全球银行即服务市场趋势，预测报告 2025-2037
银行即服务市场规模将扩大约 1174.1 亿美元，从 2025 年到 2037 年的复合年增长率将达到 16.5%。到 2025 年，银行即服务行业估值预计将达到 214.7 亿美元。
随着金融服务日益数字化，以及对银行平台与第三方应用程序之间无缝集成的需求日益增长，银行即服务市场可能会稳步扩张。BaaS 通过 API 和基于云的解决方案嵌入银行功能，使非银行企业能够提供金融服务。例如，2023 年 11 月，Zile Money 与 Sunrise Bank 合作，提供实时监控和简化的入职流程，增强了 BaaS 生态系统。许多国家的政府都在推动数字银行转型，从而增加了金融包容性的市场机会。
此外，政府和金融监管机构也通过为数字银行生态系统提供支持政策，加速了采用速度。例如，沙特中央银行于 2024 年 7 月推出的 Naqd 凸显了政府为整合安全的数字平台以实现完全透明和高效的金融交易所做的努力。这将使金融基础设施现代化，促进 BaaS 产品的创新，推动银行即服务市场的增长。
银行服务业：增长动力与挑战
增长动力
- 嵌入式金融服务需求不断增长：零售、电子商务和物流等垂直行业各个角落对嵌入式金融解决方案的需求不断增长，推动了银行即服务市场的增长。企业正在将银行解决方案嵌入到他们的平台中，以提高客户体验和参与度。2023 年 2 月，甲骨文宣布推出 Oracle 银行云服务，通过降低复杂性和提高可扩展性，通过模块化解决方案成功满足需求。
- API 技术的进步： API 驱动的银行解决方案一直在彻底改变金融服务，使与第三方应用程序的集成变得无缝且轻松。例如，2022 年 10 月，Treasury Prime 与 First Internet Bank 合作，提供复杂的 API 连接以扩展服务的可扩展性。基于 API 的平台的创新使企业无需开发复杂的核心银行系统即可嵌入金融服务。
- 更加注重金融包容性：政府和金融监管机构也在推动银行即服务 (BaaS) 市场的发展，它们通过 BaaS 解决方案将银行服务扩展到没有银行账户的人群，从而促进金融包容性。例如，2023 年 3 月，ICICI 银行为资本市场参与者推出了量身定制的数字解决方案，这是 BaaS 如何改善广泛客户获得银行服务的机会的完美例子。这种包容性是推动市场增长的主要因素之一。
挑战
- 监管复杂性和合规性：任何 BaaS 提供商面临的主要挑战之一是在复杂的监管生态系统中生存。金融机构需要遵守严格的监管要求，有时不同司法管辖区的监管要求大相径庭。这些法规要求在法律能力、合规框架和报告系统方面投入巨额资金。不遵守法规会招致严厉的处罚和声誉损失。此外，法规的不断发展也增加了 BaaS 提供商合规方面的复杂性。
- 网络安全威胁：随着 BaaS 平台数字化程度的提高，网络安全威胁也变得更加严重。保护敏感财务数据免受盗窃、黑客攻击和欺诈的威胁已成为企业关注的重点。安装加密、多因素身份验证和实时监控等安全措施需要昂贵的方式。随着威胁形势的不断发展，这将继续成为 BaaS 提供商面临的重大挑战。
银行即服务细分
组件（平台、服务）
由于对可扩展且强大的数字银行基础设施的需求不断增长，预计到 2037 年底，平台部门将占据银行即服务市场份额的 72% 以上。这种主导地位决定了平台在有效实现金融服务无缝集成和高效运营方面发挥的重要作用。2024 年 2 月，Wealthify 宣布与 ClearBank 合作，将银行服务嵌入其投资平台，这表明市场对平台的依赖性日益增强。这只是此类合作的一个例子，它强调了平台在促进更顺畅的财务管理和服务交付增值方面发挥的关键作用。
类型（基于 API 的银行即服务、基于云的银行即服务）
在银行即服务市场中，到 2037 年，基于云的 BaaS 解决方案部分将占据约 75% 的收入份额，这要归功于其灵活性、可扩展性和成本效益。这使金融机构能够快速适应市场需求，同时降低其基础设施成本。Fiserv 于 2022 年 2 月对 Finxact 的战略收购凸显了云原生银行技术需求的增长。这些发展支撑了数字化转型和可扩展性，这是推动基于云的解决方案在市场上发展势头的最重要因素之一。
我们对银行即服务市场的深入分析包括以下部分
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定制此报告银行服务业 - 区域范围
北美市场分析
预计到 2037 年，北美行业将占据最大的收入份额，达到 34%，这得益于多种端到端因素，例如强大的金融基础设施和数字银行技术的广泛采用。政府和私营部门为改善融资渠道而采取的举措进一步支持了区域增长。此外，传统银行与金融科技公司的合作也对这一市场的发展起到了重要作用。
美国凭借技术驱动的金融创新以及与不同金融科技公司及其传统银行的战略合作伙伴关系，引领北美银行即服务 (BaaS) 市场。该国采用先进数字解决方案的比率更高，因此创造了一个完美的金融创新中心。2020 年 11 月，Moven 与 Q2 合作推出其快速部署的数字解决方案，专注于灵活且可扩展的银行服务。此类合作伙伴关系可改善服务交付和运营效率。基于这些方面，美国将在 2037 年之前继续引领市场。
有利的监管框架和各行业对金融科技服务日益增长的需求推动了加拿大银行即服务市场的发展。政府有效启动银行数字化转型政策，并制定了加速增长和发展的战略政策议程，这是主要原因。例如，2022 年 7 月，加拿大卫生部批准了为弱势群体提供顺畅金融交易的项目。这种对准入和包容性的偏好是该国在改善数字银行领域主要服务方面采取更大举措的结果。随着金融科技的地理覆盖范围在全球范围内扩大，加拿大的 BaaS 生态系统也将扩大，为合作和技术进步创造机会。
亚太市场分析
由于金融科技应用的激增和政府的优惠政策，预计亚太地区BaaS 市场将在 2025 年至 2037 年期间实现约 17.5% 的增长。印度、中国和日本等主要国家引领了数字银行转型。更大的投资影响着技术基础设施和银行与金融科技公司之间的合作协议等所有这些增长因素。此外，消费者对无摩擦和负担得起的金融服务的需求极大地促进了市场的增长。亚太地区对数字化的关注使其成为全球市场格局中的重要位置。
随着印度强劲的数字革命和不断发展的金融科技生态系统，银行即服务市场呈现出快速扩张的势头。大多数政府举措都被视为促进金融包容性，从而为采用 BaaS 创造了肥沃的土壤。2021 年 3 月，PayPal 与 Cashfree 合作，使印度企业能够轻松服务全球市场，从而凸显了 BaaS 在跨境金融包容性中的作用。在创新技术整合的推动下，这进一步增强了 BaaS 平台在印度的吸引力。
凭借对银行数字化的承诺，中国有望成为亚太市场的领导者。强有力的政府支持和技术驱动的创新正在推动全国范围内采用 BaaS 解决方案的步伐。2021 年 6 月，Bankable 与 Global Processing Services 合作扩展跨境支付能力，反映了中国对金融全球一体化的关注。对数字基础设施的投资加速了 BaaS 平台的发展步伐。这些举措凸显了中国在塑造区域乃至全球数字银行未来方面的作用。
银行服务领域主导企业
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- 公司概况
- 商业策略
- 主要产品
- 财务表现
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域影响力
- SWOT 分析
- 索拉里斯银行
- ClearBank 有限公司
- 格子
- 伽利略金融技术公司
- 玛凯塔
- 铁路银行
- Square 公司
- 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行
- MatchMove Pay 私人有限公司
- 绿点
该市场竞争激烈，一些主要参与者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd. 目前，这些公司都在致力于技术创新，以使 BaaS 解决方案广泛、可扩展且安全，从而能够无缝集成到其客户的业务中。
战略性收购和合作进一步扩大了参与者的市场影响力。2022 年 3 月，Green Dot 与 Plaid 合作，为 GO2bank 用户提供安全的开放式金融解决方案。此次合作提供基于 API、代币安全的连接，增强了服务不足的银行消费者的数字访问。此类合作以无缝满足客户需求为重点，推动了竞争格局。此外，这也凸显了 BaaS 市场持续创新，因为各公司都在努力扩大产品范围并提供增强的金融服务。
以下是银行即服务市场的一些领先参与者：
In the News
- 2024 年 7 月，Avidia Bank与 Q2 Software Inc. 合作升级其数字银行平台。通过此次合作，Avidia 将整合人工智能驱动的参与工具，提供实时洞察和自动储蓄计划，从而提升客户体验。
- 2023 年 10 月，日立支付服务公司在印度启动了 HPX 计划，以促进与金融科技初创公司的长期合作。该计划旨在通过支持创新解决方案来改善企业和消费者的支付体验，从而彻底改变支付行业。
作者致谢: Parul Atri
- Report ID: 6706
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
