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금융 자문 서비스 시장 규모 및 전망(서비스 유형별: 투자 자문, 세무 계획, 재무 계획, 위험 관리, 기업 및 기업 금융, 자산 관리); 자산 유형별: 주식, 채권, 부동산, 대체 투자, 상품; 최종 사용자별: 의료, 전자 상거래 및 소매, BFSI, IT 및 통신, 제조, 운송 및 물류) - 성장 추세, 주요 업체, 지역 분석 2026-2035

  • 보고서 ID: 6168
  • 발행 날짜: Sep 17, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

금융 자문 서비스 시장 전망:

금융 자문 서비스 시장 규모는 2025년 1,170억 4천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 2,259억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 약 6.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 금융 자문 서비스 산업 규모는 1,242억 달러로 추산됩니다.

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AI 투자 증가로 금융 자문 서비스 시장이 상당한 속도로 성장하고 있습니다. AI 기술은 개인 맞춤형 재무 인사이트, 예측 분석, 그리고 고급 데이터 분석을 가능하게 합니다. 이러한 발전은 자문 절차를 최적화하여 자동화된 포트폴리오 관리, 맞춤형 투자 계획, 그리고 더욱 정밀한 위험 평가를 가능하게 합니다. 국제무역청(ITA)에 따르면 2021년 전 세계 AI 투자 규모는 668억 달러로 두 배 이상 증가했으며, 10억 달러 이상의 가치를 지닌 AI 기업은 65개로 2020년 대비 442% 증가했습니다.

키 금융 자문 서비스 시장 통찰 요약:

  • 지역별 주요 내용:

    • 북미 금융 자문 서비스 시장은 부유층의 증가와 복잡한 금융 니즈로 인해 2035년까지 42% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
    • 아시아 태평양 시장은 자산 관리 상품의 성장과 중산층 확대로 인해 2026년부터 2035년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

  • 세그먼트 인사이트:

    • 금융 자문 서비스 시장의 투자자문 부문은 개인 맞춤형 전문 금융 전략에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
    • 금융 자문 서비스 시장에서 대기업 부문은 더욱 강화된 금융 요구와 AI 기반 자문 도구의 영향으로 2035년까지 시장 점유율 과반수를 차지할 것으로 예상됩니다.

  • 주요 성장 추세:

    • 중소기업의 금융 자문 서비스 수요 증가
    • 글로벌 고액 자산가(HNWI) 증가세 지속

  • 주요 과제:

    • 시장 확장을 억제하기 위해서는 규정 준수 및 규제 강화가 필요합니다.
    • COVID-19 팬데믹이 시장에 미치는 영향

  • 주요 참여자:Morgan Stanley, Boston Consulting Group, Bank of America Corporation, Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., KPMG International Cooperative, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, BNP Paribas S.A.

글로벌 금융 자문 서비스 시장 예측 및 지역 전망:

  • 시장 규모 및 성장 예측:

    • 2025년 시장 규모: 1,170억 4천만 달러
    • 2026년 시장 규모: 1,242억 달러
    • 예상 시장 규모: 2035년까지 2,259억 7천만 달러
    • 성장 예측: 6.8% CAGR (2026-2035)

  • 주요 지역 역학:

    • 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 42% 점유율)
    • 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
    • 주요 국가: 미국, 영국, 독일, 중국, 일본
    • 신흥국: 중국, 인도, 싱가포르, 브라질, 멕시코

    • Last updated on : 17 September, 2025

성장 동력

  • 중소기업의 재무 자문 서비스 수요 증가 - 중소기업에 가치를 더하는 가장 좋은 방법은 재무 자문 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 통해 중소기업은 원하는 금액으로 재무 자문을 제공하면서도 소기업 고객에게 가치를 제공할 수 있습니다. 최근 Accounting Today 설문조사에 따르면, 소기업의 78%가 신뢰할 수 있는 자문을 제공하는 회계사를 선호합니다. 실제로 이러한 수요는 합리적인 가격의 서비스에 대한 인식보다 10% 더 높았습니다.

    또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 중소기업들은 재무 관리 부실로 어려움을 겪었습니다. 이에 따라 몇몇 대형 은행들이 협력하여 중소기업에 적합한 재무 자문 서비스를 제공했습니다. 예를 들어, 걸프 뱅크(Gulf Bank)는 이 시장에서 고객에 대한 지속적인 헌신의 일환으로 쿠웨이트 중소기업인 밸런스 비즈니스 컨설팅(Balance Business Consulting)과 협력하여 기업가와 중소기업을 위한 재무 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 중소기업 부문에 재무 및 자문 서비스를 제공한다는 걸프 뱅크의 전략은 이러한 파트너십의 기반입니다. 따라서 이러한 혜택의 증가로 재무 자문 서비스 시장이 확대되고 있습니다.
  • 전 세계 고액자산가(HNWI)의 꾸준한 증가 - 자금 관리 개선과 현명한 투자 선택으로 전 세계적으로 고액자산가(HNWI)의 수가 증가하고 있습니다. 고액자산가들은 상당한 자산을 보유하고 있기 때문에 자산운용사와 재무설계사의 추가적인 서비스를 필요로 합니다. 고액자산가는 헤지펀드와 사모펀드를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 신탁 및 상속, 투자 관리, 세무 관련 자문도 받을 수 있습니다.

    더욱이, 재무 설계사 고객의 13% 이상이 고액 자산가입니다. 고액 자산가들은 자산이 많을수록 자산을 보호하고 보호하는 데 더 많은 노력이 필요하기 때문에 재무 자문 서비스에 대한 수요가 상당히 높습니다. 이들은 일반적으로 상속 계획, 세무 준비, 재무 관리 등에 대한 맞춤형 서비스를 원합니다.
  • 로보 어드바이저 사용 증가 - 금융 자문 서비스 시장에서 알고리즘 기반 자문 서비스에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이는 로보 어드바이저 사용 증가로 이어지고 있습니다. 로보 어드바이저는 알고리즘을 활용하여 자산 배분, 포트폴리오 관리, 그리고 자동화되고 비용 효율적인 투자 자문을 제공합니다. 이러한 추세는 기술에 능숙한 투자자에게 저렴한 투자 옵션을 제공합니다. 투자 프로세스를 간소화하고 효과적이고 쉽게 접근 가능한 투자 추천을 제공합니다. 또한 금융 컨설팅 서비스 제공 방식을 변화시키고 있으며, 더 많은 고객에게 어필하고 있습니다.

    장기적인 재정 목표를 위해 손실 위험을 낮추면서 사람들의 자산을 관리해야 할 필요성은 전 세계 로보어드바이저 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요인 중 하나입니다. 세계은행 보고서에 따르면, 상업 서비스와 함께 보험 및 금융 서비스의 수출 비중이 2005년 7.65%에서 2018년 8.56%로 증가했습니다.

도전 과제

  • 시장 확장 억제를 위한 규정 준수 및 규제 강화 필요 - 금융 자문 서비스 시장은 규제 및 규정 준수 요건 강화로 인해 심각하게 제한될 수 있습니다. 정부와 금융 당국은 소비자 보호 및 투명성 확보를 위해 더욱 강력한 법률을 시행하고 있으며, 이는 자문 업체들이 규정 준수를 위해 더 많은 시간과 자원을 투자해야 함을 의미합니다.

    규제 요건 충족에 필요한 교육, 행정적 책임, 그리고 기술 발전으로 인해 기업 자문 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 또한, 자문가들은 규정 준수 관련 업무에 더 많이 관여하게 되어 고객에게 맞춤형 금융 자문을 제공하는 주된 목적에 집중할 시간을 빼앗길 수 있습니다. 엄격한 규제는 규제 기관의 허가 및 규정 준수에 대한 우려로 인해 비즈니스 모델이나 서비스 제공 방식의 혁신을 저해할 수도 있습니다.

  • COVID-19 팬데믹이 시장에 미치는 영향 - COVID-19는 세계 금융 위기, 시장 변동성, 그리고 경기 침체로 인해 금융 자문 서비스 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 투자자와 금융 자문을 제공하는 기업들은 이번 사태의 영향을 받았으며, 투자자들은 기존 투자 상품의 변화를 즉각적으로 감지했습니다. 결과적으로, 세계 보건 위기 동안 금융 자문 서비스 수요가 감소했습니다.

금융 자문 서비스 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 기간

2026-2035

연평균 성장률

6.8%

기준 연도 시장 규모(2025년)

1,170억 4천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

2,259억 7천만 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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금융 자문 서비스 시장 세분화:

서비스 유형 세그먼트 분석

금융 자문 서비스 시장의 투자자문 부문은 2035년까지 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문의 성장은 투자자의 변화하는 니즈와 업계 현황에 기인합니다. 전문 자문에 대한 수요는 금융 시장의 변화와 투자 가능성의 복잡성 증가로 인해 증가하고 있습니다. 투자자들은 위험 관리, 은퇴 계획, 포트폴리오 관리에 대한 전문적인 자문을 기대합니다. 이러한 부문의 성장은 전문적이고 다양한 투자 전략에 대한 수요 증가와 변동성이 큰 시장에서 더 높은 수익률을 추구하는 데 기인합니다.

조직 규모 세그먼트 분석

금융 자문 서비스 시장에서 대기업 부문은 2035년 말까지 시장 점유율 과반수를 차지할 것으로 예상됩니다. 대기업은 현금 흐름 개선, 위험 관리 및 재무 성장 전략 수립을 위해 전문 금융 자문 서비스를 찾을 가능성이 더 높으며, 이는 부문 성장을 촉진할 것입니다. 이는 대기업이 시장 내 입지가 더 강하고 금융 요구 사항이 더 다양하기 때문입니다.

예를 들어, 모건 스탠리는 2023년 9월 팀과 재무 자문가를 지원하기 위해 AI 기반 비서를 출시했습니다. AI를 활용하여 의사 결정을 개선하고, 절차를 신속하게 처리하고, 전반적인 시장 운영 효율성을 향상시킴으로써 이 기술은 인지적 지원을 제공할 것입니다.

금융 자문 서비스 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.

서비스 유형

  • 투자 자문
  • 세무 계획
  • 재정 계획
  • 위험 관리
  • 비즈니스 및 기업 금융
  • 자산 관리

자산 클래스

  • 주식
  • 고정수입
  • 부동산
  • 대체 투자
  • 상품

조직 규모

  • 중소기업
  • 대기업

최종 사용자

  • 헬스케어
  • 전자상거래 및 소매
  • BFSI
  • IT 및 통신
  • 조작
  • 운송 및 물류
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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금융 자문 서비스 시장 지역 분석:

북미 시장 통찰력

북미 산업은 2035년까지 매출 점유율 42%를 차지하며 과반수를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 복잡한 재정 니즈를 가진 부유층과 기업이 많기 때문에 정교한 재정 자문과 투자 방법이 필요합니다. 2020년 미국 최고 부유층 400명의 순자산은 3조 2,000억 달러로, 2017년 2조 7,000억 달러에서 증가했습니다. 2023년 3월 기준 미국에는 735명의 억만장자가 있습니다.

미국 금융 자문 서비스 시장은 고객 인구 통계 변화, 급속한 기술 발전, 그리고 경쟁 환경의 변화로 인해 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 미국의 독특한 금융 환경에 맞춰 개발된 다양한 상품과 서비스가 금융 자문 서비스에 포함됩니다. 예를 들어, Kroll은 고객이 경제적 불안정을 헤쳐나가도록 지원하기 위해 2023년 4월 재산 보험 가치 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 고객에게 재산 보험 평가에 대한 빠르고 철저하며 전문가 중심적인 통찰력을 제공하여 경제적 불확실성을 헤쳐나가는 데 도움을 줍니다.

APAC 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 금융 자문 서비스 시장에서도 큰 성장을 경험할 것입니다. 지역별 자산 관리 상품, 유통망, 법률, 기술 활용, 중산층 증가, 그리고 사회적 역량의 지속적인 성장으로 인해 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 중산층 인구는 2015년 13억 8천만 명에서 2030년 34억 9천만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.

중국 금융 자문 서비스 시장은 도시화와 부의 증가 등의 요인에 영향을 받습니다. 중국의 도시화율은 2023년 말 기준 66.2%였으며, 2035년까지 75~80%까지 상승할 것으로 예상됩니다.

기술 발전, 문화적 차이, 그리고 법적 제약은 모두 한국 에서 기업이 어떻게 묘사되는지에 큰 영향을 미칩니다. 2021년 한국은 글로벌 혁신 지수에서 5위를 차지했습니다. 2022년 기준 인공지능(AI)에 대한 민간 투자 규모는 세계 6위입니다.

일본 에서는 소매 및 전자상거래 부문 기업들이 재무를 효율적으로 관리하고, 시장의 복잡성을 협상하고, 전략적 의사 결정을 내리는 데 재무 컨설팅 서비스가 필수적입니다. 2023년 개인이 온라인에서 패션 상품에 지출한 금액은 약 319억 달러로 추산됩니다.

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금융 자문 서비스 시장 참여자:

    금융 자문 서비스 시장 참여자들은 소비자 기반과 상업 운영을 확대하기 위해 인수, 협력, 합병 등의 전략에 점점 더 많이 참여하고 있습니다.

    • 방코 산탄데르 SA
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 모건 스탠리
    • 보스턴 컨설팅 그룹
    • 뱅크 오브 아메리카
    • 골드만삭스
    • JP모건 체이스 앤 컴퍼니
    • KPMG 인터내셔널
    • 도이체은행 AG
    • HSBC 그룹
    • BNP 파리바

최근 동향

  • Morgan Stanley Investment Management는 중국 증권 규제 위원회(CSRC)가 Morgan Stanley Huaxin Funds의 완전한 지배적 지위를 인수하려는 요청을 승인했다고 발표함으로써 중국에서 회사의 입지를 확대하기 위한 중요한 전략적 움직임을 보였습니다.
  • 글로벌 경영 컨설팅 회사인 보스턴 컨설팅 그룹( BCG)은 UBS 회장이자 전 독일 중앙은행 총재를 지낸 악셀 베버(Axel Weber)를 영입했습니다. 보스턴 컨설팅 그룹 CEO 크리스토프 슈바이처(Christoph Schweizer)는 링크드인 프로필을 통해 베버가 수석 고문으로 임명되었으며, "학계, 규제, 중앙은행 및 비즈니스 분야에서 쌓은 풍부한 경험"을 회사에 제공할 것이라고 밝혔습니다. 베버는 이를 통해 BCG의 은행 및 금융 서비스 부문 고객들에게 자문을 제공하고, 중요한 사안 및 서비스와 관련하여 회사의 글로벌 금융 서비스 업무에 대한 지침을 제공할 것입니다. 베버의 본사는 독일에 있습니다.
  • Report ID: 6168
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 금융 자문 서비스 산업 규모가 1,242억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다.

글로벌 금융 자문 서비스 시장 규모는 2025년에 1,170억 4천만 달러를 돌파했으며, 6.8% 이상의 CAGR로 확대되어 2035년에는 2,259억 7천만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.

북미 금융 자문 서비스 시장은 부유한 개인의 존재와 복잡한 금융적 요구로 인해 2035년까지 42% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Morgan Stanley, Boston Consulting Group, Bank of America Corporation, Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., KPMG International Cooperative, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, BNP Paribas S.A. 등이 있습니다.

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Preeti Wani
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