Размер и доля рынка алкогольных ингредиентов по источнику (натуральные, синтетические); функции; типу ингредиента; типу напитка; форме — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок алкогольных ингредиентов — региональный анализ

Обзор европейского рынка

Европа является доминирующим регионом на рынке ингредиентов для алкогольной продукции и, как ожидается, к 2035 году будет занимать 39,9% рынка. Развитие рынка обусловлено давними традициями винокурения и пивоварения, а также строгими законами в области общественного здравоохранения. Кроме того, регион считается мировым лидером по производству сырья, в основном ячменного солода и хмеля. Согласно отчёту Евростата за июль 2021 года, почти 84% людей в возрасте 15 лет употребляют алкоголь ежедневно. Основной движущей силой является устойчивая тенденция потребителей к премиальности и крафтовым продуктам, что подпитывает спрос на высококачественные, специализированные ингредиенты, такие как ароматный хмель и уникальные штаммы дрожжей.

Ожидается, что к 2035 году Германия будет занимать самую высокую долю в Европе. Огромные масштабы пивоваренной промышленности и экспортная мощь являются основными факторами, определяющими развитие немецкого рынка. Согласно отчёту Destatis, в 2022 году было продано 8,8 млрд литров пива. Несмотря на стабильность внутреннего потребления, международный спрос на немецкое пиво и, как следствие, на его ингредиенты, такие как благородный хмель и особые сорта солода, поддерживает обширную производственную базу. Более того, рост рынка безалкогольного пива, в котором Германия является мировым новатором, создаёт новый спрос на специализированные ингредиенты, способные сохранять вкусовые характеристики без алкоголя, обеспечивая устойчивость и технологический прогресс рынка ингредиентов.

Великобритания сохранит лидирующие позиции благодаря динамичному и инновационному сектору производства крафтовых крепких спиртных напитков и джина. Великобритания является крупнейшим экспортёром продуктов питания, кормов и напитков. В июле 2025 года правительство Великобритании заявило, что виски занимает первое место по объёму экспорта в Великобритании, достигая 5,5 млрд фунтов стерлингов. Этот глобальный успех создаёт устойчивый и высокий спрос на растительные компоненты, нейтральные зерновые спирты и ароматизаторы. Рынок также движим потребительскими тенденциями к премиализации крепких спиртных напитков.

Товарооборот виски и вина в реальном выражении по ценам 2024 года (млн фунтов стерлингов)

Источник: Правительство Великобритании, июль 2025 г.

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом на рынке ингредиентов для алкогольной промышленности, среднегодовой темп роста которого к 2035 году составит 7,3%. Он характеризуется быстрой урбанизацией, ростом среднего класса и меняющимися моделями потребления. Рынок движим премиализацией и растущей потребностью в специальных солодах, хмеле и уникальных вкусовых профилях. Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, испытывают огромный спрос, обусловленный объёмами, со стороны своих крупных внутренних рынков крепких спиртных напитков (например, байцзю, виски) и пива. Ключевой региональной тенденцией является рост интереса к здоровому образу жизни, что способствует развитию сегментов слабоалкогольных и готовых к употреблению напитков (RTD), требующих инновационных ингредиентов для маскировки вкуса и текстуры.

Рынок ингредиентов для алкогольной продукции в Японии движим развитыми отраслями производства сакэ, сётю и виски, а также растущим сегментом крафтового пива. По данным OEC, в 2023 году Япония импортировала алкоголь крепостью > 80% (этиловый спирт с содержанием чистого этанола более 80%) на сумму 419 млн долларов США. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения борется с вредом, связанным с алкоголем, который представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, проводя политику и образовательные кампании, направленные на снижение потребления, что косвенно влияет на рыночную конъюнктуру ингредиентов.

Китайский рынок ингредиентов для алкогольной продукции стремительно растёт, чему способствует растущий спрос на премиальные крепкие спиртные напитки, ароматизированные напитки и инновационные рецептуры. Более того, производство этанола из зерновых и фруктов в Китае имеет решающее значение для поставок пищевого и алкогольного алкоголя. По данным Министерства сельского хозяйства США, в августе 2025 года Китай станет источником 190 миллионов литров этанола в год, в основном для производства напитков и промышленного применения. Растущая зависимость от импорта в сочетании с высоким внутренним спросом подталкивает производителей ингредиентов к масштабированию производства и повышению качества.

Опытные заводы по производству целлюлозного этанола в Китае

Источник: Министерство сельского хозяйства США , август 2025 г.

Обзор рынка Северной Америки

Северная Америка стремительно расширяет рынок ингредиентов для алкогольной продукции и к 2035 году, как ожидается, займет значительную долю рынка. США лидируют в регионе, отличаясь зрелостью, высоким уровнем премиальности и инноваций. Доля региона определяется, главным образом, развитой индустрией крафтовых напитков, где сохраняется спрос на разнообразные и высококачественные ингредиенты, такие как специальные солода, хмель и уникальные ароматизаторы. Среди ключевых тенденций – растущий потребительский спрос на слабоалкогольные и безалкогольные напитки, требующий использования современных ингредиентов для воссоздания ощущений во рту и вкуса, а также потребность в натуральных ингредиентах с «чистой этикеткой».

Рынок алкогольных ингредиентов в США стремительно растёт, чему способствует высокий спрос на ароматизированные напитки и продукцию с «чистой этикеткой». В феврале 2025 года Совет по крепким спиртным напиткам США заявил, что производство крепких спиртных напитков выросло на 121% за последнее десятилетие; в 2023 году объём производства составил 2,83 млрд фунтов, что отражает более широкое использование дрожжей, ароматизаторов и специальных добавок. Регуляторный акцент FDA на безопасных ингредиентах, одобренных GRAS, продолжает формировать отрасль. В период с 2022 по 2025 год инновации в рецептурах и премиальных напитках останутся ключевым фактором роста.

Рынок алкогольных ингредиентов в Канаде постепенно растёт, чему способствует возросший спрос на крафтовое пиво, ароматизированные крепкие напитки и экологически чистые ингредиенты для пивоварения. По данным Статистического управления Канады на март 2024 года, общий объём продаж крепких спиртных напитков в 2024 году составил 184,9 млн литров, что свидетельствует о значительном вкладе солода, дрожжей и ароматизаторов. Правительство, в рамках Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA), устанавливает стандарты безопасности и маркировки ингредиентов. Ожидается, что в период с 2022 по 2025 год инновации в области натуральных ароматизаторов и усилителей брожения будут способствовать диверсификации продукции и повышению её качества.

Доля спирта в алкогольной промышленности США

Источник: Совет по крепким спиртным напиткам, февраль 2025 г.