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소매 물류 시장 규모 및 전망(전자상거래 소매 물류, 기존 소매 물류), 솔루션, 운송 수단별 성장 추세, 주요 업체, 지역 분석 2026-2035

  • 보고서 ID: 6257
  • 발행 날짜: Sep 17, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

소매 물류 시장 전망:

소매 물류 시장 규모는 2025년에 3,374억 5천만 달러를 돌파했으며, 2035년에는 1조 1,800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 소매 물류 산업 규모는 3,778억 4천만 달러로 추산됩니다.

Retail Logistics Market size
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전자상거래의 성장은 소매 물류 환경에 큰 영향을 미쳤습니다. 소비자들은 온라인 소매 플랫폼보다 방대한 카탈로그에서 제품을 선택하는 편의성을 선호합니다. 이로 인해 효율적인 재고 관리, 주문 처리, 라스트 마일 배송 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 세계무역기구(WTO)의 2022년 연구에 따르면, 1995년부터 2022년까지 전 세계 상거래 규모와 거래액은 각각 평균 ​​4%와 6% 증가했습니다. 또한, 빠른 배송 서비스 수요로 인해 기업들은 정교한 창고 및 물류 인프라 구축을 요구하고 있습니다. 마이크로 풀필링 센터의 설립은 빠르게 진화하는 전자상거래 분야에서 소매업체들이 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.

키 소매 물류 시장 통찰 요약:

  • 지역별 주요 내용:

    • 아시아 태평양 소매 물류 시장은 전자상거래 보급률 증가와 중국, 인도 등지의 소매업 성장에 힘입어 2035년까지 26%의 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다.
    • 북미 시장은 가처분소득 증가와 식음료 물류 부문의 호황에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

  • 세그먼트 인사이트:

    • 소매 물류 시장의 도로 부문은 장거리 운송 수요 증가와 도로 인프라 개선으로 2035년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
    • 소매 물류 시장의 공급망 솔루션 부문은 적시 배송, 옴니채널 최적화, 효과적인 반품 처리 등의 이점을 바탕으로 2035년까지 34.60%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

  • 주요 성장 추세:

    • AI 및 빅데이터 분석의 발전 확대
    • 지속 가능한 복합 교통 수단 도입

  • 주요 과제:

    • 공급망 중단 증가
    • 물류 운송비 변동

  • 주요 기업:DHL Supply Chain, XPO Logistics, Inc., United Parcel Service, Inc. (UPS), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DB Schenker, Nippon Express Co., Ltd., Ryder System, Inc., CEVA Logistics.

글로벌 소매 물류 시장 예측 및 지역 전망:

  • 시장 규모 및 성장 예측:

    • 2025년 시장 규모: 3,374억 5천만 달러
    • 2026년 시장 규모: 3,778억 4천만 달러
    • 예상 시장 규모: 2035년까지 1조 1,800억 달러
    • 성장 예측: 13.3% CAGR (2026-2035)

  • 주요 지역 역학:

    • 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 26% 점유율)
    • 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
    • 주요 국가: 미국, 중국, 독일, 일본, 영국
    • 신흥국: 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 말레이시아

    • Last updated on : 17 September, 2025

성장 동력

  • AI 및 빅데이터 분석의 급속한 발전 - 업계에 AI와 빅데이터 분석이 통합되면서 교통 패턴, 상품 운송 역량, 소비자 선호도, 배송 일정에 대한 실시간 자동 평가가 가능해졌습니다. 이러한 기술을 통해 판매자는 운영 비용을 절감할 수 있습니다. Oracle, Koerber, Manhattan Associates, Blue Yonder와 같은 기업들은 AI 기반 SaaS(Software-as-a-Service)를 활용하여 효율적인 공급망 실행 시스템을 제공하고 있습니다. 2024년 3월, Walmart Commerce Technologies는 픽업, 발송, 배송을 포함한 지역 풀필먼트를 제공하는 Route Optimization SaaS 소프트웨어 솔루션을 출시했습니다.

    머신러닝 (ML)은 향후 제품 수요에 대한 예측 분석을 용이하게 하고, 리드타임을 계산하며, 빠르게 변화하는 소매 물류 환경에서 정보에 기반한 의사 결정을 보장합니다. AWS Supply Chain, Microsoft Supply Chain Platform, Google Cloud Vertex, IBM Watson은 시중에 출시된 ML 기반 공급망 관리(SCM) 도구 중 일부입니다. 이러한 도구는 소매업체가 순운전자본(NCM) 투자를 최적화하고 더 나은 고객 경험을 개발하는 데 도움을 줍니다. 결과적으로, 소매 물류 시장은 예측 연도 동안 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
  • 지속 가능한 복합 운송 도입 - 도로, 철도, 해상, 항공 등 복합 운송을 활용하면 통관 절차가 간소화되고, 탄소 배출량이 감소하며, 화물 처리 시간이 단축됩니다. 2023년 연구에 따르면, 복합 운송은 단일 운송 대비 탄소 배출량을 약 29% 줄일 것으로 예상됩니다.

    대형 유통업체들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 운송 채널을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, IKEA는 KLOG와 협력하여 폴란드-스페인-폴란드 노선을 위한 장거리 블록 트레인을 구축했습니다. 이를 통해 4,500대의 트럭이 필요 없게 되었고, 연간 5,100톤의 CO2 배출량을 줄일 수 있었습니다. 따라서 넷제로(Net Zero) 목표 달성을 위해 소매 물류 분야에서 복합 운송 시스템 도입 추세가 증가하고 있습니다.
  • 중산층의 가처분소득 증가 - 생활 수준 향상으로 가구, 의류, 전자제품, 사치품 등 재량 구매 지출이 증가했습니다. 개발도상국의 중산층 인구 증가는 무역 부문에 호재로 작용하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 중국의 중산층 가구 수는 2013년 2억 7천만 가구에서 2019년 4억 9천만 가구로 증가했습니다. 이처럼 구매력 향상은 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

도전 과제

  • 공급망 차질 증가 - 물류 운영의 비효율성으로 인해 시장이 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 성공적인 공급망은 자원 최적화, 재고 감소, 대내외 이해관계자 간 협력 및 상호작용 강화, 그리고 제품 주기 단축을 통해 구축되고 운영됩니다.

    소매 공급망은 주요 사업부 간의 투명성이 부족하기 때문에 충분한 운영 효율성을 확보하는 것이 어려울 수 있습니다. 더욱이 공급업체는 기존 스프레드시트 대신 최신 비즈니스 자원 계획(BRP) 소프트웨어를 사용해야 합니다. 결과적으로 공급망 중단은 시장 확장을 제한할 것으로 예상됩니다.
  • 물류 운송비 변동 - 연료 가격 변동은 전체 물류 비용에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 비용 관리는 소매 물류 수요에 부정적인 영향을 미치므로 물류 사업자에게 매우 중요한 문제입니다.

소매 물류 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 기간

2026-2035

연평균 성장률

13.3%

기준 연도 시장 규모(2025년)

3,374억 5천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

1조 1,800억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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소매 물류 시장 세분화:

솔루션 세그먼트 분석

공급망 솔루션 부문은 2035년까지 소매 물류 시장 점유율 34.6% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 상당한 확장은 주로 적시 배송, 옴니채널 운영 최적화, 타협 없는 제품 처리, 고객 반품의 효과적인 처리와 같은 유익한 특성 덕분입니다.

또한, 클라우드 도입 증가는 부문 확장을 촉진하는 것으로 평가됩니다. 리서치 회사인 네스터(Nester)의 보고서에 따르면, 2021년 전 세계 공급망 기업의 약 39%가 클라우드를 도입했으며, 약 85%는 향후 5년 내에 클라우드 구축을 계획하고 있습니다.

운송 수단 세그먼트 분석

2035년까지 도로 부문은 소매 물류 시장 점유율 50.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 빠른 성장은 장거리 도로 운송 수요 증가에 기인합니다. 또한, 여러 정부 정책이 국내 및 국제 고속도로의 상태 개선에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방 고속도로청(FHA)은 2021년 11월 인프라 투자 및 일자리 창출법(IIJA)을 시행했습니다. 결과적으로 도로 연결성이 향상되어 물류 환경이 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장에 대한 심층 분석 에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

유형

  • 전자상거래 소매 물류
  • 기존 소매 물류

해결책

  • 중국 솔루션 공급
  • 상거래 활성화
  • 교통 관리
  • 역방향 물류 및 청산
  • 기타

운송 수단

  • 항공사
  • 철도
  • 수로
  • 도로
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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소매 물류 시장 지역 분석:

APAC 시장 통찰력

아시아 태평양 산업은 2035년까지 26%로 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역 시장은 중국, 인도, 한국에서 전자 상거래가 확산됨에 따라 예측 기간 동안 25.9%로 가장 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 중국 소매 물류 시장은 예상 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 이 지역 여러 소매업체의 성장에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

게다가 인도 의 수로를 통한 상품 수출이 증가함에 따라 시장도 성장할 것으로 예측됩니다.

게다가 일본의 소매 물류 시장은 2024년부터 2035년까지 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 기술에 대한 지출 증가에 따른 것입니다.

북미 시장 통찰력

북미 소매 물류 시장 또한 예측 기간 동안 상당한 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장은 가처분소득 증가와 생활 수준 향상에 따른 것으로 예상됩니다. 미국 경제분석국(BEA)에 따르면, 미국의 재량소득은 2024년 2월 2조 7,180억 달러에서 3월 약 2조 8,820억 달러로 증가했습니다.

또한, 미국 소매 물류 시장 또한 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 시장 확장을 주도하는 주요 요인은 식음료 부문의 급성장입니다.

게다가 무인 차량 드론의 보급률이 높아짐에 따라 캐나다 시장은 예측 기간 동안 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Retail Logistics Market Share
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소매 물류 시장 참여자:

    소매 물류 시장의 주요 기업들은 고객 니즈를 충족하기 위해 다양한 서비스를 시장에 출시하고 있습니다. 또한, 기술 분야 전문 대기업들과 협력하여 서비스를 강화하고 있습니다. 주요 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다.

    • 쉔커 AG
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • IBM 주식회사
    • AP 몰러 - 메르스크
    • APL 로지스틱스 유한회사
    • CH 로빈슨 월드와이드 주식회사
    • DHL 인터내셔널 GmbH
    • DSV
    • CJ대한통운(주)
    • 유나이티드 파슬 서비스 오브 아메리카 주식회사
    • XP 주식회사

최근 동향

  • 2023년 12월 21일: Schenker AG India는 CONCOR(Container Corporation of India)와 지속 가능성에 중점을 두고 수출입 및 국내 사업에 대한 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
  • 2024년 1월 11일: IBM Corporation은 소비재 및 소매업계의 고객이 생성적 AI를 통해 공급망, 재무 운영, 판매 및 서비스를 최적화할 수 있도록 지원하는 기술을 개발하기 위해 SAP와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.
  • 2019년 4월 1일: 파나소닉 코퍼레이션 과 JDA 소프트웨어 주식회사는 JDA 재팬과 파나소닉 간의 파트너십 계약을 체결하여 일본의 제조, 물류, 소매 산업에서 두 ​​회사의 협업 솔루션 판매를 확대하기로 했습니다.
  • Report ID: 6257
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 소매 물류 산업 규모가 3,778억 4천만 달러로 평가됩니다.

글로벌 소매 물류 시장 규모는 2025년에 3,374억 5천만 달러를 넘어섰으며, 13.3%가 넘는 CAGR로 성장하여 2035년에는 1조 1,800억 달러의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 소매 물류 시장은 전자상거래 보급률 증가와 중국, 인도 등의 국가에서 소매업이 성장함에 따라 2035년까지 26%의 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 DHL Supply Chain, XPO Logistics, Inc., United Parcel Service, Inc.(UPS), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DB Schenker, Nippon Express Co., Ltd., Ryder System, Inc., CEVA Logistics 등이 있습니다.

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Sanya Mehra
Sanya Mehra
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