Размер и доля рынка автономных финансов по способу развертывания (локально, в облаке); применению; конечному пользователю — SWOT-анализ, стратегический анализ конкурентов, региональные тенденции 2026–2035 гг.

Рынок автономных финансов – региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

По оценкам, доля рынка автономных финансов в Северной Америке в мировом обороте к 2035 году составит 36,9% благодаря амбициозным федеральным инициативам по цифровизации. Активное внедрение искусственного интеллекта в частном секторе создает благоприятную среду для производителей технологий автономных финансов. В США Федеральная комиссия по связи (FCC) и NTIA поддерживают инвестиции в ИКТ посредством программ, включая инициативу «Доступ к широкополосному доступу, его внедрение и внедрение» (BEAD), которая также способствует развитию инфраструктуры высокоскоростного интернета и косвенно увеличивает продажи решений для автономных финансов. Устойчивая тенденция к цифровизации также способствует высокому спросу на передовые финтех-решения в Канаде.

Ожидается, что продажи автономных финансовых технологий в США будут обусловлены сочетанием агрессивных федеральных инвестиций в цифровую инфраструктуру и растущей автоматизации на уровне предприятий в секторе финансовых услуг. Программа BEAD стоимостью 42,5 млрд долларов США, направленная на поддержку внедрения высокоскоростного интернета в регионах с недостаточным уровнем обслуживания, косвенно стимулирует проникновение финансовых инструментов на основе ИИ.

Прогнозируется, что рынок автономного финансирования в Канаде будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2035 год. Мощная федеральная поддержка цифровой трансформации в сфере финансов и телекоммуникаций способствует высокому уровню продаж автономных финансовых систем. Выделение Агентством инноваций, науки и экономического развития (ISED) 3,225 млрд канадских долларов в рамках Фонда всеобщего широкополосного доступа для обеспечения всеобщего доступа в Интернет способствует использованию финансовых услуг на основе искусственного интеллекта в сельских и отдаленных районах.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что на европейский рынок будет приходиться 25,5% мировой выручки в течение исследуемого периода. Стратегии цифровизации и расширение трансграничного финансового сотрудничества ускоряют рост спроса на автономные финансовые решения. Поддержка на уровне ЕС посредством программ, включая программу «Цифровая Европа», способствует более широкому внедрению решений для автоматизированных транзакций. Например, инициатива ЕС «Цифровая Европа» с бюджетом 7,6 млрд евро, финансирующая передовую инфраструктуру данных, искусственный интеллект и кибербезопасность, открывает высокодоходные возможности для автономных финансовых компаний.

По оценкам, продажи автономных финансовых решений в Германии обусловлены масштабными государственными и частными инвестициями в промышленную автоматизацию. Интеграция финтеха в мощную производственную экономику страны также способствует высокому спросу на автоматизированные финансовые технологии. Государственная поддержка посредством финансирования, субсидий и политических мер стимулирует компании к расширению своей деятельности в стране.

Ожидается, что рынок автономных финансов во Франции будет расти высокими среднегодовыми темпами в период с 2026 по 2035 год. Правительственная цифровая дорожная карта France Numérique и стратегии в области искусственного интеллекта значительно стимулируют инвестиции в автономные системы для финансового сектора. Цифровая дорожная карта Франции определяет приверженность страны достижению целей Цифрового десятилетия ЕС и определяет целевые показатели по 12 из 14 ключевых показателей эффективности (KPI), большинство из которых соответствуют амбициям ЕС на период до 2030 года. Для реализации этой трансформации Франция выделила, по оценкам, 10,2 млрд евро, что эквивалентно 0,4% ВВП без учета инвестиций частного сектора. Это свидетельствует о том, что как государственные, так и частные предприятия будут стимулировать продажи автономных финансовых решений в ближайшие годы.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок автономных финансовых решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти среднегодовыми темпами на 17,9% в период с 2026 по 2035 год. Активная цифровизация и значительные расходы на ИКТ, вероятно, ускорят внедрение автономных финансовых решений. Страны региона лидируют по продажам автономных финансовых решений благодаря значительному присутствию первых пользователей. Китай, Индия, Япония и Южная Корея являются основными источниками дохода для Азиатско-Тихоокеанского региона. Тенденция к финансовой автоматизации на базе ИИ в банковской сфере, страховании и сфере государственных электронных платежей, как ожидается, станет драйвером общего роста рынка в ближайшие годы.

Рынок автономных финансов в Китае стремительно растёт благодаря мощной системе цифровых платежей, внедрению искусственного интеллекта (ИИ) и государственной политике, стимулирующей финансовые инновации. Благодаря таким технологическим компаниям, как Ant Group и Tencent, ведущим платформам мобильных платежей и цифрового кредитования, автономные финансовые решения становятся ключевыми для повседневных транзакций. Стремление Китая к стандартизации финтех-технологий и управлению данными также вынуждает банки внедрять системы комплаенса и управления рисками на базе ИИ. В 2024 году Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) объявил о внедрении интеллектуальных финансовых платформ на базе ИИ для автоматизации оценки кредитных рисков и выявления мошенничества, что подчеркнуло приверженность страны развитию финансов на базе ИИ.

Ожидается, что рынок Индии будет демонстрировать быстрый рост благодаря широкому внедрению цифровизации и транзакций UPI, а также усилиям правительства по расширению финансовой доступности и снижению зависимости от наличных денег. Кроме того, финтех-сектор в Индии внедряет передовые технологии для улучшения кредитного скоринга, борьбы с мошенничеством и оптимизации управления личными финансами. Структура Резервного банка Индии для цифрового кредитования также способствует укреплению доверия и продвижению безопасного внедрения этих инструментов. В 2023 году HDFC Bank заключил партнерское соглашение с Google Cloud для создания передовых сервисов, которые упрощают анализ рисков и улучшают качество обслуживания клиентов. Благодаря расширению облачной инфраструктуры и росту спроса со стороны молодого, технически подкованного населения, рынок автономного финансирования в Индии настроен на дальнейший рост. Правительство и ряд государственных секторов также внедряют автономное финансирование для достижения долгосрочных социальных, стратегических и инфраструктурных целей. Ожидается, что это приведет к росту продаж услуг и решений в области автономного финансирования в ближайшие годы.

источник: PMGSY, DDWS, PIB