Dimensioni e quota del mercato delle attrezzature da giardinaggio, per canale di distribuzione (offline, online); utente finale; fascia di prezzo; tipo di prodotto; fonte di alimentazione - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato delle attrezzature da giardinaggio - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il mercato nordamericano è dominante e si prevede che deterrà una quota di mercato del 38,6% entro il 2035. Il mercato è trainato dall'elevata spesa dei consumatori, dal consolidato settore della paesaggistica professionale e dalle severe normative ambientali che impongono la transizione verso attrezzature alimentate a batteria. Il mercato statunitense è caratterizzato dalla rapida adozione di rasaerba robotizzati e irrigazione intelligente, mentre il Canada registra una forte crescita di spazzaneve e attrezzature stagionali. I principali fattori trainanti includono l'urbanizzazione che stimola la domanda di utensili compatti, la spesa per infrastrutture verdi a livello federale e statale e l'eliminazione graduale dei motori a benzina in stati come la California, accelerando l'elettrificazione delle flotte. La leadership di mercato del Nord America è ulteriormente rafforzata da significative infrastrutture commerciali e da investimenti costanti nella cura del verde residenziale, che lo rendono il principale hub globale per l'innovazione di prodotto e il lancio di attrezzature premium.

Il mercato statunitense delle attrezzature da giardinaggio è caratterizzato da una rapida transizione, guidata dalle normative, verso le apparecchiature elettriche a batteria e dall'integrazione di tecnologie intelligenti. Il divieto imposto dal California Air Resources Board sui nuovi piccoli motori fuoristrada a benzina è un catalizzatore primario che spinge produttori e giardinieri a livello nazionale ad adottare piattaforme senza fili. L'indice dei prezzi alla produzione per la produzione di attrezzature per prati e giardini ha raggiunto 162,460 (indice giugno 2003 = 100) a gennaio 2025. Contemporaneamente, la domanda di connettività da parte di consumatori e professionisti è in aumento, con controller di irrigazione intelligenti e rasaerba robotizzati che guadagnano quota, supportata dai criteri di efficienza WaterSense dell'EPA. La spesa pubblica funge da motore chiave della domanda per il Programma Forestale Urbano e Comunitario dell'USDA da 1,5 miliardi di dollari, finanziato dall'Inflation Reduction Act, che aumenta direttamente la domanda da parte di enti locali e appaltatori di attrezzature professionali per l'arboricoltura e la manutenzione del paesaggio, creando un canale di vendita B2G stabile.

Indice dei prezzi alla produzione per la produzione di attrezzature per prato e giardino (2025)

Fonte: FRED novembre 2025

In Canada , il mercato è caratterizzato da una spiccata stagionalità che guida la domanda di attrezzature a duplice uso e da un crescente ma misurato spostamento verso gli utensili elettrici, influenzato dalle politiche ambientali. La stagione invernale sostiene un mercato significativo per gli spazzaneve, mentre l'estate si concentra sulla cura di prati e giardini. Questa domanda si riflette nei dati commerciali; l'OEC 2023 riporta che le importazioni di tosaerba, tagliaerba elettrici con dispositivo di taglio orizzontale, hanno raggiunto i 384 milioni di dollari, indicando una domanda stabile e ad alto volume per i principali prodotti stagionali. Inoltre, i meccanismi federali di fissazione del prezzo del carbonio e gli incentivi provinciali stanno gradualmente rendendo le attrezzature elettriche più competitive in termini di costi. Ciò crea un modello di vendita a due cicli per rivenditori e produttori, che richiede una gestione avanzata dell'inventario e della catena di approvvigionamento per allinearsi ai periodi di picco degli acquisti stagionali.

Approfondimenti sul mercato APAC

L'Asia Pacifica è il mercato in più rapida crescita e si prevede che crescerà a un CAGR del 6,8% entro il 2035. Il mercato è caratterizzato da un'interazione dinamica tra mercati maturi ad alto valore aggiunto ed economie emergenti in rapida espansione. I principali fattori trainanti includono l'aumento del reddito disponibile della classe media, la crescente urbanizzazione, con una crescente attenzione agli spazi verdi nelle città, e un'affinità culturale per il giardinaggio in paesi come Cina e Giappone. La tendenza si sta spostando fortemente dagli utensili manuali di base verso le attrezzature elettriche, con un notevole aumento della domanda di utensili a batteria a causa della consapevolezza ambientale e delle normative governative sulle emissioni. Il settore del giardinaggio professionale si sta espandendo nel settore immobiliare commerciale e nello sviluppo alberghiero.

La Cina è un attore dominante nel mercato delle attrezzature da giardinaggio nella regione Asia-Pacifico, in transizione da polo manifatturiero al suo più grande mercato di consumo. La crescita è alimentata dall'urbanizzazione guidata dallo Stato e dalle politiche di civiltà ecologica, come l'iniziativa Sponge City, che impone infrastrutture verdi e stimola la domanda di attrezzature professionali per la cura del paesaggio. Il rapporto della Repubblica Popolare Cinese del marzo 2025 afferma che l'industria cinese delle attrezzature per la protezione ambientale è in costante espansione, con una crescita annua composta del 6%. Inoltre, la produzione del settore ha raggiunto i 920 miliardi di yuan. Questa crescita sta rimodellando la catena di approvvigionamento globale, con marchi nazionali come Chervon (EGO) che stanno guadagnando quote di mercato significative. Inoltre, la Cina ha esportato macchinari per la raccolta per un valore di oltre 1,58 miliardi di yuan, secondo il rapporto OEC 2023.

Il Giappone rappresenta un mercato maturo e avanzato, caratterizzato da un giardinaggio di precisione di alto valore e da una rapida adozione tecnologica. La domanda principale è trainata dall'invecchiamento della popolazione di appassionati di giardinaggio, dall'elevata densità di abitazioni unifamiliari e dalle severe normative sul rumore nelle aree urbane densamente popolate. Questo contesto stimola la sostituzione degli utensili a benzina con attrezzature robotizzate e a batteria, compatte, silenziose e all'avanguardia. Il rapporto OEC 2023 per il Giappone ha esportato attrezzature da giardinaggio per un valore di 126 milioni di dollari, evidenziando la crescente domanda. D'altro canto, il portale e-Stat del Ministero degli Affari Internazionali giapponese riporta che la spesa media mensile delle famiglie per giardinaggio e orticoltura è stabile, a dimostrazione di una domanda di base resiliente nonostante le fluttuazioni economiche e a sostegno della natura premium e incentrata sull'innovazione del mercato.

Esportazione di tosaerba, trattorini tagliaerba, con dispositivo di taglio orizzontale (2023)

Fonte: OEC 2023

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato europeo è un settore maturo ma in continua evoluzione, caratterizzato da una solida cultura del giardinaggio domestico e da un'industria paesaggistica professionale consolidata. Il mercato è trainato da diverse tendenze chiave: un persistente passaggio dalle apparecchiature a benzina a quelle elettriche a batteria, favorito dalle rigide normative UE e nazionali in materia di rumore ed emissioni, la crescente popolarità di utensili da giardinaggio intelligenti e connessi, come i rasaerba robotizzati e i sistemi di irrigazione controllati tramite app, e una crescente attenzione dei consumatori alla sostenibilità e alla vita all'aria aperta, aumentata durante la pandemia e rimasta stabile. I paesi dell'Europa settentrionale e occidentale, con redditi disponibili più elevati e leggi ambientali più severe, sono in genere all'avanguardia nell'adozione di prodotti premium e innovativi.

Il mercato delle attrezzature da giardinaggio in Germania è caratterizzato da una forte cultura del fai da te e da una preferenza per utensili innovativi e di alta qualità. Essendo il più grande mercato nazionale d'Europa, è leader nell'adozione di tecnologie a batteria e robotizzate, trainato dalle severe normative ambientali e dall'elevato potere d'acquisto dei consumatori. Un fattore determinante è l'elevato tasso di proprietà di abitazioni con giardino nel Paese. Secondo il rapporto EU-Schwerbehinderung di marzo 2025, i diciottenni tedeschi che dedicano 12 minuti al giorno al giardinaggio dimostrano una partecipazione costante in famiglia e un impegno costante nel tempo, il che ha un impatto diretto sui cicli di sostituzione, sulla domanda di materiali di consumo e sugli acquisti ricorrenti di piccoli utensili manuali, accessori per l'irrigazione, prodotti per la cura del terreno e attrezzature di base. Questa ampia partecipazione crea un mercato stabile sia per le attrezzature di base che per quelle premium, ulteriormente consolidato dalla presenza di importanti produttori globali come STIHL e Bosch.

Il mercato del Regno Unito è caratterizzato da una cultura del giardinaggio profondamente radicata e da un'elevata densità abitativa, con una tendenza degna di nota verso i piccoli orti urbani. Questo alimenta la domanda di utensili elettrici, multifunzione ed efficienti in termini di spazio, adatti a patii e balconi. Un importante motore di mercato è il settore del giardinaggio professionale, che si occupa di un gran numero di giardini privati ​​e spazi verdi pubblici. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, la spesa dei consumatori per piante e attrezzature da giardinaggio ha mostrato una buona tenuta, con la spesa media delle famiglie che si è mantenuta stabile, evidenziando una domanda di fondo continua nonostante le maggiori difficoltà economiche. Questa stabilità, unita all'eliminazione graduale dei vecchi utensili a benzina, sostiene la crescita del segmento delle attrezzature a batteria.