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数字银行市场规模及份额，按核心银行解决方案（手机银行、网上银行、人工智能银行）；支付及汇款；银行即服务；地区 - SWOT 分析、竞争战略洞察、2025-2037 年地区趋势

  • 报告编号: 3408
  • 发布日期: Jun 19, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025 年至 2037 年全球数字银行市场规模、预测和趋势亮点

数字银行市场规模在2024年达到1206亿美元，预计到2037年底将达到3607亿美元，在预测期（即2025-2037年）内，复合年增长率为10.8%。预计到2025年，数字银行行业规模将达到1319亿美元。

移动银行的进步以及消费者对个性化银行体验日益增长的需求，对市场扩张产生了积极影响。数字银行市场在依赖硬件和软件平台的供应链中运作。2023年，全球信息通信技术（ICT）产品贸易额超过2.5万亿美元，这意味着数字银行行业所需的零部件供应稳定。

该行业增长的一个关键指标是投资流入。2023年，全球金融科技研发投入超过350亿美元，突显了数字银行平台的开发空间，旨在显著提升最终用户体验。此外，市场经济指标显示，生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）均有所上升。下表重点介绍了 2023 年至 2024 年 PPI 和 CPI 的变化情况：

分析年份

指数类型

变化 (%)

受影响的组件

变化的主要原因

2023-2024

消费者物价指数 (CPI)

4.7%

订阅费、数字钱包使用费、跨境汇款成本

消费者对数字渠道的采用率提高以及跨境服务的价格调整

2023-2024

PPI（生产者价格指数）

4.4%

云基础设施、人工智能和数据分析平台、网络安全合规工具

金融科技基础设施成本上升，人工智能在后端运营中的应用

展望2037年底的市场前景，预计监管生态系统的变化将推动范式转变。央行数字货币（CBDC）预计将成为金融生态系统中的重要因素，而随着开放银行框架的日益普及，新的机遇也将涌现。

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增长动力

  • 新兴市场移动银行普及率激增：新兴经济体金融服务业（BFSI）的快速数字化是数字银行市场的主要驱动力。在亚太地区，尤其是在印度、印度尼西亚、越南等发展中经济体，由于互联网的大规模普及以及智能手机的普及，市场经历了大幅增长。在印度市场，诸如PhonePe之类的移动应用程序的流行预示着人们对数字银行服务的偏好日益增长。据报道，PhonePe在2024年3月处理了超过50亿笔UPI交易。此外，印度丰厚的成功案例激励着全球参与者在其他区域市场采用相同的模式，通过推动提高数字素养和智能手机普及率，确保数字银行解决方案逐步取代传统银行业务。以下是对新兴经济体数字支付增长的简要分析：

国家/地区名称 支付解决方案名称 可衡量统计数据(2024 年)
印度 UPI 1390 亿笔交易
巴西 Pix 420 亿交易
印度尼西亚 QRIS 价值 2.5 美元的交易额
  • 开放银行和监管改革的兴起：开放银行监管法规的出台是改变数字银行格局的重要因素。监管框架鼓励银行、金融科技公司和第三方服务提供商之间加强合作，这对消费者来说是一个好消息。在监管改革方面，英国的《开放银行倡议》和欧盟的《支付服务指令2》是其中两项监管改革，它们推动银行向获得许可的第三方开放其支付服务和数据。此外，欧洲银行管理局于2023年发布的一项研究表明，2022年至2023年间，欧盟开放银行的采用率同比增长了59%。这些趋势凸显了预测期内市场的增长潜力。

数字银行市场的主要技术趋势

技术进步积极推动了数字银行行业的增长，这些技术进步有助于扩大最终用户的访问范围并提高客户应用程序的质量。此外，零信任架构和神经形态芯片的采用也增强了银行的高性能。由于监管框架的不断改进，亚太地区和欧洲地区的采用情况有所不同。下表衡量了关键技术进步的采用率及其对数字银行市场的影响：

技术名称 采用高峰年份 采用率 (%) 显著用例/领先银行示例
人工智能 (AI) 2023 67% 的全球银行 摩根大通将人工智能用于客户洞察
区块链实施 2024 41% 的全球银行 桑坦德银行基于区块链的国际支付
生物识别身份验证 2022 73% 的亚太地区银行 星展银行实施面部和指纹识别
云原生核心银行系统 2025 56% 的北美银行 Capital One 的云原生平台迁移

人工智能和机器学习对数字银行市场的影响

人工智能和机器学习的融合已成为全球数字银行市场的支柱。由于产品开发的显著改进，运营效率也得到了提升。随着客户期望的不断提高，金融机构正在采用提供个性化体验的应用程序来简化运营。人工智能模拟器的出现缩短了新金融产品的上市时间，确保了新服务的推出速度更快。下表重点介绍了人工智能和机器学习对数字银行领域影响的案例研究：

公司 人工智能与机器学习的融合机器学习 成果
摩根大通 个性化金融产品的人工智能预测分析 产品开发时间缩短了 31%，从而加快了上市策略。
汇丰银行 机器学习用于实时欺诈检测和风险管理 通过自动化风险评估，将欺诈检测成本降低了 26%。
巴克莱银行 基于人工智能的银行服务和客户支持自动化质量控制 客户体验提升 21%，从而提高满意度和客户留存率。
花旗集团 用于运营优化和供应链管理的人工智能 通过人工智能提高物流效率，节省了 1 亿美元的运营成本。

挑战 

  • 在数字银行中平衡个性化与数据隐私：持续困扰全球数字银行市场的一大挑战是如何在个性化服务和数据服务之间找到平衡。随着越来越多的银行利用机器学习和人工智能来提供定制化的金融解决方案，大量敏感的客户数据被利用。尽管这些数据在提供定制化贷款和个性化投资策略方面发挥着重要作用，但客户的数据安全威胁却日益加剧。此外，随着数字银行的扩张，隐私管理和个性化服务之间的冲突也将日益加剧。

数字银行市场：关键见解

报告属性 详细信息

基准年

2024

预测年份

2025-2037

复合年增长率

10.8%

基准年市场规模（2024年）

1206亿美元

预测年度市场规模（2037 年）

3607亿美元

区域范围

  • 北美（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东和非洲其他地区）
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数字银行细分

核心银行解决方案（人工智能银行、手机银行、网上银行）

预计在预期时间内，数字银行市场中人工智能银行业务将占据 45.8% 的主导收入份额。该业务的增长得益于对个性化和安全银行体验日益增长的需求。人工智能银行解决方案利用机器学习模型和高级算法来自动化贷款审批和信用评分等日常任务。另一个利润丰厚的领域是人工智能聊天机器人和虚拟助手的使用日益增多，这使得银行能够提供全天候客户支持。此外，人工智能还能改进对海量交易数据的实时分析，从而推动更明智的决策。银行解决方案的未来预计将由人工智能解决方案驱动。

支付与汇款（点对点支付、跨境支付）

预测期内，点对点 (P2P) 支付领域有望占据 50.6% 的收入份额。该领域增长的一个重要驱动力是 PayPal、Cash App、Google Pay 和 Venmo 等 P2P 平台的普及率激增。随着消费者越来越期望更快的交易速度和更低的手续费，这些平台改变了数字支付的处理方式。随着主要参与者寻求进入该领域，该细分市场有望在整个预测期内保持增长。

我们对全球数字银行市场的深入分析涵盖以下细分市场：

核心银行解决方案
  • 人工智能银行
  • 手机银行
  • 网上银行

支付和转账
  • 点对点支付
  • 跨境支付

银行即服务
  • 嵌入式金融
  • 基于 API 的银行服务
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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数字银行行业：区域范围

亚太市场预测：

预计在预测期内，亚太地区数字银行市场将保持42.4%的领先收入份额。亚太地区的主导地位得益于智能手机的大规模普及和5G基础设施的扩展，从而创造了相当大比例的终端用户。中国、印度、新加坡等经济体中不断壮大的中产阶级正在推动数字银行解决方案的采用。此外，亚太地区支持性的监管环境正在推动有利的金融科技环境和开放银行模式的发展。

预计到2037年底，印度数字银行市场的收入份额将扩大。该市场的主要驱动力是智能手机的广泛普及以及“数字印度”和统一支付接口（UPI）等全国性举措。由于庞大的消费者群体，印度市场的发展势头依然强劲。 UPI 交易量同比增长显著，凸显了该行业的潜力。例如，2025 年 5 月，印度 UPI 处理的交易额超过 3000 亿美元，环比增长 5%，同比增长 23%。

北美市场预测：

北美数字银行市场正以最快的速度扩张，预测期内的复合年增长率达到 22.3%。该地区消费者较高的数字素养以及强大的金融科技创新生态系统是其增长的主要因素。支持该地区市场增长的另一个趋势是 BaaS 模式的兴起以及中小企业对嵌入式金融解决方案的需求激增。随着 Twitch、Mixer 等平台日益流行，预计数字银行服务需求将在预期期间持续增长。

预计美国市场将保持其在北美地区的主导收入份额。美国市场的特点是人工智能分析的普及率不断提高，实时支付基础设施的扩张也日益壮大。其他驱动因素包括促进开放银行业务发展的 API 生态系统，以及消费者对移动优先银行业务的日益偏好。

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数字银行领域的主要市场参与者

    全球数字银行市场有望在整个预测期内保持增长。该行业竞争依然激烈，老牌金融机构和新兴金融科技公司都在竞相提升自身收入份额。摩根大通、汇丰银行、花旗集团等公司在收入份额方面处于领先地位。下表重点介绍了市场的主要参与者：

    公司名称

    原产国

    收入份额百分比 (2024)

    摩根大通 &公司

    美国

    15.8%

    花旗集团

    美国

    12.1%

    汇丰控股PLC

    英国

    9.1%

    德意志银行

    德国

    8.5%

    三星SDS

    韩国

    XX%

    野村控股公司

    日本

    XX%

    印度工业信贷投资银行

    印度

    XX%

    澳大利亚及新西兰银行集团 (ANZ)

    澳大利亚

    XX%

    渣打银行

    英国

    XX%

    华侨银行

    新加坡

    XX%

    马来亚银行

    马来西亚

    XX%

    加拿大皇家银行（RBC）

    加拿大

    XX%

    以下是每家在数字银行市场中占据重要地位的公司所涵盖的领域：

    • 公司概况
    • 业务战略
    • 主要产品
    • 财务业绩
    • 关键绩效指标
    • 风险分析
    • 近期发展
    • 区域布局
    • SWOT 分析

最新发展

  • 2024年2月，印度工业信贷投资银行推出了一款新的信用评估工具。该新工具由人工智能支持，利用机器学习算法分析消费者数据，以预测客户的信用状况。
     
  • 2024年1月，摩根大通宣布推出一个全新升级的移动银行平台。该平台旨在通过一系列综合金融服务，为中小企业带来显著效益。
  • Report ID: 3408
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年数字银行市场规模估计为1319亿美元。

2024 年全球市场规模超过 1206 亿美元，预计复合年增长率将超过 10.8%，到 2037 年收入将达到 3607 亿美元。

预计预测期内亚太地区数字银行市场将保持 42.4% 的领先收入份额。

该市场的主要参与者包括摩根大通公司、花旗集团、汇丰控股有限公司、德意志银行、三星 SDS、野村控股公司、印度工业信贷投资银行、澳大利亚和新西兰银行集团 (ANZ)、渣打银行、华侨银行、马来亚银行、加拿大皇家银行 (RBC)。

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Preeti Wani
Preeti Wani
助理研究经理
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