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银行业反欺诈管理市场规模及份额，按部署模式（本地部署、云端部署）、解决方案类型、欺诈类型和最终用户划分——全球供需分析、增长预测及统计报告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8183
  • 发布日期: Oct 09, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

银行业欺诈管理市场展望：

2025年银行业欺诈管理市场规模为116亿美元，预计到2035年将达到813亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为21.5%。2026年，银行业欺诈管理行业规模预计为140亿美元。

全球银行欺诈管理解决方案的贸易依赖于专用硬件和软件组件的稳定供应链。数字技术和数据分析工具对于银行欺诈管理软件解决方案的有效性至关重要。高昂的成本影响着企业对企业软件许可和集成的价格，尤其是用于银行交易的欺诈分析工具。

数字支付和实时支付数量的激增扩大了攻击面。随着客户和商家转向海量的即时和嵌入式支付，银行需要监控的高速交易活动也随之增加，这不仅增加了欺诈机会，也凸显了实时控制的重要性。例如，印度2024-2025财年的数字支付交易量超过1800亿笔，其中包括UPI和其他数字支付渠道，这表明交易量如何推动了对检测和预防的需求。

根据印度新闻信息局 (PIB) 2025 年 3 月的报告，数字支付交易额从 2021-2022 财年的 883.9 亿笔增长至 2023-2024 财年的 1873.7 亿笔，复合年增长率 (CAGR) 达 46%。统一支付接口 (UPI) 是推动这一增长的主要因素，其复合年增长率高达 69%，交易量从 2021-2022 财年的 459.7 亿笔增长至 2023-2024 财年的 1311.6 亿笔。数字和即时交易的激增扩大了攻击面，也因此对先进的欺诈检测技术提出了更高的要求。

过去五个财政年度的数字支付交易总额

财政年度

支付交易总额

交易量（千万）

金额（单位：十万）

2020-2021

4,370.68

1,414.58

2021-2022

7,197.68

1,744.01

2022-2023

11,393.82

2,086.85

2023-2024

16,443.02

2,428.24

2024-2025（至2025年1月）

18,120.82

2,330.72

来源：印度新闻信息局

Fraud Management in Banking Market Size
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增长驱动因素

  • 云迁移和数字基础设施现代化：数字化转型势头强劲，促使银行投资云平台，这为关键参与者带来了有利机遇。自动化平台提供更快的规则更新、联邦学习模型和安全的数据互操作性，这些对于防范欺诈至关重要。美国政府问责局 (GAO) 利用 2018 至 2022 财年的数据估计，政府因欺诈造成的年度直接经济损失在 2330 亿美元至 5210 亿美元之间。这一范围涵盖了这些年份中的多种风险状况，约 90% 的估计总损失都落在这一范围内。这些数据凸显了迫切需要更先进的工具和系统来预防、检测和管理欺诈。
  • 开放银行和金融科技生态系统的扩展：开放银行允许金融机构通过名为API的特殊工具与第三方应用程序共享客户数据，这增加了访问点的数量，从而带来了新的欺诈风险。然而，这也为黑客入侵提供了更多途径，从而增加了欺诈风险。为了应对这些问题，许多终端用户正在大力投资下一代欺诈管理解决方案。此外，欧盟网络安全局（ENISA）建议在2024年将欺诈检查的重点放在API上，尤其是在验证数字身份、发起支付和检查用户身份方面。
  • 跨境银行业务和全球汇款的增长：跨境汇款十分复杂，因为每个国家都有各自的规则、隐私法和货币兑换挑战，这使得诈骗分子更容易作案。为了应对这种情况，许多金融机构正在投资先进的欺诈管理解决方案，预计这些方案将得到广泛应用。根据世界银行2024年12月发布的一份报告，当年全球汇款额增长了5.8%，达到6850亿美元。印度成为最大的汇款接收国，汇款额创下1290亿美元的纪录，占全球总额的14.3%。这一增长主要得益于高收入经合组织国家就业市场的复苏，这促进了对中低收入国家的汇款。因此，未来几年，无论是在发展中地区还是发达地区，数字支付趋势都可能加速跨境支付管理解决方案的发展。

挑战

  • 复杂的跨境数据保护法规：不一致且繁杂的数据保护法律阻碍了先进银行欺诈检测解决方案的贸易。严格的法规限制了跨境数据传输，而跨境数据传输对于全球欺诈分析平台至关重要。由于这些复杂的法规，许多公司的产品发布被推迟了6到9个月。因此，为了克服这一问题，企业预计将与当地公司建立战略合作伙伴关系或加大对法律团队的投入。
  • 新兴市场基础设施准备不足：在新兴市场，基础设施准备不足对银行业有效防范欺诈构成重大挑战。许多机构仍在使用无法支持高级欺诈检测或实时分析的旧系统。银行、金融科技公司和支付平台之间数据集成有限且互操作性差，进一步阻碍了协同防御机制的建立。网络连接不畅和云技术应用率低限制了基于人工智能的监控解决方案的使用，而网络安全专业人员的短缺则导致系统韧性存在缺口。

银行业欺诈管理市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

21.5%

基准年市场规模（2025 年）

116亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

813亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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银行业市场细分中的欺诈管理：

解决方案类型细分分析

预计到2035年，欺诈检测与预防领域将占据全球42.9%的市场份额。数字支付交易量的激增、人工智能欺诈威胁的日益增长以及合规性需求，是推动欺诈检测与预防解决方案需求增长的主要因素。例如，美国联邦贸易委员会（FTC）指出，2024年美国消费者因欺诈损失超过125亿美元，比上一年增长25%，这促使机构对预防工具的需求迫切。2024年，消费者因投资诈骗造成的损失最大，总计57亿美元，比2023年增长24%。冒名顶替诈骗造成的损失位居第二，达29.5亿美元。同年，消费者因银行转账和加密货币支付诈骗造成的损失也超过了其他所有支付方式诈骗的总和。此外，2024 年，美国国家标准与技术研究院 (NIST) 发布了更新的网络安全框架 2.0，鼓励金融机构使用先进工具来预测网络威胁并实时检测风险。

部署模式细分分析

预计在整个预测期内，基于云的细分市场将占据全球市场份额的57.8%。云端反欺诈平台因其可扩展性、即时修补和合规性监控等优势而备受青睐。2024年，美国财政部报告称，其近期以技术和数据驱动的打击欺诈和不当支付举措，在2024财年（2023年10月至2024年9月）帮助追回了超过40亿美元的损失，较2023财年的6.527亿美元大幅增长。此外，利用基于机器学习的人工智能加速检测财政部支票欺诈，也追回了10亿美元的损失。这一进展凸显了财政部财政服务局下属的支付诚信办公室（OPI）在加强反欺诈措施和拓展面向新老客户的服务方面所做出的重点努力。此外，欧盟网络安全局 (ENISA) 指出，基于云的安全工具对于银行防范欺诈至关重要。这些来自权威机构的建议，无疑为云端欺诈管理平台开发商打开了利润丰厚的大门。

最终用户细分分析

由于市场操纵、内幕交易以及针对高价值交易的复杂网络攻击案件日益增多，投资银行已成为欺诈管理市场中增长最快的终端用户。随着大规模并购和跨境交易的进行，投资银行面临着复杂的风险，需要先进的欺诈检测和合规解决方案。此外，反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 监管压力的不断增加，也促使银行采用人工智能驱动的监控平台。这一趋势表明，投资银行正将欺诈管理置于优先地位，以维护客户信任并满足全球合规标准。

我们对全球市场的深入分析涵盖以下几个方面：

细分市场

子段

部署模式

  • 本地部署
  • 基于云的

解决方案类型

  • 欺诈检测与预防
  • 身份验证
  • 风险与合规管理
  • 报告与分析

欺诈类型

  • 支付欺诈
  • 贷款诈骗
  • 身份盗窃
  • 洗钱
  • 其他的

最终用户

  • 投资银行
  • 零售及商业银行
  • 信用合作社
  • 保险公司
  • 支付服务提供商
  • 非银行金融公司（NBFC）
    Vishnu Nair
    Vishnu Nair
    全球业务发展主管

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    银行业欺诈管理市场——区域分析

    北美市场洞察

    预计到2035年，北美银行业反欺诈管理市场将占据全球35.9%的收入份额。积极的网络安全改革和不断扩展的数字金融服务有望推动反欺诈管理解决方案的销售。公共机构不断增长的信息通信技术预算和云迁移进一步增加了对反欺诈管理技术的需求。对数字安全现代化和人工智能增强型金融技术的投资预计也将吸引众多国内外企业的关注。

    美国银行业反欺诈解决方案的销售预计将受到严格合规政策的推动。《银行保密法》(BSA) 和《爱国者法案》规定的实时交易监控要求，可能会进一步推高对反欺诈技术的需求。此外，政府的支持性政策和方案也将推动未来几年市场的整体增长。

    由于监管力度加大、人工智能应用普及以及私营和公共机构的数字化转型，预计在预测期内，加拿大银行业反欺诈管理市场将以最快的速度增长。加拿大创新、科学与经济发展部 (ISED) 指出，银行必须采用符合《加拿大数字宪章实施法案》的数字反欺诈框架。因此，公共机构的支持有望加速银行业反欺诈管理解决方案的普及。

    欧洲市场洞察

    由于来自西方和北欧地区的强劲需求，预计在整个研究期间，欧洲银行业反欺诈管理市场将占据全球25.5%的收入份额。数字支付基础设施的扩展以及对PSD2指令的遵守预计将推动反欺诈管理技术的销售。欧洲各国政府正在加强网络安全执法力度，迫使银行使用人工智能驱动的欺诈检测和行为分析平台，预计这将推动未来几年的市场增长。

    随着数字支付的普及和网络犯罪分子对日益增长的网上银行使用量的利用，预计德国反欺诈管理市场在预测期内将快速扩张。德国作为一个传统上以现金交易为主的国家，正逐步向数字化交易转型，这导致欺诈风险上升，尤其是在网络钓鱼和账户盗用方面。例如，全球反诈骗联盟 (GASA) 和 BioCatch 于 2025 年 6 月对 2000 名德国用户进行的一项调查显示，去年德国与诈骗相关的损失高达 115 亿美元，平均每位受害者损失超过 891 美元。约 50% 的受访者在过去 12 个月内遭遇过诈骗，其中 55% 的人表示他们因网上购物相关的诈骗而蒙受损失。

    由于英国数字银行业务发展成熟，预计英国银行业欺诈管理市场将高速增长。英国仍然是全球最先进但也最易受欺诈的目标市场之一，其欺诈损失位居欧洲前列。2023年，英国金融协会（UK Finance）报告称，欺诈损失高达15.67亿美元，其中应用程序诈骗占总额的一半，这使得消费者保护成为一项迫切的国家需求。英国金融行为监管局（FCA）已制定新的指导方针，强制要求银行采取更强有力的实时欺诈检测和客户赔偿政策。为了应对这一挑战，英国顶级银行正在大力投资机器学习、数据编排和联盟欺诈数据库。监管举措与高欺诈风险相结合，正在推动英国银行业欺诈管理解决方案的增长。

    亚太市场洞察

    预计2026年至2035年，亚太地区银行业反欺诈管理市场将以14.7%的复合年增长率增长。网络犯罪的激增、银行业的数字化转型以及日益严格的监管框架预计将推动反欺诈管理解决方案的销售。印度和中国凭借其早期采用者的强大实力和高水平的在线支付趋势，引领着对先进反欺诈管理解决方案的需求。与此同时，日本和韩国正在大力推进欺诈检测领域的技术创新，这也将推动亚太地区整体市场的增长。

    受中国在数字支付和电子商务领域主导地位的推动，预计中国银行业反欺诈管理将持续增长。中国致力于打击金融欺诈，并已在银行业反欺诈管理方面投入巨资。2024年7月，中国证监会联合其他监管机构，发布了针对资本市场欺诈活动的详细框架。该框架旨在严厉打击非法发行股票和债券、挪用资金以及散布虚假信息等行为，以增强市场纪律和投资者信心。这些监管举措正在推动银行业采用先进的欺诈检测技术。政府对金融欺诈的积极应对，也促使市场对能够快速识别和消除风险的先进欺诈管理系统的需求不断增长。

    印度银行业欺诈管理预计将受到创纪录的数字金融交易和政府主导的数据保护改革的推动。印度已成为全球最大的数字支付中心之一，这催生了对银行业欺诈管理的巨大需求。2022-2023财年，印度处理了超过1870亿笔数字交易，但这一重大里程碑也导致了网络欺诈案件的增加，尤其是与统一支付接口（UPI）相关的诈骗。印度储备银行（RBI）也启动了“数字支付使命”（DIGIDHAN Mission），并强制要求银行建立更严格的客户尽职调查（KYC）、交易监控和实时报告框架。2024年，印度主要银行，如HDFC银行和印度国家银行（SBI），与全球金融科技公司合作，以改进人工智能驱动的欺诈预防。随着数字化普及率的提高，欺诈管理对于保障印度金融生态系统的安全至关重要。

    Fraud Management in Banking Market Share
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    银行业市场参与者的关键欺诈管理措施：

      银行业反欺诈市场主要由西方公司和一些东南亚国家的高科技巨头主导。领先企业更专注于推出新一代解决方案，并与其他企业建立战略合作伙伴关系，以拓展产品线和市场覆盖范围。主要企业正通过并购战略提升其在全球市场的地位。一些大型企业正在开拓新兴市场，以期从尚未开发的市场机遇中获取丰厚利润。

      以下是全球市场主要参与者的名单：

      公司名称

      原产地

      2035年收入份额

      FICO

      我们

      12.5%

      NICE Actimize

      我们

      10.9%

      SAS研究所

      我们

      9.7%

      BAE系统应用智能

      英国

      8.8%

      ACI Worldwide

      我们

      7.5%

      Experian plc

      英国

      xx%

      甲骨文公司

      我们

      xx%

      IBM公司

      我们

      xx%

      LexisNexis风险解决方案

      我们

      xx%

      功能空间

      英国

      xx%

      TCS（塔塔咨询服务公司）

      印度

      xx%

      威普罗有限公司

      印度

      xx%

      Axxess身份识别

      澳大利亚

      xx%

      PayShield

      韩国

      xx%

      银湖轴有限公司

      马来西亚

      xx%

      日立有限公司

      日本

      xx%

      NEC公司

      日本

      xx%

      NTT数据公司

      日本

      xx%

      富士通有限公司

      日本

      xx%

      软银科技公司

      日本

      xx%

      以下是各公司在银行业反欺诈管理市场中所涵盖的领域：

      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析

    最新发展

    • 2025 年 6 月，美国银行家协会 (ABA)推出了一项免费的在线平台，使成员银行能够使用财政部的财政支票验证系统更有效地验证政府签发支票上的收款人信息。
    • 2025年5月， Velera借助FICO平台增强了欺诈管理和持卡人体验。Velera利用FICO平台的全渠道互动功能，实现了面向客户和持卡人的欺诈警报现代化，从而取得了显著成效。 欺诈警报响应时间缩短了 85%，持卡人自助服务效率提高了 76%。该公司仅用了八个月时间就成功完成了 715 家金融机构的系统迁移，且未给客户带来任何额外费用。
    • 2025年3月，富士通有限公司与全球领先的分析软件公司FICO达成合作，在日本引入FICO的解决方案，并拓展至其他金融市场。自2025年7月起，富士通将为日本金融机构提供FICO平台的全渠道互动功能，同时还将扩展解决方案范围，并探索更多区域机遇，以支持金融行业的数字化转型。
    • Report ID: 8183
    • Published Date: Oct 09, 2025
    • Report Format: PDF, PPT
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    常见问题 (FAQ)

    到 2025 年，银行业欺诈管理市场的行业规模将超过 116 亿美元。

    2025 年银行业欺诈管理市场规模为 116 亿美元，预计到 2035 年将达到 813 亿美元，在预测期（即 2026-2035 年）内复合年增长率为 21.5%。

    市场上的主要参与者有：FICO、NICE Actimize、SAS Institute Inc.、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Experian plc、Oracle Corporation 和 IBM Corporation。

    预计在整个预测期内，基于云的细分市场将占全球银行业欺诈管理市场份额的57.8%。

    预计到 2035 年底，北美市场将占据最大的市场份额，达到 35.9%，并在未来提供更多的商业机会。

    银行业欺诈管理 市场报告范围

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    Preeti Wani
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    助理研究经理
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