Tendances du marché mondial du ferrosilicium, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché du ferrosilicium devrait passer de 14,05 milliards USD à 22,25 milliards USD, avec un TCAC d'environ 3,6 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie du ferrosilicium est évaluée à 14,45 milliards USD.
Le marché du ferrosilicium est marqué par l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux et l'augmentation consécutive de la production. La production américaine de silicium était de 22 100 tonnes (t) en septembre 2024, contre 21 900 t en août 2024 et les expéditions nettes représentaient 15 400 t en septembre 2024. Les stocks de clôture étaient de 20 600 t en septembre 2024, soit une augmentation constante par rapport au mois précédent. Les importations totales de ferrosilicium en septembre 2024 étaient de 6 040 t et les importations globales de silicium métal étaient de 13 500 t, soit un pic de 47 % par rapport à août 2024, un double par rapport à septembre 2023. Les principales destinations d'exportation de silicium métal à 99,9 % selon l'USGS comprennent le Vietnam (1 600 tonnes), le Japon (378 tonnes) et Taiwan (283 tonnes) et 55 à 80 % des exportations de qualité étaient vers l'Inde. (1 500 tonnes), le Canada (1 090 tonnes) et le Vietnam (562 tonnes).
Production, stocks et expéditions d'alliages et de métaux de silicium aux États-Unis (jusqu'en 2024)
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Année à ce jour |
Production brute |
Expéditions nettes |
Producteurs' actions, fin de période |
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2023 |
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septembre |
W* |
W |
22 600 |
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octobre |
28 700 |
W |
22 900 |
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novembre |
26 300 |
20 500 |
22 000 |
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Décembre |
W |
20 100 |
20 400 |
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janvier à décembre |
W |
245 000 |
20 400 |
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janvier-septembre |
W |
W |
22 600 |
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2024 |
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Janvier |
W |
24 200 |
17 500 |
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février |
W |
W |
17 700 |
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Mars |
W |
W |
18 800 |
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avril |
W |
W |
19 900 |
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Mai |
W |
21 600 |
20 700 |
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Juin |
W |
18 400 |
20 800 |
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Juillet |
W |
18 900 |
21 800 |
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Août |
21 900 |
W |
20 100 |
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septembre |
22 100 |
15 400 |
20 600 |
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janvier-septembre |
W |
179 000 |
20 600 |
Source : USGS ; W* – Retenu pour éviter de divulguer
Le titanate de baryum, le gallium et le germanium sont les principales matières premières utilisées dans le ferrosilicium et ses alliages. En tant que matériau critique, le titane était vendu au prix de 11 USD par kilogramme en 2022. Dans les petits appareils électroniques grand public, sa concentration en ferrosilicium est de 0,1332 % p/p et il est relativement dispersé. Dans les appareils acoustiques, on le trouve sous forme de titanate de baryum et est utilisé comme revêtement barrière dans les circuits intégrés. Actuellement, la récupération du titane n’est pas économiquement intéressante. Les appareils spécialisés tels que les aimants IRM ont une concentration en titane de 37 % p/p, avec une durée de vie de plus de dix ans, générant ainsi moins de déchets. Un rapport de 2024 de l'USGS suggère que la Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale en gallium et en germanium, se positionnant ainsi comme un acteur crucial pour les acteurs mondiaux.
Les estimations de l'US Geological Survey quantifient les conséquences potentielles des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en produits minéraux dues aux restrictions à l'importation nette de gallium et de germanium sur le PIB américain. Les résultats ont indiqué que la restriction totale des importations de gallium et de germanium en provenance de Chine pourrait entraîner une chute du PIB américain de 3,1 milliards de dollars, soit 0,013 % du PIB total. 46,5%, près de la moitié du recul serait dû à la fabrication de semi-conducteurs et d'appareils connectés, qui dépend fortement du gallium. Selon l'OEC, le commerce mondial du germanium (comprenant les oxydes de germanium et le dioxyde de zirconium) représentait 484 millions USD, soit un taux de croissance des exportations de 7 %. La Chine à elle seule était évaluée à 180 millions de dollars, soit une part des exportations de 37,1 %, et la valeur des importations américaines était de 61,5 millions de dollars, avec une part des importations de 12,7 %.
En termes de commerce de ferrosilicium, la valeur a totalisé 6,15 milliards USD en 2022 et était le 630supème article le plus importé/exporté au monde sur 4 648. Le TCAC des exportations était de 37,6 %, faisant de la Chine un leader évident avec 1,34 milliard USD de produits. exportations. Entre 2021 et 2022, le commerce extérieur mondial de ferro-silicium et plus de 55 % de silicium est passé de 4,47 milliards de dollars à 6,15 milliards de dollars. Après la Chine, la Russie (830 millions de dollars), la Norvège (555 millions de dollars), la Malaisie (425 millions de dollars) et le Brésil (419 millions de dollars) ont été les principaux exportateurs. Le Japon (926 millions USD), les États-Unis (829 millions USD), l'Allemagne (456 millions USD), la Corée du Sud (410 millions USD) et les Pays-Bas (398 millions USD) étaient les principaux importateurs de ferrosilicium.
Secteur du ferrosilicium : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Croissance massive de l'industrie sidérurgique et de la production de fonte brute : les aciéries intégrées et les mini-aciéries sont les deux principaux types de production d'acier aux États-Unis. Les aciéries intégrées produisent des matières premières en acier comme le minerai de fer et les désoxydent à l'aide de ferrosilicium, et les mini-aciéries utilisent des fours à arc électrique pour fabriquer de l'acier à partir de métaux à base de minerai et de ferraille d'acier sous la forme de fer réduit directement et fonte brute. Environ 70 % de l’acier produit aux États-Unis dépend fortement de la fonte brute importée et est fabriqué dans des mini-aciéries. Sur la base des spécifications de l'acier produit, les fours à arc électrique peuvent devoir mélanger 20 à 90 % de matières métalliques avec la ferraille d'acier dans une charge de four. Alors que les aciéries intégrées fabriquent leur propre fonte brute, les mini-aciéries dépendent généralement de la fonte marchande achetée auprès d'entités étrangères.
Aux États-Unis, la plupart des matériaux sont achetés en Ukraine, en Russie et au Brésil. En 2021, la production mondiale de fonte brute s'élevait à 1,4 milliard de tonnes et la Chine représentait 64 % de la production et de la consommation globales. La Chine a produit 869 millions de tonnes métriques (MMT) de fonte brute et en a consommé environ 871 MMT la même année. Outre la Chine, l’Inde, la Russie et le Japon étaient les principaux producteurs. À la lumière des perturbations commerciales en provenance de l’Ukraine et de la Russie, le Brésil, le Canada et l’Inde devraient fournir davantage de fonte brute au marché américain. De plus, en juillet 2022, Stelco Holdings Inc., un producteur d'acier intégré basé au Canada, a signalé que son million de tonnes métriques était disponible pour une utilisation sur le marché américain.
États-Unis Baisse approximative des importations et des valeurs unitaires de fonte brute en provenance de Russie, 2022 (T1 et T2)
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Mois |
Importations (en milliers de tonnes) |
Valeur unitaire (dollars par tonne) |
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Janvier |
220 |
550 |
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février |
200 |
550 |
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Mars |
150 |
550 |
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avril |
0 |
0 |
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Mai |
30 |
420 |
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Juin |
0 |
0 |
- Demande du secteur automobile : Au cours de la troisième semaine de janvier 2025, la production américaine d'acier brut a atteint 1 644 000 tonnes nettes et l'utilisation des capacités était de 73,8 %. En 2023, du total de l'acier brut produit, le secteur automobile représentait 14 %, précédé par la construction (24 %) et suivi par la conversion des utilisations finales (8 %), les expéditions non classées (4 %), les machines (3 %), les appareils électroménagers (3 %) et autres (12 %), précise l'USGS. La croissance du secteur automobile et de la fabrication de ses composants est attribuée à l’introduction de la loi bipartite sur les infrastructures de 2021 et de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, propulsant ainsi la demande pour le marché du ferrosilicium.
Défis
- Un abandon progressif de la fonte brute et de la ferraille pour se dissocier des risques liés aux importations : certains fabricants d'acier souhaitent limiter leur dépendance à l'égard des importations de ferraille et limiter l'utilisation de la fonte brute. Par exemple, U.S. Steel a annoncé son intention d'augmenter la capacité annuelle de 500 000 tonnes de fonte brute à l'aciérie de Gary, Indiana. Cela permettra à sa mini-aciérie Big River Steel d'Osceola, Cleveland-Cliffs, AR et Toledo, Ohio, de produire de la fonte briquetée à chaud, une alternative à la fonte brute.
Marché du ferrosilicium : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
3,6% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
14,05 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
22,25 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du ferrosilicium
Application (désoxydants, inoculants)
Le segment des désoxydants devrait détenir la majorité de la part de marché du ferrosilicium en 2037. Cela peut être attribué à la demande mondiale croissante d'acier pour diverses industries, notamment en tant que désoxydant dans le sous-secteur de l'acier. Sur la base de sa teneur en silicium, le ferrosilicium représentait près de 70 % de la production mondiale de silicium en 2021. Avec l'expansion progressive de la construction urbaine, le ferrosilicium offre une désoxydation à faible coût. Selon les statistiques, le Le ferrosilicium annuel utilisé pour la désoxydation représente plus de 90 % de la production annuelle de ferrosilicium. Avec le développement de la chaîne industrielle du ferro-silicium, son application en tant que matière première pour la désoxydation dans le domaine de la sidérurgie et de la fonderie connaît une forte augmentation.
Utilisateur final (acier inoxydable, fonte, acier électrique)
Le segment de l'acier inoxydable devrait gagner une part importante. L'acier inoxydable est moins sujet à la poussière, à la corrosion ou aux taches après exposition à l'eau. Il est utilisé dans de nombreux appareils électroménagers car il est recyclable et facile à stériliser et à utiliser, en particulier dans la fabrication d'éviers de cuisine, de couverts et d'ustensiles de cuisine, ainsi que d'instruments médicaux tels que des outils chirurgicaux. Selon la British Stainless Steel Association (BSSA), la production mondiale d'acier inoxydable au premier trimestre 2024 était de 14,6 millions de tonnes, soit un TCAC de 5,5 %.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Par type |
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Par application |
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Par utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du ferrosilicium – Synopsis régional
Amérique du Nord Statistiques du marché du ferrosilicium
Le marché nord-américain du ferrosilicium devrait afficher un TCAC stupéfiant au cours de la période de prévision, les États-Unis devenant le marché régional clé. Avec la demande croissante d’acier inoxydable dans les industries d’utilisation finale, l’adoption du ferrosilicium pour la fabrication d’acier inoxydable devrait se développer dans les années à venir. La région est dominée par la présence de certaines entreprises sidérurgiques de premier plan, notamment AK Steel aux États-Unis, Nucor Corp., ArcelorMittal USA et Steel Dynamics Inc. (STLD).
La valeur des exportations américaines de ferrosilicium (comprenant 55 % de silicium) en septembre 2024 était de 315 000 USD et entre janvier et septembre, elle était estimée à 4 190 000 USD, tandis que les exportations de ferrosilicium (7202.29.0000) en septembre 2024 valaient USD. 819 000 et de janvier à septembre, 8 420 000 USD. Les exportations de silicium métal (99,99 % de silicium) se sont élevées à 815 000 USD, principalement vers le Japon, avec un poids brut de 5 850 tonnes métriques. Le gouvernement américain souhaite minimiser sa dépendance aux importations de ferrosilicium. En juin 2024, le département américain du Commerce a imposé des droits de douane élevés sur les importations en provenance de Russie : un taux de subvention préliminaire de 748,58 % et un taux de dumping préliminaire de 283,27 %.
Tendances du marché du ferrosilicium en Asie-Pacifique
Le marché du ferrosilicium de l'Asie-Pacifique est sur le point de détenir la plus grande part des revenus, soit 64 %, d'ici 2037. La croissance du marché peut être attribuée en grande partie à la présence de la Chine et de l'Inde, les deux plus grands pays producteurs d'acier au monde. La production d'acier en Inde est passée de 100,3 millions de tonnes en 2020 à 119 millions de tonnes en 2021. La modernisation rapide de l'économie, l'augmentation de la construction, le développement des infrastructures et la croissance des industries manufacturières dans la région devraient augmenter la croissance du marché au cours de la prévision. Le secteur manufacturier comprend les véhicules automobiles, l'électronique grand public et les matériaux de construction. En outre, la capacité de production plus élevée de la Chine et les prix de l'acier plus bas augmentent la demande d'exportation d'acier de la région.
Le marché japonais du ferrosilicium représentait plus de 10 % de la région Asie-Pacifique en 2024. La demande de ferrosilicium comme inoculant pour la fonte, malgré une baisse de la production d'acier brut, tient compte de la croissance du pays. En outre, la présence d'importantes fonderies au Japon, telles que Ota Chuzosho Co., Ltd., Tomotetsu Kogyo Co., Ltd., Shimamura Industry Co., Ltd. et Koyochuzo Co., Ltd., influence positivement la trajectoire du pays.
Entreprises dominant le paysage du ferrosilicium
- Elkem ASA
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe Feng Erda
- Poudres DMS
- Groupe de ressources eurasiennes
- Automate Ferroglobe
- Finnfjord AS
- Hindustan Alloys Private Limited
- Ferro-alliages russes Inc.
- Mechel PAO
- OM Holdings Ltd.
- Westbrook Resources Ltd.
Les acteurs du marché capitalisent sur l'expansion de l'industrie de la production d'acier en s'engageant stratégiquement dans des collaborations, des fusions et acquisitions, le développement de nouvelles installations de fabrication et des lancements de produits. En outre, le secteur automobile, en particulier les véhicules électriques, présente des opportunités prometteuses pour les entreprises opérant sur le marché du ferrosilicium. Certains d'entre eux incluent :
In the News
- En septembre 2024, les États-Unis Le ministère du Commerce a annoncé l'octroi d'un financement direct de 123 millions de dollars à Polar Semiconductor, LLC dans le cadre de la loi CHIPS and Science 2022. L'attribution fait suite au protocole d'accord préliminaire sur la diligence raisonnable du ministère américain du Commerce. De plus, Polar a annoncé la vente d'un financement en fonds propres de 175 millions de dollars à Prysm Capital et Niobrara Capital, ce qui en fait une fonderie majoritairement détenue aux États-Unis.
- En mai 2024, Gerdau, un important producteur d'acier, a dévoilé son intention d'étendre ses opérations au Mexique et d'augmenter sa capacité de 600 000 tonnes/an d'aciers spéciaux. Cette expansion stratégique devrait avoir une influence positive sur le secteur automobile local.
- En avril 2024, BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation a annoncé un investissement de 21 millions USD dans le cadre d'une expansion dans le nord-ouest de la Louisiane visant à rationaliser les chaînes d'approvisionnement des secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie et de l'ingénierie. Cela devrait créer 49 nouveaux emplois sur le site et 96 nouveaux emplois indirects dans la région du nord-ouest des États-Unis.
- En juillet 2021, Shyam Metssalics and Energy Limited a révélé une production de 5,71 MTPA d'acier et de ferro-alliages, avec une utilisation des capacités de 90 à 95 %. Les pays exportateurs de ferrosilicium de la société comprennent les États-Unis, le Japon, l'Italie, la Corée du Sud, le Népal et le Bangladesh.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 4613
- Published Date: Feb 24, 2023
- Report Format: PDF, PPT
