Taille et prévisions du marché de la maintenance, réparation et révision (MRO) des turbines à vapeur, par combustible (charbon, gaz naturel, nucléaire) ; capacité ; prestataire de services - Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale (2026-2035)

Perspectives du marché de la maintenance et de la réparation des turbines à vapeur :

Le marché de la maintenance et de la réparation des turbines à vapeur (MRO) était estimé à 22,95 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 38,83 milliards USD d'ici 2035, soit un TCAC de plus de 5,4 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché de la MRO des turbines à vapeur est estimé à 24,07 milliards USD.

Les technologies de turbomachines à vapeur et à gaz ont connu un essor considérable grâce à leur capacité à résister à des conditions environnementales difficiles. Les turbines à vapeur et à gaz sont des technologies énergétiques bien établies qui représentent aujourd'hui 80 % de la production totale d'électricité aux États-Unis, dont 34 % pour les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC). Les centrales de cogénération jouent également un rôle essentiel dans la production de chaleur pour les industries lourdes. Les systèmes de cogénération affichent généralement un rendement énergétique de 60 à 80 %. Des efforts de R&D sont actuellement déployés pour développer des composants capables de résister aux agressions environnementales telles que les températures élevées, la poussière, les produits chimiques acides et corrosifs, l'irradiation, l'exposition à l'hydrogène, les contraintes mécaniques et les fluides chargés en particules.

La chaîne d'approvisionnement du marché MRO des turbines à vapeur comprend des matières premières primaires, notamment des alliages d'acier, de l'acier et des alliages de nickel. La dynamique du commerce mondial de ces matériaux façonne le paysage de l'industrie MRO des turbines à vapeur. La valeur du commerce mondial de poudre d'acier allié s'élevait à 840 millions de dollars US en 2022, le Japon (185 millions de dollars US) étant le premier exportateur et la Chine (129 millions de dollars US) le premier importateur. Les importations d'acier de l'ASEAN sont restées élevées en 2023, s'établissant à 50 millions de tonnes métriques. Si l'on examine la répartition par pays, les importations de la Thaïlande se sont élevées à 14,7 millions de tonnes métriques, celles du Vietnam à 12,3 millions de tonnes métriques et celles de l'Indonésie à 13,3 millions de tonnes métriques respectivement. Les exportations d'acier du Japon sont restées stables en 2023 et ont enregistré une légère hausse des importations malgré une faible demande. Par ailleurs, une forte baisse des exportations de produits plats vers la Chine a été observée (-32% annuel par rapport à 2022) et celle-ci a été compensée par une forte hausse des exportations vers la Corée (+30,7%) et la Turquie (+5,5%).

Selon l'Administration du commerce international (ITA), les États-Unis étaient le deuxième importateur mondial d'acier en 2023. Les États-Unis ont importé 25,6 millions de tonnes d'acier en 2023, soit une baisse de 8,7 % par rapport aux 28 millions de tonnes de 2022. En 2023, le pays a importé de l'acier de 79 pays et territoires. L'analyse comparative annuelle de la production, des importations et des cinq principaux producteurs américains est présentée ci-dessous.

Production globale et pénétration des importations aux États-Unis

Source : ITA

Meilleurs producteurs américains en 2023

Source : ITA

Les turbines à vapeur atteignent thermodynamiquement un rendement isentropique de 20 à 70 %, ce qui se traduit par de faibles coûts de production d'électricité. De plus, les turbines à contre-pression permettent une production d'électricité souvent inférieure à 0,04 USD/kWh. Outre les économies d'électricité, la réduction des polluants et les avantages annexes liés à l'électricité sur site permettent de récupérer l'investissement initial. Les dépenses d'investissement pour un turbogénérateur à contre-pression, appareillage électrique compris, varient de 900 USD/kW pour un petit système à moins de 200 USD/kW pour un système plus important d'une capacité supérieure à 2 000 kW. Malgré la récupération des investissements, la maintenance, réparation et révision (MRO) offre des opportunités potentielles grâce à l'expansion rapide des procédés industriels et à l'adoption des turbines à vapeur.

Une turbine à vapeur comporte plusieurs composants mobiles, tels que des rotors, des disques, des pales, des axes et des carénages ; des composants fixes, tels que des pales, des tuyères et des aubes mobiles ; et des composants supplémentaires, tels que des joints, des socles, des carters et des capots. Elles sont fabriquées à partir de divers métaux, notamment des alliages de titane, des alliages de cobalt, des superalliages de nickel, des aciers au carbone, des aciers inoxydables et des aciers alliés. Au fil du temps, les pannes par fatigue résultent de l'exposition des pièces en rotation à de fortes forces centrifuges, des charges cycliques et des variations de température. Parmi les autres problèmes importants rencontrés par les turbines à vapeur figurent les piqûres, la corrosion accélérée par l'écoulement, la fatigue-corrosion des pales et la fissuration par corrosion sous contrainte des rotors et des disques.

Les considérations de conception et les techniques de contrôle de la corrosion peuvent réduire (sans toutefois éliminer complètement) les nombreux mécanismes de corrosion actifs dans les turbines à vapeur. Ces processus comprennent la lixiviation, la galvanisation, l'usure de contact, l'agression intergranulaire, l'érosion et les crevasses. Les niveaux d'impuretés de la vapeur, le contrôle du pH, ainsi que la gestion du débit et de la vitesse sont des éléments importants qui contribuent à la corrosivité de l'environnement. Selon l'EPRI, la corrosion des turbines à vapeur coûte à l'économie américaine plus d'un milliard de dollars par an, alimentant ainsi le marché de la maintenance et de la réparation des turbines à vapeur.