全球支付編排平台市場趨勢，2025-2037 年預測報告
支付編排平台 市場的規模在 2024 年為 14.1 億美元，預計到 2037 年底將達到 142.9 億美元，在預測期內（即 2025-2037 年）複合年增長率為 19.5%。到 2025 年，支付編排平台的產業規模將達到 16 億美元。
在拉丁美洲、亞太地區和非洲等發展中地區，由於智慧型手機的普及和互聯網的便利性推動線上購物活動不斷增加，支付協調平台開發商正在尋找盈利機會。這些地區的消費者正在採用行動支付、UPI交易、智慧卡支付等多種支付方式來購買產品，這直接刺激了對支付編排平台的需求。支付編排平台透過提供支援各種本地支付方式和新興技術的整合、靈活的支付解決方案，在幫助企業駕馭這些發展中市場方面發揮著至關重要的作用。
支付協調平台是一種經濟高效且靈活的解決方案，可供企業接受數位支付，從而減少對複雜硬體系統的投資需求。二維碼廣泛用於點對點支付、帳單支付和商業交易。根據 Research Nester 的分析，與全球其他地區相比，2020 年至 2021 年，約 63% 的亞洲人頻繁使用二維碼。預計未來幾年，基於二維碼的交易將在全球範圍內快速增長，為支付編排平台提供者提供高收入機會。
支付編排平台市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 人工智慧和機器學習技術的整合：人工智慧和機器學習技術的整合正在推動先進支付協調平台的開發，從而增強支付流程的最佳化和成功率。傳統的支付處理系統透過預設閘道或處理器路由支付，但先進的人工智慧和基於機器學習的支付編排平台有助於動態路由。每筆交易都會根據地理位置、購買的產品類型以及使用的具體支付方式等多種因素進行即時分析。
此外，人工智慧和機器學習演算法可以在幾毫秒內做出明智的決策，確認交易是在最佳網關中執行的。此外，基於 AI 和 ML 的支付編排平台還具有最大限度地減少支付失敗、提高交易成功率、更快的交易速度和可擴展性等其他方面，從而促進了其銷售成長。 - 增加訂閱制的服務：對媒體串流和電子商務等基於訂閱的服務的需求不斷增長，正在創造複雜且動態的支付環境。為了簡化支付方式，這些產業的企業使用安全可靠的支付編排平台。支付編排平台提供先進的工具來簡化經常性的數十億美元、提高支付成功率、管理複雜的定價模型並減少客戶流失。
透過提供付款方式的靈活性、自動化計費週期以及利用重試邏輯和詐欺預防等高級功能，這些平台在尋求無縫交易並隨著時間的推移留住客戶的訂閱公司中越來越受歡迎。 2025 年一些頂級的支付協調平台包括 BlueSnap、Sila、Meld、Gr4vy、Payoneer、Razorpay 和 Rapyd。
挑戰
- 多樣化的法規：每個國家或地區都有自己的一套管理付款流程的法規，這些法規通常受到經濟、文化和政治因素的影響。全球監管標準給支付編排平台的生產商帶來了重大挑戰。此外，隨著業務在全球範圍內擴張，確保遵守一系列複雜的監管標準變得越來越具有挑戰性，從而推動支付編排平台市場參與者對法律、合規和營運資源的投資。
- 安裝與維護成本高：現有支付基礎設施與進階支付協調平台的整合是一個複雜的過程，需要大量投資。在具有遺留基礎設施的支付編排平台市場中尤其如此，過時的技術、監管限制和分散的支付系統使整合變得更加困難。此外，支付編排平台的定期維護和升級成本高昂，限制了其在小型企業中的採用率。
支付編排平台市場：主要見解
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基準年 |
2467 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
19.5% |
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基準年市場規模（2024 年) |
14.1億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
142.9億美元 |
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區域範圍 |
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支付編排平台細分
平台類型（B2B、B2C、C2C）
由於 B2B 公司對營運效率、自動化和降低成本的需求不斷增加，預計到 2037 年，B2B 支付編排平台細分市場將佔據支付編排平台市場份額的 60.5% 左右。為了簡化複雜的支付流程，例如開票、支付和對賬，B2B 公司正在使用支付編排平台。這些平台也成功處理了大量交易量和多樣化的支付方式，有助於其銷售成長。支付編排平台的這些特徵正在幫助支付編排平台市場參與者以獲得高收入份額。例如，2024 年 4 月，Emagia 宣布推出小型到大型企業的 GiaPay AI 支援的 B2B 客戶支付平台。 GiaPay 是一個更快、順暢且經濟高效的 B2B 客戶付款協調平台。
最終用途（{/40}BFSI、零售和電子商務、醫療保健、旅遊和酒店業）
在支付協調平台市場中，預計到 2037 年，零售和電子商務領域的收入份額將超過 40.5%。這些行業的企業廣泛投資現代支付系統，例如支付編排平台，以管理跨多種支付方式和地區的複雜交易。此外，由於支付編排平台提供與多個支付網關、處理器和方法的無縫集成，企業可以提高轉換率和客戶滿意度。
根據 Research Nester 的研究，全球約有 2,660 萬家電子商務商店，其中 52% 的線上購物者在國際上搜尋產品。此外，到 2024 年，電子商務銷售額預計將超過 6.3 兆美元，20.1% 的零售採購預計將在網路上進行。這些統計數據強調，快速成長的線上購物活動正在推動對統一、安全且值得信賴的支付解決方案（例如支付編排平台）的需求。
我們對全球支付協調平台市場的深入分析包括以下細分市場：
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平台類型 |
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功能 |
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結束使用 |
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定制此报告支付編排平台產業 - 區域範圍
北美市場預測
預計到 2037 年，北美產業將佔據 34.5% 的大部分收入份額。對安全支付方式的嚴格監管也推動了該地區對先進、安全支付協調平台的需求。
在美國，大量的線上購物活動正在推動無縫且有效率的支付系統（例如支付協調平台）的銷售。這些平台有效管理多通路支付流程，增強使用者體驗並支援多種支付方式，這對電子商務業務至關重要。例如，根據美國人口普查局的數據，在未經調整的基礎上，2024 年第二季度美國零售電子商務銷售額預計總計 2,823 億美元，比 2023 年第一季增長 5.3% (±0.7)。
在加拿大，政府正透過《2021 年加拿大數位政府策略》和《2022 年數位野心計畫》等措施積極推動數位經濟。此類措施正在推動支付協調平台等智慧技術的採用，以提高支付安全性、降低營運成本並簡化業務營運。
亞太市場統計
亞太地區支付協調平台市場預計在研究期間將快速成長。數位支付的快速普及、電子商務活動的不斷增加、中小企業數位轉型以及政府對金融科技發展的支持舉措正在推動該地區支付協調平台的銷售。
印度見證了數位支付系統的快速發展，例如統一支付介面 (UPI)，它可以安全、可靠且即時地實現數百萬筆付款。例如，根據印度財政部的數據，該國的數位支付從 2017-18 財年的 245.1 億美元（207.1 億印度盧比）增至 2023-2024 財年的 2,217.9 億美元（1,873.7 億印度盧比），複合年增長率為 44%。因此，政府推動無現金經濟，加上基於二維碼的支付方式的興起，正在推動支付編排平台的採用。
中國由於阿里巴巴集團控股有限公司、Temu、京東等公司的強大影響力而成為最大的電子商務市場之一。用於處理複雜的多通路交易的編排平台。
主導支付編排平台市場的公司
- Akurateco
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- BlueSnap
- CellPoint Digital
- IXOLIT 集團
- Checkout.com
- Payoneer Inc.
- PayPal (布倫特里)
- Paysafe
- 循環
- APEXX 金融科技有限公司
- 雷比利
- 迅速
- ACI Worldwide Inc.
- Modo 付款
- BNT 軟體
- Aye4fin GmbH
- NOW付款
- BKN301 群組
- 無現金付款
- 阿迪恩
支付協調平台市場的主要參與者正致力於加強技術創新、建立策略合作夥伴關係以及擴大全球影響力。對研發活動的持續投資導致了先進支付編排平台的推出。領先的公司正在與其他參與者合作，以擴大他們的產品組合併迎合更廣泛的消費者群體。此外，產業巨頭也透過併購手段來獲取高額利潤。收購擁有先進技術的小公司可以減少研究投資，並有助於最大限度地提高收入來源。
一些主要參與者包括：
In the News
- 2024 年 3 月，BKN301 Group 宣布推出 BaaS Orchestrator 解決方案，以從根本上改變 MENA（中東和北非）地區的金融格局。據估計，銀行和金融科技公司是 BKN301 Group 支付協調平台解決方案的主要客戶。
- 2023 年 12 月，Cashfree Payments 宣布推出印度首個自託管支付協調平台「FlowWise」。這款安全且先進的支付編排平台使印度企業只需一次整合即可無縫使用多個支付聚合器。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6744
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
