Taille et part de marché des services pour turbines à vapeur - Analyse de la croissance et prévisions 2027-2036

Analyse régionale du marché des services pour turbines à vapeur :

Perspectives du marché APAC

Le marché des services pour turbines à vapeur en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 75,2 % des revenus d'ici 2036. La croissance de la région est alimentée par une industrialisation rapide, qui accroît la demande énergétique et la dépendance croissante à l'égard de la production d'énergie thermique. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud dominent le marché Asie-Pacifique en termes de parts de marché. Par exemple, en juillet 2024, Korea Southern Power Co. a mis en service la centrale à cycle combiné de Shinsejong, située dans la ville administrative multifonctionnelle de Sejong, en Corée du Sud.

La Chine domine le marché des services de turbines à vapeur en Asie-Pacifique en termes de chiffre d'affaires. La demande de services dans le pays est alimentée par son vaste réseau de centrales à charbon et par une demande croissante d'électricité. À titre d'exemple, le rapport sur l'énergie de l'AIE de 2024 indique que la Chine a consommé un quart de la quantité de charbon utilisée dans le monde pour produire de l'électricité. Par ailleurs, un cadre réglementaire favorable, notamment le double objectif carbone de la Chine (pic des émissions de carbone d'ici 2030 et neutralité carbone d'ici 2060), devrait créer un marché intérieur profitable permettant aux exploitants d'installations électriques d'investir dans l'amélioration du rendement des turbines et la modernisation des systèmes de contrôle des émissions. Ainsi, en juillet 2024, la centrale à cycle combiné de Huizhou, dans la province du Guangdong, est entrée en service commercial avec des unités à cycle combiné GE Vernova compatibles avec l'hydrogène et des turbines à vapeur de Harbin Electric.

L'Inde est en passe d'accroître sa part de marché dans le secteur mondial des services de turbines à vapeur au cours de la période prévisionnelle. Cette croissance est attribuée à sa forte dépendance à l'énergie thermique et à son développement industriel rapide. Le pays devrait connaître une demande énergétique croissante pour répondre aux besoins d'une population urbaine en expansion et améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Par ailleurs, des secteurs tels que le ciment, l'acier et la chimie adoptent les turbines à vapeur pour la cogénération (production combinée de chaleur et d'électricité), générant ainsi une demande soutenue en services spécialisés de réparation et de maintenance. À titre d'exemple, en décembre 2022, NTPC Limited et GE Power ont signé un protocole d'accord visant à réduire l'intensité carbone des centrales au charbon de NTPC.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des services de turbines à vapeur devrait accroître sa part de revenus au cours de la période prévisionnelle. Cette croissance régionale s'explique par l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures énergétiques vieillissantes. Les États-Unis et le Canada sont les principaux moteurs de ce marché. Dans un contexte de transition énergétique vers des sources d'énergie plus propres et d'objectifs de neutralité carbone, les exploitants investissent dans la modernisation des turbines à combustibles fossiles afin de se conformer aux réglementations environnementales. Par ailleurs, la demande croissante de fabrication et de modernisation d'équipements pour les centrales nucléaires devrait également contribuer à la croissance du marché. À titre d'exemple, en mai 2024, GE Vernova a annoncé la vente d'une partie de son activité de production d'énergie à vapeur à EDF, incluant les activités de maintenance et de modernisation des centrales existantes.

Les États-Unis ont enregistré la plus grande part de revenus dans le secteur des services de turbines à vapeur en Amérique du Nord. La croissance rentable de ce marché s'explique par la demande croissante de modernisation des centrales thermiques et de maintenance des centrales nucléaires. Par ailleurs, le secteur industriel américain est fortement dépendant des turbines à vapeur, notamment dans les industries pétrochimique, sidérurgique et papetière. Grâce aux progrès réalisés dans les outils de maintenance prédictive et les avancées technologiques en matière de maintenance des turbines à vapeur, le marché est bien positionné pour poursuivre sa croissance jusqu'à la fin de la période de prévision. À titre d'exemple, une étude publiée en juin 2024 a mis en lumière l'utilisation de la compression contrôlée pour limiter la corrosion des moteurs de turbines à vapeur.

Le Canada est bien positionné pour accroître sa part de revenus sur le marché des services d'entretien des turbines à vapeur. La croissance de ce marché est attribuable à la demande croissante de services de réparation et d'entretien dans les centrales au gaz naturel et les industries lourdes. Face à la nécessité croissante de réduire les émissions de carbone, les exploitants investissent dans la modernisation des turbines, ce qui contribue à la croissance du marché. En août 2020, Siemens Energy et Kineticor ont annoncé la construction d'une nouvelle centrale à cycle combiné de 900 mégawatts (MW) qui fournira 8 % de l'approvisionnement énergétique de l'Alberta.