Taille et part de marché de l'acier au silicium à grains orientés, par application (transformateurs de puissance, transformateurs de distribution, noyaux de générateurs, moteurs électriques) ; moteur ; type de produit ; utilisation finale ; nuance d'épaisseur - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'acier au silicium à grains orientés : facteurs de croissance et défis

Facteurs de croissance

• Demande croissante de transformateurs à haut rendement énergétique : L’Agence internationale de l’énergie indique que la demande mondiale d’électricité a augmenté de 2,2 % en 2023, un taux inférieur à la croissance de 2,4 % enregistrée en 2022. Au cours des trois prochaines années, les besoins mondiaux en électricité devraient croître plus rapidement, avec une moyenne de 3,4 % par an jusqu’en 2026, incitant ainsi les entreprises de services publics à déployer des transformateurs à faibles pertes. La réduction des pertes dans le noyau grâce aux transformateurs à noyau en acier galvanisé (GOES) peut atteindre 31 % par rapport aux transformateurs en acier conventionnels. Par ailleurs, environ 60 millions de transformateurs de distribution sont installés sur les poteaux et les socles des réseaux électriques aux États-Unis et fonctionnent en permanence. Dans certaines régions fortement consommatrices d’énergie, comme la Chine et l’Inde, les noyaux de transformateurs à haut rendement demeurent le principal facteur stimulant l’adoption des transformateurs GOES.
• Croissance des énergies renouvelables et électrification : L’Autorité centrale de l’électricité indique que la capacité totale actuelle de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables s’élève à 203,18 GW. Cette performance témoigne de l’engagement croissant de l’Inde en faveur des énergies renouvelables et de ses progrès vers un avenir plus respectueux de l’environnement. La capacité installée d’énergies renouvelables en Inde a connu une augmentation spectaculaire de 24,2 GW (13,5 %) en une seule année, passant de 178,98 GW en octobre 2023 à 203,18 GW en octobre 2024. Le système GOES (Global Energy Storage and Enhanced Systems) est essentiel pour réduire les pertes d’énergie des transformateurs et garantir leur efficacité dans un contexte de fluctuations de la demande en énergies renouvelables. D’ici 2030, le parc de véhicules électriques (VE) du programme STEPS (Systèmes d’Électricité et de Production d’Énergie) comptera 250 millions de véhicules, soit quatre fois plus qu’à la fin de 2024, tous modes de conduite confondus, à l’exception des véhicules à deux et trois roues motrices. Plus de 90 % des véhicules sont électriques, contre un pourcentage similaire en 2024. Cela accroît donc la demande en infrastructures de recharge alimentées par des transformateurs de type GOES, soutenant ainsi davantage le marché.
• Urbanisation et industrialisation dans les économies émergentes : D’ici 2050, on prévoit que 68 % de la population mondiale vivra en zone urbaine, contre 55 % actuellement. Selon des données récentes des Nations Unies, l’urbanisation, conjuguée à la croissance démographique mondiale, pourrait entraîner l’arrivée de 2,5 milliards de personnes supplémentaires en milieu urbain d’ici 2050, dont près de 90 % en Asie et en Afrique, ce qui engendrera un développement rapide des infrastructures. La demande d’électricité en Inde devrait doubler d’ici 2040, en raison de l’industrialisation croissante de la région.

Émissions liées à la production d'électricité

L'augmentation des émissions de CO₂ liées à la production d'électricité accélère la demande en technologies écoénergétiques, stimulant directement la croissance du marché mondial de l'acier au silicium à grains orientés (GOES). Matériau essentiel des noyaux de transformateurs grâce à ses propriétés magnétiques supérieures et à ses faibles pertes dans le noyau, le GOES contribue à réduire le gaspillage d'énergie lors du transport. Face aux efforts des gouvernements et des entreprises de services publics du monde entier pour des réseaux plus propres et des normes d'émission plus strictes, la modernisation des infrastructures vieillissantes par des transformateurs à haut rendement devient indispensable. Cette évolution stimule la consommation de GOES, notamment pour l'intégration des énergies renouvelables et le déploiement des réseaux intelligents. En définitive, la pression exercée pour réduire les émissions transforme le GOES, d'un matériau de niche, en un atout stratégique pour des systèmes énergétiques durables.

Émissions de CO2 liées à la production d'électricité (en Mt)

Source : AIE

Évolution de la production d'énergie nucléaire (en TWh)

Source : AIE

Défis

• Contraintes d'approvisionnement en silicium métal : En raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, l'industrie des transformateurs d'acier à haut rendement énergétique (GOES) dépend de silicium métal de haute pureté. Or, les capacités de production disponibles sont limitées et les tensions géopolitiques fragilisent les échanges, notamment entre les principaux producteurs comme la Chine et les États-Unis. Les pénuries de matières premières et la hausse des prix entraînent des retards dans la fabrication des GOES. Ceci compromet directement la capacité des fabricants à répondre à la demande mondiale croissante de transformateurs à haut rendement énergétique et de produits en acier électrique.
• Forte consommation d'énergie en production : Les procédés énergivores, tels que le recuit à haute température et le laminage à froid, sont prépondérants dans la fabrication des GOES. La hausse des coûts énergétiques dans les régions où la réglementation carbone est stricte renchérit la production et réduit les marges bénéficiaires. Ces contraintes freinent l'expansion des capacités et l'innovation dans les nouvelles installations, ralentissant ainsi la commercialisation. Face à ce ralentissement de l'expansion des capacités, les fabricants sont submergés par la demande en technologies vertes, ce qui retarde la réactivité de la chaîne d'approvisionnement face à ce marché en pleine croissance.