Объем мирового рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Объем рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи в 2024 году оценивался в 42,7 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 98,6 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 9,5% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли диагностики в местах оказания медицинской помощи оценивается в 46,7 млрд долларов США.
Рынок переживает значительный рост, обусловленный ростом бремени инфекционных заболеваний (включая ВИЧ, гепатит и грипп) и растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим ВОЗ зарегистрировала около 422,3 миллиона случаев диабета во всем мире и 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ в 2022 году. С другой стороны, отчет CDC за 2024 год также продемонстрировал, что он может сократить время выполнения диагностики на 50,4–70,1%, что делает его необходимым для каждого медицинского учреждения, включая больницы, клиники и децентрализованных поставщиков медицинских услуг. Это отражает растущую потребность в эффективных и быстрых инструментах тестирования, где обнаружение в месте оказания помощи (POC) доказало свою эффективность, особенно в чрезвычайных ситуациях.
Текущая динамика ценообразования плательщиков на рынке в первую очередь зависит от сложности цепочки поставок и нормативного давления. По мере увеличения расходов на производство общая стоимость прохождения полного процесса обнаружения в этой категории становится для пациентов дороже. Об этом свидетельствуют постепенные темпы прироста индекса цен производителей (PPI) для сопутствующего оборудования и индекса потребительских цен (CPI) для POC-тестов в США в 2023 году, которые составляют 6,5% в годовом исчислении (YoY) и 5,1%. Кроме того, огромный объем капитала, необходимый для приобретения надежных ресурсов критических компонентов и лекарств, также способствует этому росту цен. Таким образом, компании теперь инвестируют в обширные НИОКР для разработки более экономически эффективных решений.

Сектор диагностики в местах оказания медицинской помощи: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Использование для улучшения результатов здравоохранения: Эффективность товаров, предлагаемых рынком, продемонстрировала их возможности в повышении клинической эффективности и сокращении расходов в больших масштабах за последние годы. Например, исследование AHRQ 2022 года установило эффективность тестирования POC при ранних вмешательствах в устранении необходимости в критических госпитализациях на 22,5%, что позволило сэкономить около 3,3 млрд долларов США в США за 2 года. Аналогичным образом, по данным FDA, это помогло диагностическим лабораториям сократить сроки выполнения работ на 15,2% в 2023 году. В результате все больше медицинских органов и организаций вкладывают значительные средства в этот сектор, чтобы внедрить такие передовые решения для улучшения результатов в своих отделениях неотложной помощи.
- Постоянные технологические достижения в разработке: Ускорение прогресса рынка в значительной степени обусловлено интеграцией технологически передовых функций. Усилия и стратегические инициативы, предпринимаемые мировыми гигантами MedTech по разработке более масштабируемых и доступных решений, способствуют внедрению и увеличению притока капитала в этот товар. Например, в 2024 году компания Roche в партнерстве со 150 клиниками в США получила дополнительную долю дохода в этой области на 9,1 % за счет развертывания своих систем Cobas Liat на базе искусственного интеллекта. Одновременно с этим компания Abbott привлекла большую потребительскую базу с 50,1 млн ежегодных случаев малярии в странах Африки к югу от Сахары, выпустив в 2024 году одобренный FDA тест на малярию BinaxNOW.
Исторический рост числа пациентов и эволюция рынка: основа для будущего расширения рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи
Рынок пережил фазу трансформации во время значительного расширения пула пациентов с 2010 по 1020 год. В частности, влияние пандемии COVID-19 по всему миру значительно усилило демографию, многократно увеличив спрос на наборы для быстрого тестирования. Кроме того, быстрое старение населения внесло заметный вклад в эту эскалацию, сформировав текущую волну внедрения POC в обычную и основную медицинскую практику. Более того, изменчивость и увеличенный объем, который соответствовал диапазону годового прироста 8,1–12,4 %, этой потребительской базы подтолкнули компании к принятию персонализированного подхода, привнося инновации в эту область.
Исторический рост пациентов (2010–2020 гг.)
Страна |
2010 Пациенты (млн) |
2020 Пациенты (млн) |
CAGR (%) |
Ключевой фактор |
США |
18,5 |
42,8 |
9,1% |
Расширение ACA, эпидемия диабета |
Германия |
7,1 |
14,6 |
8,0% |
Старение населения, внедрение кардиохирургических POC |
Франция |
5,4 |
11,0 |
8,1% |
Реформы децентрализации больниц |
Испания |
4,2 |
8,5 |
7,9% |
Программы POC для сельских жителей, финансируемые ЕС |
Австралия |
2,7 |
5,9 |
9,1% |
Инициативы в области здравоохранения коренных народов |
Япония |
7,8 |
12,4 |
5,2% |
Медленное освоение возмещения |
Индия |
9,6 |
28,9 |
12,4% |
Национальная миссия по ТБ/ВИЧ |
Китай |
15,7 |
49,2 |
12,5% |
Мандат на диагностику в сельской местности |
Возможные модели расширения, формирующие рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи
Соответствие мировых лидеров текущим тенденциям и потребностям потребителей на рынке структурирует наиболее эффективные модели прибыльного бизнеса для новых участников. Их измеримый успех в различных системах здравоохранения подтверждает эти методы коммерциализации и вдохновляет и направляет других на создание уникального пути для каждого отдельного ландшафта. Например, в период с 2022 по 2024 год наблюдался рост доходов на 12,4 % благодаря формированию стратегических альянсов с местными поставщиками для применения развертывания на уровне сообществ в соответствии с руководящими принципами Национальной миссии здравоохранения в Индии. Более того, есть доказательства того, что индивидуальные стратегии внедрения могут преодолеть традиционные барьеры.
Модели осуществимости расширения рынка POC (2024–2030)
Модель |
Регион |
Увеличение доходов (2024) |
Ключевой драйвер |
Правительство. Поддержка |
Государственно-частное партнерство |
Индия |
12,4% |
Национальная миссия здравоохранения |
Финансирование в размере 1,3 млрд долларов США |
Интеграция телемедицины |
США |
9,1% |
Покрытие Medicare |
5 новых возмещаемых тестов |
Локализованное производство |
Китай |
15,3% |
Снижение налога на импорт |
30,2% субсидии |
Децентрализованное тестирование ER |
Германия |
7,5% |
Соответствие требованиям ЕС IVDR |
504+ клиники модернизировано |
Проблема
- Пробелы в интеграции данных и совместимости: По данным Управления национального координатора по информационным технологиям в здравоохранении, до 2024 года более 30,4% пациентов в США не могли управлять передачей данных POC в основные системы EHR, такие как Epic или Cerner. Из-за отсутствия осведомленности пользователей об интеграции технологий Siemens пришлось потратить 200,4 млн долларов США на партнерства в сфере ИТ в сфере здравоохранения в 2024 году. Это демонстрирует ограничения в расширении базы потребителей и широком внедрении на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи. Более того, сопротивление новым технологиям среди устаревших клинических систем также может сдерживать рост в этой области.
Рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи: основные сведения
Атрибут отчёта | Детали |
---|---|
Базовый год |
2024 |
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
CAGR |
9,5% |
Размер рынка базового года (2024) |
42,7 млрд долларов США |
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
98,6 млрд долларов США |
Региональный охват |
|
Сегментация диагностики в местах оказания медицинской помощи
Продукт (тесты на инфекционные заболевания, мониторинг уровня глюкозы, кардиометаболические тесты, тесты на коагуляцию, тесты на беременность и фертильность)
Ожидается, что сегмент тестов на инфекционные заболевания, исходя из продукта, будет доминировать на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи с долей 32,5% к 2037 году. Быстрое распространение этих заболеваний по всему миру, создающее чрезвычайную ситуацию, становится проблемой для общего благополучия. Это подталкивает уполномоченные органы к принятию адекватных мер по борьбе с такими опасными для жизни ситуациями путем развертывания раннего выявления и вмешательства. В связи с этим ВОЗ поставила перед собой цель излечить максимальное количество жителей, больных ВИЧ, путем предоставления быстрых тестов 120,2 миллионам кандидатов каждый год к 2025 году. Одновременно с этим финансовая поддержка со стороны руководящих органов также подпитывает инвестиции в этот сегмент. Например, инициатива по отказу от CLIA для отдельных тестов, начатая CDC, способствовала внедрению POC на 22,4% в отделениях неотложной помощи.
Платформа (анализы с латеральным потоком, молекулярная диагностика, иммуноанализы, микрофлюидика)
С точки зрения платформы сегмент анализов с латеральным потоком (LFA), как ожидается, получит самую высокую долю в 28,5% на рынке в течение оцениваемого периода времени. Его клинически доказанная экономическая эффективность и оптимальная масштабируемость являются основными факторами его превосходства над другими подтипами. В результате он востребован во всем мире, особенно в регионах, чувствительных к ценам, для смягчения ценового барьера в передовом здравоохранении. Например, Национальная миссия здравоохранения начала программу по туберкулезу в Индии, обеспечив доступ к 1,3 млрд POC, оснащенных LAF, ежегодно по цене менее 1,5 долл. США за тест. Аналогичным образом, внедрение правил IVDR в Европе усилило всплеск стандартизированных продуктов LFA на 15,4%. Более того, смещение предпочтений в сторону услуг, основанных на ценности и соответствующих требованиям, подпитывает этот сегмент.
Наш глубокий анализ глобального рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи включает следующие сегменты:
Продукт |
|
Конечный пользователь |
|
Платформа |
|

Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия диагностики в местах оказания медицинской помощи - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Прогнозируется, что Северная Америка займет наибольшую долю в 38,3% на рынке диагностики в месте оказания медицинской помощи в течение обсуждаемого периода времени. Лидерство региона в первую очередь объясняется наличием надежной медицинской инфраструктуры и поддерживающим федеральным правительством. Усилия специализированных органов по улучшению доступа населения к раннему выявлению, лечению и профилактике для борьбы с постоянно растущим пулом пациентов обеспечивают надежный приток денежных средств в этот сектор. Например, в 2024 году руководящий орган Онтарио выделил 220,3 млн долларов США на расширение доступности устройств POC среди 300 010 жителей сельской местности. Аналогичным образом правительства в клинически развитых странах, таких как США и Канада, реформируют структуру политики возмещения расходов и субсидий, чтобы служить той же цели.
США дополняют региональное расширение на рынке за счет постоянного расширения покрытия Medicare и Medicaid и принятия передовых технологий POC. Например, в 2024 году расходы Medicare США на эти тесты достигли 2,0 млрд долларов США, где было охвачено более 11 новых типов анализов. С другой стороны, в 2024 году ускоренные одобрения FDA для интегрированных с ИИ устройств POC увеличили их внедрение в общенациональной сети клиник на 45,3%. Кроме того, благодаря надежной финансовой поддержке как со стороны потребителей, так и со стороны федерального правительства, страна сохраняет свое подавляющее лидерство в Северной Америке.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе должен продемонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста к концу 2037 года. Темпы его развития в значительной степени стимулируются ростом инвестиций в общественное здравоохранение, развитием инфраструктуры и цифровой трансформацией здравоохранения в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Например, в 2024 году Индия продемонстрировала свой потенциал как крупная потребительская база в этом секторе, начав Национальную миссию в области здравоохранения, предоставив более 5,1 миллиона ежегодных тестов POC на туберкулез и ВИЧ. Аналогичным образом, в 2025 году Национальное управление по контролю за лекарственными средствами (NMPA) в Китае разработало и выпустило программу «Здоровый Китай 2030». Ее дорожная карта предусматривает расходы в размере 12,4 миллиарда долларов США, направленные на поддержку инициатив POC в сельских районах по всей стране. Кроме того, инновации на основе ИИ являются сильным распространением в регионе в этой области.
Япония становится центром технологических открытий на рынке, что обусловлено обширной адаптацией ИИ в здравоохранении. Учитывая клинические преимущества внедрения автоматизации в процесс анализа, обнаружения и оценки данных пациентов, первопричины заболевания и прогноза лечения, правительство выделяет значительный капитал в этот сектор. Например, в 2024 году более 12,4% бюджета здравоохранения (до 4,0 млрд долларов США) было выделено на достижения в технологиях POC, согласно Министерству здравоохранения, труда и благосостояния. Кроме того, нормативная поддержка также отвечает за прогрессивную деловую среду страны. Например, в 2024 году ускоренное одобрение PDMA минимизировало задержки, связанные с молекулярным POC-тестом, на 6 месяцев.

Компании, доминирующие на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи
Прогресс в глобализации рынка диагностики в месте оказания медицинской помощи во многом зависит от передовых инноваций и коммерческих инициатив ключевых игроков. Следуя по тому же пути, Roche, Abbott и Siemens совместно добились контроля над 45,2% доли выручки в этом секторе. Подтверждением этого достижения стало то, что Siemens приобрела возможность сократить задержки диагностики в больницах по всей Европе, объединив инструменты POC с электронными медицинскими картами (EHR). С другой стороны, лидеры в развивающихся областях рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи сотрудничают с профильными государственными организациями, чтобы использовать новые бизнес-возможности, созданные новыми инициативами.
Ниже перечислены 20 ведущих игроков:
Компания |
Страна |
Доля рынка |
Фокус на отрасли |
Roche Diagnostics |
Швейцария |
18,5% |
Молекулярный POC (Cobas Liat), тесты на инфекционные заболевания |
Abbott Laboratories |
США |
15,3% |
Экспресс-диагностика (BinaxNOW, i-STAT), кардиометаболические тесты |
Siemens Healthineers |
Германия |
12,1% |
Иммуноферментные анализы, интегрированные с ИИ POC-устройства |
Danaher (Beckman Coulter, цефеида) |
США |
10,3% |
Молекулярный POC (тесты Xpert), микрофлюидика |
BD (Becton Dickinson) |
США |
8,2% |
Тесты на инфекционные заболевания (Veritor), биосенсоры |
QuidelOrtho |
США |
xx% |
Анализы бокового потока (София), респираторные тесты |
bioMérieux |
Франция |
xx% |
Тесты POC на сепсис, устойчивость к противомикробным препаратам обнаружение |
Sysmex Corporation |
Япония |
xx% |
Гематологические анализаторы POC, Диагностика на основе ИИ |
ARKRAY |
Япония |
xx% |
Мониторинг глюкозы, Устройства HbA1c POC |
Trinity Biotech |
Ирландия |
xx% |
Экспресс-тесты на ВИЧ/ВГВ, диагностика тропических заболеваний |
Биосенсор SD |
Южная Корея |
xx% |
Недорогие LFA, тесты на антиген COVID-19 |
Thermo Fisher Scientific |
США |
xx% |
width:156px">
POC на основе ПЦР, портативные анализаторы |
Chembio Diagnostics |
США |
xx% |
Тесты на тропические болезни (тест DPP HIV-Syphilis) |
Eiken Chemical |
Япония |
xx% |
Молекулярные тесты POC на туберкулез/ВПЧ |
Диагностика ПТС |
США |
xx% |
Анализаторы липидов CardioChek |
Trividia Health |
США |
xx% |
Лечение диабета (измерители глюкозы TRUEmetrix) |
J. Mitra & Co. |
Индия |
xx% |
Доступные экспресс-тесты на ВИЧ/малярию |
Boditech Med |
Южная Корея |
xx% |
иммуноанализаторы iChroma |
Tulip Diagnostics |
Индия |
xx% |
Наборы для быстрой диагностики инфекционных заболеваний |
Лаборатории ACON |
США |
xx% |
Тесты на беременность/глюкозу в домашних условиях |
Последние события
- В мае 2024 года Abbott Laboratories представила свой тест ID NOW Strep A, показывающий 5-минутные молекулярные результаты для быстрого обнаружения Strep A. Тест вызвал рост продаж на 15,4% в детских клиниках, позволяя проводить диагностику в тот же день и помогая сократить необоснованное назначение антибиотиков на 20,1%.
- В апреле 2024 года Cepheid объявила о коммерческом запуске своего первого преквалифицированного ВОЗ POC-теста Xpert HCV Viral Load для мониторинга вирусной нагрузки гепатита C. Этот прорыв позволил ускорить начало лечения на 50,3% в условиях нехватки ресурсов, устранив критические пробелы в лечении ВГС.
- Report ID: 95
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Диагностика на месте оказания медицинской помощи Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом