Размер и доля рынка приложений для управления личными финансами по областям применения (управление активами и автоматизированное инвестирование, бюджетирование и отслеживание расходов, управление кредитами и займами, управление подписками); бизнес-модель; конечный пользователь; технологическая платформа; операционная система; безопасность и соответствие требованиям — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок приложений для управления личными финансами — региональный анализ

Анализ рынка Северной Америки

Ожидается, что к концу 2035 года Северная Америка займет наибольшую долю рынка приложений для управления личными финансами — 35,3%. Рост рынка в регионе в значительной степени обусловлен наличием развитой ИКТ-инфраструктуры, увеличением проникновения смартфонов и ранним внедрением принципов открытого банкинга через интерфейсы прикладного программирования (API). Согласно статье, опубликованной исследовательской организацией Pew Research в ноябре 2024 года, 98% населения региона в настоящее время владеют мобильными телефонами различных типов. Кроме того, почти 9 из 10, то есть 91%, владеют смартфонами, что означает увеличение на 35% по сравнению с 2011 годом. Помимо этого, 99% людей в возрасте от 18 до 29 лет имеют мобильный телефон, 98% — смартфон, и только 1% имеют мобильный телефон, не являющийся смартфоном. Аналогично, 98% людей в возрасте от 50 до 64 лет владеют мобильным телефоном, 91% — смартфоном, а 6% — мобильным телефоном, не являющимся смартфоном, что делает этот сегмент подходящим для расширения присутствия на рынке в регионе в целом.

Сравнение количества владельцев мобильных телефонов и смартфонов в Северной Америке (2015-2024 гг.)

Источник: Исследовательская организация Pew Research

Рынок приложений для управления личными финансами в США значительно растёт благодаря переходу от простых инструментов бюджетирования к интегрированным финансовым экосистемам. Кроме того, концепция открытого банкинга, разработанная CFPB (Бюро финансовой и потребительской политики США), стандартизировала обмен данными через API, что способствовало появлению новой волны персонализированных и основанных на данных сервисов. Этот административный импульс ускорил внедрение функций на основе ИИ, таких как автоматизированное инвестирование и прогнозный анализ денежных потоков, что вынуждает традиционные банки сотрудничать и приобретать гибкие финтех-компании для поддержания своей конкурентоспособности. Согласно статье, опубликованной Управлением государственной подотчётности США в 2024 году, федеральные агентства страны сообщили о 32 211 инцидентах информационной безопасности по состоянию на 2023 год. Из них 38% приходится на неправомерное использование в результате организационных нарушений, 19% — на фишинговые электронные письма, 18% — на неизвестные кибератаки, 11% — на атаки на веб-сайты или веб-приложения, 10% — на кражи или потерю оборудования и 4% — на отток персонала. Поэтому для борьбы с ними крайне важны передовые технологии блокчейн и аутентификация на основе кибербезопасности.

Рынок приложений для управления личными финансами в Канаде также растет благодаря стратегии федерального правительства по внедрению регулируемой системы открытого банкинга для успешного доступа к данным клиентов и стимулирования развития финтех-индустрии. Кроме того, наблюдается повышенное внимание к инструментам повышения финансовой устойчивости, при этом приложения все чаще предоставляют функции для постановки целей по накоплениям и управления долгами, что целенаправленно соответствует национальной стратегии финансовой грамотности Агентства по защите прав потребителей финансовых услуг. Помимо этого, как указано в статье Global Trade Alert Organization, в марте 2022 года правительство Канады объявило об инвестициях в размере 4 миллиардов канадских долларов (примерно 3,2 миллиарда долларов США) для быстрого стимулирования цифровой трансформации страны. Это ориентировано на малые и средние предприятия, что стало возможным благодаря Канадской программе цифрового внедрения. Между тем, как указано в отчете правительства Канады за февраль 2025 года, 54% граждан указали, что используют веб-сайты в качестве основного метода связи, 34% используют телефон в качестве основного канала связи, а 4% посещают офисы, киоски и стойки обслуживания.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что в прогнозируемый период Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке приложений для управления личными финансами. Развитие рынка в регионе в значительной степени обусловлено резким ростом использования смартфонов, поддержкой со стороны правительства программ цифровизации и наличием огромного количества населения, не имеющего доступа к банковским услугам или имеющего ограниченный доступ к ним, которое нуждается в финансовых услугах в цифровом формате. Согласно статье Ergomania от мая 2025 года, WeChat, китайское приложение, насчитывает 1,3 миллиарда активных пользователей, а Alipay — также 1,3 миллиарда пользователей. Кроме того, 74% населения Индонезии, 57% в Китае и 54% в Индии владеют смартфонами, и использование интернета в последние годы активно переходит на эти устройства. Между тем, 70% населения относятся к категории лиц, не имеющих доступа к банковским услугам, что создает огромные возможности для роста рынка приложений для управления личными финансами в регионе.

Рынок приложений для управления личными финансами в Китае набирает обороты благодаря существованию Народного банка Китая (НБК), который сообщает о доминировании мобильных платежей через приложения. Кроме того, согласно статье, опубликованной Китайской Народной Республикой в ​​январе 2025 года, к 2024 году число интернет-пользователей увеличилось на 1,1 миллиарда, что означает рост с 16 миллионов в предыдущем году. Также Китайский центр информации о сети Интернет (CNNIC) сообщил, что уровень проникновения интернета в стране достиг 78,6% в 2024 году, что сделало страну крупнейшей в мире по развитию интернет-инфраструктуры. Между тем, число пользователей онлайн-платежей в стране также увеличилось на 1 миллиард, из которых 974 миллиона человек совершали онлайн-покупки, что означает увеличение на 59,5 миллиона по сравнению с 2023 годом, создавая тем самым огромные возможности для роста всего рынка.

Рынок приложений для управления личными финансами в Индии также развивается благодаря правительственной программе «Цифровая Индия», особенно в отношении Единого платежного интерфейса (UPI), который значительно увеличивает объем транзакций. Это, в свою очередь, создало огромную базовую инфраструктуру, которую могут использовать все приложения для управления личными финансами в стране. Согласно отчету, опубликованному правительством Индии в сентябре 2025 года, UPI успешно преобразовал платежную систему страны и стал крупнейшей системой платежей в режиме реального времени, обрабатывая более 19 миллиардов транзакций каждый месяц. Кроме того, эта система обработала более 20 миллиардов транзакций на сумму более 24,8 триллионов рупий. В этом отношении пользователи внутри страны могут инициировать торговые транзакции на сумму почти 10 лакхов рупий в день для отдельных категорий товаров. Таким образом, исходя из всех этих факторов, на систему UPI в стране приходится 85% всех цифровых транзакций, что способствует росту рынка приложений для управления личными финансами.

Анализ европейского рынка

Прогнозируется, что рынок приложений для управления личными финансами в Европе будет стабильно расти к концу прогнозного периода. Рост рынка в регионе в значительной степени обусловлен наличием сильной нормативно-правовой базы, которая активно способствует развитию. Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) считается основным катализатором, который обязывает традиционные банки предоставлять доступ к открытому банкингу через API, вынуждая их делиться данными потребителей с лицензированными сторонними поставщиками услуг. Это успешно стимулировало инновации, позволяя приложениям предоставлять услуги по инициированию платежей, а также агрегированные финансовые данные. Кроме того, согласно статье, опубликованной NLM в августе 2023 года, Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) сообщило, что в секторе здравоохранения региона зафиксировано 76% всех случаев нарушений кибербезопасности, связанных с системными вторжениями, различными ошибками и атаками на веб-приложения.

Рынок приложений для управления личными финансами в Великобритании набирает обороты благодаря преимуществу первопроходца, успешно внедрившего широкомасштабную и обязательную для правительства систему открытого банкинга. Это привело к созданию стандартной экосистемы для разработчиков приложений, и Управление по конкуренции и рынкам (CMA) указывает, что как отечественные клиенты, так и малые и средние предприятия используют продукты на основе открытого банкинга. Согласно статье, опубликованной правительством Великобритании в октябре 2025 года, канцлер GoCardless обязался обеспечить рост финансовых услуг в Лидсе, что привело к увеличению инвестиций в страну на сумму более 110 миллиардов фунтов стерлингов. Этого удалось достичь благодаря международной финансовой организации, и мировой лидер в сфере финансовых технологий, Revolut, открыл свою новую штаб-квартиру в Кэнэри-Уорф. Это часть инвестиций в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов на ближайшие 5 лет, которые также создадут 1000 рабочих мест, что будет способствовать развитию рынка.

Рынок приложений для управления личными финансами в Германии также растет благодаря устойчивой экономике и растущему спросу на финансовую помощь со стороны клиентов. Кроме того, активная стратегия развития финансовых технологий, проводимая Федеральным министерством финансов, направлена ​​на цифровизацию финансового сектора и повышение доступности финансовых услуг для клиентов. Помимо этого, согласно статье, опубликованной ITA в августе 2023 года, к 2023 году объем рынка финансовых технологий в стране и спрос достигли 64%-ного уровня внедрения. Прогнозируется дальнейший рост, исходя из ВВП на душу населения в 2022 году в размере 48 432 долларов США и потребительских расходов на душу населения в размере 21 704 долларов США. Кроме того, к 2023 году 97% населения страны имели счета в финансовых учреждениях, а более 75% были признаны пользователями цифровых платежей за тот же период. Кроме того, в настоящее время уровень использования мобильных платежей в стране составляет 43,8% по сравнению с 19,5% в Великобритании, что также положительно влияет на развитие рынка.