Dimensioni e quota di mercato del software di gestione del credito, per tipo di distribuzione (on-premise, basato su cloud); dimensioni aziendali; utente finale - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato del software di gestione del credito - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano deterrà il 34,5% della quota di fatturato fino al 2035, grazie alla rapida digitalizzazione delle imprese e agli investimenti federali in ICT. La solida adozione di sistemi di transazione online sta inoltre trainando l'adozione di soluzioni software per la gestione del credito. Si prevede che le normative sulla privacy dei dati, come il Consumer Data Protection Act statunitense e la Digital Charter canadese, aumenteranno la domanda di sistemi software per la gestione del credito nei prossimi anni. Anche l'aumento degli scambi commerciali transfrontalieri tra Stati Uniti e Canada, nell'ambito dell'accordo USMCA, ha aumentato la necessità di sistemi affidabili per la gestione del rischio di credito. Inoltre, l'adozione di fintech e soluzioni finanziarie integrate sta creando opportunità per strumenti di monitoraggio del credito in tempo reale. Nel 2024, HighRadius ha registrato un'adozione significativa delle sue soluzioni cloud per il credito basate sull'intelligenza artificiale tra le aziende Fortune 500 in Nord America.

Si stima che le vendite di soluzioni software per la gestione del credito negli Stati Uniti siano trainate dagli aggiornamenti delle infrastrutture digitali e dalla forte presenza di grandi imprese. L'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), che sostiene i finanziamenti per l'adozione della tecnologia negli enti statali e locali, dovrebbe indirettamente stimolare l'adozione di soluzioni per la gestione del credito tra le istituzioni del settore pubblico e privato. Inoltre, le imprese statunitensi stanno utilizzando sistemi di gestione del credito integrati con ERP per ridurre i giorni di saldo residuo (DSO) e migliorare i flussi di cassa. Ad esempio, nel febbraio 2024, JAS Worldwide, un'azienda di logistica con sede ad Atlanta, ha utilizzato la piattaforma di gestione del rischio di credito in tempo reale di Creditsafe, registrando una riduzione del 33% del DSO. Anche il passaggio al cloud, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e l'automazione nei flussi di lavoro del credito stanno contribuendo alla crescita complessiva del mercato.

Si prevede che il mercato canadese crescerà a un ritmo sostenuto durante il periodo di previsione. Il supporto del settore pubblico, l'adozione del digitale da parte delle PMI e la modernizzazione normativa sono fattori chiave che stimolano le vendite di soluzioni software per la gestione del credito. L'impegno del governo canadese per l'innovazione fintech e le iniziative di open banking sta stimolando l'adozione di software nelle società finanziarie. Nell'ottobre 2024, Equifax Canada ha lanciato una piattaforma di gestione del rischio di credito aggiornata, che fornisce un monitoraggio del credito delle PMI in tempo reale per supportare istituti di credito e aziende. Inoltre, le strategie di investimento pubblico-privato sono destinate a stimolare le vendite di soluzioni avanzate per la gestione del credito negli anni a venire.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo dei software per la gestione del credito rappresenterà il 28,9% del fatturato globale durante il periodo di studio, grazie alla crescente digitalizzazione delle imprese. Anche la modernizzazione del settore bancario e gli obblighi di conformità in materia di sicurezza informatica sanciti dall'UE stanno stimolando le vendite di soluzioni software per la gestione del credito. Lo stanziamento di oltre 7,6 miliardi di euro del Programma Europa Digitale per la trasformazione digitale nei paesi membri sta accelerando l'adozione di software di livello aziendale, inclusi strumenti di gestione del credito. Germania, Francia e Regno Unito sono leader nell'adozione di software per la gestione del credito grazie a framework aggiornati per la gestione del rischio finanziario, all'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni di prestito e alle implementazioni cloud-native.

Il mercato tedesco sta vivendo una crescita costante, trainata dalla sua solida economia manifatturiera e orientata all'export. Le aziende tedesche stanno integrando sistemi di gestione del credito basati su ERP, in particolare in ambienti SAP, per ottimizzare i crediti e garantire la conformità alle direttive finanziarie dell'UE. L'aumento degli scambi commerciali transfrontalieri con l'UE e l'Asia ha ulteriormente rafforzato la necessità di soluzioni automatizzate per la gestione del rischio di credito. Anche l'attenzione alla riduzione delle esposizioni deteriorate nel settore bancario sta accelerando l'adozione di queste soluzioni.

Si prevede che il mercato francese dei software per la gestione del credito si espanderà a un ritmo sostenuto grazie agli sforzi di modernizzazione normativa. La digitalizzazione delle PMI e le partnership strategiche con il mondo fintech stanno emergendo come fattori chiave per promuovere il commercio di soluzioni per la gestione del credito. La strategia di trasformazione digitale "Francia 2030" del governo e i finanziamenti per l'adozione tecnologica di Bpifrance contribuiscono ulteriormente alla crescita del mercato. Anche l'ecosistema fintech del Paese, con sede a Parigi e Lione, traina le vendite di tecnologie software per la gestione del credito.

Approfondimenti sul mercato APAC

Si prevede che il mercato dell'area Asia-Pacifico crescerà a un CAGR del 13,7% dal 2026 al 2035. La rapida digitalizzazione, la collaborazione pubblico-privato e l'aumento dei volumi di credito stanno spingendo le vendite di soluzioni software per la gestione del credito. Cina, Giappone, India, Corea del Sud e Australia sono leader nell'adozione di queste tecnologie grazie alle loro strategie nazionali di economia digitale. Anche l'espansione delle piattaforme di prestito B2B, i finanziamenti transfrontalieri e le leggi più severe in materia di conformità creditizia sono alcuni dei fattori chiave che contribuiscono a questa crescita. Anche la crescente diffusione di startup high-tech è un segnale della redditività della regione.

Si prevede che il mercato cinese sarà trainato dalla forte digitalizzazione promossa dallo Stato attraverso il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (MIIT) e dai mandati di integrazione per le piattaforme di gestione del rischio finanziario. I settori bancario, sanitario e governativo sono i principali utenti finali delle soluzioni software per la gestione del credito in Cina. Il governo sta inoltre investendo in sistemi di credito cloud-native e integrati con blockchain per migliorare le proprie operazioni. Si prevede inoltre che il Piano per la Cina Digitale contribuirà all'aumento delle vendite di soluzioni software per la gestione del credito.

Si prevede che il mercato indiano dei software per la gestione del credito registrerà il CAGR più rapido durante il periodo di previsione, grazie all'aumento dei prestiti digitali, all'aumento dei crediti deteriorati e ai maggiori requisiti di conformità normativa imposti dalla Reserve Bank of India (RBI). Banche e NBFC stanno adottando strumenti avanzati di monitoraggio del credito per rafforzare la sottoscrizione e gestire efficacemente i rischi. L'impegno del governo per la trasformazione digitale nella finanza, insieme alla crescita del settore delle PMI in India, sta promuovendo l'adozione di questi strumenti. Dashboard in tempo reale e avvisi basati sull'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più popolari per ridurre i giorni di saldo in sospeso (DSO).