Рынок торгового финансирования – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок торгового финансирования в 2025 году оценивается в 54,14 миллиарда долларов США. Объем мирового рынка оценивается более чем в 52,18 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 4,7%, что превысит доход в 94,8 млрд долларов США к 2037 году. К 2037 году объем Северной Америки приблизится к 33,18 млрд долларов США, чему способствует присутствие крупных финансовых учреждений и торговая активность.
Международная торговля и глобализация значительно ускорили расширение рынка. Финансовые решения, которые могут соединить клиентов и поставщиков через границы и часовые пояса, становятся все более и более необходимыми по мере глобального расширения компаний. Эту важнейшую функцию выполняет торговое финансирование, способствуя более беспрепятственному осуществлению международных коммерческих сделок. В 2022 году международная торговля товарами и услугами составила 25,0 % ВВП ЕС.
Более того, в условиях все более сложной мировой экономики предприятия подвергаются ряду рисков, таких как кредитный риск, валютный риск и геополитический риск. Торговое финансирование предоставляет предприятиям решения по снижению рисков, такие как кредитное страхование и инструменты хеджирования, которые позволяют им минимизировать непредвиденные финансовые потери.
Сектор торгового финансирования: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Новая тенденция устойчивого финансирования. Растущий спрос на устойчивое финансирование в секторе торгового финансирования поднимает перспективы социальных, экологических и управленческих принципов. Устойчивость решений по торговому финансированию тесно интегрирована в бизнес и финансовые учреждения.
Зеленые облигации и кредиты, привязанные к ESG, являются одними из наиболее часто используемых инструментов устойчивого торгового финансирования. В связи с растущим пониманием климатических и социальных проблем интеграция устойчивых финансовых практик в индустрию торгового финансирования стала популярной. - Растущий технологический прогресс. Расширение рынка торгового финансирования поддерживается быстрым развитием современных технологий и цифровизацией. Чтобы избежать мошенничества и ошибок, использование технологии Blockchain обеспечило прозрачность и безопасность в финансировании цепочки поставок и торговых расчетах.
Искусственный интеллект и анализ данных были внедрены для улучшения оценки рисков и принятия более точных кредитных решений для устранения дефицита финансирования для МСП. Инновационные цифровые платформы были созданы Fintech Startups для повышения доступности и доступности.
Задачи
- Сложности, связанные со сделками торгового финансирования. Ожидается, что мировой рынок торгового финансирования столкнется с проблемами, связанными со сложностью транзакций торгового финансирования, а также с более высокими рисками, связанными с торговым финансированием.
- Ожидается, что нормативные стандарты будут препятствовать росту рынка в период 2023–2036 годов.
- Доступность к финансированию — еще один существенный фактор, сдерживающий рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Рынок торгового финансирования: ключевые выводы
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
4,7% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
52,18 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
94,8 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация торгового финансирования
Перспективы отрасли (BFSI, строительство, оптовая/розничная торговля, производство, автомобилестроение, доставка и логистика)
Ожидается, что к 2037 году строительный сегмент займет более 30 % доли рынка торгового финансирования. Строительный сектор стал лидером рынка благодаря своим особым характеристикам и высоким финансовым потребностям. В строительных проектах часто задействована сложная трансграничная цепочка поставок, которая требует значительного финансирования для закупки сырья, тяжелой техники и квалифицированной рабочей силы. Ожидается, что эти проекты будут длительными и потребуют наличия решений по торговому финансированию, чтобы гарантировать продолжение операций в течение длительных периодов времени.
Поставщик услуг (банки, финансовые учреждения, торговые дома)
По данным поставщика услуг, банковский сегмент может доминировать на рынке с долей 40% до 2037 года. Банки широко взаимосвязаны и имеют прочные отношения с предприятиями по всему миру, что делает их незаменимым связующим звеном для международных торговых операций. В трансграничных транзакциях, где гарантии оплаты и доставки имеют первостепенное значение, такое доверие очень важно.
Кроме того, банки предлагают широкий спектр продуктов и услуг коммерческого финансирования, включая аккредитивы, торговые кредиты или документальное инкассо. Более широкое использование блокчейна и цифровой трансформации банковских процессов в банках может привести к расширению возможностей этого сегмента в течение следующих восьми лет. Сообщается, что для улучшения своих решений по торговому финансированию банки сотрудничают с организациями, занимающимися финансовыми технологиями, с целью расширения своей клиентской базы. Кроме того, 79 процентов клиентов заявили, что доступность банковских услуг стала проще благодаря технологическим инновациям в банковской сфере.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Тип инструмента |
|
|
Поставщик услуг |
|
|
Тип сделки |
|
|
Размер предприятий |
|
|
Перспективы отрасли |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия торгового финансирования – региональный обзор
Прогнозы рынка Северной Америки
К концу 2037 года регион Северной Америки будет занимать наибольшую долю в 35 %. В этом регионе присутствуют некоторые из крупнейших и наиболее влиятельных финансовых учреждений мира, включая крупные банки и финансовые центры, такие как Нью-Йорк. Эти учреждения имеют глобальное присутствие и широкую сеть, что позволяет им предлагать большие объемы услуг торгового финансирования предприятиям, работающим в сфере международной торговли. Соединенные Штаты являются крупным импортером и экспортером товаров и услуг в мире, экспортируя и импортируя товары и услуги на сумму 70 триллионов долларов США. Кроме того, Северная Америка имеет сильную и разнообразную экономику, которая в значительной степени ориентирована на международную торговлю.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок торгового финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет существенно расти в период с 2025 по 2037 год. Индия, Китай и Япония, считающиеся наиболее быстрорастущими экономиками мира, а крупные игроки международной торговли расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличение импорта и экспорта привело к увеличению спроса на услуги торгового финансирования для облегчения этих транзакций в результате расширения среднего класса в регионе и роста потребления. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион является крупным деловым центром благодаря своей географической близости к некоторым наиболее важным мировым цепочкам поставок и торговым партнерам.
Компании, доминирующие на рынке торгового финансирования
- БНП Париба
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Citigroup, Inc.
- ТД Банк
- Стандарт Чартер
- Эксимбанк Индии
- DBS Bank Ltd
- JPMorgan Chase & Компания
- Банк Сантандера
- Дойче Банк АГ
- Корпорация Bank of America
In the News
- Подразделение частного банковского обслуживания компании Standard Chartered представило инновационное альтернативное кредитное решение, ориентированное на торговое финансирование, которое расширило доступ к своему обширному портфелю послеотгрузочной краткосрочной корпоративной дебиторской задолженности для своей базы состоятельных инвесторов. В этом контексте исключительное право контролировать распределение такой дебиторской задолженности принадлежит Standard Chartered Private Bank.
- Эксимбанк Индии открыл новое подразделение в Международном финансовом техническом городе Гуджарата во второй половине 2023 года, чтобы привлечь внимание к деятельности по торговому финансированию. В Азии эти действия приведут к росту торгового финансирования.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
