에어버스 A350, 보잉 787 등과 같은 차세대 항공기는 전문적인 MRO 전문성을 요구합니다. 또한, 시장 분석에 따르면 MRO 서비스 수요는 차세대 항공기 엔진 수요 급증과 맞물릴 것으로 예상됩니다.
아래 표는 항공기 MRO 시장 최근 동향 3가지를 강조하여 보여줍니다. 이는 항공기 MRO 기술자 일자리를 늘리고 교육 기관을 설립하기 위한 투자가 급증했음을 나타내며, 이러한 추세는 항공기 MRO 부문에서 예상되는 성장과 합류합니다.
항공기 MRO 동향
날짜 | 상세 |
2024년 11월 | 에어 인디아 그룹은 2+2년의 항공기 정비 엔지니어링(AME) 프로그램을 통합한 기본 정비 교육 기관(BMTO)을 설립한다고 발표했습니다. |
2024년 9월 | 아메리칸 항공은 미국에 있는 항공사의 정비 기지에서 약 500개의 새로운 항공 정비 일자리와 추가적인 중장비 정비 작업에 대한 투자를 발표했습니다. |
2024년 4월 | 엠브라에르는 브라질에서 일자리 창출을 위해 3억 9천만 달러를 투자할 계획이라고 발표했으며, 채용의 약 90%는 운영 부문에서 올해 중에 이루어질 예정이며, 정비사, 전기 기술자, 제분업자, 성형업자, 항공기 유지 보수 기술자 등의 채용이 이루어질 예정입니다. |
- OEM 주도 성과 기반 계약 확대: OEM(Original Equipment Manufacturer)들은 유지보수와 실시간 성능 분석을 결합한 시간당 전력 공급 계약을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이러한 결합 모델의 등장은 예측 유지보수를 장려하여 장기적인 MRO 참여와 항공기 최적화를 촉진합니다. 또한, 항공사, OEM, 유지보수 팀 간의 원활한 데이터 공유를 지원하는 통합 디지털 플랫폼의 개발은 제조업체 벤치마크와 일치합니다. 항공기 MRO 시장 성장의 또 다른 주요 특징은 애프터마켓 부품 공급업체와의 제휴를 통해 MRO 서비스가 강화되고 있다는 것입니다. 예를 들어, 2025년 1월, GA Telesis, LLC는 전 세계 항공사 및 운영사의 부품 공급망을 개선하기 위해 주요 OEM과 2030년까지 장기 계약을 체결했습니다.
- 항공 주권에 대한 지정학적 중요성 증가: 국가 간 지역 갈등 심화와 함께 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 국내 항공우주 역량 강화를 위한 투자가 꾸준히 이루어지고 있습니다. 여러 국가에서 군용기 보유량이 증가함에 따라 항공기 정비(MRO) 서비스 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 항공기 현대화 투자 증가는 항공기에 최신 장비가 장착됨에 따라 MRO 솔루션 수요 증가와 맞물려 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. MRO 공급업체는 전략적 국가 우선순위에 발맞춰 새로운 자금 조달 기회를 확보하는 동시에 장기적으로 수익성 높은 방위 계약을 확보할 수 있습니다. 아래 표는 군용기 현대화 사업에 대한 세 가지 주요 투자를 보여줍니다.
국방 항공기 현대화 추세
날짜 | 상세 |
2025년 1월 | 록히드마틴은 미국 공군과 F-22 랩터에 차세대 적외선 방어 센서 시스템을 통합하기 위한 2억 7천만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. |
2024년 9월 | Amentum은 미국 해군의 다발 엔진 훈련 항공기 함대를 현대화하기 위해 4억 9천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. |
2024년 7월 | 미국 국방부(DoD)는 일본에 있는 전술 항공기를 업그레이드하기 위한 현대화 계획을 발표했습니다. |
군용 항공기의 확장과 현대화가 확대됨에 따라 MRO 솔루션 제공업체는 수익성 있는 방위 계약을 체결한 회사와 협력하여 해당 부문의 성장으로부터 이익을 얻을 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
도전 과제
- 공급망 회복력의 복잡성: 팬데믹 이후 회복은 글로벌 항공우주 공급망의 취약성을 부각시켰습니다. 이러한 취약성은 터빈 블레이드 및 항공전자 장비와 같은 특수 부품 조달에서 특히 두드러집니다. 지정학적 긴장 또한 리드타임을 지연시켜 공급망에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 MRO 공급업체는 운영 지연을 완화하기 위해 비용이 더 많이 드는 재고 버퍼를 도입해야 했습니다. 더욱이, OEM이 애프터마켓 지원보다 신규 생산을 우선시하는 것은 수리에 병목 현상을 초래할 수 있습니다.
- 차세대 항공기의 재료 과학 복잡성: 차세대 항공기에 첨단 항공우주 복합재가 널리 사용됨에 따라 새로운 수리 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. FAA 및 EASA와 같은 규제 기관은 중요한 수리에 대한 새로운 기술 인증에 있어 지연을 겪고 있으며, 이는 운항 병목 현상을 야기합니다. 더욱이, 규제 기관의 승인 지연은 MRO 제공업체의 수익 손실을 초래할 수 있습니다.
항공기 MRO 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2025 |
|
예측 기간 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
5.1% |
|
기준 연도 시장 규모(2025년) |
922억 1천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
1,516억 4천만 달러 |
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지역 범위 |
|
항공기 MRO 시장 세분화:
서비스(엔진 오버홀, 기체 유지관리, 라인 유지관리, 개조, 구성품)
엔진 오버홀 부문은 차세대 항공기 엔진 수요 증가에 힘입어 2035년 말까지 항공기 MRO 시장 점유율 약 43.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 최첨단 시설과 숙련된 기술자에 투자하여 복잡한 엔진 정비 요건을 충족하는 MRO 제공업체는 항공기 MRO 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 노후 항공기 현대화 요구와 정기 정비에 대한 규제는 MRO 제공업체에게 수익성 높은 기회를 제공합니다. 또한, IATA는 차세대 엔진의 정비소 회전 시간(TAT) 증가를 지적하며, 이는 항공기 운항사에 어려움을 야기하고 있습니다. 예약 슬롯을 간소화하고 TAT를 줄일 수 있는 MRO 제공업체가 2035년 말까지 항공기 MRO 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 MRO 제공업체의 차세대 엔진 오버홀 수요를 특징짓는 항공 기술의 최근 동향을 보여줍니다.
항공 발전
날짜 | 상세 |
2025년 1월 | 미국 공군은 GE와 프랫의 인수합병을 발표했으며, 프랫은 차세대 엔진 작업을 가속화하기 위해 각각 35억 달러에 달하는 계약을 체결했습니다. |
2025년 1월 | 잡스오하이오(JobsOhio)는 GE 에어로스페이스(GE Aerospace)에 900만 달러 규모의 연구 개발 보조금을 지원했습니다. 오픈 팬(Open Fan) 및 소형 엔진 코어와 같은 기술이 개발되고 있습니다. |
2024년 12월 | 봄바디어와 허니웰은 추진, 항공 전자, 위성 통신 기술 분야에서 현재와 미래의 봄바디어 항공기에 첨단 기술을 제공하기 위한 전략적 계약을 체결했습니다. |
조직 유형(독립 MRO, 항공사/운영자 MRO, OEM MRO)
독립 MRO 부문은 기업 유형별로 항공기 MRO 시장에서 더 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공사들이 자체 MRO팀 유지에 필요한 비용을 상쇄하기 위해 전문 제3자 공급업체에 아웃소싱하는 추세가 확산됨에 따라, 독립 MRO 공급업체는 예측 기간 동안 더 높은 수익성 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 및 아프리카 지역에서 상업용 항공기의 급속한 확장은 독립 MRO 공급업체의 꾸준한 사업 성장을 보장했습니다.
글로벌 항공기 MRO 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
서비스 |
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조직 유형 |
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항공기 유형 |
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항공기 세대 |
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Vishnu Nair
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항공기 MRO 시장 지역 분석:
북미 시장 전망
북미 항공기 MRO 시장은 2035년 말까지 28.7% 이상의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 항공기 비행 위험 방지를 위한 정기적인 항공기 정비를 위한 엄격한 규제 감독 체계입니다. FAA와 업계 단체 등 규제 기관 간의 협력적 파트너십은 상업 및 군수 부문 모두에서 정비 관행의 지속적인 개선을 촉진해 왔습니다. 또한, 이 지역 OEM과 MRO 간의 협력은 서비스 범위와 확장 기회를 확대합니다. 예를 들어, GE 에어로스페이스는 2024년 11월 유나이티드 에어로스페이스 메인터넌스 컴퍼니(United Aerospace Maintenance Company)와 CFM LEAP 엔진의 신속한 정비 작업에 집중하기 위한 정비, 수리 및 점검(MRO) 하역 계약을 체결했습니다.
미국 항공기 MRO 시장은 북미에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 특히 항공기 정비 기술자에 대한 수요 급증이 두드러집니다. 예를 들어, 미국 노동통계국은 2023년에서 2033년 사이에 항공기 및 항공전자 장비 정비사 및 기술자에 대한 고용 수요가 5% 증가할 것으로 전망했는데, 이는 모든 직종의 평균 성장률과 같은 수준입니다. 향후 10년간 항공전자 장비 및 항공기 정비사 채용은 평균 13,400건으로 예상되며, 이는 항공기 MRO 서비스 수요 증가를 시사합니다. 더욱이 미국 시장은 상용 항공기 엔진의 수리 및 정비를 위한 슬롯 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 추세는 신규 진입 업체들에게 더 빠른 MRO 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.
캐나다 항공기 MRO 시장은 2035년 말까지 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다 시장은 항공기 기단 확장 투자를 바탕으로 성장세를 보이고 있으며, 이는 MRO 제공업체들에게 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월, 캐나다의 Nolinor Aviation은 Natilus로부터 지역 화물기 KONA를 위한 다수의 항공기 생산 슬롯을 인수한다고 발표했습니다. 또한, 2024년 12월, 에어 캐나다는 2028년까지 매출 300억 달러 달성을 목표로 항공기 기단을 두 배로 확대할 계획을 발표했습니다. 캐나다 항공사들의 적극적인 시장 움직임은 MRO 서비스 제공업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
APAC 시장 전망:
아시아 태평양 항공기 MRO 시장은 세계 시장에서 두 번째로 빠른 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 항공 교통량 급증은 지속적인 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. IATA는 아시아 태평양 지역이 2043년까지 여객 수에서 가장 큰 폭의 증가를 보일 것으로 전망하며, 이는 항공사들의 적극적인 항공기 확충 계획에 의해 뒷받침되어야 합니다. 이러한 추세는 MRO 서비스 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 2024년 10월 IATA 경제 보고서는 아시아 태평양 지역의 항공 부문이 전년 대비 19% 성장할 것으로 전망했으며, 이는 MRO 서비스 확대와 밀접한 관련이 있다고 강조했습니다.
중국 항공기 MRO 시장은 예정된 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 중국민용항공국(CAAC)은 제14차 민용항공 배치 5개년 계획에 따라 국내 MRO 역량을 강화해 왔습니다. 또한, 중국 항공기 MRO 시장의 수익성은 군용기 투자 증가로 특징지어지며, 이는 2024년 6세대 항공기 도입을 통해 입증되었습니다. 또한, 항공 시장의 주요 기업인 보잉사는 2043년까지 중국 상업용 항공기 수가 4.1% 증가하고 항공 교통량이 세계 최대 교통량이 될 것으로 전망했습니다. 이러한 전망은 중국 항공기 MRO 서비스의 수익성을 강조합니다.
인도 항공기 MRO 시장은 예측 기간 동안 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 인도의 사업 환경 개선은 항공우주 클러스터 투자를 촉진했습니다. 인도 항공 여행의 특징 중 하나는 세계 최대 인구의 엄청난 수요를 충족하기 위해 저가 항공사가 급증하는 것입니다. 지난 10년 동안 국내 및 국제 항공 여행 빈도가 기하급수적으로 증가함에 따라 주요 항공사들은 보유 항공기 수를 확대하기 위해 적극적으로 투자하고 있습니다. IBEF는 2024 회계연도에 인도의 항공기 운항이 267만 대로 증가할 것으로 추산했으며, 국내 항공 교통량은 2022-2023년 코로나19 이전 수준의 거의 97%에 도달했습니다. 이러한 추세는 인도의 항공기 MRO 서비스 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 뒷받침합니다.
주요 항공기 MRO 시장 참여자:
- 루프트한자 테크닉
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 롤스로이스 PLC
- ST 엔지니어링
- 해코
- AAR 주식회사
- SIA 엔지니어링 회사
- 항공 공사
- GA 텔레시스
- 보잉
- 아비아 솔루션
- MRO 홀딩스
- GE 항공우주
- 사프란 SA
항공기 MRO 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 이 분야의 주요 기업들은 엔진의 TAT(총비용)를 절감하고 MRO 슬롯 예약 트래픽을 완화하는 데 투자하고 있습니다. 또한, AI와 머신러닝(ML)의 확산으로 유지보수 작업의 가동 중단 시간을 줄이기 위한 예측 분석이 등장했습니다. OEM들은 MRO 서비스를 제공하고 항공사와 협력하여 서비스 범위를 확대하고 있습니다. 최근 항공기 MRO 시장의 동향은 2024년 10월 VSE Corporation이 Kellstrom Aerospace Group, Inc.를 인수한 것을 들 수 있으며, 이는 상업용 항공우주 엔진 애프터마켓 포트폴리오의 확장을 의미합니다.
항공기 MRO 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, AAR Corporation은 랜딩 기어 오버홀 사업을 GA Telesis 에 매각하는 최종 계약을 발표했습니다. 이 거래는 5,100만 달러 규모이며 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 10월, Safran SA는 LEAP 엔진을 위한 글로벌 MRO 네트워크 구축에 10억 달러 이상의 투자를 발표했습니다. 이 투자는 Safran의 전 세계 MRO 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.
- Report ID: 7169
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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