财务咨询服务市场展望:
2025年,金融咨询服务市场规模为1170.4亿美元,预计到2035年将达到2259.7亿美元,在预测期内(即2026-2035年)的复合年增长率约为6.8%。2026年,金融咨询服务的行业规模估计为1242亿美元。
由于人工智能投资的增加,金融咨询服务市场正在快速增长。人工智能技术使个性化财务洞察、预测分析和高级数据分析成为可能。这些发展优化了咨询流程,实现了自动化投资组合管理、定制投资计划和更精准的风险评估。国际贸易管理局报告称,2021年全球人工智能投资额增长了一倍多,达到668亿美元,创历史新高,有65家人工智能企业的估值达到或超过10亿美元,比2020年增长了442%。
关键 财务咨询服务 市场洞察摘要:
区域亮点:
- 到 2035 年,北美金融咨询服务市场将占据 42% 以上的份额,这得益于富裕人士的涌现和复杂的金融需求。
- 2026-2035 年期间,亚太市场将经历最快的复合年增长率,这得益于理财产品的兴起和中产阶级的扩张。
细分市场洞察:
- 预计在个性化、专业化金融策略需求的推动下,金融咨询服务市场中的投资咨询细分市场将在2026年至2035年期间实现健康的复合年增长率。li>
- 受更大的财务需求和人工智能驱动的咨询工具的影响,到2035年,金融咨询服务市场中的大型企业细分市场将占据大部分份额。
主要增长趋势:
- 中小企业对财务咨询服务的需求日益增长
- 全球高净值人士 (HNWI) 数量持续攀升
主要挑战:
- 合规和监管力度的加强需要抑制市场扩张
- 新冠疫情对市场的影响
主要参与者:摩根士丹利、波士顿咨询集团、美国银行公司、高盛集团、摩根大通公司、毕马威国际合作组织、德意志银行、汇丰控股有限公司、法国巴黎银行。
全球 财务咨询服务 市场 预测与区域展望:
市场规模和增长预测:
- 2025年市场规模: 1170.4亿美元
- 2026年市场规模: 1242亿美元
- 预计市场规模:到 2035 年将达到 2259.7 亿美元
- 增长预测:复合年增长率6.8%(2026-2035年)
主要区域动态:
- 最大的地区:北美(到 2035 年占比 42%)
- 增长最快的地区:亚太地区
- 主要国家:美国、英国、德国、中国、日本
- 新兴国家:中国、印度、新加坡、巴西、墨西哥
Last updated on : 17 September, 2025
财务咨询服务市场的增长动力和挑战:
增长动力
- 中小企业对财务咨询服务的需求日益增长——为中小企业增值的最佳方法是提供财务咨询服务,这使得他们能够随意收费,同时仍能为小型企业客户提供价值。此外,根据《今日会计》最近的一项调查,78% 的小型企业更青睐值得信赖的会计师顾问。实际上,这种需求比对价格合理的服务的认知高出 10%。
此外,在新冠疫情期间,中小企业财务管理不善,因此,几家大型银行携手合作,为中小企业提供合适的财务咨询服务。例如,海湾银行(Gulf Bank)作为其持续服务于该市场客户的承诺的一部分,与科威特中小企业Balance Business咨询公司合作,为企业家和中小企业提供财务咨询服务。该银行为中小企业提供财务和咨询服务的战略是此次合作的基础。因此,随着这些服务日益增多,财务咨询服务市场正在不断扩张。 - 全球高净值人士 (HNWI) 数量持续攀升——由于资金管理水平的提高和投资决策的明智,全球高净值人士 (HNWI) 的数量正在不断增长。由于持有大量资产,高净值人士也需要财富管理公司和财务顾问的额外服务。高净值人士可以接触对冲基金和私募股权公司,并获得信托和遗产、投资管理和税务指导方面的帮助。
此外,超过13%的财务顾问客户是高净值人士。此外,高净值人士的资产越多,保护和维护资产所需的人力就越多,因此对财务咨询服务的需求也相当可观。这些人通常需要个性化服务,例如遗产规划、税务筹划、财务管理等等。 - 机器人顾问使用率不断提升——金融咨询服务市场对算法驱动的咨询服务的日益依赖,体现在机器人顾问的使用率不断增长上。机器人顾问利用算法提供资产配置、投资组合管理以及自动化、经济高效的投资建议。这一趋势为精通科技的投资者提供了低成本的选择。它简化了投资流程,并提供有效且易于获取的投资建议。它也改变了金融咨询服务的交付方式,并吸引了更广泛的受众。
为了实现长期财务目标并降低损失风险,人们需要管理资产,这是预计推动全球机器人咨询行业增长的因素之一。世界银行报告称,保险和金融服务以及商业服务的出口份额从2005年的7.65%上升到2018年的8.56%。
挑战
合规和监管的加强需要抑制市场扩张——金融咨询服务市场可能会因监管和合规要求的不断升级而受到严重限制。政府和金融监管机构正在实施更严格的法律,以保护消费者权益并提高透明度,这意味着咨询公司需要投入更多时间和资源来保持合规性。
由于满足监管要求所需的培训、行政责任和技术进步,咨询业务的运营成本可能会增加。顾问也可能会更多地参与合规相关的工作,这可能会占用他们为客户提供个性化财务建议的主要目标的时间。由于对监管机构许可和合规性的担忧,严格的限制也可能阻碍商业模式或服务产品的创新。- 新冠疫情对市场的影响——新冠疫情引发全球金融危机、市场波动和经济衰退,对金融咨询服务市场产生了不利影响。投资者和提供金融咨询服务的公司都受到了疫情的影响,投资者的现有投资也立即发生了变化。因此,在全球卫生危机期间,金融咨询服务的需求有所下降。
财务咨询服务市场规模和预测:
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2025 |
|
预测期 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
6.8% |
|
基准年市场规模(2025年) |
1170.4亿美元 |
|
预测年度市场规模(2035年) |
2259.7亿美元 |
|
区域范围 |
|
财务咨询服务市场细分:
服务类型细分分析
预计到2035年,金融咨询服务市场中的投资咨询细分市场将保持健康的复合年增长率。该细分市场的增长可归因于投资者需求的变化以及行业现状。不断变化的金融市场和日益复杂的投资可能性推动了对专业顾问的需求。投资者寻求有关风险管理、退休计划和投资组合管理的专业建议。细分市场的增长源于对专业化和多样化投资策略日益增长的需求,以及在动荡的市场中追求更高回报的需求。
组织规模细分分析
预计到2035年底,大型企业将在金融咨询服务市场占据主导地位。大型企业更有可能寻求专业的金融咨询服务,以改善现金流、风险管理和财务增长战略,从而推动该领域的增长。这是因为它们拥有更强大的市场影响力和更广泛的财务需求。
例如,摩根士丹利于2023年9月推出了一款人工智能助手,为团队和财务顾问提供支持。该技术将利用人工智能来改进决策、加快流程并提高整体市场运营效率,从而提供认知支持。
我们对金融咨询服务市场的深入分析包括以下几个部分:
服务类型 |
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资产类别 |
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组织规模 |
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终端用户 |
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Vishnu Nair
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金融咨询服务市场区域分析:
北美市场洞察
预计到2035年,北美行业将占据42%的多数收入份额。由于该地区拥有众多富人和企业,且他们的财务需求复杂,因此需要成熟的财务建议和投资方法。2020年美国最富有的400人的总净资产为3.2万亿美元,较2017年的2.7万亿美元有所增长。截至2023年3月,美国共有735位亿万富翁。
由于客户结构的变化、技术的飞速发展以及竞争态势的改变,美国金融咨询服务市场正在经历巨大的增长。金融咨询服务涵盖了各种根据美国独特金融环境量身定制的商品和服务。例如,为了帮助客户应对经济不稳定,Kroll 于 2023 年 4 月推出了一个财产保险价值平台。该平台为客户提供快速、全面且由专家驱动的财产保险评估洞察,帮助他们应对经济不确定性。
亚太市场洞察
预测期内,亚太地区的金融咨询服务市场也将迎来巨大增长。由于区域财富管理产品、分销网络、法律法规、技术应用、中产阶级的不断壮大以及社交技能的不断提升,预计亚太地区将以最快的速度扩张。预计亚太地区的中产阶级人口将从2015年的13.8亿增长到2030年的34.9亿。
中国金融咨询服务市场受到城镇化、财富增长等因素的影响。截至2023年底,中国城镇化率为66.2%,预计到2035年将上升至75%至80%。
技术进步、文化差异和法律限制都对韩国企业的形象产生重大影响。2021年,韩国在全球创新指数中排名第五。截至2022年,人工智能领域第六大私人投资来自韩国。
在日本,财务咨询服务对于零售和电商行业的企业至关重要,能够帮助他们妥善管理财务、应对复杂的市场环境并做出战略决策。据粗略估计,2023年个人在线时尚商品消费额为319亿美元。
财务咨询服务市场参与者:
- 桑坦德银行
- 公司概况
- 商业策略
- 主要产品
- 财务表现
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 摩根士丹利
- 波士顿咨询集团
- 美国银行
- 高盛
- 摩根大通公司
- 毕马威国际
- 德意志银行
- 汇丰集团
- 法国巴黎银行
金融咨询服务市场参与者越来越多地参与收购、合作、合并等战略,以扩大其消费者基础和商业运营。
最新发展
- 摩根士丹利投资管理公司宣布,中国证监会已批准其收购摩根士丹利华鑫基金管理公司全资控股权的申请,这是该公司扩大在华业务的一项重要战略举措。
- 全球管理咨询公司波士顿咨询集团 (Boston Consulting Group)宣布,瑞银 (UBS) 董事长、前德国央行行长阿克塞尔·韦伯 (Axel Weber) 加入其团队。波士顿咨询集团首席执行官克里斯托夫·施魏策尔 (Christoph Schweizer) 在其领英 (LinkedIn) 个人资料中表示,韦伯已被任命为高级顾问,并将为公司带来“其在学术、监管、中央银行和商业领域积累的丰富经验”。韦伯将担任该职位,为波士顿咨询集团在银行和金融服务领域的客户提供咨询服务,并为公司全球金融服务业务就重要问题和服务提供指导。德国是韦伯的常驻地。
- Report ID: 6168
- Published Date: Sep 17, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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