Размер и доля рынка специализированного солода по источникам (ячмень, пшеница, рожь, другие зерновые); применению; конечному использованию; типу; форме; степени экстракции — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок специализированного солода — региональный анализ

Анализ европейского рынка

Европа доминирует на рынке специализированного солода и, как ожидается, к 2035 году займет 32,5% рынка. Рынок характеризуется глубоко укоренившимися традициями пивоварения, высокой концентрацией мировых производителей солода и строгими сельскохозяйственными нормами и правилами безопасности пищевых продуктов. Основным драйвером спроса является крупная, устоявшаяся пивоваренная индустрия, которая все больше совершенствует и внедряет инновации в крафтовое пивоварение, что требует большего разнообразия специализированного солода. Важной тенденцией является сильное давление со стороны регулирующих органов и потребителей в сторону принципов устойчивого развития и экономики замкнутого цикла в агропродовольственной цепочке, влияющее на методы ведения сельского хозяйства и партнерские отношения в цепочке поставок. Кроме того, рост применения солода в непивоваренной отрасли, например, в производстве сухих завтраков и закусок, обеспечивает дополнительные каналы сбыта.

По прогнозам, к 2035 году Германия займет первое место в Европе по объему выручки, чему способствуют беспрецедентные масштабы пивоваренной промышленности и неустанные инновации в производстве продукции. Будучи крупнейшим производителем пива в Европе и достигнув объема более 87,8 миллионов гектолитров в 2022 году, Германия напрямую усиливает спрос на специальные сорта солода. Увеличение объемов пивоварения напрямую повышает потребление карамельного, обжаренного и печеного солода в рамках регулируемой системы пивоваренного производства страны. Кроме того, согласно отчету «Пивовары Европы» за октябрь 2024 года, производители, работающие с добавленной стоимостью, используют более высокую долю специального солода в каждой партии по сравнению с производителями массового рынка. Эти товары с добавленной стоимостью являются одной из важнейших категорий спроса для поставщиков специального солода, стимулируя закупку премиальных сортов солода и ускоряя инновации в переработке и рецептуре солода. Более того, тенденция к регионализации и отслеживаемости ингредиентов еще больше повышает спрос на местные, специализированные сорта ячменя.

Пивоваренные компании с добавленной стоимостью в Германии

Источник: Ассоциация пивоваров Европы, октябрь 2024 г.

Ожидается, что Великобритания станет вторым по величине потребителем выручки на европейском рынке специализированного солода, чему способствуют динамичная революция в крафтовом пивоварении и влиятельная во всем мире индустрия виски. Основной движущей силой является спрос британского сектора крафтового пива на инновационные солодовые профили. В отчете Ассоциации шотландского виски за февраль 2023 года указывалось, что в 2022 году экспорт шотландского виски достиг 6,2 миллиарда фунтов стерлингов, что свидетельствует о высоком потреблении специализированного солода, в основном торфяного и высокоцветных сортов для улучшения вкуса. Влияние правительства очевидно через такие организации, как UK Research and Innovation, которая финансирует исследования в области агротехнологий, включая проекты по устойчивому производству зерновых культур в рамках таких инициатив, как Transforming Food Production Challenge. Это способствует разработке устойчивых сортов ячменя, напрямую удовлетворяющих потребности как сектора производства виски на основе солода, так и сектора крафтового пива, обеспечивая британскому рынку высокую добавленную стоимость.

Крупнейшие экспортные направления для шотландского виски (2022 по сравнению с 2021 годом)

Источник: Отчет Ассоциации производителей шотландского виски за февраль 2023 года.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком специализированного солода, характеризующимся стремительным расширением, обусловленным ростом урбанизации и быстрым распространением премиальных напитков западного стиля. Основным драйвером спроса является взрывной рост сегментов крафтового и премиального пива в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам, которые переходят от традиционных лагеров к стилям, требующим карамельно обжаренного и окрашенного солода. Параллельным и мощным вторичным драйвером является устоявшаяся культура виски и крепких спиртных напитков в Японии и Южной Корее, где высококачественный солод необходим для дистилляции. Ключевой тенденцией является локализация цепочек поставок: транснациональные производители солода, такие как Cargill и Boortmalt, создают крупные производственные мощности в Австралии и Китае для обслуживания региона, минимизируя зависимость от импорта. Рост региона дополнительно подпитывается растущим использованием солодовых экстрактов в бурно развивающемся секторе здоровых закусок и напитков.

Китайский рынок специализированного солода в Азиатско-Тихоокеанском регионе является основным драйвером по объему и стоимости, чему способствует крупнейшая в мире пивоваренная индустрия. Спрос в основном обусловлен тем, что транснациональные корпорации и крупные отечественные пивоварни перестраивают свои основные бренды, используя специализированный солод для получения большей прибыли, а быстрорастущий сегмент городского крафтового пива целенаправленно ищет разнообразные карамельные и обжаренные сорта солода для инноваций. Ключевым структурным фактором является государственная политика по повышению качества отечественного производства, косвенно подталкивающая всю цепочку поставок напитков к использованию высококачественных ингредиентов. В отчете OEC указано, что в 2023 году Китай экспортировал пива, произведенного из солода, на сумму 446 миллионов долларов США, что свидетельствует о сильных отечественных пивоваренных мощностях и высоких объемах закупок солода. Эти данные об экспорте также показывают, что экспортное пиво, как правило, представляет собой премиальные сорта, в которых используется большая доля специализированного солода в каждой партии.

Ожидается, что к 2035 году рынок специализированного солодового виски в Японии будет быстро расти, что будет определяться развитым и стабильным спросом со стороны известной индустрии виски и зрелого сектора крафтового пива, ориентированного на качество. В отличие от рынка, ориентированного на объемы, рост в Японии прогнозируется на основе сверхвысокой точности премиализации и развития нишевых продуктов с уникальным терруаром. Индустрия виски является мировым эталоном и крупным потребителем высококачественного дистиллированного солода, а производственные процессы требуют точных спецификаций. Отчет Национального налогового агентства за 2024 год показал, что в 2022 году Япония достигла пика экспорта алкогольных напитков, составив 139 194 миллиона иен. Эти данные наглядно демонстрируют масштабы спроса на базовый солод в специализированных обжаренных и торфяных сортах.

Тенденции в экспорте алкогольных напитков, произведенных в Японии.

Источник: NTA 2024

Анализ рынка Северной Америки

Рынок специализированного солода в Северной Америке быстро расширяется, чему способствуют зрелая и инновационная индустрия крафтового пивоварения и растущий сектор премиальных спиртных напитков. Постоянное стремление сектора к новым вкусам и премиальным продуктам создает устойчивый высокий спрос на различные сорта солода. Рынок дополнительно стимулируется активной и растущей индустрией дистиллированных спиртных напитков. Ключевые тенденции включают в себя активное движение в сторону локализации цепочки поставок и прозрачности от зерна до бокала, а также расширение применения солода в безалкогольных напитках и пищевой промышленности. Конкуренция высока, и от поставщиков требуется не только стабильное качество и техническая экспертиза, но и приверженность принципам устойчивого развития и надежные партнерские отношения с сельскохозяйственными предприятиями, обеспечивающие отслеживаемость продукции.

Рынок специализированного солода в США определяется масштабом и развитием сектора крафтового пивоварения, который остается основным двигателем инноваций и объемов производства специализированного солода. Ключевой тенденцией являются интенсивные инновации во вкусе и сегментация продукции, требующие широкого ассортимента карамельного обжаренного и уникальных базовых сортов солода. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США за ноябрь 2025 года, объем производства ячменя в 2022 году составил 2 626 тысяч тонн. Эти данные подтверждают стабильную сырьевую базу для переработчиков солода. Спрос дополнительно подкрепляется важным сырьем для крафтовых пивоварен, главным образом для производства дифференцированных вкусовых профилей, цветовых диапазонов и стилей специализированного пива. Данные Ассоциации пивоваров показывают, что в 2024 году в США действовало 9 796 крафтовых пивоварен, включая микропивоварни, пабы, пивоварни с дегустационными залами и региональные крафтовые пивоварни, которые представляют собой один из крупнейших сегментов спроса на карамельный, обжаренный, темный и ароматизированный солод.

Урожайность ячменя в США

Источник: Министерство сельского хозяйства США, ноябрь 2025 г.

Рынок специализированного солода в Канаде в значительной степени ориентирован на экспорт, а канадская индустрия специализированного солода использует свою репутацию производителя высококачественного ячменя для поставок пивоварням и производителям крепких спиртных напитков по всему миру. Основной тенденцией является стратегическая ориентация на устойчивое развитие сельского хозяйства и адаптацию к изменению климата для защиты урожайности и качества ячменя, что является критически важной задачей после значительных засух. Рост отечественного сектора крафтового производства спиртных напитков, в основном ржи и виски, является растущим вторичным фактором спроса. В отчете Канадской коалиции по исследованию ячменя за 2022 год говорится, что Совет по ячменю Канады выделил 10,2 млн долларов США на Национальный кластер ячменя в рамках федеральной программы AgriScience, сосредоточив усилия на исследованиях урожайности, устойчивости к болезням и адаптации к изменению климата для поддержки рыночных позиций зерна. Эти инвестиции подкрепляют экспортную модель, обеспечивая долгосрочную урожайность, качество и надежность.