2025-2037년 글로벌 로보 어드바이저 시장 규모, 전망 및 트렌드 하이라이트
로보 어드바이저 시장 규모는 2024년 87억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 2,700억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 30%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 로보 어드바이저 산업 규모는 109억 달러로 추산됩니다.
로보 어드바이저 시장은 비용 효율성과 기존 금융 자문 서비스에 대한 접근성이 주요 성장 동력입니다. 로보 어드바이저는 기존 자산 관리 옵션에 비해 비용 효율적인 대안, 낮은 수수료, 그리고 낮은 최소 투자 한도를 제공하여 더욱 다양한 소비자에게 매력적으로 다가갑니다. 이러한 저렴한 가격 덕분에 개인들은 이전에는 높은 자문 수수료로 인해 부담스러웠던 맞춤형 금융 계획 서비스를 자동화된 투자 전략으로 전환하고 있습니다. 이러한 플랫폼의 자동화된 특성은 운영 비용을 절감하여 고객에게 수수료 인하의 형태로 전가하는 경우가 많습니다. 소비자들이 가격에 점점 더 민감해짐에 따라, 더 저렴한 투자 솔루션에 대한 수요가 이 분야의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
로보 어드바이저리 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 금융 서비스의 디지털화: 디지털 금융의 성장, 특히 2024년 전 세계 금융 기관의 72%가 디지털 혁신을 우선시하는 추세는 간소화되고 기술 기반 금융 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 로보어드바이저의 성장을 뒷받침합니다. 2023년 디지털 뱅킹 활동은 전 세계적으로 약 35억 명의 활성 사용자를 확보했으며, 이는 유사한 디지털 인프라를 사용하는 로보어드바이저 서비스에서도 나타나는 추세입니다. 이러한 디지털화 추세는 선진 시장에서 최적화된 처리와 빠른 접근을 가능하게 하여 자동화된 금융 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 영국 정부의 디지털 금융 지원은 이러한 디지털 변화를 가속화하고 있습니다.
- 저렴한 금융 솔루션에 대한 수요 증가:2022년에서 2024년 사이 디지털 금융 플랫폼 전반의 서비스 수수료가 14% 감소한 것에서 알 수 있듯이, 전 세계적으로 더 저렴한 금융 솔루션을 도입하려는 움직임이 커지고 있습니다. 더욱이 신흥국의 물가 상승은 민감한 고객 정보를 처리해야 하는 상황에서 저렴한 자문 서비스에 대한 수요를 크게 증가시켜 사이버 보안 위협에 취약하게 만들었습니다. 이러한 사이버 보안 위협은 2022년에서 2023년 사이에 22% 증가했습니다. 이에 따라 미국, 싱가포르 등 여러 국가에서는 디지털 금융 서비스를 보호하고 소비자 신뢰를 강화하기 위한 전담 사이버 보안 규정을 도입했습니다.
로보 어드바이저 시장의 주요 기술 혁신
글로벌 시장은 AI, 블록체인, 머신러닝과 같은 첨단 기술의 통합으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술은 로보 어드바이저의 역량을 강화하여 개인화되고 효율적이며 안전한 금융 서비스를 제공합니다. 아래 표는 현재 기술 동향과 다양한 산업에 미치는 영향을 보여줍니다.
|
기술 |
도입 수준 |
영향 |
|
AI 통합 |
미국 주요 은행의 97%가 도입 |
거래 및 투자 역량 향상 |
|
ML |
디지털 자문 플랫폼의 82%가 도입 |
포트폴리오 성과 7% 향상 |
|
자연어 처리 |
상당수 사용자가 구현 |
사용자 만족도 27% 향상 |
|
블록체인 구현 |
전 세계 금융 기관의 58%가 사용 |
2018년 이후 거래 비용 62% 절감 |
|
클라우드 기반 인프라 |
2025년까지 85% 도입 예상 |
임베디드 금융 운영 간소화 |
글로벌 로보 어드바이저 시장의 AI 및 ML 동향
AI와 ML은 개인 맞춤형 투자 전략과 운영 효율성을 통해 시장을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술은 방대한 데이터 세트를 분석하여 맞춤형 금융 자문을 제공하고 고객 만족도와 고객 유지율을 향상시킵니다. 또한, AI/ML은 시장 시나리오를 시뮬레이션하여 제품 개발을 가속화하고, 전략 테스트 및 시장 진입 속도를 높입니다. 전반적으로 이러한 도구는 빠르게 변화하는 금융 환경에서 서비스 제공, 적응성 및 경쟁력을 향상시킵니다.
|
회사 |
AI 및 ML |
결과 |
|
개선 |
맞춤형 투자 계획을 위한 AI |
고객 유지율 17% 증가 |
|
Wealthfront |
세금 손실 수확을 위한 ML 구현 |
세후 수익률 12% 향상 |
|
Vanguard Personal Advisor Services |
하이브리드 자문 모델을 위해 AI와 인간 자문가를 통합 |
운영 비용 23% 절감 |
|
찰스 슈왑 지능형 포트폴리오 |
AI를 활용한 자동 포트폴리오 리밸런싱 및 위험 평가 |
시장 변동성에 대한 대응 속도 28% 향상 |
|
SoFi Invest |
고객 서비스 및 재무 계획을 위한 AI 챗봇 통합 |
고객 문의 해결률 32% 향상 |
|
Acorns |
지출 습관 평가 및 소액 투자 자동화를 위한 머신러닝 활용 |
사용자 참여도 41% 증가 |
|
Ellevest |
성별 목표에 따라 투자 옵션을 조정하는 AI |
2년 동안 여성 고객 기반 53% 증가 |
|
Stash |
맞춤형 교육 콘텐츠에 AI 활용 |
사용자 금융 이해도 36% 향상 |
과제
- 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제:로보 어드바이저는 방대한 양의 민감한 개인 및 금융 데이터를 처리하기 때문에 사이버 공격 및 데이터 유출의 주요 표적이 됩니다. 따라서 사용자 신뢰를 유지하고 전 세계적으로 엄격해지는 데이터 보호 규정을 준수하기 위해서는 강력한 사이버 보안 조치를 마련하는 것이 중요합니다. 이러한 시스템에 대한 침해는 사용자에게 큰 재정적 손실을 초래할 뿐만 아니라 로보 어드바이저 플랫폼의 평판을 손상시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 사이버 위협의 양상이 변화함에 따라 이러한 과제는 더욱 커지고 있으며, 이를 위해서는 첨단 보안 기술과 엄격한 거버넌스 프레임워크에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
로보 어드바이저리 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
30% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
87억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
2700억 달러 |
|
지역 범위 |
|
로보 어드바이저리 세분화
서비스 유형 (직접 계획 기반/목표 기반, 종합 자산 관리)
직접 계획 기반 또는 목표 기반 서비스는 개인 맞춤형 성과 중심 투자 전략에 대한 수요 증가로 인해 2037년 말까지 62%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 서비스는 사용자가 은퇴, 교육, 주택 구매와 같은 특정 목표를 계획할 수 있도록 지원하여 재정 계획을 더욱 체계적이고 직관적으로 수립할 수 있도록 합니다. 디지털 플랫폼을 통해 제공되는 기존 자문 서비스보다 비용이 저렴하다는 점이 소비자들이 이러한 전략에 투자하는 주요 요인입니다. 또한 Z세대와 차세대 투자자들의 금융 인식 향상으로 로보 어드바이저 도입이 증가하고 있습니다.
비즈니스 모델(하이브리드 로보 어드바이저, 순수 로보 어드바이저)
하이브리드 로보 어드바이저 부문은 예측 기간 동안 35%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동화된 투자 솔루션과 인간 재무 자문가의 접근성을 결합하여 균형 잡힌 전략을 제공하기 때문입니다. 이 모델은 디지털 편의성과 개인 맞춤형 상담을 모두 원하는 사용자에게 유용합니다. 시장 변동성 속에서 맞춤형 금융 접근 방식에 대한 수요가 급증함에 따라 이러한 성장세도 가속화되고 있습니다. 또한, 더욱 정교한 포트폴리오 관리를 원하는 고액 자산가들에게도 매력적인 시장입니다. 신뢰와 복잡성에 대한 요구가 증가함에 따라, 하이브리드 모델은 확장 가능하면서도 개인화된 솔루션을 제공하여 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
로보 어드바이저 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
세그먼트 |
하위 세그먼트 |
|
서비스 유형 |
|
|
비즈니스 모델 |
|
|
최종 사용자 |
|
|
공급업체 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
로보 어드바이저리 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미는 개인의 높은 금융 이해도와 최적화된 투자 계획 도구에 대한 수요로 인해 2037년 말까지 세계 시장의 40%를 차지하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 미국 Affordable Connectivity Program(APC)을 포함한 여러 사업은 소외 계층의 온라인 금융 서비스 접근성을 향상시킵니다. 2023년에는 연방 광대역 프로젝트를 통해 200만 가구 이상이 로보 어드바이저 플랫폼을 이용하게 되었는데, 이는 2021년 180만 가구에서 증가한 수치입니다. 이는 자금 조달 확대 노력의 효과를 우선시한 결과입니다.
미국 로보 어드바이저 시장은 디지털 투자 도구를 선호하는 기술에 능숙한 인구의 증가로 빠르게 성장하고 있습니다. 인터넷 접근성과 모바일 연결의 보편화는 연령대와 소득 수준에 관계없이 모든 사용자의 참여를 용이하게 했습니다. 모든 금융 회사는 AI와 자동화를 통합하여 저렴한 비용으로 개인 맞춤형 포트폴리오 관리를 제공하고 있습니다. 2024년 미국 인프라 투자 및 일자리 법안(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따라 광대역망 개발에 650억 달러가 배정되었으며, 이 중 424억 5천만 달러는 공평한 접근성 확보를 위한 것입니다. 이는 디지털 금융 서비스의 범위와 도달 범위를 확대하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 저소득층 가구에 인터넷 서비스 월 30달러 할인, 기기 100달러 할인 등 다양한 보조금을 제공하는 '저렴한 연결성 이니셔티브(Affordable Connectivity Initiative)'는 디지털 포용성을 증진합니다. 이러한 프로그램들은 디지털 금융 도구를 활용하여 더욱 연결된 사회를 조성합니다.
아시아 태평양 시장 분석
인터넷 보급률 증가와 디지털 금융 이해도 향상으로 아시아 태평양 지역의 로보 어드바이저 시장은 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 젊은 투자자들이 편의성과 통제력을 추구함에 따라, AI 기반 플랫폼은 실시간으로 비용 효율적인 자산 관리를 제공합니다. 아시아 태평양 지역의 각국 정부는 혁신 친화적인 정책을 통해 핀테크 도입을 장려하고 있습니다. 이는 글로벌 로보 어드바이저와 국내 로보 어드바이저가 모두 시장에 진출하면서 경쟁 환경을 조성하고 있습니다.
중국의 로보 어드바이저 시장은 막대한 인구, 급속한 도시화, 그리고 디지털화에 대한 강력한 추진력으로 빠르게 성장하고 있습니다. 정부가 AI를 금융에 통합하려는 노력에 힘입어 로보 어드바이저 서비스 이용이 가속화되었습니다. 젊은 투자자들은 빠르고 쉽게 금융 계획을 세울 수 있는 저렴한 디지털 도구를 선호함에 따라, 앤트 파이낸셜과 같은 국내 핀테크 기업들은 사용자 친화적인 플랫폼을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 모든 연령대에서 디지털 투자 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. 중국의 새로운 규제는 디지털 플랫폼이 사용자를 보호하면서 더 많은 서비스를 제공할 수 있도록 허용합니다. 농촌 지역의 디지털 포용성 확대 또한 더 많은 사람들이 온라인에 접속하도록 유도하고 있습니다. 결과적으로 더 많은 시민들이 자동화된 도구를 통해 자산을 관리하고 있습니다.
로보 어드바이저 분야를 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공 서비스
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
글로벌 로보 어드바이저 시장은 AI와 핀테크 혁신에 힘입어 경쟁이 매우 치열합니다. Betterment, Vanguard, Scalable Capital과 같은 선도 기업들은 하이브리드 모델과 개인 맞춤화를 통해 두각을 나타내고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 StashAway와 Kuvera와 같은 기업들이 모바일 중심 전략과 은행 파트너십을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 기존 금융기관들 또한 경쟁력을 유지하기 위해 로보 기술을 도입하고 있습니다. 주요 트렌드로는 틈새 시장 타겟팅, 시장 통합, 그리고 API 기반 및 AI 강화 플랫폼을 통한 글로벌 확장이 있습니다.
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
|
뱅가드 개인 자문 서비스 |
미국 |
18% |
|
찰스 슈왑 인텔리전트 포트폴리오 |
미국 |
17% |
|
베터먼트 LLC |
미국 |
12% |
|
웰스프론트 |
미국 |
8% |
|
스케일러블 캐피털 GmbH |
독일 |
5% |
|
육두구 절약 및 투자 유한회사 |
영국(유럽) |
xx% |
|
머니팜 |
이탈리아 |
xx% |
|
StashAway |
싱가포르/말레이시아 |
xx% |
|
Raiz Invest Limited |
호주 |
xx% |
|
삼성증권 로보어드바이저 |
대한민국 |
xx% |
|
Kuvera.in |
인도 |
xx% |
|
5paisa Capital Ltd. |
인도 |
xx% |
|
라쿠텐 증권 |
일본 |
xx% |
|
SBI 스마트 어드바이저(SBI 증권) |
일본 |
xx% |
|
Monex Robo Advisor (Monex 그룹) |
일본 |
xx% |
각 회사가 시장에서 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 5월, 뱅가드는 재무 설계사가 고객 맞춤형 효율적인 커뮤니케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 최초의 생성 AI 도구인 '클라이언트 레디 아티클 요약(Client-Ready Article Summaries)'을 출시했습니다. 이 도구는 고객의 지식, 투자 단계, 그리고 필수 공시 사항을 포함한 어조를 기반으로 시장 요약을 맞춤화합니다. 이러한 혁신은 설계자와 고객의 참여를 개선하고 만족도와 고객 유지율을 높이는 동시에 운영을 간소화하고 서비스 품질을 향상시키도록 설계되었습니다.
- 2024년 2월, 스태시어웨이는 아랍에미리트를 시작으로 중동시장 진출을 발표하며 아시아를 벗어나는 첫 번째 주요 행보를 보였습니다. 이번 조치는 글로벌 확장 및 투자자 기반 다각화를 위한 뱅가드의 광범위한 전략의 일환입니다.
- Report ID: 2231
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
