Marché LATAM du logiciel en tant que service (SaaS)
1 Aperçu du marché
1.1 Introduction au logiciel en tant que service (SaaS)
1.2 Analyse du marché par type
BFSI
Informatique et télécommunications
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé
Éducation
1.3 Analyse du marché par applications
ERP
GRC
GRH
GDS
Autres
1.4 Analyse du marché par pays
Statut et perspectives du Mexique (2015-2026)
Statut et perspectives de l'Argentine (2015-2026)
Statut et perspectives du Chili (2015-2026)
Statut et perspectives pour le reste de l'Amérique latine (2015-2026)
2 profils de joueurs clés
2.1 IBM
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) IBM (2015-2020)
2.2 Microsoft
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) Microsoft (2015-2020)
2.3 Oracle
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché d'Oracle Software-as-a-Service (SaaS) (2015-2020)
2.4 NortonLifeLock
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Chiffre d'affaires, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) NortonLifeLock (2015-2020)
2,5 Google 18
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) de Google (2015-2020)
2.6 Fujitsu
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) Fujitsu (2015-2020)
2.7 Amazon
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) d'Amazon (2015-2020)
2,8 ch
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Chiffre d'affaires, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) HP (2015-2020)
2.9 SAP
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché de SAP Software-as-a-Service (SaaS) (2015-2020)
2.10 Salesforce
Présentation de l'activité
Paysage des produits/services/solutions
Revenus, marge brute et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) Salesforce (2015-2020)
3 Concurrence sur le marché des logiciels en tant que service (SaaS) LATAM, par entreprise
3.1 Revenus et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par entreprise (2015-2020)
3.2 Marge brute du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par entreprise (2015-2020)
Marge brute LATAM Software-as-a-Service (SaaS) par entreprise (2015-2020)
3.3 Taux de concentration du marché
Part de marché des 5 principales entreprises de logiciels en tant que service (SaaS)
Part de marché des 10 principales entreprises de logiciels en tant que service (SaaS)
4 4 Analyse du marché des logiciels en tant que service (SaaS) LATAM par pays/régions
4.1 Chiffre d'affaires et taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM (2015-2020)
4.2 Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par pays/régions (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par pays/régions (2015-2020)
Part de marché des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par pays (2015-2020)
5 Segmentation du marché des logiciels en tant que service (SaaS) LATAM par type
5.1 Revenus et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par type (2015-2020)
6 Segmentation du marché des logiciels en tant que service (SaaS) LATAM par application
6.1 Part de marché des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par application (2015-2020)
6.2 ERP - Revenus et taux de croissance (2015-2020)
6.3 CRM – Revenus et taux de croissance (2015-2020)
6.4 HRM - Taux de croissance des revenus (2015-2020)
6,5 SCM -Taux de croissance des revenus (2015-2020)
6.6 Autres – Taux de croissance des revenus (2015-2020)
7 État et perspectives de développement du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique
7.1 Chiffre d'affaires et taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique (2015-2020)
7.2 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Mexique par type (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique par type (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) au Mexique, par type (2015-2020)
7.3 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Mexique par application (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique par application (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) au Mexique par application (2015-2020)
7.4 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Mexique par application (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique par déploiement (2015-2020)
Part de marché des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique par déploiement (2015-2020)
8 État et perspectives de développement du logiciel en tant que service (SaaS) en Argentine
8.1 Chiffre d'affaires et taux de croissance des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine (2015-2020)
8.2 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par type (2015-2020)
Revenus des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par type (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par type (2015-2020)
8.3 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par application (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) en Argentine par application (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par application (2015-2020)
8.4 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par déploiement (2015-2020)
Revenus du logiciel en tant que service (SaaS) en Argentine par déploiement (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine par déploiement (2015-2020)
9 État et perspectives de développement du logiciel en tant que service (SaaS) au Chili
9.1 Chiffre d'affaires et taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) au Chili (2015-2020)
9.2 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par type (2015-2020)
Chiffre d'affaires des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par type (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili, par type (2015-2020)
9.3 Revenus et part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par application (2015-2020)
Chiffre d'affaires des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par application (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par application (2015-2020)
9.4 Chiffre d'affaires et part de marché du logiciel en tant que service (SaaS) au Chili par déploiement (2015-2020)
Chiffre d'affaires des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par déploiement (2015-2020)
Part de marché des revenus des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili par déploiement (2015-2020)
10 État de développement et perspectives du reste du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM
10.1 Revenus et taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) dans le reste de l'Amérique latine (2015-2020)
10.2 Revenus et part de marché du reste des logiciels en tant que service (SaaS) de LATAM par type (2015-2020)
Revenus du reste des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) en Amérique latine, par type (2015-2020)
Part de marché des revenus du reste du marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Amérique latine, par type (2015-2020)
10.3 Reste des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par application (2015-2020)
Revenu du reste des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par application (2015-2020)
Part de marché des revenus du reste du marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Amérique latine, par application (2015-2020)
10.4 Reste des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par déploiement (2015-2020)
Revenu du reste des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par déploiement (2015-2020)
Part de marché des revenus du reste du marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Amérique latine, par déploiement (2015-2020)
11 Prévisions du marché du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM (2021-2026)
11.1 Chiffre d'affaires et taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM (2021-2026)
11.2 13.2 Prévisions du marché des logiciels en tant que service (SaaS) par pays/régions (2021-2026)
Prévisions de revenus et de taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) au Mexique (2021-2026)
Prévisions de revenus et de taux de croissance des logiciels en tant que service (SaaS) en Argentine (2021-2026)
Prévisions de revenus et de taux de croissance des logiciels en tant que service (SaaS) au Chili (2021-2026)
Prévisions de revenus et de taux de croissance du logiciel en tant que service (SaaS) pour le reste de l'Amérique latine (2021-2026)
11.3 Prévisions du marché des logiciels en tant que service (SaaS) par type (2021-2026)
Prévisions de revenus LATAM Software-as-a-Service (SaaS) par type (2021-2026)
Prévisions de part de marché des logiciels en tant que service (SaaS) LATAM par type (2021-2026) 64
11.4 Prévisions du marché des logiciels en tant que service (SaaS) par application (2021-2026)
Prévisions de revenus LATAM Software-as-a-Service (SaaS) par application (2021-2026)
Prévisions de part de marché des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) LATAM par application (2021-2026)
12 Dynamiques du marché du logiciel en tant que service (SaaS)
Politique gouvernementale
Risques technologiques
Menaces
Défis
Taille, prévisions et tendances du marché mondial des logiciels en tant que service (SAA) en Amérique latine (2025-2037)
Le marché des logiciels en tant que service en Amérique latine était évalué à 13,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 62 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 12 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des logiciels en tant que service en Amérique latine est estimée à 15 milliards USD.
Le marché est principalement porté par la transformation numérique rapide des petites et moyennes entreprises. Ces PME adoptent massivement les plateformes SaaS pour réduire les coûts d'infrastructure initiaux, rationaliser les flux de travail, améliorer l'évolutivité et accéder à des analyses de données en temps réel. Face à l'impossibilité de pérenniser les systèmes existants dans une économie numérique concurrentielle, les PME se tournent vers des modèles SaaS flexibles et par abonnement, qui leur permettent d'optimiser leur efficacité et de réduire leurs frais généraux. Un rapport IDC de 2024 indique que 75 % des PME d'Amérique latine cherchent à accroître leurs investissements dans les services cloud, soulignant ainsi une évolution significative du marché. Cette tendance est particulièrement visible dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et les services financiers, où les plateformes cloud facilitent la gestion des stocks, l'automatisation de l'engagement client et la conformité réglementaire.
Conta Azul, une plateforme de comptabilité SaaS brésilienne spécialement conçue pour les PME, en est un exemple notable. En 2023, Conta Azul a enregistré une hausse de 122 % de sa base d'utilisateurs, portée par la demande croissante d'outils de gestion financière basés sur le cloud. Cela reflète l'élargissement du marché des solutions à la fois abordables et évolutives, permettant aux petites entreprises de se transformer numériquement sans la complexité d'investissements massifs en infrastructures informatiques. Cette transition est également soutenue par des accélérateurs locaux et des initiatives gouvernementales en faveur de l'économie numérique.
Secteur des logiciels en tant que service en Amérique latine : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Programmes de numérisation pilotés par les gouvernements : Les initiatives gouvernementales en Amérique latine jouent un rôle important dans l'adoption croissante du SaaS, notamment dans les services publics. Des pays comme le Mexique, la Colombie et le Chili ont mis en place des stratégies privilégiant le numérique pour améliorer la prestation de services, la transparence et l'efficacité. Par exemple, le Mexique a lancé sa Stratégie de transformation numérique, qui a alloué plus de 650 millions de dollars en 2023 à l'intégration de plateformes SaaS dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'administration interne.
- Demande croissante d'outils de travail à distance et de collaboration : Le passage à un environnement de travail hybride et à distance après la pandémie a accru la demande de plateformes de collaboration SaaS en Amérique latine. Les organisations investissent massivement dans des suites de productivité pour permettre la décentralisation des équipes. Microsoft a enregistré une croissance de 41 % des abonnements Microsoft 365 en Amérique latine en 2023, ce qui témoigne d'une dépendance croissante de la région aux outils de productivité cloud. De même, Slack et Zoom ont étendu leurs opérations en Amérique latine, lançant des services d'assistance et des infrastructures localisés pour répondre à la demande croissante des entreprises. Cette tendance reflète une évolution plus large de la culture du travail, où les entreprises privilégient de plus en plus la flexibilité et la connectivité numérique.
Innovations technologiques majeures sur le marché du SaaS en Amérique latine
Le marché du SaaS en Amérique latine connaît une croissance rapide, porté par des technologies telles que l'IA, la blockchain, le cloud computing, l'IoT et la cybersécurité. L'IA gagne du terrain auprès des startups, tandis que la blockchain transforme la finance. L'adoption du cloud accélère la transformation numérique dans l'industrie manufacturière, et l'IoT rationalise les opérations de télécommunications. Le renforcement de la cybersécurité est également un enjeu clé. Ces innovations remodèlent l'écosystème SaaS de la région et ouvrent de nouvelles opportunités de croissance.
|
Technologie |
Industrie |
Données d'adoption (2023–24) |
Exemple/Résultat |
|
IA |
Finance |
Augmentation de 48 % de l'adoption en 2024 |
La Banque du Brésil a réduit de 35 % le temps d'enquête sur les fraudes |
|
Blockchain |
Finance/Logistique |
65 % des banques colombiennes utilisent la blockchain |
Bancolombia a amélioré la sécurité des transactions |
|
Cloud Computing |
Public Santé/PME |
Croissance de 40 % en glissement annuel des dépenses de santé dans le cloud au Mexique |
Partage de données en temps réel dans plus de 155 hôpitaux |
|
Cybersécurité |
Multisectoriel |
90 % ont adopté la détection des menaces SaaS en 2023 |
Telefónica LATAM a réduit le phishing de 47 % |
|
IoT |
Télécommunications/Industrie manufacturière |
Croissance de 38 % en glissement annuel du déploiement SaaS IoT au Brésil |
TIM Brasil a amélioré sa maintenance prédictive |
Cybersécurité en Amérique latine Marché des logiciels en tant que service : Adoption et impact
Le marché a connu une croissance En matière de cybermenaces, des failles majeures exposent des vulnérabilités clés. Les problèmes courants incluent un chiffrement faible, une sécurité réseau défaillante et un manque de formation. Pour contrer les menaces, les entreprises utilisent l'authentification multifacteur, réduisant ainsi les risques de compromission de compte, et proposent des formations interactives, telles que des jeux de rôle, pour renforcer la sensibilisation au phishing.
|
Entité |
Type d'attaque |
Impact signalé |
Stratégie d'atténuation |
|
Progress Software (MOVEit) |
Fuite de données via une vulnérabilité logicielle |
Données personnelles exposées d'environ 93,5 millions de personnes dans 2 700 organisations |
Analyse régulière des vulnérabilités et correctifs de sécurité appliqués en temps opportun |
|
Gouvernement du Costa Rica |
Ransomware du groupe Conti |
Perturbations dans environ 35 institutions publiques ; Pertes économiques quotidiennes estimées à 32 millions de dollars. |
Renforcer la protection des terminaux et déployer des plans nationaux de réponse aux incidents. |
|
British Library |
Ransomware du groupe Rhysida. |
Perturbations opérationnelles majeures ; L'absence d'authentification multifacteur (AMF) est citée comme un facteur de risque. |
Mettre en œuvre l'authentification multifacteur et la surveillance continue de la sécurité. |
|
Organisations générales. |
Hameçonnage lié à une erreur humaine. |
IBM Security (2023) : 98 % des violations de données sont dues à des erreurs d'utilisation. |
Programmes de sensibilisation des employés à la cybersécurité et prévention des menaces basée sur l'IA. |
Défis
- Préoccupations en matière de cybersécurité et de confidentialité des données : L'un des défis les plus importants du marché est la menace persistante des violations de cybersécurité. Avec l'adoption accélérée du cloud dans tous les secteurs, les vulnérabilités des infrastructures et l'absence de protocoles de sécurité robustes rendent les organisations publiques et privées de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Par exemple, l'attaque par rançongiciel perpétrée au Costa Rica en 2022 par le groupe Conti a paralysé les opérations de plus de 30 institutions gouvernementales, causant des pertes quotidiennes estimées à 30 millions de dollars. Ces incidents illustrent l'urgence de mettre en place des réglementations strictes, des normes de chiffrement, des formations en cybersécurité pour les employés et des investissements dans des systèmes modernes de détection des menaces en Amérique latine afin d'assurer la croissance continue du marché.
Marché des logiciels en tant que service en Amérique latine : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
12% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
13,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
62 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des logiciels en tant que service en Amérique latine
Mode de déploiement (Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride)
Le segment du cloud public sur le marché des logiciels en tant que service (SaaS) en Amérique latine devrait détenir une part de 45,0 % au cours de la période de prévision grâce à sa rentabilité et à son évolutivité. Il permet aux entreprises, notamment aux PME, d'accéder à des solutions logicielles avancées sans investissements initiaux importants en infrastructure. La disponibilité croissante de fournisseurs de cloud mondiaux comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud dans la région accélère l'adoption. Les plateformes de cloud public permettent également un déploiement plus rapide et un accès à distance, des facteurs essentiels pour une main-d'œuvre de plus en plus mobile et dispersée en Amérique latine. De plus, les initiatives « cloud first » soutenues par les gouvernements et les programmes de transformation numérique favorisent la confiance et l'investissement dans les services de cloud public.
SaaS sectoriel (vertical) (Banque, services financiers et assurances (BFSI), Santé, Commerce de détail et e-commerce, Industrie manufacturière, Éducation)
Le segment Banque, services financiers et assurances (BFSI) devrait détenir une part de marché de 30,0 % d'ici fin 2037 grâce à l'adoption croissante des solutions bancaires numériques, à l'innovation fintech, à la numérisation rapide et à la modernisation réglementaire. Les plateformes SaaS aident les organisations BFSI à optimiser leurs opérations, à renforcer la cybersécurité et à offrir des services personnalisés à une clientèle mobile. De plus, l'augmentation des investissements dans l'inclusion financière en Amérique latine élargit la clientèle et la demande de services numériques dans le secteur des services financiers et d'investissement.
Notre analyse approfondie du marché SaaS en Amérique latine comprend les segments suivants :
|
Segment |
Sous-segments |
|
Mode de déploiement |
|
|
Vertical |
|
|
Solutions SaaS fonctionnelles |
|
Vishnu Nair
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Secteur des logiciels en tant que service en Amérique latine : Synthèse régionale
Le Brésil devrait représenter plus de 40 % du chiffre d'affaires SaaS régional grâce à son solide écosystème de startups et à ses solides établissements de paiement numérique. Les incitations fiscales gouvernementales en faveur des entreprises technologiques et la croissance de la classe moyenne ont stimulé la demande de services cloud dans tous les secteurs. Les géants de la Fintech et les plateformes commerciales se développent grâce aux modèles SaaS. Le Brésil, qui affiche le taux d'adoption le plus élevé de solutions bancaires numériques, crée une demande stable de solutions SaaS dans le secteur financier. De nouveaux investissements dans la cybersécurité et l'intégration de l'IA renforcent l'adoption du SaaS.
LeMexique devrait connaître une croissance notable grâce à la convergence de la numérisation du secteur public et de la modernisation du secteur privé. Des initiatives gouvernementales telles que la Stratégie de transformation numérique encouragent des investissements massifs dans les plateformes SaaS pour l'éducation et la santé. Parallèlement, le passage des entreprises privées aux outils par abonnement favorise de plus en plus le télétravail, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. La situation stratégique du Mexique en fait également un pôle d'attraction pour les entreprises SaaS ciblant l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. L'essor de son infrastructure cloud et la présence de talents technologiques bilingues renforcent son avantage concurrentiel dans la région.
Les entreprises qui dominent le paysage des logiciels en tant que service en Amérique latine
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché est très concurrentiel, mené par des entreprises américaines comme Microsoft et Salesforce, dotées de solides compétences en matière de cloud et d'IA. Des entreprises européennes comme SAP se concentrent sur les ERP, tandis que l'indien Zoho et l'australien Atlassian ciblent les PME avec des solutions abordables. Les entreprises sud-coréennes et malaisiennes se développent grâce à des projets numériques publics. Les stratégies d'expansion incluent des centres de données régionaux, des acquisitions et des offres SaaS localisées.
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché estimée du SaaS en Amérique latine (2024) |
|
Microsoft Corporation |
États-Unis |
13 % |
|
Oracle Corporation |
États-Unis |
9 % |
|
SAP SE |
Allemagne |
9 % |
|
Salesforce Inc. |
États-Unis |
8 % |
|
Amazon Web Services (AWS) |
États-Unis |
8 % |
|
IBM Corporation |
États-Unis |
7 % |
|
Zoho Corporation |
Inde |
4 % |
|
Atlassian Corporation Plc |
Australie |
6 % |
|
Softline Holding PLC |
Royaume-Uni |
XX% |
|
Samsung SDS |
Corée du Sud |
XX% |
|
Groupe Fusionex |
Malaisie |
XX% |
|
Cybozu, Inc. |
Japon |
XX% |
|
Fujitsu Limited |
Japon |
XX% |
|
NTT DATA Corporation |
Japon |
XX% |
|
Rakuten Group, Inc. |
Japon |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du marché :
Développements récents
- En avril 2024, Oracle a annoncé le lancement de sa deuxième région cloud en Colombie afin d'améliorer la prestation de services SaaS et de soutenir la transformation numérique des secteurs public et privé. Cette initiative vise à améliorer la latence et la souveraineté des données pour les entreprises clientes en Amérique latine.
- En février 2024, Salesforce a étendu ses opérations au Brésil en s'associant à Totvs, un important fournisseur local d'ERP, pour intégrer des solutions SaaS de CRM et d'analyse adaptées aux entreprises de taille moyenne. Ce partenariat vise à répondre à la demande régionale croissante de plateformes cloud intégrées.
- Report ID: 2430
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Logiciel en tant que service LATAM Portée du rapport de marché
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