Prospettive di mercato della diagnostica e della terapia animale:
Il mercato della terapia e della diagnostica per animali () è stato valutato a 52,4 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 118,9 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un CAGR del 6,7% nel periodo di previsione, ovvero dal 2025 al 2037. Nel 2025, il valore del settore della terapia e della diagnostica per animali è stimato a 57,2 miliardi di dollari.
Il mercato globale sta emergendo con l'aumento del bacino di pazienti costituito da animali da compagnia e da produzione alimentare. Secondo il rapporto dell'USDA, solo negli Stati Uniti si contano quasi 95 milioni di vitelli e bovini, con oltre 155 milioni di pollame che costituiscono una base di domanda sostanziale per l'assistenza sanitaria del bestiame. D'altra parte, l'American Veterinary Medical Association afferma che si sta verificando un aumento del numero di animali da compagnia a livello globale, soprattutto nei paesi sviluppati, a sostegno di una domanda duratura di soluzioni per la salute e di animali da compagnia. Questa crescente domanda si è trasformata in una domanda di prodotti farmaceutici, biologici e diagnostici. Dal lato dell'offerta, la catena del valore comprende a monte la sintesi di principi attivi farmaceutici (API), la formulazione intermedia e a valle il confezionamento e la produzione.
Secondo i rapporti della Commissione per il Commercio degli Stati Uniti, si registra un aumento costante delle importazioni di farmaci e vaccini veterinari, con importazioni che hanno superato i 2,2 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 6,6% su base annua. L'andamento dei prezzi in questo settore è fortemente influenzato dai vincoli relativi alle materie prime e dalle pressioni inflazionistiche. Il Bureau of Labor Statistics afferma che l'indice dei prezzi alla produzione per i servizi veterinari è aumentato del 3,5% nel 2023, mentre l'indice dei prezzi al consumo relativo ai servizi di salute animale è aumentato del 4,7% nello stesso periodo. Queste variazioni nei prezzi riflettono i costi di produzione, le spese logistiche e la carenza di manodopera. Inoltre, USDA e NIH hanno stanziato circa 241 milioni di dollari nel 2023 per la ricerca, lo sviluppo e l'impiego di farmaci per le malattie animali emergenti, i prodotti biologici e la diagnostica.
Fattori di crescita e sfide del mercato della diagnostica e della terapia animale:
Fattori di crescita
- Spesa pubblica e personale per la salute degli animali: negli Stati Uniti il Medicare non copre completamente la salute degli animali, mentre il governo fornisce un sostegno indiretto attraverso i finanziamenti USDA APHIS e NIH. L'USDA ha stanziato oltre 315 milioni di dollari per infrastrutture diagnostiche, prevenzione delle malattie animali e sistemi di sorveglianza nel suo bilancio per il 2023. La spesa diretta dei proprietari di animali domestici per le cure veterinarie è aumentata a 410,2 milioni di dollari per animale all'anno, con un aumento del 16,5% negli ultimi cinque anni, secondo il rapporto dell'AVMA.
- Pool di pazienti e prevalenza delle malattie: Il Nord America e l'Europa hanno un'enorme popolazione di animali da compagnia, con l'AVMA che indica oltre 140,2 milioni di cani e gatti negli Stati Uniti. Inoltre, in Europa, si è registrato un aumento del 27,4% delle infezioni batteriche e parassitarie di interesse veterinario nel bestiame tra il 2018 e il 2025, soprattutto in Germania, con una conseguente maggiore domanda di diagnostica e anti-infettivi (rapporti sulla salute animale dell'UE). Questo aumento della popolazione di animali da compagnia ha aumentato il carico di lavoro clinico per i veterinari e ha anche alimentato la domanda di diagnostica e terapie avanzate. Inoltre, questo aumento ha portato anche a un elevato costo per animale, soprattutto nella prevenzione e nella gestione delle malattie croniche.
La crescita storica dei pazienti guida l'espansione del mercato
Nell'ultimo decennio, il mercato globale della diagnostica e della terapia animale ha registrato una crescita, influenzata principalmente dall'aumento del numero di animali da compagnia, dall'intensificazione degli allevamenti commerciali e dalla maggiore consapevolezza delle malattie zoonotiche. I mercati in Giappone, Stati Uniti e Germania hanno registrato un aumento della spesa per servizi veterinari e prodotti biologici, sia per gli animali da produzione alimentare che per quelli da compagnia. Mentre in Cina e India, la crescita della classe media e le iniziative statali vengono intraprese per salvaguardare la salute del bestiame e promuovere l'adozione di ATD. Nel frattempo, anche altri Paesi mostrano una crescita costante nei settori agricoli e nelle normative sul benessere degli animali.
Crescita storica dei pazienti (2014-2024) nei mercati chiave
|
Paese |
2014 (M) |
2024 (M) |
% Crescita (2014-2024) |
|
USA |
91,2 |
124,7 |
36,7% |
|
Germania |
23,7 |
35,1 |
48,1% |
|
Francia |
22,4 |
32,0 |
42,9% |
|
Spagna |
18,9 |
29,9 |
58,2% |
|
Australia |
14,6 |
21,2 |
45,2% |
|
Giappone |
15,7 |
22,8 |
45,2% |
|
India |
70,4 |
129,8 |
84,3% |
|
Cina |
102,2 |
185,4 |
81,4% |
Il mercato è in forte crescita, modellato da modelli di espansione specifici per allinearsi ai quadri normativi locali, alle priorità di salute pubblica e alla logistica della catena di approvvigionamento di ogni regione. I produttori hanno implementato modelli di produzione basati su partnership, allineati al governo e localizzati per ampliare efficacemente le loro attività. L'India ha collaborato con cooperative agricole regionali e ospedali veterinari e ha ottenuto una crescita del fatturato del 12,3% dal 2022 al 2024, supportata dai programmi ICAR e DAHD. Mentre i produttori statunitensi hanno registrato un aumento del fatturato del 16,4% grazie al programma MUMS della FDA, il settore zootecnico australiano ha registrato un aumento del fatturato del 10,8% derivante dalla diagnostica (2021-2023) grazie a sconti sulle esportazioni e alleanze con i tecnici veterinari.
|
Region |
Strategia |
Impatto sui ricavi (2022-2024) |
Fattori chiave |
|
India |
Partnership sanitarie locali tramite iniziative ICAR e DAHD |
12,2% |
Programmi veterinari pubblico-privati, missioni di controllo delle malattie del bestiame |
|
USA |
Approvazioni FDA accelerate (programma MUMS) |
16,4% |
Percorso normativo semplificato, esigenze mediche insoddisfatte nelle specie animali minori |
|
Australia |
Incentivi governativi all'esportazione e integrazione tecnologica nel settore zootecnico |
10% |
Innovazione tecnologica nella salute animale, modelli di sussidi mirati all'esportazione |
|
Germania |
UE Allineamento dei sussidi veterinari + implementazione della diagnostica AI |
8,4% |
Finanziamenti a livello UE per la salute digitale, domanda di cure di precisione per il bestiame |
|
Giappone |
Biofabbricazione locale nell'ambito della politica MAFF sovvenzioni |
8% |
Finanziamenti governativi per la ricerca e sviluppo, focus sull'indipendenza farmaceutica nazionale e sulle esportazioni di tecnologia |
Sfide
- Regolamentazione dei prezzi nei paesi ad alto reddito: Molti mercati sviluppati dell'UE hanno imposto rigidi prezzi governativi sui prodotti terapeutici e diagnostici per uso veterinario. In Germania, l'autorità sanitaria nazionale ha imposto soglie di rimborso più severe per i prodotti diagnostici e i vaccini utilizzati per il controllo delle malattie del bestiame. Queste limitazioni di prezzo hanno ritardato la flessibilità e il lancio di diversi prodotti ATD e hanno reso difficile per i produttori soddisfare i criteri finanziari e normativi. Questi limiti di prezzo hanno ridotto gli incentivi all'innovazione e all'ingresso nel mercato, rallentando l'espansione in un mercato che si prevedeva in costante crescita a causa dell'aumento delle minacce zoonotiche.
- Tempistiche di approvazione normativa ritardate: l'approvazione normativa è un processo lungo e influisce sull'arrivo sul mercato di nuovi prodotti ATD. L'Agenzia per i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici in Giappone ha emanato una regolamentazione rigorosa e sicura in materia di conformità e ha esteso le tempistiche di approvazione per i vaccini per il bestiame a sei mesi nel 2022. Questo ritardo ha rallentato il mercato e ha influenzato i cicli di fatturato di molti produttori. Il prodotto realizzato in questo ciclo è stato limitato, soprattutto durante le epidemie.
Dimensioni e previsioni del mercato della terapia e della diagnostica per animali:
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
6,7% |
|
Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
52,4 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
118,9 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione del mercato della terapia e della diagnostica per animali:
Analisi del segmento per tipologia di prodotto
Nel segmento per tipologia di prodotto, si prevede che i prodotti farmaceutici domineranno il mercato delle terapie animali entro il 2037, rappresentando il 31,6% del fatturato totale. Ciò è dovuto all'aumento della prevalenza di malattie croniche negli animali da compagnia, alle minacce globali di malattie zoonotiche e all'aumento dei requisiti di produttività del bestiame. Inoltre, in questo segmento, i antiparassitari sono leader a causa dell'elevata domanda di prodotti per il controllo di pulci, zecche e vermi, soprattutto nei climi più caldi. Questo segmento beneficia anche dell'innovazione nelle formulazioni orali e iniettabili per animali domestici e bovini.
Analisi del segmento dei servizi diagnostici
I segmenti dei servizi diagnostici sono principalmente guidati dall'immunodiagnostica, che si prevede deterrà il 22,8% della quota di mercato entro il 2037. ELISA e flusso laterale, gli strumenti immunodiagnostici, hanno ottenuto un'ampia adozione grazie alla loro capacità di rilevare in modo accurato e rapido malattie infettive come brucellosi, parvovirus e leptospirosi negli animali. Questo particolare segmento ha rafforzato l'aumento delle assicurazioni per animali domestici e il passaggio alla diagnosi precoce delle malattie nei centri veterinari. Un aumento della disponibilità di cliniche remote e rurali tramite kit immunoenzimatici portatili, supportato da finanziamenti del settore pubblico e privato, migliora la domanda e l'accessibilità. Si prevede che questi continui progressi in diverse piattaforme domineranno e sosterranno il mercato.
La nostra analisi approfondita del mercato della terapia e diagnostica per animali include i seguenti segmenti:
| Segmento | Sottosegmento |
|
Tipo di prodotto |
|
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Tipo diagnostico
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|
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Fine utente |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalizza questo rapporto in base alle tue esigenze — contatta il nostro consulente per approfondimenti e opzioni personalizzate.
Analisi regionale del mercato della diagnostica e della terapia animale:
Approfondimenti sul mercato nordamericano
Il Nord America rimane la nazione leader, con una quota di mercato prevista del 38,2% entro il 2037. La crescita principale del settore si basa sull'avanzata infrastruttura veterinaria, sui consistenti finanziamenti alla sanità pubblica e sull'elevata presenza di animali da compagnia. Inoltre, si registra un aumento degli stanziamenti del bilancio federale statunitense per il monitoraggio e la diagnostica delle malattie zoonotiche dal 2022 al 2024. Poiché in Nord America sono segnalate numerose malattie animali croniche, principalmente negli animali da reddito e da compagnia, si registra una continua crescita della domanda di prodotti diagnostici e terapeutici.
Si prevede che il mercato statunitense aumenterà costantemente nel 2037 grazie a ingenti investimenti governativi e a mirate espansioni di Medicaid o Medicare. Inoltre, secondo lo studio di AHRQ e CDC, lo stanziamento governativo per il monitoraggio delle malattie zoonotiche e i test diagnostici è aumentato a 5,7 miliardi di dollari nel 2023, rispetto ai 4,6 miliardi di dollari del 2021. Nel 2024, i programmi Medicaid e Medicare statunitensi hanno speso 1,4 miliardi di dollari in trattamenti veterinari, grazie all'adozione di animali domestici, alla preparazione alle zoonosi e alla ricerca e sviluppo veterinaria finanziata dal NIH, consolidando la leadership di mercato del Paese.
Il mercato della terapia e della diagnostica veterinaria in Canada è in espansione grazie a iniziative governative incentrate sulla gestione della salute del bestiame, sull'innovazione e sulla prevenzione, che dovrebbero raggiungere una quota del 6% entro il 2037. Quasi 3,6 miliardi di dollari sono stati stanziati per i servizi veterinari e la diagnostica nel 2023, con un aumento del 12,4% rispetto al 2020, secondo quanto riportato da Health Canada. L'Ontario e la Columbia Britannica hanno intensificato gli sforzi per il controllo localizzato delle malattie animali. Inoltre, il Ministero della Salute dell'Ontario ha aumentato i suoi investimenti nel mercato del 18,3% dal 2021 al 2024 per fornire un'assistenza estesa a oltre 199.900 pazienti all'anno.
Mercato regionale europeo Approfondimenti
Si prevede che il mercato europeo della terapia e della diagnostica per animali raggiungerà una quota del 28,5% entro il 2037. Questa crescita è dovuta principalmente al monitoraggio delle malattie zoonotiche, alla copertura assicurativa degli animali da compagnia e ai progressi nella diagnostica veterinaria. La crescita del mercato è stata catalizzata dal controllo della resistenza antimicrobica, dall'attenzione del governo alla sicurezza alimentare e dalla sorveglianza delle malattie del bestiame in diverse regioni. Grazie alla crescita del mercato, si registra un aumento dell'innovazione e dell'accesso alle soluzioni veterinarie da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali e dell'Autorità per la Preparazione e la Risposta alle Emergenze Sanitarie della Commissione Europea.
Il Regno Unito ha destinato quasi l'8,2% del suo budget sanitario all'ATD, che nel 2020 era del 6,7%, secondo l'ABPI e il NHS. Si prevede che il Regno Unito deterrà il 19,6% della quota di mercato entro il 2037 nel mercato della terapia e della diagnostica veterinaria. La crescita di questo mercato è dovuta al solido controllo delle malattie zoonotiche e alla più ampia copertura assicurativa per gli animali da compagnia. Il mercato del Regno Unito è sostenuto da 120,5 milioni di sterline di finanziamenti BBSRC per le biotecnologie veterinarie nel 2023 e dalla rapida crescita della telemedicina, con il 70,7% delle cliniche che offrirà assistenza a distanza entro il 2024.
La Germania detiene la quota di mercato maggiore nel settore della terapia e della diagnostica veterinaria e si appresta a raggiungere il 22,7% del fatturato europeo entro il 2037. Nel 2024, il governo tedesco ha stanziato 4,3 miliardi di euro per il settore della salute animale, sulla base degli obblighi di contenimento delle malattie imposti dal Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. Inoltre, la Germania registra anche un aumento del 12,2% della domanda di diagnostica dal 2021, alimentato da partenariati pubblico-privato (PPP) come VetMedInnovate, cofinanziato da BMG e dall'Associazione Medica Tedesca. Inoltre, il laboratorio diagnostico in Germania è aumentato del 18,2% dal 2022 al 2024 per soddisfare la domanda del mercato.
Principali attori del mercato della diagnostica e della terapia animale:
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
Il mercato globale è fortemente guidato dagli investimenti in ricerca e sviluppo, dal consolidamento tramite fusioni e acquisizioni (M&A) e dal passaggio a piattaforme veterinarie digitali. Alcune aziende leader come Zoetis, Merck ed Elanco rappresentano oltre il 45,3% del fatturato globale del settore. Alcune iniziative innovative come la diagnostica integrata con l'intelligenza artificiale, l'espansione nei mercati emergenti e il rafforzamento del portfolio di prodotti biologici consentono agli operatori di rafforzare la competitività regionale. Gli operatori multinazionali si stanno allineando alle strategie globali One Health e alle partnership governative per ampliare l'accesso e la scalabilità.
|
Nome dell'azienda |
Paese di origine |
Focus sul settore |
Quota di mercato stimata (2024) |
|
Zoetis Inc. |
USA |
Vaccini, antiparassitari e diagnostica per bestiame e animali domestici |
19,3% |
|
Elanco Animal Health |
USA |
Terapie per bestiame e animali domestici; Credelio e Galliprant |
13,5% |
|
Boehringer Ingelheim Animal Health |
Germania |
Salute di suini/pollame, vaccini, antiparassitari |
10,6% |
|
Merck Animal Health |
USA |
Vaccini, strumenti digitali, diagnostica; Mercati di bovini e animali domestici |
10% |
|
Ceva Santé Animale |
Francia |
Vaccini per pollame, cura riproduttiva/del bestiame |
5,6% |
|
Virbac |
Francia |
Dermatologia e antiparassitari; focus sugli animali da compagnia |
xx% |
|
Bayer Animal Health (ora Elanco) |
Germania/USA |
Antiparassitari tradizionali; integrato in Elanco |
xx% |
|
IDEXX Laboratories |
USA |
Diagnostica e software veterinari |
xx% |
|
Vetoquinol |
Francia |
Antibiotici, FANS per bestiame/animali domestici |
xx% |
|
Phibro Animal Health Corporation |
USA |
Prodotti nutrizionali, vaccini, prodotti farmaceutici |
xx% |
|
Neogen Corporation |
USA |
Genomica, biosicurezza, diagnostica |
xx% |
|
Laboratorio australiano per la salute degli animali |
Australia |
Diagnostica delle malattie infettive; sorveglianza delle zoonosi |
xx% |
|
Biogénesis Bagó |
Argentina |
Vaccini bovini (ad esempio, FMD), espansione in America Latina |
xx% |
|
Inovet |
Belgio |
Antimicrobici, riproduzione, gestione del dolore |
xx% |
|
Biomin (DSM) |
Austria |
Additivi per mangimi e diagnostica per bestiame |
xx% |
Di seguito sono riportate le aree coperte per ciascuna azienda tra i principali produttori globali:
Sviluppi recenti
- A maggio 2024, Zoetis Inc. ha ampliato il lancio globale di Librela, un anticorpo monoclonale contro l'osteoartrite canina. Questo lancio ha aumentato l'accesso alla gestione del dolore cronico per i cani, aumentando il fatturato del 12% nel corso dell'anno.
- A marzo 2024, Merck Animal Health ha introdotto VAXXITEK, un vaccino a tripla azione per pollame in India. Il lancio ha colmato le lacune critiche nell'immunizzazione nella produzione di pollame da carne.
Crediti degli autori: Radhika Pawar
- Report ID: 7750
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Domande frequenti (FAQ)
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