Перспективы рынка ТОиР воздушных судов:
Объем рынка ТОиР воздушных судов в 2025 году превысил 92,21 млрд долларов США и, как ожидается, к 2035 году превысит 151,64 млрд долларов США, увеличившись среднегодовым темпом роста более чем на 5,1% в течение прогнозируемого периода, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка ТОиР воздушных судов оценивается в 96,44 млрд долларов США.
Ключ ТОиР самолетов Сводка рыночной аналитики:
Региональные особенности:
- Северная Америка лидирует на рынке ТОиР воздушных судов с долей 28,7%, что обусловлено ужесточением регулирующего надзора и позволяет ей оставаться мировым лидером в области технического обслуживания авиации в период с 2026 по 2035 год.
- Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост рынка ТОиР воздушных судов в период с 2026 по 2035 год, обусловленный резким увеличением объемов авиаперевозок в регионе.
Обзор сегмента:
- Ожидается, что к 2035 году доля сегмента капитального ремонта двигателей составит около 43,3%, что обусловлено спросом на авиационные двигатели нового поколения и их техническое обслуживание.
Основные тенденции роста:
- Ускоренное внедрение самолетов нового поколения
- Расширение контрактов с OEM-производителями, ориентированных на производительность
Основные проблемы:
- Сложности обеспечения устойчивости цепочки поставок
- Сложность материаловедения в самолетах нового поколения
- Ключевые игроки:Lufthansa Technik, Rolls Royce PLC, ST Engineering, HAECO, AAR Corporation, SIA Engineering Company, Air Works, GA Telesis, Boeing, Avia Solutions, MRO Holdings, GE Aerospace, Safran SA.
Глобальный ТОиР самолетов Рынок Прогноз и региональный обзор:
Прогнозы размера рынка и роста:
- Объем рынка в 2025 году: 92,21 млрд долларов США
- Объем рынка в 2026 году: 96,44 млрд долларов США
- Прогнозируемый размер рынка: 151,64 млрд долларов США к 2035 году
- Прогнозы роста: CAGR 5,1% (2026–2035 гг.)
Ключевая региональная динамика:
- Крупнейший регион: Северная Америка (доля 28,7 % к 2035 году).
- Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Доминирующие страны: США, Канада, Франция, Германия, Великобритания.
- Развивающиеся страны: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Бразилия.
Last updated on : 26 August, 2025
Сектор технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) воздушных судов преобразился благодаря появлению искусственного интеллекта, обеспечивающего возможность предиктивного обслуживания . Рынок ТОиР воздушных судов характеризуется интеграцией систем автоматизации в услуги ТОиР и повышением качества услуг. Более того, регулирующие требования к частому техническому обслуживанию воздушных судов создают прибыльные возможности на рынке, а расширение парка воздушных судов для удовлетворения быстро растущего спроса на авиаперевозки расширило спектр услуг ТОиР воздушных судов. В таблице ниже представлены ключевые тенденции в мировой авиации, влияющие на спрос на услуги ТОиР воздушных судов.
Перспективы воздушного транспорта
Подробности | Подробности |
Коммерческие пассажиро-километры (RPK) | Рост общего количества пассажиро-километров на 11,6% и увеличение числа пассажиров в мире на 10,4% ожидается к 2024 году |
Предполагаемый региональный рост | Ожидается, что к 2043 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона придется более половины чистого прироста числа пассажиров. |
Рост объемов грузовых авиаперевозок в мире | Ожидаемый рост на 5% в 2024 году |
Рост доходов | Прогнозируется, что выручка вырастет на 10% и достигнет почти 1 триллиона долларов США. |
Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА)
Тенденции в авиационном секторе напрямую повлияют на рынок ТОиР воздушных судов. Рост выручки предвещает рост производства воздушных судов, а растущие инвестиции в модернизацию устаревших парков создают устойчивые возможности для предоставления решений по ТОиР. Более того, ключевым фактором, способствовавшим расширению спектра услуг, стало появление технологии цифровых двойников . Интеграция цифровых инструментов способствовала формированию культуры проактивного технического обслуживания.
Рост доли коммерческих налётных часов укрепил рынок ТОиР воздушных судов. В целом, большинству коммерческих авиакомпаний требуется техническое обслуживание каждые 3500–8000 часов. Воздушные суда требуют ежедневных проверок и комплексного технического обслуживания каждые несколько месяцев, а через 2–3 года — ещё более интенсивного. Таким образом, рост парка воздушных судов, будь то в коммерческом или оборонном секторе, остаётся выгодным вариантом для поставщиков решений ТОиР воздушных судов. Новые макроэкономические тенденции, такие как спрос на рабочую силу, свободно владеющую механическими навыками и системами документирования на основе блокчейна, способствующие прослеживаемости в глобальных цепочках поставок, способствуют росту рынка. Более того, благоприятные тенденции предвещают дальнейшее расширение рынка ТОиР воздушных судов.
Факторы роста и проблемы рынка ТОиР воздушных судов:
Драйверы роста
- Ускоренное внедрение самолетов нового поколения: В то время как оборонный сектор стран и коммерческие авиакомпании продолжают обновлять свои парки самолетами нового поколения, поставщики услуг ТОиР откликаются на потребность в инновационных решениях для технического обслуживания. Интеграция авионики нового поколения требует от подразделений ТОиР внедрения передовых диагностических инструментов, предиктивной аналитики и моделирования цифровых двойников для оптимизации циклов технического обслуживания. Более того, для самолетов нового поколения, таких как Airbus A350, Boeing 787 и др., требуются специальные знания и опыт в области ТОиР. Кроме того, анализ рынка прогнозирует, что спрос на услуги ТОиР будет совпадать с ростом спроса на авиационные двигатели нового поколения.
В таблице ниже представлены три последних изменения на рынке ТОиР воздушных судов, указывающие на резкий рост инвестиций в поддержку рабочих мест для специалистов по ТОиР воздушных судов и создание учебных заведений, а также тенденции, совпадающие с ожидаемым ростом сектора ТОиР воздушных судов.
Тенденции ТОиР самолетов
Дата | Подробности |
Ноябрь 2024 г. | Air India Group объявила о создании Организации по базовой подготовке по техническому обслуживанию (BMTO), предлагающей интегрированную 2+2-летнюю программу обучения по техническому обслуживанию воздушных судов (AME). |
Сентябрь 2024 г. | American Airlines объявила об инвестициях в почти 500 новых рабочих мест по техническому обслуживанию самолетов и дополнительных линий тяжелого технического обслуживания на базах технического обслуживания перевозчика в США. |
Апрель 2024 г. | Компания Embraer объявила о планах инвестировать 390 миллионов долларов США в создание рабочих мест в Бразилии, при этом около 90% наймов в течение года придется на операционный сектор, включая должности механиков, электриков, фрезеровщиков, формовщиков и специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов. |
- Расширение контрактов с оплатой по результатам, предлагаемых OEM-производителями: производители оригинального оборудования (OEM) все чаще предлагают соглашения с почасовой оплатой, которые объединяют техническое обслуживание с аналитикой производительности в режиме реального времени. Появление комплексных моделей стимулирует предиктивное обслуживание, способствуя долгосрочному участию в ТОиР и оптимизации парка. Более того, разработка интегрированных цифровых платформ, обеспечивающих бесперебойный обмен данными между авиакомпаниями, OEM-производителями и группами по техническому обслуживанию, соответствует эталонным показателям производителей. Еще одной ключевой особенностью роста рынка ТОиР воздушных судов является сотрудничество с поставщиками компонентов для вторичного рынка, что способствует росту услуг ТОиР. Например, в январе 2025 года компания GA Telesis, LLC объявила о долгосрочном соглашении (до 2030 года) с ведущим OEM-производителем с целью улучшения цепочки поставок компонентов авиакомпаниям и операторам по всему миру.
- Растущая геополитическая значимость суверенитета в сфере авиации: Рост геополитической напряженности и обострение региональных конфликтов между странами обеспечили устойчивый поток инвестиций в укрепление отечественного аэрокосмического потенциала. С расширением парков военных самолетов во многих странах, спрос на услуги ТОиР воздушных судов, как ожидается, будет расти. Кроме того, новым драйвером становится рост инвестиций в модернизацию парка, что связано со спросом на решения по ТОиР в связи с модернизацией самолетов современным оборудованием. Для поставщиков услуг ТОиР соответствие стратегическим национальным приоритетам открывает новые возможности финансирования, обеспечивая при этом долгосрочные выгодные оборонные контракты, которые можно использовать. В таблице ниже представлены три основных направления инвестиций в инициативы по модернизации военных флотов.
Тенденции модернизации военной авиации
Дата | Подробности |
Январь 2025 г. | Компания Lockheed Martin объявила о получении контракта на сумму 270 миллионов долларов США от ВВС США на интеграцию системы инфракрасных оборонительных датчиков нового поколения на истребитель F-22 Raptor. |
Сентябрь 2024 г. | Компания Amentum получила контракт стоимостью 490 миллионов долларов США на модернизацию парка многомоторных учебных самолетов ВМС США. |
Июль 2024 г. | Министерство обороны США объявило о планах модернизации тактических самолетов, базирующихся в Японии. |
Рост объемов расширения и модернизации военного парка дает поставщикам решений по ТОиР возможность наладить связи с компаниями, получившими выгодные оборонные контракты, и получить выгоду от роста этого сектора.
Проблемы
- Сложности обеспечения устойчивости цепочек поставок: восстановление после пандемии выявило уязвимость глобальной цепочки поставок в аэрокосмической отрасли. Эта уязвимость особенно ярко проявляется в поставках специализированных компонентов, таких как лопатки турбин и авионика. Геополитическая напряженность также повлияла на цепочки поставок, нарушив сроки поставок. Это вынудило поставщиков услуг ТОиР использовать более дорогостоящие резервные запасы для минимизации операционных задержек. Более того, OEM-производители, отдающие приоритет новому производству, а не послепродажному обслуживанию, могут создавать узкие места в ремонтных работах.
- Сложность материаловедения в самолётах нового поколения: Распространение передовых композитных материалов в авиакосмической отрасли привело к росту спроса на новые методы ремонта. Регулирующие органы, такие как FAA и EASA, отстают в сертификации новых методов критически важного ремонта, что создаёт узкие места в эксплуатации. Более того, задержки с утверждением решений регулирующих органов могут привести к потере доходов для поставщиков услуг по ТОиР.
Размер и прогноз рынка ТОиР воздушных судов:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2025 |
|
Прогнозируемый период |
2026-2035 |
|
CAGR |
5,1% |
|
Размер рынка базового года (2025) |
92,21 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2035) |
151,64 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка ТОиР воздушных судов:
Сервис (капитальный ремонт двигателя, техническое обслуживание планера, линейное техническое обслуживание, модификация, компоненты)
Ожидается, что сегмент капитального ремонта двигателей захватит долю рынка ТОиР воздушных судов в размере около 43,3% к концу 2035 года, что объясняется растущим спросом на авиационные двигатели следующего поколения. Поставщики ТОиР, инвестирующие в современное оборудование и квалифицированных специалистов для удовлетворения сложных требований обслуживания двигателей, получат конкурентное преимущество на рынке ТОиР воздушных судов. Призывы к модернизации стареющего парка воздушных судов и нормативные требования к периодическому техническому обслуживанию создают прибыльные возможности для поставщиков ТОиР. Более того, ИАТА подчеркивает увеличение времени оборота в цехе (TAT) для двигателей нового поколения, что создает проблему для эксплуатантов воздушных судов. Ожидается, что поставщики ТОиР, которые могут оптимизировать слоты бронирования и сократить TAT, будут доминировать на рынке ТОиР воздушных судов к концу 2035 года. В таблице ниже представлены последние разработки в области авиационных технологий, которые, как ожидается, будут характеризовать следующую волну спроса на капитальный ремонт двигателей со стороны поставщиков ТОиР.
Достижения в области авиации
Дата | Подробности |
Январь 2025 г. | Военно-воздушные силы США объявили о привлечении GE и Pratt контрактов на сумму 3,5 млрд долларов США каждый для ускорения работ по созданию двигателей следующего поколения. |
Январь 2025 г. | Компания JobsOhio предоставила GE Aerospace грант на исследования и разработки в размере 9 миллионов долларов США. Разрабатываются такие технологии, как открытый вентилятор и компактный газогенератор. |
Декабрь 2024 г. | Bombardier и Honeywell подписали стратегическое соглашение о поставке передовых технологий для нынешних и будущих самолетов Bombardier в области двигательных установок, авионики и спутниковой связи. |
Тип организации (независимый ТОиР, ТОиР авиакомпании/оператора, ТОиР OEM)
Прогнозируется, что сегмент независимых поставщиков услуг ТОиР будет занимать большую долю выручки на рынке ТОиР воздушных судов по типу организации. Ожидается, что независимые поставщики услуг ТОиР будут иметь большую долю прибыли в течение прогнозируемого периода благодаря преобладающей тенденции к аутсорсингу среди авиакомпаний специализированным сторонним поставщикам для снижения затрат на содержание собственной команды ТОиР. Кроме того, быстрое расширение коммерческих парков на развивающихся рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, обеспечило стабильный поток заказов для независимых поставщиков услуг ТОиР.
Наш углубленный анализ мирового рынка ТОиР воздушных судов включает следующие сегменты:
Услуга |
|
Тип организации |
|
Тип самолета |
|
Поколение самолетов |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Региональный анализ рынка ТОиР воздушных судов:
Прогноз рынка Северной Америки
Прогнозируется, что к концу 2035 года доля рынка ТОиР воздушных судов в Северной Америке в выручке превысит 28,7%. Ключевой особенностью, определяющей рост рынка Северной Америки, является строгое соблюдение регулирующих норм для обеспечения регулярного технического обслуживания воздушных судов и предотвращения рисков в полете. Совместное партнерство между регулирующими органами, такими как FAA и отраслевыми организациями, способствовало постоянному совершенствованию методов технического обслуживания как в коммерческом, так и в военном секторах. Более того, сотрудничество между производителями оригинального оборудования (OEM) и ТОиР в регионе расширяет спектр услуг и возможности расширения. Например, в ноябре 2024 года GE Aerospace подписала соглашение о разгрузке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) с United Aerospace Maintenance Company, чтобы сосредоточиться на оперативных объемах работ для двигателей CFM LEAP.
По оценкам, рынок ТОиР воздушных судов США занимает значительную долю в Северной Америке, что характеризуется растущим спросом на специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов. Например, Бюро статистики труда США сообщило, что в период с 2023 по 2033 год спрос на механиков и техников по авионике и авионике будет расти на 5%, что соответствует среднему темпу по всем профессиям. Прогнозируется, что в среднем за десятилетие будет создано 13 400 вакансий механиков по авионике и авиационным механикам, что свидетельствует о росте спроса на услуги ТОиР воздушных судов. Кроме того, на рынке США наблюдается резкий рост конкуренции за предоставление мест для ремонта и обслуживания двигателей коммерческих воздушных судов. Эта тенденция создает возможности для новых участников рынка предлагать более быстрые решения в области ТОиР.
Прогнозируется, что рынок ТОиР воздушных судов в Канаде продемонстрирует устойчивый рост к концу 2035 года. Рынок в Канаде развивается на фоне инвестиций в расширение парка воздушных судов, что создает возможности для поставщиков услуг ТОиР. Например, в феврале 2025 года компания Nolinor Aviation of Canada объявила о приобретении нескольких слотов производства самолетов у Natilus для региональной грузовой авиакомпании KONA. Кроме того, в декабре 2024 года компания Air Canada объявила о планах удвоить размер своего парка, стремясь достичь выручки в 30 миллиардов долларов США к 2028 году. Активная рыночная динамика авиакомпаний Канады свидетельствует о растущих возможностях для поставщиков услуг ТОиР.
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:
Рынок ТОиР воздушных судов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) готов зафиксировать второй по скорости рост выручки в мире. Резкий рост объёма авиаперевозок в регионе, вероятно, станет одним из основных факторов обеспечения устойчивого роста. IATA прогнозирует, что к 2043 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться наибольший прирост пассажиропотока, что должно быть подкреплено активными инициативами авиакомпаний по расширению парка. Обе тенденции, как ожидается, будут способствовать росту спроса на услуги ТОиР. Кроме того, в экономическом отчёте IATA, опубликованном в октябре 2024 года, отмечен рост авиационного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 19% в годовом исчислении, что неразрывно связано с расширением услуг ТОиР.
Рынок ТОиР воздушных судов в Китае , как ожидается, будет расширяться в течение всего установленного периода. Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) усилила внутренние возможности ТОиР в рамках своего четырнадцатого пятилетнего плана развития гражданской авиации. Кроме того, прибыльность китайского рынка ТОиР воздушных судов характеризуется растущими инвестициями в военную авиацию, о чем свидетельствует дебют самолета шестого поколения в 2024 году. Кроме того, компания Boeing, крупный игрок на авиационном рынке, опубликовала оценку, прогнозирующую рост коммерческого парка в Китае на 4,1% к 2043 году и превращение авиаперевозок в Китай в крупнейший в мире пассажиропоток. Прогнозы подчеркивают прибыльность услуг ТОиР воздушных судов в Китае.
Рынок ТОиР воздушных судов Индии готов увеличить свою долю выручки в течение прогнозируемого периода. Улучшение условий ведения бизнеса в стране стимулировало инвестиции в аэрокосмические кластеры. Характерной чертой авиаперевозок в стране является распространение бюджетных авиакомпаний для удовлетворения огромного спроса со стороны крупнейшего населения мира. Крупные авиакомпании страны активно инвестируют в расширение своих парков, поскольку частота авиаперелетов внутри страны и за рубежом за это десятилетие возросла в геометрической прогрессии. По оценкам IBEF, в 2024 финансовом году число рейсов в стране выросло до 2,67 млн, а внутренние авиаперевозки достигли почти 97% от уровня до COVID-19 в 2022–2023 годах. Эти тенденции подтверждают устойчивый рост спроса на услуги ТОиР воздушных судов в стране.
Основные игроки рынка ТОиР воздушных судов:
- Люфтганза Техник
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Роллс-Ройс ПЛК
- СТ Инжиниринг
- ХЕКО
- Корпорация ААР
- SIA Engineering Company
- Воздушные работы
- GA Телесис
- Боинг
- Авиа Решения
- MRO Holdings
- GE Аэроспейс
- Сафран СА
Рынок ТОиР воздушных судов, как ожидается, будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Ключевые игроки сектора инвестируют в снижение налоговой стоимости (TAT) для двигателей, одновременно облегчая бронирование слотов ТОиР. Более того, распространение искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) обеспечило появление предиктивного анализа, позволяющего сократить время простоя при техническом обслуживании. Кроме того, производители оригинального оборудования (OEM) предлагают услуги ТОиР и сотрудничают с поставщиками услуг авиакомпаний для расширения спектра услуг. Недавним событием на рынке ТОиР воздушных судов стало приобретение Kellstrom Aerospace Group, Inc. корпорацией VSE Corporation, о котором было объявлено в октябре 2024 года, что ознаменовало расширение портфеля услуг для послепродажного обслуживания двигателей для коммерческой авиации.
Вот некоторые ключевые игроки на рынке ТОиР воздушных судов:
Последние события
- В декабре 2024 года корпорация AAR объявила о достижении окончательного соглашения о продаже своего бизнеса по ремонту шасси компании GA Telesis . Стоимость сделки оценивается в 51 миллион долларов США, и ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2025 года.
- В октябре 2024 года компания Safran SA объявила об инвестициях в размере более 1 млрд долларов США в развитие глобальной сети ТОиР для своего двигателя LEAP. Эти инвестиции направлены на расширение возможностей Safran в области ТОиР по всему миру.
- Report ID: 7169
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Получите подробную информацию о конкретных сегментах/регионах
- Узнайте о возможности адаптации отчета для вашей отрасли
- Узнайте о наших специальных ценах для стартапов
- Запросите демонстрацию основных выводов отчета
- Поймите методологию прогнозирования отчета
- Узнайте о поддержке и обновлениях после покупки
- Узнайте о добавлении аналитики на уровне компании
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Запрос перед покупкойЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
ТОиР самолетов Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.
