Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du carbure de silicium était évalué à 2,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,7 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 12,8 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie du carbure de silicium est estimée à 3,3 millions USD.
Le marché du carbure de silicium croît principalement en raison de la popularité croissante des véhicules électriques, encouragés par des mesures gouvernementales strictes et des contrôles des émissions. Les 7,7 milliards de dollars alloués aux infrastructures de recharge des véhicules électriques par la loi américaine sur la réduction de l'inflation augmentent directement le besoin d'électronique de puissance à base de SiC dans les onduleurs et les chargeurs embarqués. L'interdiction des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) par l'Union européenne d'ici 2035 nécessite également une transition complète vers les véhicules électriques (VE), avec environ 31 millions de VE sur les routes de l'UE d'ici 2030. Les constructeurs automobiles sont incités à intégrer des composants SiC pour des gains d'efficacité par la Chine, le plus grand marché de véhicules électriques, qui a mis en œuvre la réglementation sur les véhicules à énergie nouvelle (NEV). Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 11 millions d'unités en 2023, et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que d'ici 2030, la pénétration du SiC dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques dépassera 62 %. Étant donné que le SiC réduit les pertes d’énergie de 52 % par rapport aux systèmes à base de silicium, ce qui renforce sa suprématie dans l’électrification des véhicules de nouvelle génération, ces réglementations garantissent une demande continue.
Secteur du carbure de silicium : moteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Explosion des véhicules électriques et obligations gouvernementales : Le principal moteur de la demande est la révolution des véhicules électriques, car l'électronique de puissance à base de SiC surpasse le silicium en termes d'efficacité de 11 à 16 %. Son adoption est accélérée par les subventions de l'IRA américain et l'interdiction des moteurs à combustion interne dans l'UE d'ici 2035. Les économies d'énergie réalisées grâce au SiC compensent l'augmentation potentielle de 13 à 16 % des dépenses de conformité due à la nouvelle réglementation de l'EPA sur les émissions (entrée en vigueur en mars 2024).
- Expansion des énergies renouvelables : Le SiC améliore l'efficacité des onduleurs solaires et des éoliennes. D'ici 2035, le Département de l'Énergie des États-Unis prévoit que 51 % de l'énergie proviendra de l'énergie solaire, ce qui nécessitera l'utilisation de semi-conducteurs sophistiqués. Bien que la réglementation REACH de l'ECHA sur les produits chimiques dangereux puisse augmenter les coûts de fabrication, elle stimulera également la demande de solutions SiC respectueuses de l'environnement.
- Dynamique commerciale émergente sur le marché du carbure de silicium (2019-2024)
Grâce à d'importantes lignes d'approvisionnement entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, l'Asie-Pacifique représentait 63 % du marché mondial du carbure de silicium en 2024, pour un total de 4,9 milliards de dollars. En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe ont augmenté de 9,2 % par an pour atteindre 1,3 milliard de dollars, principalement grâce à l'adoption rapide des véhicules électriques et des énergies renouvelables. La baisse de 7,2 % en 2020 a été entièrement compensée par une augmentation de 18,4 % de la reprise post-pandémique en 2022. Les chaînes d'approvisionnement évoluent en raison des nouvelles politiques commerciales telles que les incitations du CHIPS Act américain et les tarifs douaniers sur le carbone de l'UE, qui pourraient accélérer la fabrication régionale en raison de leurs impacts sur les coûts estimés à 6 à 9 %. Le tableau ci-dessous présente les données commerciales du carbure de silicium.
Données commerciales du carbure de silicium (2019-2024)
Principaux pays exportateurs (2023)
|
Pays |
Valeur des exportations (milliards USD) |
Destinations clés |
|
Chine |
1,9 |
Japon, Corée du Sud, États-Unis |
|
États-Unis |
1 |
Allemagne, Mexique, Canada |
|
Japon |
0,8 |
Chine, Taïwan, Thaïlande |
|
Allemagne |
0,7 |
France, Italie, États-Unis |
Principaux pays importateurs (2023)
|
Pays |
Valeur des importations (milliards USD) |
Sources clés |
|
États-Unis |
1,3 |
Chine, Allemagne, Japon |
|
Japon |
0,9 |
Chine, États-Unis, Amérique du Sud Corée |
|
Allemagne |
0,7 |
États-Unis, Chine, France |
|
Corée du Sud |
0,6 |
Chine, Japon, États-Unis |
Principales routes commerciales (2023)
|
Itinéraire |
Valeur des échanges (milliards USD) |
% des échanges mondiaux de SiC |
|
Chine → Asie-Pacifique |
1,6 |
32 % |
|
États-Unis → Europe |
0,7 |
14 % |
|
Japon → Asie-Pacifique |
0,6 |
12 % |
Impact de la COVID-19 sur le commerce (2019-2024)
|
Année |
Échanges mondiaux de SiC (milliards USD) |
Variation annuelle |
|
2019 |
3,3 |
+5,1 % |
|
2020 |
3,1 |
-7,3 % |
|
2021 |
3,7 |
+22 % |
|
2022 |
4,3 |
+17,3 % |
|
2023 |
4,6 |
+7,4 % |
|
2024 |
4,9 |
+7,3 % |
- Analyse de la capacité de production (2023-2024)
La demande en véhicules électriques et en énergies renouvelables devrait propulser la croissance du marché mondial du carbure de silicium, qui devrait atteindre 10,7 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 % entre 2023 et 2030. D'importantes entreprises, dont STMicroelectronics, Infineon et Wolfspeed, augmentent leur production ; d'ici 2024, l'usine de Wolfspeed à New York devrait décupler sa capacité de production de plaquettes. Plus de 31 % du marché est constitué de composants de puissance en SiC, et l'utilisation de plaquettes de 200 mm est en pleine croissance. D'ici 2027, la Chine souhaite représenter 53 % de la production mondiale de SiC, ce qui accentuera la rivalité au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Capacité de production - Par entreprise et par segment Localisation
|
Société |
Localisation |
Capacité (kT/an) |
Processus |
|
Wolfspeed |
Caroline du Nord, États-Unis |
51 |
Production de plaquettes CVD |
|
SK Siltron |
Corée du Sud |
32 |
Croissance par sublimation |
|
II-VI Incorporated |
Pennsylvanie, États-Unis |
43 |
HTCVD* |
|
STMicroelectronics |
Italie, Singapour |
26 |
Épitaxie et Fabrication d'appareils |
|
Toshiba |
Japon |
22 |
Croissance des solutions |
Données commerciales et Informations clients
Commerce par port (2019-2023, milliards USD)
|
Port |
2023 Exportations |
2023 Importations |
Principaux partenaires |
|
Shanghai, Chine |
1,9 |
1 |
Japon, États-Unis |
|
Los Angeles, États-Unis |
0,8 |
1,3 |
Chine, Allemagne |
|
Rotterdam, UE |
0,6 |
0,9 |
États-Unis, Corée du Sud |
- Composition des produits chimiques expédiés (Perspectives pour le Japon)
Les produits chimiques de spécialité ont représenté 36 % des expéditions de produits chimiques du Japon, qui sont passées de 6 100 milliards de yens en 2018 à 7 300 milliards de yens en 2023 (TCAC de 3,8 %). En raison du besoin de semi-conducteurs et de véhicules électriques, le carbure de silicium (SiC) a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 24 %, atteignant 355 milliards de yens en 2023. Soixante-cinq pour cent des exportations de SiC ont été exportées, les appareils de puissance augmentant de 31 pour cent d'une année sur l'autre. Grâce à la stratégie de croissance verte du Japon, les produits chimiques respectueux de l'environnement ont connu une croissance rapide (TCAC de 17,7 %), tandis que les produits chimiques de base ont diminué (TCAC de -1,4 %).
Composition des expéditions de carbure de silicium (SiC) au Japon (2018-2023)
|
Catégorie |
2018 (¥ milliards) |
2023 (¥ milliards) |
TCAC (%) |
% du total (2023) |
|
Plaquettes de SiC |
46 |
151 |
27,4 |
41 % |
|
Dispositifs de puissance SiC |
51 |
121 |
19,3 |
33 % |
|
Substrats SiC |
16 |
52 |
27,5 |
15 % |
|
Matières premières SiC |
11 |
32 |
24,3 |
8 % |
|
Total des expéditions de SiC |
121 |
353 |
23,8 |
99 % |
Performances nationales et exportations (2023)
|
Secteur |
National (¥ milliards) |
Export (¥ milliards) |
% de croissance (en glissement annuel) |
|
Plaquettes de SiC |
62 |
93 |
+22,5 % |
|
Dispositifs de puissance SiC |
42 |
84 |
+30,5 % |
|
Substrats SiC |
17 |
37 |
+17 % |
Défis
- Lenteur des approbations réglementaires : Retards FDA et EPA : Il faut 12 à 18 mois pour approuver les nouveaux dispositifs médicaux à base de SiC, contre 6 mois pour le silicium. STMicroelectronics a réduit les délais de 42 % en accélérant les approbations grâce à des consultations préalables à la soumission.
- Normes mondiales incohérentes : Changements de direction, réglementations EPA et UE : Des investissements de conformité doubles sont nécessaires en raison de limites d'émissions de CO₂ différentes. ROHM Semiconductor a réduit ses coûts de conformité de 19 % en alignant sa production sur la norme ISO 14064.
Marché du carbure de silicium : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
12,8% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,9 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
14,7 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du carbure de silicium
Électronique de puissance (véhicules électriques, moteurs industriels, infrastructures de recharge)
Le segment des véhicules électriques sur le marché du carbure de silicium devrait croître à un rythme de 43,1 % du chiffre d'affaires total du SiC (12,9 milliards de dollars) d'ici 2030, en grande partie grâce à la révolution des véhicules électriques (VE). L'électronique de puissance SiC réduit les temps de recharge de 30,5 %, augmente l'efficacité des véhicules électriques de 11 à 16 % et leur autonomie de 6 à 11 %. Avec une production de véhicules électriques atteignant 40 millions de véhicules par an d'ici 2030, la demande devrait augmenter de 25,5 % par an, et l'adoption du SiC s'accélère, 30 % des constructeurs automobiles mondiaux utilisant actuellement le SiC dans leurs onduleurs. Des réglementations telles que l'interdiction des ICE par l'UE d'ici 2035, qui exige une intégration plus rapide du SiC, sont à l'origine de cette forte hausse.
Semi-conducteurs (dispositifs de puissance (MOSFET, diodes), substrats et wafers, optoélectronique)
Le segment des dispositifs de puissance devrait représenter 28,9 % du chiffre d'affaires (8,6 milliards de dollars) d'ici 2030, ce qui en fait le deuxième moteur de croissance du marché du carbure de silicium. L'adoption dans les applications industrielles et d'énergies renouvelables est accélérée par les MOSFET et diodes à base de SiC, qui permettent de réduire de 51 % les pertes d'énergie par rapport au silicium. Comme 41 % des variateurs de vitesse industriels et 62 % des nouveaux onduleurs solaires intègrent déjà des dispositifs de puissance en SiC, la demande est en hausse. D'ici 2030, ce segment devrait connaître une croissance de 22,5 % TCAC, tirée par l'expansion des centres de données et la modernisation du réseau électrique.
Notre analyse approfondie du marché du carbure de silicium inclut les segments suivants :
|
Électronique de puissance |
|
|
Semi-conducteurs |
|
|
Industriel |
|
|
Dispositifs RF |
|
Vishnu Nair
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Industrie du carbure de silicium - Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
La demande de carbure de silicium (SiC) des secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'énergie devrait propulser le marché nord-américain du carbure de silicium à 35,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. Avec un TCAC prévu de 12,6 % pour la période 2023-2037, l'Amérique du Nord devrait surperformer l'Europe (9,9 %) et l'Amérique latine (10,3 %).
Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 12,6 % entre 2023 et 2037, le marché du carbure de silicium (SiC) aux États-Unis connaît une croissance rapide grâce à la demande d'énergies renouvelables et à l'adoption des véhicules électriques. Grâce à des programmes fédéraux comme la loi CHIPS (52 milliards de dollars pour les semi-conducteurs) et à l'investissement de 401 millions de dollars du DOE dans les matériaux à large bande interdite, les États-Unis détiendront environ 86 % du marché du SiC en Amérique du Nord d'ici 2037. Conformément à l'objectif de l'EPA d'une électricité 100 % propre d'ici 2035, l'électronique de puissance à base de SiC devrait réduire les pertes énergétiques des véhicules électriques de 30 % et accroître l'efficacité des applications solaires de 6 à 11 %.
Le marché du carbure de silicium (SiC) au Canada connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % entre 2023 et 2037, grâce aux initiatives fédérales dans les domaines des énergies renouvelables et des minéraux essentiels. 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 51 % par rapport à 2020, ont été réservés dans le budget fédéral de 2023 pour les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels, dont les matières premières SiC. D'ici 2030, le projet pilote SiC de l'Alberta, doté de 210 millions de dollars, devrait fournir 22 % du SiC de l'Amérique du Nord, et les collaborations avec des entreprises américaines encouragent l'utilisation de véhicules électriques et de sources d'énergie renouvelables. D'ici 2030, la production canadienne de SiC devrait tripler grâce aux projets transfrontaliers de semi-conducteurs soutenus par le Département de l'Énergie.
Analyse du marché Asie-Pacifique
D'ici 2037, le marché du carbure de silicium de la région Asie-Pacifique représentera 28,8 % du chiffre d'affaires mondial, la Chine venant en tête avec une part de 45,2 %, suivie du Japon (20/5 %) et de la Corée du Sud (15,5 %). Les investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures 5G et l’adoption des véhicules électriques sont des facteurs importants. Le tableau ci-dessous présente les principales évolutions dans différents pays d'Asie-Pacifique.
Analyse par pays
|
Pays |
Légende Développements |
Dépenses publiques (exemple) |
|
Japon |
Le METI a alloué 52 milliards de yens (344 millions de dollars) à la recherche et développement sur les plaquettes de silicium (2024) |
Subvention de 121 millions de dollars de la NEDO pour les dispositifs d'alimentation en SiC |
|
Chine |
Programme de subventions de 2,1 milliards de dollars pour le SiC de la NDRC (2023-2027) |
1,3 million d'entreprises ont adopté des produits chimiques verts Procédés (2023) |
|
Inde |
Fonds de 501 millions de dollars de DST pour l'électronique à base de SiC |
2,1 millions d'entreprises utilisant la chimie verte (2023) |
|
Malaisie |
Usine pilote SiC de MOSTI, 84 millions de dollars (2025) |
Augmentation de 53 % du nombre d'entreprises chimiques respectueuses de l'environnement (2023) |
|
Corée du Sud |
Initiative de recyclage du SiC de 302 millions de dollars au Mexique |
Plus de 500 entreprises se sont tournées vers la chimie durable (2024) |
La subvention de 2,2 milliards de dollars accordée par la NDRC aux semi-conducteurs (2023-2027) et la demande de véhicules électriques (42 % des ventes mondiales d'ici 2030) propulseront la Chine vers une part de marché de 45,2 % du SiC en Asie-Pacifique. L'utilisation du SiC dans les onduleurs solaires a été imposée par le ministère de l'Écologie, augmentant ainsi l'efficacité de 10 %. Le CPCIF a annoncé une croissance annuelle de 30 % de l'utilisation des produits chimiques SiC, tandis que ChemChina a investi 1,2 milliard de dollars dans la production de SiC.
Les programmes PLI (1,8 milliard de dollars pour l'électronique) et le fonds SiC de 505 millions de dollars de DST stimuleront le taux de croissance annuel composé du marché indien du SiC de 18,4 %, le plus élevé de la région Asie-Pacifique. Selon la FICCI, 5,4 millions de véhicules électriques seraient produits d'ici 2030, nécessitant des modules d'alimentation en SiC. Afin de réduire les déchets de 25,4 %, le ministère des Produits chimiques a débloqué 306 millions de dollars pour les technologies SiC vertes.
Les entreprises qui dominent le paysage du carbure de silicium
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Les entreprises américaines Wolfspeed, Coherent et ON Semi dominent le marché mondial des produits chimiques SiC, s'appuyant sur la loi CHIPS et les contrats du DOE pour accroître leur production. Alors que le Japon (ROHM, Toshiba) est leader des plaquettes SiC haute pureté, les entreprises européennes (STMicro, Infineon) se concentrent sur les solutions SiC pour l'automobile et l'industrie. Les sociétés chinoises SICC Materials et sud-coréennes SK Siltron se développent grâce aux réglementations sur les semi-conducteurs soutenues par le gouvernement. Avec leurs projets de chimie verte, les sociétés malaisiennes MAM et indiennes AGS Tech gagnent en importance. Les stratégies importantes incluent les partenariats (Infineon-Resonac), l'intégration verticale (l'expansion de l'usine Wolfspeed à 5,5 milliards de dollars) et la recherche et développement sur le recyclage du SiC (l'initiative européenne de STMicro à 101 millions de dollars).
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché (2024) |
|
Wolfspeed, Inc. |
États-Unis |
22 % |
|
Coherent Corp. (anciennement II-VI) |
États-Unis |
18 % |
|
STMicroelectronics NV |
Suisse (Europe) |
12 % |
|
Infineon Technologies AG |
Allemagne (Europe) |
10 % |
|
ROHM Semiconductor |
Japon |
8 % |
|
ACTIVÉ Semi-conducteurs |
États-Unis |
x% |
|
SK Siltron Co., Ltd. |
Corée du Sud |
x% |
|
Cree, Inc. (filiale de Wolfspeed) |
États-Unis |
x% |
|
SICC Materials Co., Ltd. |
Chine |
x% |
|
ESD-SIC bv |
Pays-Bas (Europe) |
x% |
|
AGS Technologies |
Inde |
x% |
|
Norstel AB (acquise par STMicro) |
Suède (Europe) |
x% |
|
Everspin Technologies Inc. |
États-Unis |
x% |
|
Malaysian Advanced Materials (MAM) |
Malaisie |
x% |
Voici quelques acteurs majeurs du marché du carbure de silicium :
Développements récents
- En mars 2024, Wolfspeed a augmenté sa capacité de production en construisant une nouvelle usine de plaquettes SiC de 200 mm en Caroline du Nord, aux États-Unis, afin de répondre à la demande croissante des fabricants de véhicules électriques et d'électronique de puissance. Par rapport au quatrième trimestre 2023, l'entreprise a annoncé une hausse de 30 % de ses expéditions de plaquettes de SiC au premier trimestre 2024. D'ici 2026, les analystes prévoient que la croissance de Wolfspeed contribuera à conquérir plus de 40 % du marché mondial des composants de puissance en SiC.
- En février 2024, SK Siltron a dévoilé une nouvelle poudre de SiC d'une pureté de 99,9995 %, destinée à être utilisée dans les systèmes de contrôle thermique des batteries de véhicules électriques de nouvelle génération.
SK Siltron a enregistré une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 suite au lancement de ce produit.
Un important constructeur automobile européen a attribué à l'entreprise un contrat d'approvisionnement de 500 millions de dollars. Cette substance augmente l'autonomie des véhicules électriques et réduit les temps de charge de 25 %, tout en améliorant l'efficacité du refroidissement des batteries.
- Report ID: 5213
- Published Date: Jun 20, 2025
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