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數位支付市場規模及份額，按支付方式（銷售點 (POS) 支付、線上/遠端支付）、組成部分、企業規模、最終用戶產業劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035 年）

  • 报告编号: 8097
  • 发布日期: Sep 12, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

數位支付市場展望：

2025年，數位支付市場規模預計為1,220億美元，到2035年底將達到7,553億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率將達到20%。 2026年，數位支付產業規模估計為1,464億美元。

在全球行動支付技術創新、消費者行為演變和全球部署的推動下，全球市場正穩步成長。各參與者正在建立強大的平台，利用人工智慧、區塊鏈技術和生物辨識認證來提升安全性和使用者體驗。例如，2024年5月，萬事達卡在歐洲和拉丁美洲的13個國家推出並實施了加密憑證服務。該服務與Bit2Me和Mercado Bitcoin等交易所合作，旨在簡化加密貨幣交易，透過促進身分驗證和標準化錢包位址，讓區塊鏈支付更加便利。

科技公司與金融機構、商家和政府機構合作，擴大支付方式的普及範圍並提升交易處理能力。 2025年1月，Visa公司發布了塑造2025年支付格局的六大關鍵趨勢，重點介紹了透過Visa Protect套件實現的AI驅動型詐欺防範，並強調了過去十年在AI和數據基礎設施方面30億美元的投資。該公司推出了三項全新的AI驅動型風險和詐欺防範解決方案，旨在減少即時A2A支付和非接觸式支付的詐欺行為。政府激勵措施正透過廣泛的資助項目推動支付方式的普及，例如數位素養提升計劃、監管改革以及支持全球經濟各行各業電子支付創新的基礎設施建設項目。

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成長驅動因素

  • 先進的安全技術提升了消費者的信心和接受度：透過應用人工智慧、機器學習和生物識別認證等先進的詐欺預防技術，顯著提高了交易安全性，並增強了消費者對電子支付系統的信心。即時威脅管理、行為分析和多因素認證等先進的安全功能，在降低詐欺率的同時，也為使用者帶來流暢的體驗。大型支付處理商投資安全基礎設施和威脅偵測技術，以獲得競爭優勢並確保合規性。 2023年11月，萬事達卡公司與NEC公司簽署了一份新的諒解備忘錄，進一步加強了雙方在亞太地區店內結帳生物辨識支付技術的合作。此次合作將推動創新生物辨識支付的實現，讓客戶無需輸入PIN碼或解鎖手機即可安全便捷地完成結帳。
  • 加密貨幣整合與數位資產支付解決方案：先進的加密貨幣支付設施使商家和消費者能夠使用數位資產進行支付，同時滿足日益增長的替代支付解決方案需求。大型支付系統整合了加密貨幣功能，以掌握新興市場機遇，並滿足客戶不斷變化的數位資產支付需求。 PayPal Holdings, Inc. 於 2025 年 7 月宣布推出 PayPal World，這是一個互聯平台，將全球五大數位錢包整合到一個平台上，從根本上重塑了全球資金流動方式。使用加密貨幣支付可實現近乎即時的結算，並為跨境支付節省高達 90% 的交易費用。
  • 即時支付基礎設施的開發簡化了交易處理：即時支付網路和即時結算功能的部署滿足了日益增長的即時交易處理需求和現金流量管理效率提升。支付處理商和金融機構攜手合作，建立可互通的即時支付系統，進而提高客戶滿意度和營運效率。 Fiserv 公司透過其營運的即時支付網路（RTP，由清算所於 2017 年推出）、聯邦儲備系統 FedNow（於 2023 年推出）以及由銀行旗下的 Early Warning Services 為小型企業運營的 Zelle 點對點支付網絡，推動了企業客戶在 2025 年 3 月採用實時支付技術。該公司意識到，要實現 100% 的普及，需要的是協調一致的行業策略，而非單一公司的能力。

2023年人均年度無現金支付金額

新興市場與發展中經濟體（EMDEs）人均無現金支付額強勁成長29%，遠超已開發經濟體4%的成長速度，凸顯了新興市場無現金支付的爆炸性成長。這一增長主要得益於快速信用轉帳和電子貨幣平台的廣泛應用，這些平台越來越多地用於日常小額交易，平均交易額的下降也印證了這一點。

來源：國際清算銀行

挑戰

  • 跨多個司法管轄區的監管合規複雜性：電子支付服務提供者面臨來自不同州和國家日益複雜的監管要求，合規成本高昂，且需要專業知識。資料保護、反洗錢和消費者保護方面不同的監管標準為全球支付平台帶來了營運挑戰。銀行必須在應對不斷變化的監管環境的同時，在不同的市場提供優質服務和具有競爭力的價格。持續跟上全球金融監管法規的不斷變化並相應地調整內部系統是一項持續性挑戰。此外，不合規的風險可能導致巨額罰款、聲譽受損，甚至在某些市場被吊銷營業執照。
  • 網路攻擊與資料安全漏洞：針對支付系統的網路攻擊日益複雜，對支付處理商、金融機構和消費者構成了嚴重的安全威脅。資料外洩、身分盜竊和詐欺交易是持續存在的威脅，需要不斷投資於威脅偵測技術和安全基礎設施。支付企業必須在用戶便利性和安全性之間取得平衡，同時還要保持系統性能並滿足所有營運的全球監管要求。應對這些威脅的唯一途徑是產業利益相關者、政府和網路安全專家之間的密切合作。諸如強大的加密、多因素身份驗證和即時線上詐欺檢測等積極措施，對於維護支付系統的完整性至關重要。

數位支付市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

20%

基準年市場規模（2025 年）

1220億美元

預測年份市場規模（2035 年）

7553億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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數位支付市場細分：

支付方式細分分析

由於通用商家廣泛採用組合支付終端和非接觸式支付技術，預計銷售點 (POS) 系統在預測期內將維持 59% 的市場佔有率。 POS 解決方案提供完整的交易處理功能，包括庫存管理、客戶關係管理和進階分析，進而提升商家營運效率。 2025 年 5 月，Block 公司（前身為 Square）宣佈在 Square 平台上推出比特幣支付功能，這是推動比特幣普及和普及的里程碑事件。商家可透過 Square POS 應用程式直接使用 Square 硬體接受比特幣支付。對全通路支付體驗和線上線下交易無縫銜接的需求不斷增長，將鞏固 POS 系統在長期市場中的主導地位。

組件細分分析

預計到2035年，解決方案業務將佔據64.5%的市場份額，這反映出市場對提供多種服務的整合支付平台的需求日益增長，這些服務包括詐欺預防、分析和客戶管理功能。支付解決方案包括應用程式介面 (API)、軟體平台和捆綁服務，旨在促進商家和銀行之間的交易。高級解決方案包括透過人工智慧進行詐欺檢測、即時分析以及支援各種業務需求的客製化支付流程。 Adyen NV在2025年2月展現了其數位業務的適應能力。 2024年，其處理的交易金額達到12859億歐元，年增33%（若不計入一家大額客戶的交易額，則年增27%）。該公司採用單一平台策略，以實現高授權率、先進的詐欺預防以及全球和本地支付方案的整合。

企業規模細分分析

預計到2035年，大型企業將佔據69.1%的市場份額，這主要得益於其複雜的支付處理需求以及對先進支付基礎設施的迫切需求。大型企業對支付解決方案有著複雜的要求，包括多幣種支援、卓越的報表功能以及與企業資源規劃系統的整合。例如，蘋果公司在2025年處理了全球8.7兆美元的Apple Pay交易，為120萬家美國應用程式和零售商提供支援。 Apple Pay展現了卓越的安全性，詐欺率低至0.01%，低於傳統信用卡交易，並且99%的交易都使用了Face ID和Touch ID生物辨識認證。這凸顯了強大且安全的支付解決方案在滿足大型企業龐大交易需求方面的關鍵作用。

我們對全球市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

付款方式

  • 銷售點（POS）
  • 線上/遠端支付

成分

  • 解決方案
    • 閘道
    • 加工
    • 錢包
    • 詐欺罪
    • 其他
  • 服務
    • 諮詢
    • 一體化
    • 支援

企業規模

  • 大型企業
  • 中小企業

最終用戶產業

  • 零售與電子商務
  • 媒體與娛樂
  • 衛生保健
  • 酒店和旅遊
  • 其他行業
    • 教育
    • 公用事業
    • 政府
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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數位支付市場—區域分析

北美市場洞察

預計北美數位支付市場在預測期內將佔據約39.2%的市場份額。該地區擁有先進的技術基礎設施、大量的風險投資以及有利於數位支付創新的完善監管體系。大型科技公司與銀行和金融機構合作，開發包括人工智慧、區塊鏈技術和生物辨識系統在內的創新支付產品。消費者對行動支付平台的廣泛接受，以及商家對行動支付的廣泛認可，為未來的市場成長創造了有利條件。

美國數位支付市場憑藉著廣泛的技術創新、大量的市場投資以及支持支付系統發展的先進監管體係而處於領先地位。蘋果、PayPal控股公司和Block公司等企業已在支付平台開發方面投入大量資金，並擴大了國際市場覆蓋範圍。 2025年8月，美國財政部承諾在法律允許的最大範圍內，於2025年9月前完成向電子支付的過渡，停止所有聯邦撥款的紙本支票發放。這項措施是對聯邦支付系統的重大現代化改造，它提高了效率、節省了資金、增強了安全性，同時使公民能夠更快捷地獲得政府支付。

在政府對數位轉型措施和普惠金融科技發展計畫的支持下，加拿大數位支付市場呈現穩定成長態勢。各級政府透過基礎設施投資、監管改革和金融科技創新，在各個經濟領域推廣數位支付。 2025年3月，加拿大政府終止了數位素養交流計畫（DLEP）。該計畫在八年（2017-2025年）間累計投入4,710萬加元，旨在幫助超過65萬名來自弱勢族群的人士提升數位素養技能。該計畫旨在透過提供安全、可靠、高效使用電腦、手機和網路的指導，幫助那些在參與數位經濟方面面臨障礙的人群，特別是老年人、原住民社區、殘疾人士、農村人口和新移民。

亞太市場洞察

由於數位轉型措施的推進、智慧型手機普及率的提升以及政府大力發展支付基礎設施，亞太地區數位支付市場預計將在2026年至2035年間以18.0%的複合年增長率增長。區域各國政府正積極推行全面的數位支付策略，促進普惠金融，並在各個經濟領域推廣無現金交易。該地區行動支付、金融科技創新以及金融機構與科技公司之間的合作策略正蓬勃發展。不斷增長的電子商務交易、跨境支付和匯款需求推動了對高端支付的巨大需求，從而促進了區域經濟整合和數位商務的擴張。

在中國政府的大力支持、行動支付的廣泛普及以及領先科技公司平台創新的推動下，中國數位支付市場正在蓬勃發展。政府的各項措施促進了數位支付的普及，同時推動了跨境支付的便利化和國際支付系統整合。 2024年4月，中國政府宣佈在香港擴大數位支付服務，將微信支付和微信支付香港整合到包括新大嶼山公車、電車、城巴和天星小輪在內的其他交通系統中。此舉旨在推動粵港澳大灣區發展規劃，強調以優質公共服務打造高品質生活圈，並透過加強數位支付的整合，促進智慧出行和便捷生活體驗。

在政府主導的數位轉型措施以及支持支付方式廣泛普及的普惠金融計畫的推動下，印度數位支付市場呈現強勁成長勢頭。印度政府透過建構基礎設施、監管框架和激勵計劃，促進商家和消費者參與數位支付。 2025年3月，印度政府透過聯邦內閣批准了一項15億美元的激勵計劃，用於2024-2025財年，旨在鼓勵小額BHIM-UPI交易（個人對商家 - P2M），從而推動數位支付普及，鼓勵小型商家使用UPI，促進普惠金融。政府已對《支付和結算系統法》進行修訂，將RuPay金融卡和BHIM-UPI交易的商家折扣率（MDR）降至零。

歐洲市場洞察

歐洲註冊支付機構（2022-2023）

註冊實體總數（歐洲經濟區，2023年6月）

詳情/價值

市場規模與競爭

銀行

3,926

顯示存在一個規模龐大、成熟的金融部門

銀行分行

844

顯示歐盟內部的跨境服務提供狀況

支付機構（PI）

2,929

強調非銀行支付服務提供者日益增長的作用

PI 分公司

179

展示了專業支付服務的擴展

來源：ECA

預計在2026年至2035年間，歐洲將經歷顯著增長，這主要得益於歐盟成員國監管體系的全面協調、大量的技術投資以及旨在促進數位支付普及的戰略舉措。該地區採用面向未來的監管框架，例如PSD2和GDPR，這些框架在加強消費者保護的同時，也促進了支付服務提供者之間的創新和競爭。開放銀行、即時支付以及跨境交易的便利化，尤其重視跨境交易，這些都為數位支付的發展創造了良好的機會。

英國的數位支付發展迅猛，這得益於政府廣泛推行的支付系統升級和金融科技創新措施。政策策略架構在促進競爭、創新和消費者保護的同時，也支持先進支付基礎設施和服務的發展。 2025年7月，英國政府發布了《國家支付願景》，描繪了基於下一代技術的世界一流支付系統的藍圖，該系統將為企業和消費者提供滿足其需求的多樣化支付選擇。政府設立了支付願景實施委員會，作為財政部下屬的高級跨部門機構，旨在製定透明的未來規劃，重點是透過發展開放銀行實現無縫帳戶間支付。

德國數位支付市場依賴強大的製造業實力、先進的技術基礎設施以及政府對經濟領域數位化的大力支持。德國的銀行和科技公司攜手合作，開發安全合規的新型支付方式。 2025年3月，在德國政府的支持下，由德國商業銀行、德意志銀行、萬事達卡、維薩卡等領先的金融業合作夥伴牽頭的「德國數位化支付」（Deutschland zahlt digital）計劃正式啟動，旨在促進德國數位支付的發展，並消除支付方式的普及障礙。這項綜合措施不僅能夠消除現有障礙，促進數位支付的普及，還能透過完善的支付基礎設施，增強德國的商業區位競爭力。

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數位支付市場主要參與者：

    數位支付市場競爭異常激烈，既有Visa、萬事達卡、PayPal和蘋果等老牌科技巨頭，也有Block和Adyen等新興金融科技公司。這些公司透過不斷創新支付處理技術、安全措施和提供滿足不同客戶需求的綜合服務包來競爭。為了滿足不斷變化的監管要求和市場需求，各公司透過策略合作、成長計畫和海外收購策略來鞏固其競爭地位。樂天集團、索尼金融控股和富士通等公司也為全球支付生態系統的發展貢獻了先進技術和本地市場經驗。

    競爭格局推動技術創新，企業則致力於提升不同支付應用和地理的使用者體驗、安全性和營運效率。產業領導者仍在不斷推出先進產品，並建立聯盟，以發展技術專長，鞏固其在快速變化的市場中的競爭地位。 2023年12月，拉丁美洲知名銀行伊塔烏聯合銀行(Itau Unibanco)透過其ÍON應用程序，面向部分客戶推出了比特幣和以太坊託管服務以及加密貨幣交易服務。此舉源自於消費者希望從值得信賴的品牌獲得加密貨幣服務，而他們先前已將傳統資產委託給該品牌。

    以下是一些數位支付市場的領先公司：

    • Visa公司（美國）
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 萬事達卡公司（美國）
    • PayPal Holdings, Inc.（美國）
    • Block公司（原名Square）（美國）
    • Adyen NV（荷蘭）
    • Fiserv公司（美國）
    • FIS（Fidelity National Information Services）（美國）
    • Worldline SA（法國）
    • 蘋果公司（美國）
    • 亞馬遜公司（美國）

最新動態

  • 2025年6月， Visa公司推出Visa智慧商務平台，透過整合API和商業合作項目，向建構人工智慧驅動商務平台的開發者開放其網路。該公司宣布與螞蟻國際、Grab和騰訊合作，旨在亞太地區打造安全、人工智慧驅動的結帳體驗。
  • 2025年2月，萬事達卡公司推出了One Credential，這項革命性的單一數位化支付解決方案讓消費者可以將金融卡、信用卡、預付卡和分期付款等多種支付方式整合到一個數位支付方式中。這項創新旨在滿足Z世代日益增長的對無縫、靈活和個性化金融體驗的需求，同時與金融科技領導者Marqeta、Galileo和i2c合作，將解決方案擴展到小型企業。
  • Report ID: 8097
  • Published Date: Sep 12, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計到 2025 年，數位支付產業的規模將達到 1,220 億美元。

2025年全球數位支付市場規模為1,220億美元，預計到2035年底將達到7,553億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率將達到20.0%。 2026年，數位支付產業規模將達到1,464億美元。

市場上的主要參與者有 Visa Inc.、Mastercard Incorporated、PayPal Holdings, Inc.、Block, Inc.（前身為 Square）、Adyen N.V.、Fiserv, Inc.、FIS（Fidelity National Information Services）、Worldline SA、Apple Inc. 和 Amazon.com, Inc.。

預計在預測期內，解決方案領域將引領數位支付市場。

預計在預測期內，北美將主導數位支付市場。

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Preeti Wani
Preeti Wani
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