银行即服务市场展望：
2025年，银行即服务的市场规模为351.8亿美元，预计到2035年将超过1374.5亿美元，在预测期内（即2026年至2035年）的复合年增长率将超过14.6%。2026年，银行即服务的行业规模估计为398亿美元。
关键 银行即服务 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 北美以 34% 的份额领先银行即服务市场，这得益于强大的金融基础设施、数字银行的普及以及金融科技公司与传统银行之间的合作，并将持续到 2026 年至 2035 年。
- 预计到 2035 年，亚太地区的银行即服务市场将实现丰厚增长，这得益于金融科技普及率的激增以及政府支持数字银行转型的优惠政策。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，基于云的银行即服务 (BaaS) 细分市场将占据收入份额的主导地位，这得益于其灵活性、可扩展性和成本效益。
- 到 2035 年，平台细分市场预计将占据超过 72% 的份额，这得益于对可扩展且强大的数字银行基础设施的需求。
主要增长趋势：
- 嵌入式金融服务需求不断增长
- API 技术的进步
主要挑战：
- 监管复杂性与合规性
- 网络安全威胁
- 主要参与者：Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd.
全球 银行即服务 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025 年市场规模：351.8 亿美元
- 2026 年市场规模：398 亿美元
- 预计市场规模：2035 年将达到 1374.5 亿美元
- 增长预测：复合年增长率 14.6% (2026-2035)
主要区域动态：
- 最大地区：北美（到 2035 年，份额将达到 34%）
- 增长最快的地区：亚太地区
- 主要国家/地区：美国、英国、德国、新加坡、日本
- 新兴国家：中国、印度、巴西、墨西哥、新加坡
Last updated on : 28 August, 2025
随着金融服务数字化程度的不断提高，以及银行平台与第三方应用程序之间无缝集成的需求日益增长，银行即服务 (BaaS) 市场有望稳步扩张。BaaS 通过 API 和云端解决方案嵌入银行功能，使非银行企业能够提供金融服务。例如，2023 年 11 月，Zile Money 与 Sunrise Bank 合作，提供实时监控和精简的入职流程，从而增强了 BaaS 生态系统。许多国家的政府都在推动数字银行转型，从而增加了金融包容性的市场机遇。
此外，政府和金融监管机构也通过为数字银行生态系统提供支持政策，加速了采用速度。例如，沙特央行将于2024年7月推出Naqd，这凸显了政府致力于整合安全的数字平台，以实现完全透明和高效的金融交易。这将实现金融基础设施的现代化，并促进BaaS产品的创新，从而推动银行即服务市场的增长。
银行即服务市场的增长动力和挑战：
增长动力
嵌入式金融服务需求不断增长：零售、电商和物流等垂直行业各个领域对嵌入式金融解决方案的需求不断增长，推动着银行即服务市场的增长。企业正在将银行解决方案嵌入其平台，以提升客户体验和参与度。甲骨文于2023年2月宣布推出Oracle银行云服务，旨在通过模块化解决方案降低复杂性并提高可扩展性，从而成功满足客户需求。
- API 技术的进步： API 驱动的银行解决方案正在革新金融服务，使与第三方应用程序的集成变得无缝且轻松。例如，2022 年 10 月，Treasury Prime 与 First Internet Bank 合作，提供先进的 API 连接，以增强服务的可扩展性。基于 API 的平台创新使企业无需开发复杂的核心银行系统即可嵌入金融服务。
- 更加注重金融普惠：政府和金融监管机构也在推动银行即服务 (BaaS) 市场的发展，他们通过 BaaS 解决方案将银行服务扩展到无银行账户人群，从而促进金融普惠。例如，2023 年 3 月，ICICI 银行推出了针对资本市场参与者的定制数字解决方案，完美展现了 BaaS 如何改善广泛客户获取银行服务的渠道。这种普惠性是推动市场增长的主要因素之一。
挑战
监管复杂性与合规性：任何 BaaS 提供商面临的主要挑战之一是在复杂的监管生态系统中生存。金融机构需要遵守严格的监管要求，这些要求有时在不同司法管辖区之间差异极大。这些法规要求在法律能力、合规框架和报告系统方面投入巨额资金。不遵守法规将面临严厉的处罚和声誉损失。此外，不断变化的法规也增加了 BaaS 提供商合规方面的复杂性。
- 网络安全威胁：随着 BaaS 平台数字化程度的提高，网络安全威胁也愈发严峻。保护敏感财务数据免遭盗窃、黑客攻击和欺诈已成为企业关注的重点。安装加密、多因素身份验证和实时监控等安全措施的成本高昂。随着威胁形势的不断演变，这将继续成为 BaaS 提供商面临的重大挑战。
银行即服务市场规模和预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测期 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
14.6% |
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基准年市场规模（2025年） |
351.8亿美元 |
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预测年度市场规模（2035 年） |
1374.5亿美元 |
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区域范围 |
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银行即服务市场细分：
组件（平台、服务）
由于对可扩展且强大的数字银行基础设施的需求不断增长，预计到2035年底，平台领域将占据银行即服务市场72%以上的份额。这种主导地位表明，平台在有效实现金融服务的无缝集成和高效运营方面发挥着至关重要的作用。2024年2月，Wealthify宣布与ClearBank合作，将银行服务嵌入其投资平台，这表明市场对平台的依赖程度日益加深。这只是此类合作的一个例子，它充分体现了平台在促进更顺畅的财务管理和服务交付增值方面发挥的关键作用。
类型（基于 API 的银行即服务、基于云的银行即服务）
在银行即服务 (BaaS) 市场中，基于云的 BaaS 解决方案领域预计将占据约 75% 的收入份额，这得益于其灵活性、可扩展性和成本效益。这使得金融机构能够快速适应市场需求，同时降低其基础设施成本。Fiserv 于 2022 年 2 月对 Finxact 的战略收购凸显了云原生银行技术需求的增长。这些发展巩固了数字化转型和可扩展性，成为推动市场云解决方案发展势头的最关键因素之一。
我们对银行即服务市场的深入分析包括以下部分
成分 |
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类型 |
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企业规模 |
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最终用途 |
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Vishnu Nair
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银行即服务市场区域分析：
北美市场分析
预计到2035年，北美行业将占据最大的收入份额，达到34%，这得益于强大的金融基础设施和数字银行技术的广泛应用等诸多端到端因素。政府和私营部门为改善融资渠道而采取的举措也进一步推动了区域增长。此外，传统银行与金融科技公司的合作也对该市场的发展起到了重要作用。
美国凭借其科技驱动的金融创新以及与不同金融科技公司及其传统银行的战略合作伙伴关系，引领北美银行即服务 (BaaS) 市场。该国采用先进数字解决方案的比率更高，从而打造出理想的金融创新中心。2020 年 11 月，Moven 与 Q2 合作推出了其快速部署的数字解决方案，专注于灵活且可扩展的银行服务。此类合作伙伴关系有助于提升服务交付和运营效率。基于这些因素，美国将在 2035 年之前继续引领市场。
有利的监管框架和各行各业对金融科技服务日益增长的需求推动了加拿大银行即服务市场的发展。政府有效启动银行数字化转型政策，并制定了加速增长和发展的战略政策议程，这一直是其主要支柱。例如，2022年7月，加拿大卫生部批准了一些为弱势群体提供顺畅金融交易的项目。这种对准入和包容性的偏好，是该国在改善数字银行领域主要服务方面采取更大举措的结果。随着金融科技在全球范围内的地理覆盖范围不断扩大，加拿大的银行即服务 (BaaS) 生态系统也将随之扩展，为合作和技术进步创造机会。
亚太市场分析
得益于金融科技应用的激增和政府的利好政策，预计亚太地区BaaS 市场将在 2026 年至 2035 年期间实现稳步增长。印度、中国和日本等主要国家引领着这场数字银行转型。技术基础设施以及银行与金融科技公司之间合作协议方面的投资增加，影响着所有这些增长因素。此外，消费者对无摩擦且价格合理的金融服务的需求也极大地促进了市场的增长。亚太地区对数字化的关注，使其成为全球市场格局中的重要一环。
随着印度强劲的数字革命和不断发展的金融科技生态系统，银行即服务 (BaaS) 市场呈现快速扩张态势。大多数政府举措都被视为促进金融普惠，从而为 BaaS 的应用创造了肥沃的土壤。2021 年 3 月，PayPal 与 Cashfree 合作，使印度企业能够轻松服务全球市场，从而凸显了 BaaS 在跨境金融普惠中的作用。在创新技术整合的推动下，这进一步增强了 BaaS 平台在印度的吸引力。
中国致力于银行数字化转型，有望成为亚太市场的领导者。强有力的政府支持和技术驱动的创新正在推动BaaS解决方案在全国范围内的普及。2021年6月，Bankable与全球处理服务公司（Global Processing Services）合作，扩展跨境支付能力，体现了中国对全球金融一体化的重视。数字基础设施的投资加速了BaaS平台的发展步伐。这些举措凸显了中国在塑造区域乃至全球数字银行未来发展方面所发挥的作用。
银行即服务市场的主要参与者：
- 绿点
- 公司概况
- 商业策略
- 主要产品
- 财务表现
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 索拉里斯银行
- ClearBank有限公司
- 格子
- 伽利略金融技术公司
- 玛格塔
- 铁路银行
- Square公司
- 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行
- MatchMove Pay私人有限公司
该市场竞争激烈，一些主要参与者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd.。这些公司目前都在致力于技术创新，以使 BaaS 解决方案更加广泛、可扩展且安全，从而能够无缝集成到客户的业务中。
战略性收购与合作进一步提升了参与者的市场影响力。2022年3月，Green Dot与Plaid合作，为GO2bank用户带来安全的开放金融解决方案。此次合作提供基于API、代币安全的连接，增强了服务欠缺的银行消费者的数字化访问。此类合作以无缝满足客户需求为核心，推动了竞争格局的演变。此外，这也凸显了BaaS市场持续创新的趋势，各公司正努力扩展产品线，提供更优质的金融服务。
以下是银行即服务市场的一些领先企业：
最新发展
- 2024年7月， Avidia Bank与Q2 Software Inc.合作升级其数字银行平台。通过此次合作，Avidia将整合人工智能驱动的互动工具，提供实时洞察和自动化储蓄计划，从而提升客户体验。
- 2023年10月，日立支付服务公司在印度启动了HPX计划，旨在与金融科技初创公司建立长期合作伙伴关系。该计划旨在通过支持创新解决方案，提升企业和消费者的支付体验，从而彻底改变支付行业。
- Report ID: 6706
- Published Date: Aug 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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