서비스형 뱅킹 시장 전망:
서비스형 뱅킹(Banking as a Service) 시장 규모는 2026년 398억 달러였으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 14.8% 이상의 성장률을 기록하며 2036년 말에는 1,582억 3천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2027년 서비스형 뱅킹 산업 규모는 456억 9천만 달러로 추산됩니다.
금융 서비스의 디지털화가 가속화되고 은행 플랫폼과 타사 애플리케이션 간의 원활한 통합에 대한 수요가 증가함에 따라 서비스형 뱅킹(BaaS) 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. BaaS는 비은행 기업들이 API 및 클라우드 기반 솔루션을 통해 은행 기능을 내장하여 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 2023년 11월 Zile Money는 Sunrise Bank와 제휴하여 실시간 모니터링 및 간소화된 온보딩 서비스를 제공함으로써 BaaS 생태계를 강화했습니다. 많은 국가 정부가 디지털 뱅킹 전환을 장려함에 따라 금융 포용을 위한 시장 기회가 확대되고 있습니다.
또한, 정부와 금융 규제 기관은 디지털 뱅킹 생태계에 대한 지원 정책을 제공함으로써 디지털 뱅킹 도입 속도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 사우디 중앙은행의 나크드(Naqd) 출시는 완전한 투명성과 효율성을 갖춘 안전한 디지털 금융 거래 플랫폼 통합을 위한 정부의 노력을 보여줍니다. 이는 금융 인프라를 현대화하고 BaaS(Banking as a Service) 서비스 제공의 혁신을 촉진하여 BaaS 시장 성장을 견인합니다.
키 서비스형 뱅킹 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 북미는 탄탄한 금융 인프라, 디지털 뱅킹 도입, 핀테크 기업과 전통 은행 간의 협력에 힘입어 2027년부터 2036년까지 34%의 시장 점유율로 BaaS(Banking as a Service) 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역의 BaaS 시장은 핀테크 도입의 급증과 디지털 뱅킹 전환을 지원하는 정부 정책에 힘입어 2036년까지 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
세그먼트 분석:
- 클라우드 기반 뱅킹 서비스(Banking as a Service) 부문은 유연성, 확장성 및 비용 효율성에 힘입어 2036년까지 매출 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 플랫폼 부문은 확장 가능하고 견고한 디지털 뱅킹 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 2036년까지 72% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 임베디드 금융 서비스에 대한 수요 증가
- API 기술의 발전
주요 과제:
- 규제 복잡성 및 준수
- 사이버 보안 위협
- 주요 업체: Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies, MatchMove Pay Pte Ltd.
글로벌 서비스형 뱅킹 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2026년 시장 규모:398억 달러
- 2027년 시장 규모:456억 9천만 달러
- 예상 시장 규모:2036년까지 1,582억 3천만 달러
- 성장률 전망:연평균 14.8%(2027-2036년)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2036년까지 점유율 34%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 영국, 독일, 싱가포르, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 싱가포르
Last updated on : 31 August, 2026
서비스형 뱅킹 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
임베디드 금융 서비스에 대한 수요 증가: 소매, 전자상거래, 물류 등 다양한 산업 분야에서 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 서비스형 뱅킹(BaaS) 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 기업들은 고객 경험과 참여도를 높이기 위해 자사 플랫폼에 뱅킹 솔루션을 통합하고 있습니다. 오라클은 2023년 2월, 모듈형 솔루션을 통해 복잡성을 줄이고 확장성을 향상시켜 이러한 수요를 성공적으로 충족할 수 있도록 지원하는 오라클 뱅킹 클라우드 서비스(Oracle Banking Cloud Services)를 출시했습니다.
- API 기술의 발전: API 기반 뱅킹 솔루션은 금융 서비스를 혁신하고 있으며, 타사 애플리케이션과의 통합을 원활하고 간편하게 만들어줍니다. 예를 들어, 2022년 10월 Treasury Prime은 First Internet Bank와 제휴하여 서비스 확장성을 높이는 정교한 API 연결을 제공했습니다. API 기반 플랫폼의 혁신을 통해 기업은 복잡한 핵심 뱅킹 시스템을 개발하지 않고도 금융 서비스를 통합할 수 있습니다.
- 금융 포용성 증진에 대한 관심 증가: 정부와 금융 규제 기관은 금융 소외 계층에게 은행 서비스를 제공하는 BaaS 솔루션을 통해 금융 포용성을 장려함으로써 BaaS(Banking as a Service) 시장을 성장시키고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 ICICI 은행은 자본 시장 참여자를 위한 맞춤형 디지털 솔루션을 출시했는데, 이는 BaaS가 다양한 고객의 은행 서비스 접근성을 향상시키는 대표적인 사례입니다. 이러한 포용성은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.
도전 과제
규제 복잡성 및 준수: 모든 BaaS 제공업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 복잡한 규제 환경 속에서 생존하는 것입니다. 금융 기관은 엄격한 규제 요건을 준수해야 하며, 때로는 관할 지역에 따라 규제 내용이 매우 다를 수 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 법률 전문성, 준수 체계 및 보고 시스템에 막대한 투자가 필요합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 처벌과 평판 손실을 초래할 수 있습니다. 더욱이, 끊임없이 변화하는 규제는 BaaS 제공업체의 준수 부담을 더욱 가중시킵니다.
- 사이버 보안 위협: BaaS 플랫폼의 디지털화가 가속화됨에 따라 사이버 보안 위협 또한 더욱 심각해지고 있습니다. 특히 민감한 금융 데이터를 도난, 해킹, 사기로부터 보호하는 것이 기업의 주요 관심사로 떠올랐습니다. 암호화, 다중 인증, 실시간 모니터링과 같은 보안 조치를 구축하는 데에는 상당한 비용이 소요됩니다. 위협 환경이 끊임없이 진화하는 상황에서 이는 BaaS 제공업체에게 지속적인 과제로 남을 것입니다.
서비스형 뱅킹 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준연도 |
2026 |
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예측 기간 |
2027-2036 |
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연평균 성장률 |
14.8% |
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기준연도 시장 규모(2026년) |
398억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2036년) |
1,582억 3천만 달러 |
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지역적 범위 |
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서비스형 뱅킹 시장 세분화:
구성 요소(플랫폼, 서비스)
확장 가능하고 견고한 디지털 뱅킹 인프라에 대한 수요 증가로 인해 플랫폼 부문은 2036년 말까지 서비스형 뱅킹(BaaS) 시장 점유율 72% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 금융 서비스의 원활한 통합과 효율적인 운영을 가능하게 하는 데 있어 플랫폼이 수행하는 핵심적인 역할을 보여줍니다. 2024년 2월, Wealthify는 ClearBank와 제휴하여 투자 플랫폼에 뱅킹 서비스를 통합한다고 발표했는데, 이는 시장 내 플랫폼 의존도가 높아지고 있음을 보여주는 사례입니다. 이러한 제휴는 플랫폼이 원활한 금융 관리와 서비스 제공의 부가가치 창출에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여주는 하나의 예시에 불과합니다.
유형 (API 기반 뱅킹 서비스, 클라우드 기반 뱅킹 서비스)
서비스형 은행(BaaS) 시장에서 클라우드 기반 BaaS 솔루션 부문은 유연성, 확장성 및 비용 효율성 덕분에 2036년까지 매출의 약 75%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 금융 기관이 인프라 비용을 절감하면서 시장 수요에 신속하게 적응할 수 있도록 지원합니다. 2022년 2월 Fiserv의 Finxact 전략적 인수는 클라우드 네이티브 뱅킹 기술에 대한 수요 증가를 보여주는 중요한 사례입니다. 이러한 추세는 디지털 전환과 확장성이 클라우드 기반 솔루션 시장의 성장을 이끄는 가장 중요한 요소 중 하나임을 뒷받침합니다.
당사의 서비스형 은행 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
요소 |
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기업 규모 |
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최종 용도 |
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Vishnu Nair
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서비스형 뱅킹 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
북미 시장은 탄탄한 금융 인프라와 디지털 뱅킹 기술의 광범위한 도입 등 여러 요인에 힘입어 2036년까지 전체 매출의 34%를 차지하며 최대 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 정부와 민간 부문의 금융 접근성 개선을 위한 다양한 정책들이 이러한 지역 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한, 기존 은행들이 핀테크 기업과 협력하는 것도 시장 발전에 중요한 역할을 해왔습니다.
미국은 기술 기반 금융 혁신과 다양한 핀테크 기업 및 기존 은행과의 전략적 파트너십을 통해 북미 BaaS(Banking as a Service) 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 첨단 디지털 솔루션 도입률이 높아 금융 혁신의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 2020년 11월, Moven은 Q2와 파트너십을 맺고 유연하고 확장 가능한 뱅킹 서비스에 초점을 맞춘 신속 배포 디지털 솔루션을 선보였습니다. 이러한 파트너십은 서비스 제공 및 운영 효율성을 향상시킵니다. 이러한 측면들을 바탕으로 미국은 2036년까지 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
캐나다 에서는 우호적인 규제 환경과 산업 전반에 걸친 핀테크 서비스 수요 증가가 서비스형 은행(BaaS) 시장 성장을 견인하고 있습니다. 은행 부문의 디지털 전환을 위한 효과적인 정부 정책과 성장 및 발전을 가속화하기 위한 전략적 정책 의제가 이러한 성장의 핵심 동력입니다. 예를 들어, 2022년 7월 캐나다 보건부는 저소득층에게 원활한 금융 거래를 제공하는 프로젝트를 승인했습니다. 이러한 접근성 및 포용성 증진은 디지털 뱅킹 분야의 주요 서비스 개선을 위한 국가적 노력의 일환입니다. 핀테크의 글로벌 확산에 따라 캐나다의 BaaS 생태계 또한 성장하여 협력 및 기술 발전을 위한 다양한 기회를 창출할 것입니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 BaaS(은행 서비스형 소프트웨어) 시장은 핀테크 도입 증가와 정부의 우호적인 정책에 힘입어 2026년부터 2036년까지 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 뱅킹 혁신은 인도, 중국, 일본과 같은 주요 국가들이 주도하고 있습니다. 기술 인프라에 대한 투자 확대와 은행과 핀테크 기업 간의 협력 강화는 이러한 성장 요인에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 간편하고 합리적인 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가도 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디지털화에 대한 집중적인 관심은 이 지역을 글로벌 시장에서 중요한 거점으로 자리매김하게 합니다.
인도 의 강력한 디지털 혁명과 성장하는 핀테크 생태계에 힘입어 서비스형 은행(BaaS) 시장은 급속한 성장을 보이고 있습니다. 대부분의 정부 정책은 금융 포용을 촉진하는 방향으로 추진되어 BaaS 도입에 유리한 환경을 조성했습니다. 2021년 3월, 페이팔은 캐시프리(Cashfree)와 제휴하여 인도 기업들이 글로벌 시장에 손쉽게 진출할 수 있도록 지원함으로써 국경을 넘는 금융 포용에 있어 BaaS의 역할을 강조했습니다. 이러한 움직임은 혁신적인 기술 통합을 통해 인도 내 BaaS 플랫폼의 매력을 더욱 높여주고 있습니다.
중국은 은행 부문의 디지털화에 대한 확고한 의지를 바탕으로 아시아 태평양 시장을 선도할 것으로 기대됩니다. 강력한 정부 지원과 기술 중심의 혁신은 중국 전역에 BaaS(Banking as a Service) 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다. 2021년 6월, Bankable은 Global Processing Services와 제휴하여 국경 간 결제 기능을 확장했는데, 이는 금융 분야의 글로벌 통합에 대한 중국의 집중적인 노력을 보여줍니다. 디지털 인프라에 대한 투자는 BaaS 플랫폼의 확산을 더욱 촉진했습니다. 이러한 노력들은 중국이 지역적으로는 물론 전 세계적으로 디지털 뱅킹의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.
주요 서비스형 뱅킹 시장 참여 기업:
- 녹색 점
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 솔라리스뱅크 AG
- 클리어뱅크 주식회사
- 체크무늬
- 갈릴레오 금융 기술
- 마르케타
- 레일스뱅크
- 스퀘어 주식회사
- 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나
- 매치무브 페이 주식회사
시장 경쟁이 매우 치열한 가운데, 주요 업체로는 Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies, MatchMove Pay Pte Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 BaaS 솔루션을 더욱 폭넓고 확장 가능하며 안전하게 만들어 고객 비즈니스에 원활하게 통합할 수 있도록 기술 혁신에 매진하고 있습니다.
전략적 인수 및 파트너십은 시장 참여자들의 입지를 더욱 강화합니다. 2022년 3월, 그린닷(Green Dot)은 플래이드(Plaid)와 파트너십을 맺고 GO2bank 사용자에게 안전한 개방형 금융 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 이 협력을 통해 API 기반의 토큰 보안 연결을 구축하여 금융 서비스 접근성이 낮은 소비자들의 디지털 금융 이용을 확대했습니다. 이러한 파트너십은 고객 만족을 최우선 목표로 삼아 경쟁 구도를 더욱 치열하게 만듭니다. 나아가 이는 기업들이 서비스 범위를 확장하고 향상된 금융 서비스를 제공하기 위해 노력함에 따라 BaaS(Banking as a Service) 시장에서 지속적인 혁신이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
다음은 서비스형 은행 시장의 주요 업체들입니다.
최근 동향
- 2024년 7월, 아비디아 은행은 Q2 소프트웨어 주식회사와 디지털 뱅킹 플랫폼 업그레이드를 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 아비디아는 AI 기반 고객 참여 도구를 통합하여 실시간 인사이트와 자동화된 저축 계획을 제공함으로써 고객 경험을 향상시킬 것입니다.
- 2023년 10월, 히타치 페이먼트 서비스는 인도에서 핀테크 스타트업과의 장기적인 파트너십을 육성하기 위한 HPX 프로그램을 시작했습니다. 이 계획은 기업과 소비자의 결제 경험을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 지원함으로써 결제 산업에 혁명을 일으키는 것을 목표로 합니다.
- Report ID: 6706
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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