2025-2037년 글로벌 디지털 뱅킹 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
디지털 뱅킹 시장 규모는 2024년 1,206억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 3,607억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 디지털 뱅킹 산업 규모는 1,319억 달러로 추산됩니다.
시장 성장은 모바일 뱅킹의 발전과 개인화된 뱅킹 경험에 대한 소비자 수요 증가로 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 디지털 뱅킹 시장은 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에 의존하는 공급망 내에서 운영됩니다. 2023년 전 세계 ICT 제품 거래 규모는 2조 5천억 달러를 돌파했으며, 이는 디지털 뱅킹 부문에 필수적인 부품의 꾸준한 공급을 의미합니다.
이 부문의 성장을 보여주는 핵심 지표는 투자 유입입니다. 2023년 전 세계 핀테크 R&D 투자액은 350억 달러를 돌파했으며, 이는 최종 사용자 경험을 크게 개선할 수 있는 디지털 뱅킹 플랫폼 개발의 잠재력을 보여줍니다. 또한, 시장의 경제 지표는 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI)의 상승을 보여줍니다. 아래 표는 2023년부터 2024년까지 PPI와 CPI의 변화를 보여줍니다.
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분석 연도 |
지수 유형 |
변화율(%) |
영향을 받는 구성 요소 |
변화의 주요 원인 |
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2023–2024 |
CPI(소비자물가지수) |
4.7% |
구독료, 디지털 지갑 사용료, 해외 송금 수수료 |
디지털 채널 소비자 채택 증가 및 국경 간 서비스 가격 조정 |
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2023–2024 |
생산자물가지수(PPI) |
4.4% |
클라우드 인프라, AI 및 데이터 분석 플랫폼, 사이버 보안 규정 준수 도구 |
핀테크 인프라 비용 증가, 백엔드 운영에 AI 도입 |
2037년 말까지 시장의 미래 전망은 규제 생태계의 변화로 인해 패러다임이 전환될 것으로 예상됩니다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)는 금융 생태계에서 중요한 요소가 될 것으로 예상되며, 오픈 뱅킹 프레임워크 도입 증가로 새로운 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
디지털 뱅킹 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
-
신흥 시장에서 모바일 뱅킹 도입 급증:신흥 경제권에서 BFSI 부문의 급속한 디지털화는 디지털 뱅킹 시장의 주요 성장 동력입니다. 아시아 태평양 지역, 특히 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 경제권에서는 스마트폰 보급률 증가와 함께 대규모 인터넷 보급률 증가로 시장이 상당한 성장을 경험했습니다. 인도 시장에서는 2024년 3월 기준 50억 건 이상의 UPI 거래를 처리한 것으로 알려진 PhonePe와 같은 모바일 애플리케이션의 인기가 디지털 뱅킹 서비스에 대한 선호도 증가를 예고하고 있습니다. 또한, 인도의 수익성 있는 성공 사례는 디지털 뱅킹 솔루션이 기존 뱅킹 방식을 점진적으로 대체하도록 디지털 리터러시 향상과 스마트폰 도입을 촉진하여 글로벌 기업들이 다른 지역 시장에서도 동일한 기준을 채택하도록 유도하고 있습니다. 다음은 신흥 경제국의 디지털 결제 성장을 보여주는 간략한 분석입니다.
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국가명 |
결제 솔루션명 |
측정 가능한 통계(2024) |
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인도 |
UPI |
1,390억 건의 거래 |
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브라질 |
Pix |
420억 건의 거래 |
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인도네시아 |
QRIS |
2.5달러 상당의 거래 금액 |
- 오픈 뱅킹의 부상과 규제 개혁: 오픈 뱅킹 규정의 도입은 디지털 뱅킹 환경을 변화시킨 중요한 요소입니다. 규제 프레임워크는 은행, 핀테크, 그리고 제3자 서비스 제공업체 간의 협력을 촉진하여 소비자에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 규제 개혁 측면에서는 영국의 오픈 뱅킹 이니셔티브와 유럽 연합(EU)의 결제 서비스 지침 2호가 있습니다. 이러한 규제 개혁 중 하나인 영국의 오픈 뱅킹 이니셔티브와 EU의 결제 서비스 지침 2호는 은행들이 결제 서비스와 데이터를 허가받은 제3자에게 공개하도록 촉구했습니다. 또한, 유럽 은행 감독 기관(EBA)은 2023년 EU의 오픈 뱅킹 도입률이 2022년에서 2023년 사이 전년 대비 59% 증가했다는 연구 결과를 발표했습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장의 성장 범위를 보여줍니다.
디지털 뱅킹 시장의 주요 기술 동향
디지털 뱅킹 부문의 성장은 최종 사용자 접근성 확대 및 고객 애플리케이션 품질 향상에 기여한 기술 발전에 힘입어 긍정적으로 강화되었습니다. 또한, 제로 트러스트 아키텍처와 뉴로모픽 칩 도입은 고성능 뱅킹을 강화했습니다. 점진적인 규제 프레임워크로 인해 아시아 태평양 및 유럽 지역의 지리적 채택은 다양했습니다. 아래 표는 주요 기술 발전의 도입률과 디지털 뱅킹 시장에 미치는 영향을 측정한 것입니다.
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기술명 |
도입 최고 연도 |
도입률(%) |
주요 활용 사례 / 주요 은행 예시 |
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인공지능(AI) |
2023 |
전 세계 은행의 67% |
JPMorgan Chase, 고객 인사이트 확보 위해 AI 활용 |
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블록체인 구현 |
2024 |
전 세계 은행의 41% |
산탄데르의 블록체인 기반 국제 결제 |
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생체 인식 인증 |
2022 |
APAC 지역 은행의 73% |
DBS Bank, 얼굴 및 지문 ID 구현 |
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클라우드 네이티브 핵심 뱅킹 시스템 |
2025 |
북미 은행의 56% |
Capital One의 클라우드 네이티브 플랫폼 마이그레이션 |
AI 및 머신 러닝이 디지털 뱅킹 시장에 미치는 영향
AI 및 머신러닝(ML) 융합은 글로벌 디지털 뱅킹 시장의 근간으로 부상했습니다. 제품 개발의 상당한 개선으로 운영 효율성이 향상되었습니다. 고객의 기대치가 높아짐에 따라 금융 기관들은 운영 효율을 높이기 위해 개인화된 경험을 제공하는 애플리케이션을 도입하고 있습니다. AI 기반 시뮬레이터의 등장은 새로운 금융 상품의 출시 기간을 단축하고 새로운 서비스의 출시를 개선합니다. 아래 표는 AI와 머신러닝이 디지털 뱅킹 부문에 미치는 영향에 대한 사례 연구를 보여줍니다.
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회사 |
AI와 머신러닝 |
결과 |
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JPMorgan Chase |
맞춤형 금융 상품을 위한 AI 기반 예측 분석 |
상품 개발 시간을 31% 단축하여 출시 전략 가속화 |
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HSBC |
실시간 사기 탐지 및 위험 관리를 위한 머신러닝 |
위험 평가 자동화를 통해 사기 탐지 비용을 26% 절감했습니다. |
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바클레이즈 |
AI 기반 은행 서비스 품질 관리 및 고객 지원 자동화 |
고객 경험이 21% 향상되어 만족도와 고객 유지율이 향상되었습니다. |
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시티그룹 |
운영 최적화 및 공급망 관리를 위한 AI |
AI를 통해 물류 효율성을 개선하여 1억 달러의 운영 비용을 절감했습니다. |
도전과제
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디지털 뱅킹에서 개인화와 데이터 프라이버시의 균형: 글로벌 디지털 뱅킹 시장을 지속적으로 괴롭히는 주요 과제는 개인화 서비스와 데이터 서비스 간의 균형을 찾는 것입니다. 맞춤형 금융 솔루션을 제공하기 위해 머신러닝(ML)과 인공지능(AI)을 활용하는 은행이 증가함에 따라, 방대한 양의 민감한 고객 데이터가 활용되고 있습니다. 맞춤형 대출 및 개인화된 투자 전략을 제공하는 데 있어 데이터가 매우 중요한 역할을 하고 있음에도 불구하고, 고객들은 데이터 보안 위협에 점점 더 직면하고 있습니다. 또한 디지털 뱅킹이 확대됨에 따라 개인정보 보호와 개인화 관리에 있어 갈등이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
디지털 뱅킹 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
10.8% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
1,206억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
3607억 달러 |
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지역 범위 |
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디지털 뱅킹 세분화
핵심 뱅킹 솔루션(AI 기반 뱅킹, 모바일 뱅킹, 온라인 뱅킹)
디지털 뱅킹 시장에서 AI 기반 뱅킹 부문은 예상 기간 동안 45.8%의 압도적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 개인화되고 안전한 뱅킹 경험에 대한 수요 증가에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. AI 기반 뱅킹 솔루션은 머신러닝(ML) 모델과 고급 알고리즘을 활용하여 대출 승인 및 신용 평가와 같은 일상적인 업무를 자동화합니다. 또 다른 수익성 있는 부문은 AI 기반 챗봇과 가상 비서의 사용 증가로, 은행이 24시간 연중무휴 고객 지원을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, AI는 방대한 거래 데이터의 실시간 분석을 개선하여 더욱 현명한 의사 결정을 지원합니다. 뱅킹 솔루션의 미래는 AI 솔루션이 주도할 것으로 예상됩니다.
결제 및 송금(P2P 결제, 국경 간 결제)
P2P(Peer-to-Peer) 결제 부문은 예측 기간 동안 매출 점유율 50.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 견인하는 주요 요인은 PayPal, Cash App, Google Pay, Venmo와 같은 P2P 플랫폼의 도입 급증입니다. 이러한 플랫폼은 소비자들이 추가 수수료 없이 더 빠른 거래를 기대하게 되면서 디지털 결제 처리 방식에 변화를 가져왔습니다. 이 부문은 주요 기업들이 시장 진입을 모색함에 따라 예측 기간 동안 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
글로벌 디지털 뱅킹 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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핵심 뱅킹 솔루션 |
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결제 및 송금 |
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서비스형 뱅킹 |
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Vishnu Nair
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디지털 뱅킹 산업: 지역적 범위
아시아 태평양 시장 전망:
APAC 디지털 뱅킹 시장은 예측 기간 동안 42.4%의 매출 점유율로 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. APAC의 이러한 우세는 스마트폰의 급속한 보급과 5G 인프라 확장으로 인해 최종 사용자의 상당 부분을 차지하게 된 데 기인합니다. 중국, 인도, 싱가포르 등 아시아 태평양 지역의 중산층 증가는 디지털 뱅킹 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, APAC의 우호적인 규제 환경은 핀테크 환경과 오픈 뱅킹 모델 도입을 촉진하고 있습니다.
인도 디지털 뱅킹 시장은 2037년 말까지 매출 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 성장 동력은 스마트폰 보급률의 확대와 함께 디지털 인디아(Digital India) 및 통합 결제 인터페이스(UPI)와 같은 전국적인 이니셔티브입니다. 광범위한 소비자 기반 덕분에 인도 시장은 여전히 강력한 성장세를 유지하고 있습니다. UPI 거래액은 전년 대비 상당한 증가세를 보이며 해당 부문의 잠재력을 입증했습니다. 예를 들어, 2025년 5월 인도 UPI의 거래액은 3,000억 달러(USD)를 넘어섰으며, 이는 2025년 4월 대비 전월 대비 5%, 전년 대비 23% 증가한 수치입니다.
북미 시장 전망:
북미 디지털 뱅킹 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.3%로 가장 빠른 성장세를 기록하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 요인은 이 지역의 높은 소비자 디지털 리터러시와 강력한 핀테크 혁신 생태계입니다. 지역 시장 성장을 뒷받침하는 또 다른 추세는 BaaS 모델의 등장과 중소기업의 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요 급증입니다. 트위치, 믹서 등의 플랫폼이 점점 더 인기를 얻으면서 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요는 예상 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 시장은 북미 시장에서 지배적인 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 AI 기반 분석 도입 증가와 실시간 결제 인프라 확장이 특징입니다. 또한, 오픈 뱅킹을 촉진하는 API 생태계와 모바일 중심 뱅킹에 대한 소비자 선호도 증가도 성장의 주요 요인입니다.
디지털 뱅킹 환경의 주요 시장 참여자
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 리스크 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
글로벌 디지털 뱅킹 시장은 예측 기간 동안 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 기존 금융기관뿐 아니라 신흥 핀테크 기업들이 매출 점유율 확대를 위해 경쟁하는 가운데 경쟁이 치열합니다. JP모건, HSBC, 시티그룹 등이 매출 점유율을 선도하고 있습니다. 아래 표는 시장의 주요 기업을 보여줍니다.
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회사명 |
원산지 |
매출 점유율(%) (2024년) |
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JPMorgan Chase & 주식회사 |
미국 |
15.8% |
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시티그룹 |
미국 |
12.1% |
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HSBC 홀딩스 PLC |
영국 |
9.1% |
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도이체방크 AG |
독일 |
8.5% |
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삼성 SDS |
대한민국 |
XX% |
|
노무라 홀딩스 |
일본 |
XX% |
|
ICICI은행 |
인도 |
XX% |
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호주 및 뉴질랜드 은행 그룹(ANZ) |
호주 |
XX% |
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스탠다드차타드 은행 |
영국 |
XX% |
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OCBC 은행 |
싱가포르 |
XX% |
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메이뱅크 |
말레이시아 |
XX% |
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RBC(캐나다 왕립은행) |
캐나다 |
XX% |
디지털 뱅킹 시장의 주요 기업인 각 기업이 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 2월, ICICI 은행은 새로운 신용 평가 도구를 출시했습니다. 이 새로운 도구는 AI 기반이며 머신러닝 알고리즘을 활용하여 소비자 데이터를 분석하여 고객의 신용도를 예측합니다.
- 2024년 1월, JP Morgan Chase는 새롭고 개선된 모바일 뱅킹 플랫폼을 발표했습니다. 이 플랫폼은 통합 금융 서비스를 통해 중소기업에 상당한 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다.
- Report ID: 3408
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
