Анализ размера и доли рынка диагностических услуг в местах оказания медицинской помощи по продуктам (тесты на инфекционные заболевания, мониторинг уровня глюкозы, кардиометаболические тесты, тесты на коагуляцию, тесты на беременность и фертильность); Конечный пользователь; Платформа — SWOT-анализ, конкурентная стратегическая информация, региональные тенденции 2025–2037 гг.

  • ID отчета: 95
  • Дата публикации: Jun 19, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Объем мирового рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.

Объем рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи в 2024 году оценивался в 42,7 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 98,6 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 9,5% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли диагностики в местах оказания медицинской помощи оценивается в 46,7 млрд долларов США.

Рынок переживает значительный рост, обусловленный ростом бремени инфекционных заболеваний (включая ВИЧ, гепатит и грипп) и растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим ВОЗ зарегистрировала около 422,3 миллиона случаев диабета во всем мире и 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ в 2022 году. С другой стороны, отчет CDC за 2024 год также продемонстрировал, что он может сократить время выполнения диагностики на 50,4–70,1%, что делает его необходимым для каждого медицинского учреждения, включая больницы, клиники и децентрализованных поставщиков медицинских услуг. Это отражает растущую потребность в эффективных и быстрых инструментах тестирования, где обнаружение в месте оказания помощи (POC) доказало свою эффективность, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Текущая динамика ценообразования плательщиков на рынке в первую очередь зависит от сложности цепочки поставок и нормативного давления. По мере увеличения расходов на производство общая стоимость прохождения полного процесса обнаружения в этой категории становится для пациентов дороже. Об этом свидетельствуют постепенные темпы прироста индекса цен производителей (PPI) для сопутствующего оборудования и индекса потребительских цен (CPI) для POC-тестов в США в 2023 году, которые составляют 6,5% в годовом исчислении (YoY) и 5,1%. Кроме того, огромный объем капитала, необходимый для приобретения надежных ресурсов критических компонентов и лекарств, также способствует этому росту цен. Таким образом, компании теперь инвестируют в обширные НИОКР для разработки более экономически эффективных решений.

Point of Care Diagnostics Market size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Драйверы роста

  • Использование для улучшения результатов здравоохранения: Эффективность товаров, предлагаемых рынком, продемонстрировала их возможности в повышении клинической эффективности и сокращении расходов в больших масштабах за последние годы. Например, исследование AHRQ 2022 года установило эффективность тестирования POC при ранних вмешательствах в устранении необходимости в критических госпитализациях на 22,5%, что позволило сэкономить около 3,3 млрд долларов США в США за 2 года. Аналогичным образом, по данным FDA, это помогло диагностическим лабораториям сократить сроки выполнения работ на 15,2% в 2023 году. В результате все больше медицинских органов и организаций вкладывают значительные средства в этот сектор, чтобы внедрить такие передовые решения для улучшения результатов в своих отделениях неотложной помощи.
  • Постоянные технологические достижения в разработке: Ускорение прогресса рынка в значительной степени обусловлено интеграцией технологически передовых функций. Усилия и стратегические инициативы, предпринимаемые мировыми гигантами MedTech по разработке более масштабируемых и доступных решений, способствуют внедрению и увеличению притока капитала в этот товар. Например, в 2024 году компания Roche в партнерстве со 150 клиниками в США получила дополнительную долю дохода в этой области на 9,1 % за счет развертывания своих систем Cobas Liat на базе искусственного интеллекта. Одновременно с этим компания Abbott привлекла большую потребительскую базу с 50,1 млн ежегодных случаев малярии в странах Африки к югу от Сахары, выпустив в 2024 году одобренный FDA тест на малярию BinaxNOW.

Исторический рост числа пациентов и эволюция рынка: основа для будущего расширения рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи

Рынок пережил фазу трансформации во время значительного расширения пула пациентов с 2010 по 1020 год. В частности, влияние пандемии COVID-19 по всему миру значительно усилило демографию, многократно увеличив спрос на наборы для быстрого тестирования. Кроме того, быстрое старение населения внесло заметный вклад в эту эскалацию, сформировав текущую волну внедрения POC в обычную и основную медицинскую практику. Более того, изменчивость и увеличенный объем, который соответствовал диапазону годового прироста 8,1–12,4 %, этой потребительской базы подтолкнули компании к принятию персонализированного подхода, привнося инновации в эту область.

Исторический рост пациентов (2010–2020 гг.)

Страна

2010 Пациенты (млн)

2020 Пациенты (млн)

CAGR (%)

Ключевой фактор

США

18,5

42,8

9,1%

Расширение ACA, эпидемия диабета

Германия

7,1

14,6

8,0%

Старение населения, внедрение кардиохирургических POC

Франция

5,4

11,0

8,1%

Реформы децентрализации больниц

Испания

4,2

8,5

7,9%

Программы POC для сельских жителей, финансируемые ЕС

Австралия

2,7

5,9

9,1%

Инициативы в области здравоохранения коренных народов

Япония

7,8

12,4

5,2%

Медленное освоение возмещения

Индия

9,6

28,9

12,4%

Национальная миссия по ТБ/ВИЧ

Китай

15,7

49,2

12,5%

Мандат на диагностику в сельской местности

Возможные модели расширения, формирующие рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи

Соответствие мировых лидеров текущим тенденциям и потребностям потребителей на рынке структурирует наиболее эффективные модели прибыльного бизнеса для новых участников. Их измеримый успех в различных системах здравоохранения подтверждает эти методы коммерциализации и вдохновляет и направляет других на создание уникального пути для каждого отдельного ландшафта. Например, в период с 2022 по 2024 год наблюдался рост доходов на 12,4 % благодаря формированию стратегических альянсов с местными поставщиками для применения развертывания на уровне сообществ в соответствии с руководящими принципами Национальной миссии здравоохранения в Индии. Более того, есть доказательства того, что индивидуальные стратегии внедрения могут преодолеть традиционные барьеры.

Модели осуществимости расширения рынка POC (2024–2030)

Модель

Регион

Увеличение доходов (2024)

Ключевой драйвер

Правительство. Поддержка

Государственно-частное партнерство

Индия

12,4%

Национальная миссия здравоохранения

Финансирование в размере 1,3 млрд долларов США

Интеграция телемедицины

США

9,1%

Покрытие Medicare

5 новых возмещаемых тестов

Локализованное производство

Китай

15,3%

Снижение налога на импорт

30,2% субсидии

Децентрализованное тестирование ER

Германия

7,5%

Соответствие требованиям ЕС IVDR

504+ клиники модернизировано

Проблема

  • Пробелы в интеграции данных и совместимости: По данным Управления национального координатора по информационным технологиям в здравоохранении, до 2024 года более 30,4% пациентов в США не могли управлять передачей данных POC в основные системы EHR, такие как Epic или Cerner. Из-за отсутствия осведомленности пользователей об интеграции технологий Siemens пришлось потратить 200,4 млн долларов США на партнерства в сфере ИТ в сфере здравоохранения в 2024 году. Это демонстрирует ограничения в расширении базы потребителей и широком внедрении на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи. Более того, сопротивление новым технологиям среди устаревших клинических систем также может сдерживать рост в этой области.

Рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи: основные сведения

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2024

Прогнозируемый год

2025-2037

CAGR

9,5%

Размер рынка базового года (2024)

42,7 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2037)

98,6 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка (США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка (Израиль, ССАГПЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)

Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация диагностики в местах оказания медицинской помощи

Продукт (тесты на инфекционные заболевания, мониторинг уровня глюкозы, кардиометаболические тесты, тесты на коагуляцию, тесты на беременность и фертильность)

Ожидается, что сегмент тестов на инфекционные заболевания, исходя из продукта, будет доминировать на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи с долей 32,5% к 2037 году. Быстрое распространение этих заболеваний по всему миру, создающее чрезвычайную ситуацию, становится проблемой для общего благополучия. Это подталкивает уполномоченные органы к принятию адекватных мер по борьбе с такими опасными для жизни ситуациями путем развертывания раннего выявления и вмешательства. В связи с этим ВОЗ поставила перед собой цель излечить максимальное количество жителей, больных ВИЧ, путем предоставления быстрых тестов 120,2 миллионам кандидатов каждый год к 2025 году. Одновременно с этим финансовая поддержка со стороны руководящих органов также подпитывает инвестиции в этот сегмент. Например, инициатива по отказу от CLIA для отдельных тестов, начатая CDC, способствовала внедрению POC на 22,4% в отделениях неотложной помощи.

Платформа (анализы с латеральным потоком, молекулярная диагностика, иммуноанализы, микрофлюидика)

С точки зрения платформы сегмент анализов с латеральным потоком (LFA), как ожидается, получит самую высокую долю в 28,5% на рынке в течение оцениваемого периода времени. Его клинически доказанная экономическая эффективность и оптимальная масштабируемость являются основными факторами его превосходства над другими подтипами. В результате он востребован во всем мире, особенно в регионах, чувствительных к ценам, для смягчения ценового барьера в передовом здравоохранении. Например, Национальная миссия здравоохранения начала программу по туберкулезу в Индии, обеспечив доступ к 1,3 млрд POC, оснащенных LAF, ежегодно по цене менее 1,5 долл. США за тест. Аналогичным образом, внедрение правил IVDR в Европе усилило всплеск стандартизированных продуктов LFA на 15,4%. Более того, смещение предпочтений в сторону услуг, основанных на ценности и соответствующих требованиям, подпитывает этот сегмент.

Наш глубокий анализ глобального рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи включает следующие сегменты: 

Продукт

  • Тесты на инфекционные заболевания
  • ВИЧ
  • Гепатит
  • Грипп
  • Мониторинг уровня глюкозы
  • Кардиометаболические тесты
  • Тесты на коагуляцию
  • Беременность и Тесты на фертильность

Конечный пользователь

  • Больницы
  • Клиники
  • Домашний уход
  • Диагностические лаборатории

Платформа

  • Анализы бокового потока
  • Молекулярная диагностика
  • Иммуноанализы
  • Микрофлюидика
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.


Индустрия диагностики в местах оказания медицинской помощи - региональный обзор

Анализ рынка Северной Америки

Прогнозируется, что Северная Америка займет наибольшую долю в 38,3% на рынке диагностики в месте оказания медицинской помощи в течение обсуждаемого периода времени. Лидерство региона в первую очередь объясняется наличием надежной медицинской инфраструктуры и поддерживающим федеральным правительством. Усилия специализированных органов по улучшению доступа населения к раннему выявлению, лечению и профилактике для борьбы с постоянно растущим пулом пациентов обеспечивают надежный приток денежных средств в этот сектор. Например, в 2024 году руководящий орган Онтарио выделил 220,3 млн долларов США на расширение доступности устройств POC среди 300 010 жителей сельской местности. Аналогичным образом правительства в клинически развитых странах, таких как США и Канада, реформируют структуру политики возмещения расходов и субсидий, чтобы служить той же цели.

США дополняют региональное расширение на рынке за счет постоянного расширения покрытия Medicare и Medicaid и принятия передовых технологий POC. Например, в 2024 году расходы Medicare США на эти тесты достигли 2,0 млрд долларов США, где было охвачено более 11 новых типов анализов. С другой стороны, в 2024 году ускоренные одобрения FDA для интегрированных с ИИ устройств POC увеличили их внедрение в общенациональной сети клиник на 45,3%. Кроме того, благодаря надежной финансовой поддержке как со стороны потребителей, так и со стороны федерального правительства, страна сохраняет свое подавляющее лидерство в Северной Америке.

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Рынок диагностики в местах оказания медицинской помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе должен продемонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста к концу 2037 года. Темпы его развития в значительной степени стимулируются ростом инвестиций в общественное здравоохранение, развитием инфраструктуры и цифровой трансформацией здравоохранения в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Например, в 2024 году Индия продемонстрировала свой потенциал как крупная потребительская база в этом секторе, начав Национальную миссию в области здравоохранения, предоставив более 5,1 миллиона ежегодных тестов POC на туберкулез и ВИЧ. Аналогичным образом, в 2025 году Национальное управление по контролю за лекарственными средствами (NMPA) в Китае разработало и выпустило программу «Здоровый Китай 2030». Ее дорожная карта предусматривает расходы в размере 12,4 миллиарда долларов США, направленные на поддержку инициатив POC в сельских районах по всей стране. Кроме того, инновации на основе ИИ являются сильным распространением в регионе в этой области.

Япония становится центром технологических открытий на рынке, что обусловлено обширной адаптацией ИИ в здравоохранении. Учитывая клинические преимущества внедрения автоматизации в процесс анализа, обнаружения и оценки данных пациентов, первопричины заболевания и прогноза лечения, правительство выделяет значительный капитал в этот сектор. Например, в 2024 году более 12,4% бюджета здравоохранения (до 4,0 млрд долларов США) было выделено на достижения в технологиях POC, согласно Министерству здравоохранения, труда и благосостояния. Кроме того, нормативная поддержка также отвечает за прогрессивную деловую среду страны. Например, в 2024 году ускоренное одобрение PDMA минимизировало задержки, связанные с молекулярным POC-тестом, на 6 месяцев.

Point of Care Diagnostics Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи

    Прогресс в глобализации рынка диагностики в месте оказания медицинской помощи во многом зависит от передовых инноваций и коммерческих инициатив ключевых игроков. Следуя по тому же пути, Roche, Abbott и Siemens совместно добились контроля над 45,2% доли выручки в этом секторе. Подтверждением этого достижения стало то, что Siemens приобрела возможность сократить задержки диагностики в больницах по всей Европе, объединив инструменты POC с электронными медицинскими картами (EHR). С другой стороны, лидеры в развивающихся областях рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи сотрудничают с профильными государственными организациями, чтобы использовать новые бизнес-возможности, созданные новыми инициативами.

    Ниже перечислены 20 ведущих игроков:

    Компания

    Страна

    Доля рынка

    Фокус на отрасли

    Roche Diagnostics

    Швейцария

    18,5%

    Молекулярный POC (Cobas Liat), тесты на инфекционные заболевания

    Abbott Laboratories

    США

    15,3%

    Экспресс-диагностика (BinaxNOW, i-STAT), кардиометаболические тесты

    Siemens Healthineers

    Германия

    12,1%

    Иммуноферментные анализы, интегрированные с ИИ POC-устройства

    Danaher (Beckman Coulter, цефеида)

    США

    10,3%

    Молекулярный POC (тесты Xpert), микрофлюидика

    BD (Becton Dickinson)

    США

    8,2%

    Тесты на инфекционные заболевания (Veritor), биосенсоры

    QuidelOrtho

    США

    xx%

    Анализы бокового потока (София), респираторные тесты

    bioMérieux

    Франция

    xx%

    Тесты POC на сепсис, устойчивость к противомикробным препаратам обнаружение

    Sysmex Corporation

    Япония

    xx%

    Гематологические анализаторы POC, Диагностика на основе ИИ

    ARKRAY

    Япония

    xx%

    Мониторинг глюкозы, Устройства HbA1c POC

    Trinity Biotech

    Ирландия

    xx%

    Экспресс-тесты на ВИЧ/ВГВ, диагностика тропических заболеваний

    Биосенсор SD

    Южная Корея

    xx%

    Недорогие LFA, тесты на антиген COVID-19

    Thermo Fisher Scientific

    США

    xx%

    width:156px">

    POC на основе ПЦР, портативные анализаторы

    Chembio Diagnostics

    США

    xx%

    Тесты на тропические болезни (тест DPP HIV-Syphilis)

    Eiken Chemical

    Япония

    xx%

    Молекулярные тесты POC на туберкулез/ВПЧ

    Диагностика ПТС

    США

    xx%

    Анализаторы липидов CardioChek

    Trividia Health

    США

    xx%

    Лечение диабета (измерители глюкозы TRUEmetrix)

    J. Mitra & Co.

    Индия

    xx%

    Доступные экспресс-тесты на ВИЧ/малярию

    Boditech Med

    Южная Корея

    xx%

    иммуноанализаторы iChroma

    Tulip Diagnostics

    Индия

    xx%

    Наборы для быстрой диагностики инфекционных заболеваний

    Лаборатории ACON

    США

    xx%

    Тесты на беременность/глюкозу в домашних условиях


Последние события

  • В мае 2024 года Abbott Laboratories представила свой тест ID NOW Strep A, показывающий 5-минутные молекулярные результаты для быстрого обнаружения Strep A. Тест вызвал рост продаж на 15,4% в детских клиниках, позволяя проводить диагностику в тот же день и помогая сократить необоснованное назначение антибиотиков на 20,1%.
  • В апреле 2024 года Cepheid объявила о коммерческом запуске своего первого преквалифицированного ВОЗ POC-теста Xpert HCV Viral Load для мониторинга вирусной нагрузки гепатита C. Этот прорыв позволил ускорить начало лечения на 50,3% в условиях нехватки ресурсов, устранив критические пробелы в лечении ВГС.
  • Report ID: 95
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?

Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах

для стартапов и университетов

Запрос перед покупкой

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем отрасли диагностики на месте оказания медицинской помощи оценивается в 46,7 млрд долларов США.

Объем рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи в 2024 году оценивался в 42,7 млрд долларов США, а к 2037 году, вероятно, превысит 98,6 млрд долларов США, увеличившись более чем на 9,5% в год в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами.

Вероятно, к 2037 году на долю североамериканской промышленности придется наибольшая доля выручки в размере 38,3%, что объясняется ростом осведомленности людей о доступности таких наборов для тестирования, а также присутствием ключевых компаний, работающих на рынке.

Основными игроками на рынке являются Roche Diagnostics, Abbott Laboratories, Siemens Healthineers, Danaher (Beckman Coulter, Cepheid), BD (Becton Dickinson), QuidelOrtho, bioMérieux, Sysmex Corporation, ARKRAY, Trinity Biotech, SD Biosensor, Thermo Fisher Scientific, Chembio Diagnostics, Eiken Chemical, PTS Diagnostics, Trividia Health, J. Mitra & Co., Boditech Med, Tulip Diagnostics, ACON Laboratories.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.


Связаться с нашим экспертом

Radhika Pawar
Radhika Pawar
Старший аналитик-исследователь
Запрос перед покупкой Запросить бесплатный образец PDF
footer-bottom-logos