제4자 물류 시장 전망:
4자 물류 시장 규모는 2025년 749억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년까지 1,460억 1천만 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 6.9% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 4자 물류 산업 규모는 795억 7천만 달러로 추산됩니다.
키 제4자 물류(4PL) 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 전자상거래, 항만 무역, 그리고 안정적인 물류 수요 증가에 힘입어 제4자 물류 시장의 36.5%를 점유하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 물류 허브로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 공급망 최적화 부문은 여러 지역 및 부문의 공급망에 대한 투명성과 가시성에 대한 수요 증가에 힘입어 2035년까지 시장 점유율 24.2%를 달성할 것으로 예상됩니다.
- 식음료 부문은 온라인 식품 수요 증가와 계절성 및 소비자 수요 관리를 위한 4PL 물류 도입에 힘입어 2035년까지 시장 점유율 22.2%를 달성할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 디지털 기술의 통합
- 전자상거래 성장으로 4PL 수요 증가
주요 과제:
- 높은 구현 및 운영 비용
- 변화에 대한 저항
- 주요 기업:Federal Express Corporation, CEVA Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain.
글로벌 제4자 물류(4PL) 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 749억 2천만 달러
- 2026년 시장 규모: 795억 7천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 1,460억 1천만 달러
- 성장 전망: 6.9% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 36.5%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 캐나다, 중국, 독일, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르
Last updated on : 25 August, 2025
현대 공급망은 고성능과 경제성 간의 균형을 맞추도록 설계되어 있어, 매우 복잡하고, 중단에 대한 중요한 안전 장치가 부족하며, 가시성이 낮은 일부 확장된 기존 시스템이 존재합니다. 이로 인해 탄력적인 공급망 기능과 향상된 손익 및 매출 성과에 대한 필요성이 대두되었습니다. 따라서 조직 경쟁력을 확보하려는 기업에게는 내부 유지보수 물류 기능이나 외부 하청 파트너가 중요한 전략적 고려 사항입니다. 통합적인 접근 방식을 갖춘 새로운 4PL 물류 제공업체는 최적의 자원 활용, 인프라 관리, 그리고 공급망 예측을 위한 기술 혁신을 제공합니다.
식음료, 헬스케어, 소매, 자동차, 제조업 등의 분야는 적절한 운영 관리 부족으로 인해 자재 및 상품 공급망이 복잡해지고 있습니다. 또한, 인플레이션, 소비자 기대치 변화, 항만 혼잡, 예측 불가능한 소비자 수요, 화물 가격 상승, 구조조정 등은 2025년 공급망 문제를 야기하는 다른 요인들입니다. 예를 들어, 백악관이 발표한 보고서에 따르면 공급망과 인플레이션 사이에는 상관관계가 있으며, 미국과 유로존의 주요 상품 및 핵심 상품 인플레이션을 추적하는 뉴욕연방준비은행이 산출하는 글로벌 공급망 압력 지수(Global Supply Chain Pressure Index)에 따르면, 이 지수는 2020년 4월 팬데믹 첫 해를 넘어섰지만, 이후 하락세를 보이며 2023년에는 1.74 표준편차를 기록했습니다.
이러한 과제를 극복하기 위해 기업은 첨단 운송 및 물류 솔루션을 도입해야 합니다. 모든 기업은 규모, 영역, 구조가 다르기 때문에 획일적인 접근 방식은 효과적인 공급망 계획에 적합하지 않으며, 이는 맞춤형 혁신 운영 모델에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 따라서 대부분의 기업은 효과적이고 개인화된 공급망 최적화, 운송, 재고, 창고 관리, 주문 처리 및 화물 운송을 위해 4PL 물류에 투자하고 있습니다.
제4자 물류 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 디지털 기술 통합: 제4자 물류(4PL) 솔루션 업체들은 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물인터넷(IoT), 블록체인, 빅데이터 분석 등의 디지털 기술을 통합하여 서비스의 기능을 강화하고 있습니다. 첨단 기술이 통합된 4PL 솔루션은 공급망 관리를 혁신하여 더욱 효율적이고 원활한 배송을 가능하게 합니다. AI와 ML 알고리즘은 재고 및 화물 관리와 관련된 효과적인 의사 결정을 지원하여 기업이 4PL 물류 시장 변화에 대응하고 대응하는 데 도움을 줍니다.
더욱이 IoT 지원 센서와 GPS는 창고 최적화 및 차량 관리에 탁월합니다. 따라서 디지털 기술은 4PL 제공업체에게 유연하고 확장 가능하며 데이터 기반의 물류 솔루션을 제공할 수 있는 도구를 제공하여 최종 사용 기업의 변화하는 요구 사항을 충족하고 전반적인 4PL 물류 시장 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2024년 8월, 페더럴 익스프레스(Federal Express Corporation)는 글로벌 공급망 가시성 향상을 위해 Surround 모니터링 및 개입 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 AI 기술을 활용하여 물류 및 공급망 관리를 강화합니다. 이는 디지털 기술이 통합된 f4PL 물류 솔루션이 유연성과 제어력, 높은 운영 가치, 그리고 선제적 모니터링을 제공한다는 것을 보여줍니다. - 전자상거래 성장, 4PL 수요 증가: 전자상거래 활동의 급속한 확장은 B2B 및 B2C 부문 모두에서 고급 공급망 관리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 국제무역청(ITA)에 따르면, 글로벌 B2B 전자상거래 4PL 물류 시장은 연평균 14.5% 성장하여 2036년까지 36조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 첨단 에너지, 제조, 의료, 전문 비즈니스 서비스가 이러한 B2B 매출 가치를 크게 증대시키고 있습니다.
더욱이 많은 기업들이 4PL 물류에 의존하고 있습니다. 4PL은 실시간 추적, 재고 관리 개선, 최종 배송 최적화를 지원하는 고급 도구를 통해 대량 주문을 효율적으로 처리하고 더욱 빠르고 투명하게 배송을 완료할 수 있도록 지원하기 때문입니다. 4PL이 끊임없이 변화하는 전자상거래 환경에서 기업의 중요한 파트너가 되는 또 다른 이유는 운영 규모를 확장하고 수요 급증 시기에 유연한 솔루션을 제공할 수 있는 능력입니다.
도전 과제
- 높은 구현 및 운영 비용: 4PL 물류를 구축하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 4PL이 제공하는 기술은 매우 발전되어 있고, 이를 처리할 수 있는 고급 인프라와 숙련된 인력이 필요하기 때문입니다. 많은 소규모 기업들은 높은 비용 때문에 이러한 첨단 4PL 기술에 대한 투자를 주저하는 경우가 많습니다. 이러한 영향은 가격에 민감하고 이익률이 제한적인 4PL 물류 시장에서 흔히 나타납니다.
- 변화에 대한 저항: 조직 내에서 4PL 모델을 구현하는 데에는 문화적, 조직적 장벽이 존재할 수 있습니다. 변화에 대한 저항과 데이터 보안, 통제력 상실, 그리고 타인에 대한 의존성에 대한 우려는 4PL 물류 시장 성장을 어느 정도 저해할 수 있습니다. 이러한 장벽을 조성하는 요인으로는 인식 부족과 선진 인프라 구축 부족 등이 있습니다.
제4자 물류 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
6.9% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
749억 2천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
1,460억 1천만 달러 |
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지역 범위 |
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제4자 물류 시장 세분화:
솔루션(공급망 최적화, 운송 관리, 재고 관리, 창고 관리, 주문 이행, 화물 운송, 유통 관리)
공급망 최적화 부문은 2035년 말까지 4PL 물류 시장 점유율 약 24.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 공급망의 투명성과 가시성에 대한 수요 증가는 부문별 성장을 가속화하고 있습니다. 기업들은 전 세계 여러 지역과 산업에 걸쳐 사업을 운영하고 있으며, 이는 다층 공급망의 복잡성을 증가시킵니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 실시간 가시성, 예측 분석 및 의사 결정 도구를 제공하는 고급 공급망 최적화 솔루션을 도입하고 있습니다.
더욱이, 빠르고 안정적인 배송에 대한 소비자 수요 증가로 기업들은 물류 최적화에 박차를 가하고 있으며, 이는 현대적인 공급망 최적화 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, 유니시스(Unisys LLC)는 차세대 유니시스 물류 최적화 솔루션 출시를 발표했습니다. AI, 양자 컴퓨팅, 그리고 고급 분석 기술이 통합되어 공급망 최적화 및 실시간 의사 결정에 효과적으로 기여합니다. 따라서 이러한 첨단 기술의 도입은 향후 혁신적인 공급망 최적화 솔루션의 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다.
응용 분야(식품 및 음료, 의료, 소매, 자동차, 제조, 기타)
2035년까지 식음료 부문은 4PL 물류 시장 점유율 22.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 온라인 식품 및 요리에 대한 수요 증가로 인해 F&B 기업들은 4PL 물류 도입에 박차를 가하고 있습니다. 식음료 수요는 계절, 기상 조건, 그리고 소비자 수요 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 성수기 동안 공급망을 효과적으로 관리하려면 첨단 물류 솔루션 도입이 필수적입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 식음료 회사나 서비스 제공업체들은 혁신적이고 현대적인 도구를 활용하여 공급망 관리 및 마감 임박 배송을 효과적으로 지원하는 첨단의 안정적이고 효과적인 4PL 물류를 활용하고 있습니다.
글로벌 제4자 물류(4PL) 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
해결책 |
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운영 모델 |
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방법 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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제4자 물류 시장 지역 분석:
북미 시장 전망
북미 산업은 2035년까지 36.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 업계 거물들의 존재, 항만 무역의 성장, 그리고 전자상거래 부문의 호황은 이 지역의 첨단 4PL 물류에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 항만 무역 활동의 증가는 운송, 창고 및 유통의 효과적인 아웃소싱을 통해 안정적이고 효과적인 운송 및 보관 시설을 제공하는 4PL 물류에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
미국 4PL 물류 시장은 예상 기간 동안 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 기업의 디지털 전환은 첨단 기술을 활용한 물류 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 첨단 물류가 오류를 줄이고 공급망을 최적화함에 따라, 많은 기업이 이러한 기술을 도입하고 있으며, 이는 4PL 물류 시장 성장으로 이어지고 있습니다.
캐나다 에서는 미국-캐나다-멕시코 협정(USMCA)과 같은 협정 덕분에 국제 무역이 급증하고 있습니다. 이러한 경제적 관계는 국경 간 무역을 촉진하는 동시에 선진적이고 신뢰할 수 있는 4PL 물류 솔루션에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 4PL 물류 시장 참여자들은 여러 국경에 걸친 복잡한 공급망 관리, 규정 준수 보장 및 최적화된 운송을 위해 현지 기업들이 4PL 물류를 활용함에 따라 수익성 있는 기회를 모색하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 산업 활동 증가, 그리고 디지털화 추세로 인해 4PL 물류 시장이 빠르게 성장하고 있는 지역 중 하나입니다. 이 지역의 많은 사람들이 일자리, 무역, 교육 등을 찾아 도시로 이주하고 있습니다. 이러한 도시화는 의료, 식음료, 제조 등 여러 산업에 직접적인 영향을 미치며, 원활한 공급망 및 배송을 위한 첨단 4PL에 대한 수요를 촉진합니다.
인도 는 급성장하는 소비 시장이며, 이 분야의 지속적인 발전은 첨단 물류 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 인도 최고 기업들의 빠른 디지털화는 인도에 안정적이고 효율적인 공급망 환경을 조성하고 있습니다. 인도는 글로벌 가치 사슬 참여율을 40%에서 50%로 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 디지털 기술이 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 추세를 고려하여 많은 물류 솔루션 제조업체들이 디지털 기술을 통해 높은 수익을 창출하고 국가의 공급망을 강화하기 위해 4PL 물류 시장에 진출하고 있습니다.
중국은 활발한 전자상거래 산업으로 잘 알려져 있으며, 국경 간 수요 증가로 기업들은 혁신적이고 안정적인 물류 서비스를 도입해야 할 필요성을 느끼고 있습니다. 국제무역청(IEA) 보고서에 따르면, 중국은 전 세계 전자상거래의 약 50%를 차지합니다. 이는 높은 전자상거래 매출을 위해서는 효과적인 공급망 관리 및 배송을 위해 4PL 물류와 같은 선진적이고 안정적인 물류 서비스가 필요함을 보여줍니다.
주요 4자 물류 시장 참여자:
- 페더럴 익스프레스 코퍼레이션
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 세바 로지스틱스
- DB 쉔커
- DHL 공급망
- DSV 파날피나
- 지오디스
- 퀴네+나겔
- 메르스크(AP 몰러 - 메르스크)
- H. 로빈슨 월드와이드 주식회사
- UPS 공급망 솔루션
- XPO 물류
- SF 익스프레스 주식회사
- 딜로이트 투쉬 토마츠 LLC
- 로지스틱스플러스 주식회사
- 포카이츠
- 알리바바 그룹 홀딩 리미티드
4PL 물류 시장의 주요 기업들은 혁신, 신제품 출시, 협업, 합병, 지역 확장 등의 전략을 통해 수익을 늘리고 있습니다. 4PL 솔루션 제조업체들은 AI, ML, IoT와 같은 첨단 기술을 통합하여 제품 포트폴리오를 강화하고 더 넓은 고객층을 확보하고 있습니다. 또한 최종 사용자의 요구에 맞춰 맞춤형 4PL 물류 솔루션을 제공하고 있습니다. 업계 주요 기업들은 다른 기업들과 협력하여 첨단 솔루션을 도입하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 지역 확장 전략을 통해 4PL 물류 시장 참여자들은 높은 매출 점유율을 확보하기 위해 잠재력이 높은 시장을 공략하고 있습니다.
주요 참여자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2023년 9월, UPS Supply Chain Solutions는 시간에 민감한 물류 제공업체인 MNX Global Logistics를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 시간에 민감하고 생명에 영향을 미치는 물류 솔루션에 의존하는 의료 및 관련 분야의 UPS 고객에게 더욱 정밀하고 효율적인 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
- 2023년 9월, FourKites는 생성 AI 솔루션 'FinAI' 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 기업들이 선제적인 의사 결정을 내리고 자동화된 공급망을 구축할 수 있도록 지원합니다.
- Report ID: 6702
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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