서비스로서의 뱅킹 시장 전망:
서비스형 뱅킹(Banking as a Service) 시장 규모는 2025년 351억 8천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 1,374억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.6%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2026년에는 서비스형 뱅킹 산업 규모가 398억 달러로 추산됩니다.
키 서비스로서의 뱅킹 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 탄탄한 금융 인프라, 디지털 뱅킹 도입, 그리고 핀테크 기업과 기존 은행 간의 협력에 힘입어 2026년부터 2035년까지 34%의 시장 점유율로 뱅킹 서비스 시장을 선도할 것입니다.
- 아시아 태평양 지역의 뱅킹 서비스 시장은 핀테크 도입 급증과 디지털 뱅킹 혁신을 지원하는 우호적인 정부 정책에 힘입어 2035년까지 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 클라우드 기반 뱅킹 서비스(BaaS) 부문은 유연성, 확장성 및 비용 효율성에 힘입어 2035년까지 매출 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 2035년까지 플랫폼 부문은 확장 가능하고 견고한 디지털 뱅킹 인프라에 대한 수요에 힘입어 72% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 임베디드 금융 서비스에 대한 수요 증가
- API 기술 발전
주요 과제:
- 규제의 복잡성 및 준수
- 사이버 보안 위협
- 주요 기업:Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies, MatchMove Pay Pte Ltd.
글로벌 서비스로서의 뱅킹 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 351억 8천만 달러
- 2026년 시장 규모: 398억 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 1,374억 5천만 달러
- 성장 전망: 14.6% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 34%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 영국, 독일, 싱가포르, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 싱가포르
Last updated on : 25 August, 2025
서비스형 뱅킹(BaaS) 시장은 금융 서비스의 디지털화 증가와 뱅킹 플랫폼과 타사 애플리케이션 간의 원활한 통합에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. BaaS는 비은행 사업자가 API 및 클라우드 기반 솔루션을 통해 뱅킹 기능을 내장하여 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 2023년 11월, Zile Money는 Sunrise Bank와 파트너십을 맺고 실시간 모니터링 및 간소화된 온보딩을 제공하여 BaaS 생태계를 강화했습니다. 많은 국가의 정부가 디지털 뱅킹 혁신을 장려하고 있으며, 이는 금융 포용성을 위한 시장 기회를 확대하고 있습니다.
더욱이 정부와 금융 규제 기관은 디지털 뱅킹 생태계 지원 정책을 제공함으로써 도입 속도 향상에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 사우디 중앙은행의 나크드(Naqd) 출범은 금융 거래를 위한 안전하고 투명하며 효율적인 디지털 플랫폼을 통합하려는 정부의 노력을 보여줍니다. 이를 통해 금융 인프라가 현대화되고 BaaS(Banking as a Service) 서비스 혁신이 촉진되어 서비스형 뱅킹(Banking as a Service) 시장의 성장이 촉진될 것입니다.
서비스형 뱅킹 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
임베디드 금융 서비스에 대한 수요 증가: 소매, 전자상거래, 물류 등 다양한 산업 분야에서 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 서비스형 뱅킹(Banking as a Service) 시장이 성장하고 있습니다. 기업들은 고객 경험과 참여 수준을 높이기 위해 플랫폼에 뱅킹 솔루션을 임베디드하고 있습니다. 2023년 2월, 오라클은 모듈형 솔루션을 통해 복잡성을 줄이고 확장성을 향상시켜 수요를 성공적으로 충족할 수 있도록 오라클 뱅킹 클라우드 서비스(Oracle Banking Cloud Services)를 출시했습니다.
- API 기술의 발전: API 기반 뱅킹 솔루션은 금융 서비스에 혁신을 일으켜 타사 애플리케이션과의 통합을 원활하고 간편하게 만들었습니다. 예를 들어, 2022년 10월 Treasury Prime은 First Internet Bank와 파트너십을 맺고 서비스 확장성을 높이기 위한 정교한 API 연결을 제공했습니다. API 기반 플랫폼의 혁신을 통해 기업은 복잡한 핵심 뱅킹 시스템을 개발하지 않고도 금융 서비스를 도입할 수 있습니다.
- 금융 포용성 강화: 정부와 금융 규제 기관은 BaaS(Banking as a Service) 시장 또한 육성하고 있습니다. 이들은 BaaS 솔루션을 통해 금융 서비스를 받지 못하는 계층에게 금융 포용성을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, ICICI은행은 자본 시장 참여자를 위한 맞춤형 디지털 솔루션을 출시했습니다. 이는 BaaS가 다양한 고객의 금융 서비스 접근성을 어떻게 향상시키는지 보여주는 좋은 사례입니다. 이러한 포용성은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.
도전 과제
규제 복잡성 및 규정 준수: 모든 BaaS 제공업체가 직면하는 주요 과제 중 하나는 복잡한 규제 생태계에서 살아남는 것입니다. 금융 기관은 엄격한 규제 요건을 준수해야 하며, 때로는 다양한 관할권에 따라 그 차이가 매우 큽니다. 이러한 규제는 법적 역량, 규정 준수 프레임워크 및 보고 시스템에 대한 막대한 투자를 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 처벌과 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. 더욱이, 규정의 진화하는 특성은 BaaS 제공업체의 규정 준수를 더욱 복잡하게 만듭니다.
- 사이버 보안 위협: BaaS 플랫폼의 디지털화가 확대됨에 따라 사이버 보안 위협 또한 더욱 심각해졌습니다. 민감한 금융 데이터를 도난, 해킹, 사기로부터 보호하는 것이 기업의 주요 과제로 떠올랐습니다. 암호화, 다중 인증, 실시간 모니터링과 같은 보안 조치를 구축하는 데는 많은 비용이 소요됩니다. 위협 환경이 끊임없이 변화함에 따라 이는 BaaS 제공업체에게 여전히 중요한 과제로 남을 것입니다.
서비스로서의 뱅킹 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
14.6% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
351억 8천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
1,374억 5천만 달러 |
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지역 범위 |
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서비스로서의 뱅킹 시장 세분화:
구성 요소(플랫폼, 서비스)
플랫폼 부문은 확장 가능하고 견고한 디지털 뱅킹 인프라에 대한 수요 증가로 인해 2035년 말까지 뱅킹 서비스 시장 점유율 72% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 금융 서비스의 원활한 통합과 효율적인 운영을 효과적으로 지원하는 데 있어 플랫폼이 차지하는 중요한 역할을 보여줍니다. 2024년 2월, Wealthify는 ClearBank와의 파트너십을 통해 투자 플랫폼에 뱅킹 서비스를 통합한다고 발표했는데, 이는 시장 내 플랫폼 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 이러한 파트너십의 한 예일 뿐이며, 플랫폼이 원활한 재무 관리와 서비스 제공의 부가가치 창출에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.
유형(API 기반 뱅킹 서비스, 클라우드 기반 뱅킹 서비스)
서비스형 뱅킹 시장에서 클라우드 기반 BaaS 솔루션 부문은 유연성, 확장성, 그리고 비용 효율성 덕분에 2035년까지 약 75%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 금융 기관은 인프라 비용을 절감하는 동시에 시장 수요에 신속하게 대응할 수 있습니다. 2022년 2월 Fiserv가 Finxact를 전략적으로 인수한 것은 클라우드 네이티브 뱅킹 기술에 대한 수요 증가를 보여주는 사례입니다. 이러한 발전은 디지털 혁신과 확장성을 뒷받침하며, 이는 시장에서 클라우드 기반 솔루션의 성장 모멘텀을 이끄는 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
서비스로서의 은행업 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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Vishnu Nair
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서비스로서의 뱅킹 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
북미 산업은 2035년까지 34%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 금융 인프라와 디지털 뱅킹 기술의 광범위한 도입 등 여러 가지 요인에 힘입은 것입니다. 정부와 민간 부문의 금융 접근성 개선을 위한 정책 또한 북미 지역 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 핀테크 기업과 협력하는 기존 은행들은 이 시장의 발전에 중요한 역할을 해왔습니다.
미국은 기술 중심의 금융 혁신과 다양한 핀테크 기업 및 기존 은행 간의 전략적 파트너십을 통해 북미 BaaS(뱅킹 서비스형) 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 첨단 디지털 솔루션 도입률이 높아 금융 혁신의 완벽한 허브를 구축하고 있습니다. 2020년 11월, Moven은 Q2와 파트너십을 맺고 유연하고 확장 가능한 뱅킹 서비스에 중점을 둔 신속한 구축이 가능한 디지털 솔루션을 선보였습니다. 이러한 파트너십은 서비스 제공과 운영 효율성을 향상시킵니다. 이러한 측면을 바탕으로 미국은 2035년까지 시장을 선도할 것입니다.
캐나다 의 서비스형 은행(BaaS) 시장은 유리한 규제 체계와 업계 전반의 핀테크 서비스 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 성장과 발전을 가속화하기 위한 전략적 정책 의제를 바탕으로 은행업의 디지털 전환을 위한 정부 정책의 효과적인 추진은 캐나다의 핵심 동력이었습니다. 예를 들어, 2022년 7월, 캐나다 보건부는 소외 계층의 원활한 금융 거래를 지원하는 사업에 청신호를 켰습니다. 이러한 접근성과 포용성에 대한 선호는 디지털 뱅킹 분야의 주요 서비스 개선을 위한 캐나다 정부의 적극적인 움직임에 따른 것입니다. 핀테크의 지리적 범위가 전 세계적으로 확대됨에 따라 캐나다의 BaaS 생태계 또한 협력과 기술 발전의 기회를 창출할 것입니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 BaaS 시장은 핀테크 도입 급증과 우호적인 정부 정책에 힘입어 2026년부터 2035년까지 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 뱅킹 혁신은 인도, 중국, 일본 등 주요 국가들이 주도하고 있습니다. 기술 인프라 투자 확대와 은행과 핀테크 기업 간의 협력 협약 체결은 이러한 성장 요인에 영향을 미칩니다. 또한, 간편하고 저렴한 금융 서비스에 대한 소비자들의 수요는 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디지털화에 대한 이러한 관심은 글로벌 시장 환경에서 아시아 태평양 지역을 중요한 지역으로 자리매김하게 합니다.
인도 의 활발한 디지털 혁명과 핀테크 생태계 성장으로 서비스형 뱅킹(BaaS) 시장은 급속한 성장을 보이고 있습니다. 대부분의 정부 정책은 금융 포용성을 촉진하는 것으로 평가되어 BaaS 도입을 위한 비옥한 토대를 마련했습니다. 2021년 3월, PayPal은 Cashfree와 파트너십을 맺고 인도 기업들이 글로벌 시장에 손쉽게 서비스를 제공할 수 있도록 지원했습니다. 이는 국경 간 금융 포용성에서 BaaS의 역할을 강조했습니다. 이는 혁신적인 기술의 통합을 통해 인도에서 BaaS 플랫폼의 매력을 더욱 강화했습니다.
중국은 금융 디지털화에 대한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 시장을 선도하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 강력한 정부 지원과 기술 중심 혁신은 중국 전역에서 BaaS 솔루션 도입 속도를 가속화하고 있습니다. 2021년 6월, Bankable은 Global Processing Services와 파트너십을 맺고 국경 간 결제 기능을 확장했습니다. 이는 금융 분야의 글로벌 통합에 대한 중국의 집중적인 노력을 보여줍니다. 디지털 인프라 투자는 BaaS 플랫폼 도입 속도를 가속화했습니다. 이러한 이니셔티브는 중국이 아시아 태평양 지역뿐 아니라 전 세계 디지털 뱅킹의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
서비스형 뱅킹 시장의 주요 참여자:
- 그린 도트
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 솔라리스뱅크 AG
- 클리어뱅크 유한회사
- 플레드
- 갈릴레오 파이낸셜 테크놀로지스
- 마르케타
- 레일스뱅크
- 주식회사 스퀘어
- 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나
- 매치무브 페이 주식회사
시장은 본질적으로 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 이 분야에 참여하는 주요 기업으로는 Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies, MatchMove Pay Pte Ltd.가 있습니다. 이러한 각 회사는 현재 BaaS 솔루션을 광범위하고 확장 가능하며 안전하게 만들기 위한 기술 혁신에 힘쓰고 있으며, 이를 통해 고객 비즈니스에 원활하게 통합할 수 있습니다.
전략적 인수 및 파트너십을 통해 업체들의 시장 입지가 더욱 강화됩니다. 2022년 3월, Green Dot은 Plaid와 파트너십을 맺고 GO2bank 사용자에게 안전한 오픈 금융 솔루션을 제공했습니다. 이 협업은 API 기반 토큰 보안 연결을 제공하여 서비스 취약 계층의 디지털 접근성을 향상시킵니다. 이러한 파트너십은 고객 니즈의 원활한 충족을 핵심 목표로 삼아 경쟁 환경을 조성합니다. 또한, 기업들이 서비스 확장 및 향상된 금융 서비스 제공을 위해 노력함에 따라 BaaS 시장의 지속적인 혁신을 강조합니다.
서비스형 은행 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 7월, Avidia Bank는 Q2 Software Inc.와 파트너십을 맺고 디지털 뱅킹 플랫폼을 업그레이드했습니다. 이 협업을 통해 Avidia는 AI 기반 참여 도구를 통합하여 실시간 인사이트와 자동 저축 계획을 제공하고 고객 경험을 개선할 예정입니다.
- 2023년 10월, 히타치 결제 서비스(Hitachi Payment Services)는 핀테크 스타트업과의 장기적인 파트너십을 구축하기 위해 인도에서 HPX 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 기업 및 소비자의 결제 경험을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 지원함으로써 결제 산업에 혁신을 가져오는 것을 목표로 합니다.
- Report ID: 6706
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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