Perspectives du marché des services de turbines à vapeur :
Le marché des services de turbines à vapeur était évalué à 23,04 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 40,87 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 5,9 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des services de turbines à vapeur est estimée à 24,26 milliards USD.
Clé Service de turbine à vapeur Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Asie-Pacifique détient 75,2 % du marché des services pour turbines à vapeur, grâce à une industrialisation rapide et à une dépendance croissante à la production d'énergie thermique d'ici 2026-2035.
- L'Amérique du Nord devrait accroître sa part de marché sur ce marché entre 2026 et 2035, grâce à la hausse des investissements dans la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes.
Analyses sectorielles :
- Le segment Maintenance devrait atteindre une part de marché de 37,50 % d'ici 2035, porté par la demande croissante de services visant à garantir la longévité des turbines à vapeur dans les centrales électriques.
Principales tendances de croissance :
- Expansion industrielle dans les marchés émergents
- Demandes croissantes de réduction des émissions et infrastructures de production d'électricité vieillissantes
Défis majeurs :
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des pièces détachées
- Conformité réglementaire et environnementale
- Acteurs clés :GE Vernova, Siemens AG, Doosan Škoda, Ethos Energy, Toshiba Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Shanghai Electric Group Co., Ltd., Triveni Turbines, Kessels, Söderqvist Engineering, Mitsubishi Heavy Industries.
Mondial Service de turbine à vapeur Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 23,04 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 24,26 milliards USD
- Taille du marché projetée : 40,87 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,9 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Asie-Pacifique (part de 75,2 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : Chine, Inde, Japon, États-Unis, Allemagne
- Pays émergents : Chine, Inde, Corée du Sud, Brésil, Mexique
Last updated on : 26 August, 2025
La croissance du marché est attribuée à la forte demande mondiale d'électricité et au recours constant aux turbines à vapeur pour la production d'électricité et les applications industrielles. Le vieillissement des infrastructures de production d'électricité stimule la demande de maintenance et de modernisation, favorisant ainsi l'adoption de services liés aux turbines à vapeur. Les économies émergentes qui dépendent du charbon et du nucléaire comme sources d'énergie primaires sont bien placées pour offrir de meilleures opportunités sur le marché.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la demande mondiale d'énergie augmentera de 3,4 % par an en moyenne entre 2024 et 2026. Cette demande devrait être tirée par les projets d'électrification des secteurs résidentiel et des transports, ainsi que par l'expansion rapide des centres de données. Par exemple, environ 42 % de la production d'électricité aux États-Unis en 2022 provenait de turbines à vapeur. Cette utilisation accrue stimule la demande de services de maintenance et de réparation (MRO) pour turbines à vapeur. De plus, l'expansion rapide du secteur industriel pour diverses applications, telles que la production chimique et les raffineries, accroît l'utilisation des turbines à vapeur. Cette utilisation accrue crée une demande croissante de modernisation des turbines à vapeur afin d'en améliorer l'efficacité, créant de multiples opportunités dans le secteur mondial des services de turbines à vapeur.
La transition mondiale vers la production d'énergie propre devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires du secteur des services de turbines à vapeur. À l'échelle mondiale, la lutte pour la réduction des émissions de carbone s'est intensifiée avec l'objectif de neutralité carbone. Pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de décarbonation, les industries stimulent la demande de services de turbines à vapeur afin de respecter les normes réglementaires. Elles investissent dans la modernisation des infrastructures existantes, stimulant ainsi la croissance du secteur. Par exemple, en juin 2024, GE Power a annoncé une commande pour la rénovation et la modernisation de turbines à vapeur dans le Gujarat, en Inde. De plus, les progrès de la numérisation peuvent optimiser la maintenance prédictive des turbines à vapeur, augmentant ainsi la demande de services. Le secteur des services pour turbines à vapeur est bien placé pour tirer parti de ces tendances favorables et maintenir sa forte croissance d'ici la fin de la période de prévision.
Moteurs de croissance et défis du marché des services de turbines à vapeur :
Moteurs de croissance
- Expansion industrielle dans les marchés émergents : L’industrialisation rapide des marchés émergents comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie stimule la consommation d’énergie. De nombreuses industries dépendent des turbines à vapeur pour le raffinage et la production chimique. Pour éviter des temps d’arrêt potentiellement coûteux, les industries investissent dans les services liés aux turbines à vapeur. Par exemple, en décembre 2024, WEG a achevé la réparation d’une turbine à vapeur de 35 MW. Alors que les gouvernements des marchés émergents continuent de promouvoir la croissance industrielle pour soutenir le progrès économique, la demande de services liés aux turbines à vapeur est appelée à augmenter, positionnant le marché mondial des services liés aux turbines à vapeur pour poursuivre sa forte croissance.
- Demandes croissantes de réduction des émissions et infrastructures de production d’électricité vieillissantes : Le secteur mondial des services liés aux turbines à vapeur devrait bénéficier de la demande croissante de réduction des émissions. Les gouvernements du monde entier durcissent les réglementations pour réduire les émissions de carbone. Par exemple, en septembre 2022, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé une allocation de 24 millions de dollars pour le développement des technologies solaires thermiques et de décarbonation industrielle. Ces tendances stimulent la demande de services liés aux turbines à vapeur pour la modernisation des infrastructures existantes. De plus, la prolifération de l'énergie solaire devrait entraîner une forte hausse de la demande de services liés aux turbines à vapeur. Les turbines à vapeur sont essentielles au maintien de l'exploitation des centrales solaires thermiques.
- Adoption de solutions de maintenance numérique : L'avènement de la numérisation est bien placé pour profiter au marché mondial des services liés aux turbines à vapeur. Les exploitants investissent dans des outils numériques permettant de rationaliser la maintenance grâce à l'analyse prédictive, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Les prestataires de services de turbines à vapeur capables de proposer des solutions de maintenance numérique devraient connaître une forte demande. Par exemple, en mars 2024, Ansaldo Energia a annoncé sa participation au Steam Turbine and Generator User Group, qui présentera de nouvelles solutions numériques pour l'entretien et la maintenance des turbines à vapeur dans les centrales électriques cycliques. De plus, le secteur bénéficiera de l'essor mondial de l'Industrie 4.0, qui privilégie la prise de décision basée sur les données.
Défis
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des pièces détachées : Le secteur des services pour turbines à vapeur dépend d'un approvisionnement régulier en pièces détachées et matériaux de haute qualité. Ces matériaux proviennent souvent de fournisseurs spécialisés, et les événements mondiaux perturbant la chaîne d'approvisionnement peuvent nuire à la croissance du secteur. Par exemple, la COVID-19 a impacté la disponibilité et le coût des composants essentiels, entraînant des retards dans les projets de maintenance. De plus, les pièces personnalisées pour turbines vieillissantes peuvent ne pas être facilement disponibles, ce qui entraîne des interruptions de service prolongées.
- Conformité réglementaire et environnementale : Le secteur des services pour turbines à vapeur peut être affecté par la pression croissante en matière de conformité environnementale. Les exploitants de turbines à vapeur doivent investir dans des mises à niveau continues pour garantir le respect des réglementations environnementales, ce qui peut augmenter les coûts d'exploitation. De plus, le marché peut être confronté à des difficultés en raison des variations de réglementations selon les régions, ce qui représente un défi pour les fournisseurs de services souhaitant proposer des offres standardisées.
Taille et prévisions du marché des services de turbines à vapeur :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2035 |
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TCAC |
5,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2025) |
23,04 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
40,87 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des services de turbines à vapeur :
Service (Maintenance, Réparation et Révision)
Le segment de la maintenance devrait détenir plus de 37,5 % de parts de marché pour l'entretien des turbines à vapeur d'ici 2035. Cette croissance est due à la demande croissante de services visant à garantir la longévité des turbines à vapeur des centrales électriques. Par exemple, en février 2024, Doosan Koda Power a signé un contrat pour la fourniture d'une turbine à vapeur destinée à une centrale de valorisation énergétique des déchets aux États-Unis. L'entretien régulier des turbines à vapeur minimise le risque de pannes imprévues et aide les exploitants à réduire les temps d'arrêt coûteux. Grâce aux progrès de la maintenance prédictive, les prestataires de services peuvent utiliser la surveillance à distance pour détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, améliorant ainsi l'efficacité des interventions de maintenance.
Le segment de la réparation du secteur mondial des services pour turbines à vapeur devrait enregistrer une croissance rentable au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la demande croissante de services de réparation de turbines à vapeur, les exploitants privilégiant la rentabilité en privilégiant la réparation au remplacement. De plus, ce segment est en passe de trouver des opportunités dans les infrastructures électriques vieillissantes à l'échelle mondiale, nécessitant des services de réparation. Les entreprises exploitent les opportunités offertes par ce segment en élargissant leur portefeuille de services pour les turbines à vapeur. Par exemple, en octobre 2024, Power Services Group (PSG) a annoncé l'agrandissement de son campus de Gainesville, en Géorgie, pour y intégrer un centre d'excellence en réparation de turbines à vapeur.
Conception (Réaction, Impulsion)
De par sa conception, le segment réaction du marché des services de turbines à vapeur devrait augmenter sa part de chiffre d'affaires d'ici la fin de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à des transferts d'énergie fluides et à un rendement élevé à charges variables, ce qui favorise l'adoption des turbines à réaction. De plus, les turbines à réaction sont très demandées par les centrales électriques de grande taille, où une production d'énergie stable est essentielle. Les régions où la demande énergétique est fluctuante stimulent la demande de turbines à réaction en raison de leurs coûts d’exploitation plus faibles. Par exemple, en octobre 2020, GE a annoncé la fourniture de turbines à vapeur à réaction pour une nouvelle usine de valorisation énergétique des déchets en Australie.
Notre analyse approfondie du marché mondial couvre les segments suivants :
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Service |
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Conception |
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Capacité |
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Utilisation finale |
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Fournisseur de services |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des services de turbines à vapeur :
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des services pour turbines à vapeur en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 75,2 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. La croissance de la région est tirée par une industrialisation rapide, une demande énergétique accrue et une dépendance croissante à la production d'énergie thermique. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud dominent le marché Asie-Pacifique en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, en juillet 2024, Korea Southern Power Co. a démarré l'exploitation de la centrale à cycle combiné de Shinsejong, dans la ville administrative multifonctionnelle de Sejong, en Corée du Sud.
La Chine domine le secteur des services pour turbines à vapeur en Asie-Pacifique. La demande de services pour turbines à vapeur dans le pays est alimentée par un vaste réseau de centrales à charbon et par une demande croissante d'électricité. Par exemple, le rapport énergétique de l'AIE de 2024 indique que la Chine a brûlé une tonne de charbon sur quatre utilisée dans le monde pour produire de l'électricité. De plus, un soutien réglementaire favorable, tel que les objectifs doubles de la Chine, qui visent un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, est en passe de créer un marché intérieur rentable pour les opérateurs d'électricité, leur permettant d'investir dans l'amélioration de l'efficacité des turbines et la modernisation des systèmes de contrôle des émissions. Par exemple, en juillet 2024, la centrale combinée de Guangdong Huizhou est entrée en service commercial avec des unités à cycle combiné GE Vernova compatibles avec l'hydrogène et des turbines à vapeur Harbin Electric.
L'Inde devrait accroître sa part de chiffre d'affaires sur le marché mondial des services pour turbines à vapeur au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à une forte dépendance à l'énergie thermique et à une croissance industrielle rapide. Le pays est sur le point de connaître une hausse de la demande énergétique pour répondre à une population urbaine croissante et améliorer la connectivité électrique des régions rurales. Par ailleurs, des secteurs comme le ciment, l'acier et la chimie adoptent des turbines à vapeur pour les applications de cogénération, créant une demande constante de services de réparation et de maintenance spécialisés. Par exemple, en décembre 2022, NTPC Limited et GE Power ont signé un protocole d'accord visant à réduire l'intensité carbone des centrales au charbon de NTPC.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des services pour turbines à vapeur devrait augmenter sa part de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes. Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs au chiffre d'affaires de la région. Alors que la région s'oriente vers des sources d'énergie plus propres avec des objectifs de zéro émission nette, les exploitants investissent dans la modernisation des turbines à combustibles fossiles afin de se conformer aux réglementations environnementales. De plus, la demande croissante de fabrication et de modernisation d'équipements pour les centrales nucléaires devrait soutenir la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, GE Vernova a annoncé la cession d'une partie de son activité de production d'énergie à vapeur à EDF, ce qui comprendra les activités de maintenance et de modernisation des centrales existantes.
Les États-Unis ont enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires du secteur des services aux turbines à vapeur en Amérique du Nord. La croissance rentable du marché est due à la demande croissante de modernisation des centrales thermiques et à la demande de maintenance des centrales nucléaires. De plus, le secteur industriel du pays dépend fortement des turbines à vapeur dans les secteurs de la pétrochimie, de l'acier, du papier, etc. Grâce aux progrès des outils de maintenance prédictive et aux avancées technologiques en matière de maintenance des turbines à vapeur, le marché devrait poursuivre sa croissance d'ici la fin de la période de prévision. Par exemple, en juin 2024, une étude a mis en évidence l'utilisation de la compression artificielle pour atténuer la corrosion des moteurs à turbine à vapeur.
Le Canada est bien placé pour accroître sa part de chiffre d'affaires sur le marché des services aux turbines à vapeur. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de services de réparation et d'entretien dans les centrales au gaz naturel et les industries lourdes. Soucieux de réduire les émissions de carbone, les exploitants investissent dans la modernisation des turbines, ce qui favorise la croissance du marché. En août 2020, Siemens Énergie et Kineticor ont annoncé la construction d'une nouvelle centrale à cycle combiné de 900 mégawatts (MW) qui fournira 8 % de l'approvisionnement énergétique de l'Alberta.
Principaux acteurs du marché des services de turbines à vapeur :
- GE Vernova
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Siemens AG
- Doosan Koda
- Ethos Energy
- Toshiba Energy
- Mitsubishi Heavy Industries
- Shanghai Electric Group Co., Ltd.
- Turbines Triveni
- Kessels
- Söderqvist Engineering
Le marché mondial des services de turbines à vapeur devrait enregistrer une courbe de croissance favorable au cours de la période de prévision. Les prestataires de services de turbines à vapeur investissent dans des solutions de maintenance prédictive afin de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la portée de leurs services.
Voici quelques acteurs clés du marché :
Développements récents
- En février 2023, Mitsubishi Power a annoncé des commandes pour le projet TPP Talimarjan-2 en Ouzbékistan, portant sur deux turbines à gaz M701f et des turbines à vapeur. Mitsubishi Power fournira des conseillers techniques sur site pour accompagner l'installation et la mise en service du projet, dont l'exploitation commerciale est prévue en 2025.
- En octobre 2022, Doosan Koda Power a annoncé un contrat avec la société Elektrárny Opatovice (EOP) pour le remplacement d'une turbine à vapeur TG3. Cette modernisation devrait améliorer la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement en chaleur et en électricité et contribuer à l'amélioration des conditions environnementales.
- Report ID: 6695
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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