Taille et part de marché de la viande cultivée, par canal de distribution (B2B, B2C) ; utilisation finale ; source ; type – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la viande cultivée - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est le leader mondial du marché de la viande cultivée et devrait représenter 38,7 % des revenus d'ici 2035. Ce marché est porté par un cadre réglementaire novateur et des investissements en capital-risque importants. La progression de la région s'est consolidée avec la finalisation par la FDA (Food and Drug Administration) américaine de ses premières consultations préalables à la commercialisation du poulet cultivé, ouvrant ainsi la voie à son accès au marché. Cette clarification réglementaire a stimulé l'activité du secteur privé, les entreprises américaines de viande cultivée ayant bénéficié d'investissements en capital-risque considérables en 2023. Ces données témoignent d'un solide soutien financier pour l'augmentation de la production et la R&D. La stratégie du marché vise désormais à atteindre une production à l'échelle industrielle et à nouer des partenariats B2B avec les principaux fournisseurs de services alimentaires et d'ingrédients afin de garantir la distribution commerciale une fois l'autorisation réglementaire complète obtenue.

Le marché américain de la viande cultivée est dynamisé par un cadre réglementaire clair établi par l'USDA et la FDA. Ce cadre, qui a abouti à des consultations préalables à la commercialisation historiques, offre la visibilité nécessaire aux importants investissements réalisés. Les tendances du marché sont définies par les partenariats stratégiques entre les producteurs de viande cultivée et les distributeurs du secteur de la restauration, visant un positionnement initial sur le marché haut de gamme de la gastronomie et de la restauration. Les données de Congress.gov de septembre 2023 indiquent que la FDA a accordé, en 2022, l'autorisation de mise sur le marché à deux entreprises, GOOD Meat et UPSIDE Foods, pour la vente de poulet cultivé en laboratoire aux États-Unis. Par ailleurs, le Good Food Institute estime qu'entre 2010 et 2022, près de 3 milliards de dollars ont été investis par des capitaux privés dans les entreprises de viande et de fruits de mer cultivés en laboratoire. Cette conjonction d'étapes réglementaires clés et de soutien financier renforce la position des États-Unis comme premier marché pour les produits cultivés commercialisés.

Le marché canadien de la viande cultivée se caractérise par un soutien fédéral important à l’écosystème des protéines de substitution, élément clé de sa stratégie économique et d’innovation. Selon les données de septembre 2022 d’Industrie des protéines Canada, l’organisme devrait investir plus de 30 millions de dollars américains d’ici 2027 dans des projets d’intelligence artificielle, ce qui profitera au secteur agroalimentaire et aux produits végétaux. Cet investissement repose sur l’écosystème de la viande cultivée, car les outils d’IA sont utilisés pour l’optimisation des ingrédients, la biotransformation et la modélisation de la salubrité des aliments, et peuvent être appliqués aux systèmes de production de protéines végétales et cellulaires. Les principales tendances sont le leadership important de la recherche menée par les établissements universitaires et une orientation stratégique visant à tirer parti des atouts du Canada en biotechnologie agricole et en fermentation.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la viande cultivée, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 53,3 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par les enjeux de sécurité alimentaire liés à la transformation des denrées, la forte densité de population urbaine et le soutien actif des gouvernements. Face à des pays comme la Chine qui intègrent l'agriculture cellulaire à leurs plans nationaux de sécurité alimentaire, la région Asie-Pacifique est soumise à une forte pression pour trouver des sources de protéines durables. Singapour s'est imposé comme un leader mondial après que son organisme de réglementation a accordé à Eat Just la première autorisation commerciale au monde pour la vente de poulet cultivé, créant ainsi un précédent important. Par ailleurs, l'acceptation par les consommateurs est particulièrement élevée et les entreprises nouent des partenariats B2B avec les principaux conglomérats agroalimentaires locaux afin d'intégrer les produits cultivés aux chaînes d'approvisionnement existantes et aux formats de produits familiers, garantissant ainsi une pénétration de marché plus rapide et plus large.

Le marché chinois de la viande cultivée se développe de manière stratégique, sous l'égide de sa politique nationale de sécurité alimentaire. En 2022, le gouvernement chinois a officiellement intégré l'agriculture cellulaire à son Plan quinquennal agricole, témoignant ainsi d'un soutien de haut niveau et orientant des fonds publics vers la recherche. Cette initiative étatique vise à réduire la dépendance aux importations de protéines. Selon une étude de la NLM (National Library of Medicine) publiée en février 2021, 52,9 % de la population chinoise accepte la viande artificielle comme alternative à la viande conventionnelle. Ces données indiquent que plus de la moitié des Chinois privilégieraient la viande et les fruits de mer cultivés aux produits traditionnels. Par ailleurs, une approche descendante définit la trajectoire de ce marché, privilégiant la recherche et le développement pour maîtriser les technologies clés et garantir un approvisionnement national en protéines à long terme, avant de se concentrer sur les applications commerciales.

La croissance du marché de la viande cultivée au Japon est due aux importants investissements publics en recherche et développement et au dynamisme des consortiums industriels. En 2024, l'Association japonaise d'agriculture cellulaire a été officiellement créée avec le soutien du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, afin d'établir des normes de sécurité et de favoriser l'acceptation du public. Un rapport de la Société Asie-Pacifique d'agriculture cellulaire, publié en février 2024, indique que 42,2 % des Japonais sont prêts à consommer de la viande cultivée, à condition que son innocuité soit prouvée. Par ailleurs, l'augmentation des financements publics alloués à la recherche et au développement en agriculture cellulaire stimule le développement de ces produits innovants. Cette combinaison de financements publics et de collaboration industrielle structurée positionne le Japon comme un acteur majeur de l'innovation dans ce secteur.

Aperçu du marché européen

Le marché de la viande cultivée en Europe connaît une expansion rapide, caractérisée par une solide base de recherche et un cadre réglementaire rigoureux, fondé sur des données scientifiques et piloté par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le système alimentaire durable et résilient mis en place grâce aux objectifs stratégiques de l'Union européenne stimule la croissance de ce marché. Par ailleurs, le financement public joue un rôle crucial ; à titre d'exemple, le programme de recherche Horizon Europe de l'UE a alloué des fonds importants à des projets d'agriculture cellulaire visant à développer des facteurs de croissance durables. La demande des consommateurs évolue, et les Italiens, les Espagnols et les Allemands sont disposés à acheter de la viande cultivée. Cependant, le marché est confronté à une diversité d'opinions entre les États membres. Certains pays, comme les Pays-Bas, encouragent activement les partenariats public-privé en matière de recherche et développement, tandis que d'autres restent plus conservateurs. Il en résulte une mosaïque de mesures nationales qui influence le rythme de commercialisation de la viande cultivée en Europe.

Le Royaume-Uni devrait détenir la plus grande part du marché européen de la viande cultivée, grâce à sa politique réglementaire proactive et à l'excellence de sa recherche. Le Royaume-Uni a entrepris de rationaliser son processus d'autorisation des nouveaux aliments sous l'égide de la Food Standards Agency (FSA), qui vise à offrir un environnement plus souple en matière d'approbations que l'UE. D'après les statistiques de UK Research et d'autres études publiées en août 2024, le gouvernement a autorisé la création d'un pôle national de recherche sur les protéines alternatives doté d'un budget de 15 millions de livres sterling. Ces données témoignent du soutien croissant apporté à la R&D, au développement et à la commercialisation des technologies de viande végétale, de fermentation et de viande cultivée. Par ailleurs, la clarté de la réglementation et les investissements publics ciblés créent un écosystème favorable à la croissance des entreprises sur le marché et positionnent le Royaume-Uni comme un acteur majeur des avancées en agriculture cellulaire.

L'Allemagne devrait devenir le deuxième marché mondial, une croissance alimentée par d'importants financements fédéraux en recherche et développement et un secteur de la biotechnologie industrielle dynamique. Sa stratégie nationale pour la bioéconomie soutient explicitement le développement de sources de protéines alternatives. Ce soutien gouvernemental est renforcé par les atouts intrinsèques de l'Allemagne en biotechnologie industrielle et en ingénierie de précision, essentiels à la mise à l'échelle des procédés de production, tels que la conception de bioréacteurs et l'automatisation des processus. Par ailleurs, la présence d'une population nombreuse et soucieuse de l'environnement constitue un marché porteur pour ces protéines durables. Cette combinaison d'orientation stratégique gouvernementale, d'expertise technique et de demande du marché crée un écosystème performant permettant aux entreprises d'innover et de se développer, faisant de l'Allemagne un pôle d'excellence pour l'industrie de la viande cultivée.