Tamaño y participación del mercado de productos terapéuticos para la neumonía, por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea y venta directa), tipo y aplicación: análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2025-2037

Sector de terapias para la neumonía: factores de crecimiento y desafíos

Impulsores de crecimiento

Impulsores clave que configuran el mercado global de terapias para la neumonía en la industria química

• Iniciativas para la reducción de la neumonía adquirida en el hospital: Según un estudio de 2022 de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ), la implementación de protocolos de atención integral, que incluyen higiene bucal y elevación de camas, condujo a una reducción del 21 % en los casos de neumonía adquirida en el hospital (NAH) sin respirador en hospitales estadounidenses. Esta disminución anima a los hospitales a adoptar terapias complementarias, como antibióticos profilácticos e inmunomoduladores. Con más de 1,8 millones de casos de NAH al año solo en EE. UU., incluso una reducción modesta puede resultar en cientos de miles de infecciones evitadas, lo que estimula la demanda de medicamentos eficaces y específicos contra la neumonía. Además, estos esfuerzos se vinculan con ahorros de costos significativos, estimados en $1.3 mil millones anuales, lo que crea margen presupuestario para que los hospitales inviertan en terapias avanzadas. A medida que los sistemas de salud cambian hacia una atención basada en el valor, se espera que aumente la demanda de tratamientos para la neumonía con respaldo empírico.
   
• Carga de neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV): La carga de la NAV es un factor clave en el mercado debido a su alta incidencia, tasas de mortalidad y complejidad del tratamiento. Según los CDC, la NAV se presenta en aproximadamente el 10-28% de todos los pacientes con ventilación mecánica, lo que contribuye a 8-10 días adicionales de hospitalización y aumenta los costos del tratamiento en $41,000 por caso. Solo en EE. UU., la NAV es responsable de más de 32,000 muertes al año, lo que la convierte en una prioridad para las unidades de cuidados intensivos. Esto ha provocado un aumento en la demanda de antibióticos de respuesta rápida, terapias combinadas y herramientas de diagnóstico específicas para la NAV. Las compañías farmacéuticas se están enfocando en desarrollar terapias dirigidas y estrategias de manejo de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) para abordar la creciente necesidad. A medida que aumentan los ingresos a la UCI a nivel mundial, en particular después de la COVID-19, se espera que la carga de NAVM continúe impulsando un crecimiento significativo del mercado en la terapéutica de la neumonía.
  
  1. Crecimiento histórico de pacientes y contexto del mercado

Entre 2010 y 2020, el grupo global de pacientes para la terapéutica de la neumonía se expandió significativamente en los principales mercados, impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de las comorbilidades y la mejora de las prácticas de diagnóstico. En EE. UU., las visitas a urgencias relacionadas con la neumonía aumentaron de aproximadamente 2,2 millones en 2010 a 2,7 millones en 2020, un aumento del 25%, lo que refleja una creciente necesidad de opciones de tratamiento. Los países europeos experimentaron tendencias similares: en Alemania, los casos de neumonía neumocócica en personas mayores aumentaron casi un 31%, y España reportó más de 2 millones de hospitalizaciones entre 2016 y 2020. Japón, Australia, India y China les siguieron, impulsados ​​tanto por el crecimiento poblacional como por la urbanización. Esta expansión histórica sentó las bases para sólidas oportunidades de ingresos: un mayor volumen de pacientes permite una mayor adquisición, mejores inversiones en la cartera de productos farmacéuticos y modelos de administración diversificados, desde terapias intravenosas hospitalarias hasta regímenes orales ambulatorios. Los fabricantes pueden aprovechar esta tendencia adaptando modelos de viabilidad regionales: por ejemplo, priorizando los antivirales intravenosos hospitalarios en EE. UU. y conectando la atención mediante combinaciones de dosis fijas en China e India. A medida que crece el grupo base de pacientes, especialmente entre los ancianos de mayor riesgo y las cohortes de UCI, se espera que aumente la demanda de nuevas terapias, incluyendo monoclonales y antiinflamatorios adyuvantes (+D5), lo que respalda la expansión del mercado a largo plazo.

Crecimiento de pacientes con terapias para la neumonía (2010-2020)

2. Oportunidades de ingresos para los fabricantes de terapias para la neumonía

Los fabricantes del mercado de terapias para la neumonía están capitalizando el creciente número de pacientes, la dinámica cambiante de los pagadores y la innovación en nuevos fármacos. En 2023, el mercado global alcanzó los 2280 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 9,5 % hasta 2030. Empresas como Merck y Pfizer han aprovechado las nuevas vacunas antineumocócicas (p. ej., Capvaxive y Prevnar) para aumentar significativamente sus cuotas de mercado: el lanzamiento de la vacuna de Merck en 2024 sumó 500 millones de dólares en ingresos adicionales, impulsando la penetración de mercado un 9 %. Por otro lado, se estima que la aprobación de ceftobiprol por parte de la FDA en 2023 para Basilea Pharmaceutica para la neumonía adquirida en la comunidad generará más de 100 millones de dólares en ventas durante el primer año. Las iniciativas de atención preventiva de la AHRQ, como los paquetes de higiene bucal temprana, están vinculadas a una menor incidencia de neumonía adquirida en el hospital (NAH), lo que libera 1300 millones de dólares en gasto hospitalario anual, que los fabricantes pueden redirigir a la adquisición de tratamientos. Las inversiones de la Parte B de Medicare también han aumentado: el gasto en medicamentos de la Parte B aumentó un 9,5 % en 2022, y los medicamentos contra la neumonía constituyen una parte clave. Estas dinámicas (crecimiento de pacientes, cobertura de las aseguradoras e innovación clínica) posicionan a los fabricantes para obtener ingresos significativos y escalar.

Oportunidades de Ingresos para Fabricantes

Desafíos

• Retrasos regulatorios: Los plazos de revisión prolongados retrasan el lanzamiento de terapias innovadoras, lo que retrasa el acceso de los pacientes y reduce las oportunidades de ingresos para los fabricantes. Por ejemplo, según la FDA de EE. UU., el tiempo medio de aprobación de los nuevos fármacos antiinfecciosos aumentó de 10,5 meses en 2018 a 14,2 meses en 2023, lo que afectó al plazo de entrada al mercado. En Japón, las actualizaciones regulatorias de la PMDA en 2022 añadieron un promedio de 6 meses al ciclo de aprobación de fármacos contra la neumonía debido a la mejora de los requisitos de seguridad poscomercialización. Estos retrasos alteran los plazos de I+D, merman la confianza de los inversores y limitan la rapidez de las respuestas durante los picos de infecciones respiratorias, especialmente evidentes durante la pandemia de COVID-19. Como resultado, las empresas a menudo enfrentan importantes reveses financieros y competitivos.
  
• Restricciones presupuestarias hospitalarias: Muchos hospitales, especialmente en los sistemas públicos de salud, priorizan los pagos agrupados y los genéricos de bajo costo sobre las terapias avanzadas para contener los gastos. Según un informe de 2022 de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ), los hospitales que implementaron paquetes de atención para la neumonía redujeron los costos del tratamiento hasta en $1.2 mil millones anuales en todo Estados Unidos. Si bien esto mejora la eficiencia operativa, desalienta la inversión en medicamentos innovadores que podrían ofrecer mejores resultados. Además, solo el 42% de los hospitales estadounidenses ampliaron sus formularios de medicamentos para la neumonía entre 2020 y 2023, lo que refleja la presión financiera. Esta selectividad basada en el costo limita el acceso de los pacientes a las terapias más recientes y ralentiza la expansión del mercado para los fabricantes.