Perspectives du marché des équipements de cogénération :
Le marché des équipements de cogénération représentait plus de 30,14 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 68,78 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 8,6 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des équipements de cogénération est estimée à 32,47 milliards USD.
Clé Équipement de cogénération Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché des équipements de cogénération avec une part de marché de 41,2 %, propulsée par une industrialisation et un développement économique rapides, et qui maintient une forte croissance sur la période 2026-2035.
Analyses sectorielles :
- Le segment des équipements de cogénération de grande capacité devrait détenir une part de marché de 61,2 % d’ici 2035, grâce à sa rentabilité et à sa capacité à optimiser l’utilisation du combustible pour une productivité accrue.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation des coûts de l'énergie
- Progrès technologiques
Défis majeurs :
- Coût d'investissement initial élevé
- Obstacles politiques et réglementaires
- Acteurs clés : Tecogen, Kawasaki heavy industries Ltd, Robert BOSCH Gmbh, Siemens, General Electric, Clarke Energy, 2G Energy AG, Sundrop Fuels Inc., Mitsubishi heavy industries Ltd, A.B. HOLDING S.P.A..
Mondial Équipement de cogénération Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 30,14 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 32,47 milliards USD
- Taille du marché projetée : 68,78 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 8,6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 41,2 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour
Last updated on : 26 August, 2025
L'importance croissante accordée au développement durable et au recyclage des ressources énergétiques a considérablement accru la demande d'équipements de cogénération. L'expansion rapide des infrastructures gazières mondiales a encore accru le besoin de ce système, qui optimise la production d'énergie en générant plusieurs formes d'énergie au sein d'une même centrale, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.
De plus, la recherche et le développement continus des principaux acteurs du marché des équipements de cogénération ont permis des avancées technologiques dans ce domaine, permettant une production d'énergie plus élevée grâce à des systèmes intégrés. D'autre part, l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) a entraîné une hausse significative de la demande d'électricité, augmentant ainsi le besoin d'équipements de cogénération pour améliorer la production d'énergie et répondre à ces nouvelles exigences.
Les initiatives gouvernementales proposant des incitations et des programmes ont considérablement favorisé l'adoption d'équipements de cogénération pour répondre à la demande énergétique croissante. Par exemple, le gouvernement fédéral américain accorde un crédit d'impôt sur les émissions de 10 % pour les systèmes de cogénération admissibles. En vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, le programme de l'article 48C prévoit un crédit d'impôt sur les investissements de 30 % pour les projets d'équipements de cogénération admissibles, encourageant ainsi les entreprises à investir dans cette technologie écoénergétique. De même, la Commission européenne a proposé des mesures visant à assouplir la réglementation en matière d'aides d'État, permettant aux pays membres d'accorder des subventions, des avantages fiscaux et d'autres incitations financières aux projets de technologies propres, notamment la cogénération. Par exemple, la Commission européenne a approuvé un programme d'aides d'État tchèque de 3,50 milliards de dollars pour soutenir la production d'électricité à partir de centrales de cogénération à haut rendement, nouvelles ou modernisées.
Ce programme devrait permettre de compenser les émissions d'environ 9,3 millions de tonnes de CO2 par an, démontrant ainsi l'impact potentiel de ces incitations sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le besoin urgent d'atténuer la dégradation de l'environnement et de réduire la consommation de combustibles fossiles a accéléré le déploiement des systèmes de cogénération, qui produisent de multiples formes d'énergie, comme l'électricité et l'énergie thermique utile, à partir d'une seule source.
Les combustibles couramment utilisés dans ces systèmes sont le gaz naturel, le diesel et le biogaz, tandis que les productions énergétiques englobent l'énergie thermique, l'énergie solaire éolienne et l'électricité. Les pays développés ont notamment opéré une transition massive vers les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique et la pollution environnementale. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des équipements de cogénération, positionnant la cogénération comme une solution essentielle pour une production d'énergie efficace et durable.
En général, une seule usine produit de l'électricité tout en récupérant la chaleur résiduelle grâce à des turbines à vapeur, puis à des turbines à gaz, afin de maximiser la production d'énergie. Cette approche optimise l'utilisation de l'espace et des équipements, ce qui se traduit par une production d'énergie plus élevée et une augmentation des revenus au fil du temps. Les systèmes de cogénération maximisent leur rendement thermique jusqu'à 90 %, avec environ 35 à 55 % de l'énergie totale convertie en électricité et environ 50 % utilisée sous forme de chaleur. Les 10 % restants représentent les pertes énergétiques inhérentes au processus. Ce système est largement accepté en raison des méthodes de production d'énergie conventionnelles.
De plus, la cogénération améliore la sécurité énergétique en maximisant l'utilité et la fiabilité, ce qui accroît encore sa demande sur le marché. Le besoin mondial croissant d'infrastructures gazières a considérablement stimulé l'adoption de la technologie de cogénération, la positionnant comme un facteur clé de croissance du marché des équipements de cogénération.
Moteurs de croissance et défis du marché des équipements de cogénération :
Moteurs de croissance
- Hausse des coûts de l'énergie : La volatilité croissante du marché des équipements de cogénération et la hausse du coût de l'énergie accroissent la demande en systèmes de cogénération. La cogénération offre une solution rentable pour la production d'électricité et d'énergie thermique sur site. Un système de cogénération produit de l'électricité en produisant simultanément de l'électricité et en captant la chaleur résiduelle pour le chauffage ou la climatisation. De plus, il aide les entreprises et les institutions à réduire leur dépendance au réseau électrique, réduisant ainsi leurs coûts énergétiques globaux et améliorant leurs performances financières. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les systèmes de cogénération peuvent atteindre un rendement énergétique global de 65 à 90 %, nettement supérieur au rendement d'environ 36 % des centrales thermiques conventionnelles à combustibles fossiles. Cette efficacité accrue se traduit par des économies substantielles pour les utilisateurs.
De plus, l'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) indique que des systèmes d'efficacité énergétique sophistiqués dans les secteurs commercial et industriel peuvent réduire la consommation d'énergie de 20 % ou plus, contribuant ainsi à la réduction des coûts. De plus, les projets de cogénération présentent un retour sur investissement intéressant, notamment dans les régions où les prix de l'électricité sont élevés. Par exemple, en mars 2024, les prix de l'électricité commerciale en Pologne, en Italie et au Royaume-Uni étaient les plus élevés, dépassant 0,40 USD par kWh. De même, les prix de l'électricité domestique en Europe ont connu une hausse significative, l'Italie ayant enregistré une hausse de 30 % entre septembre et octobre 2022, atteignant 0,76 USD par kWh. Une étude de cas de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) montre que les investisseurs recherchent souvent des périodes de retour sur investissement courtes, de 2 à 4 ans, privilégiant les installations de conversion à faibles coûts d'investissement. Ces facteurs soulignent la visibilité économique des projets de cogénération sur les marchés de l'énergie à coût élevé.
De même, une étude menée par Combined Heat and Power Alliance aux États-Unis a révélé que les projets de cogénération commerciaux et industriels atteignent souvent des périodes de retour sur investissement de 3 à 5 ans, ce qui en fait des investissements intéressants pour les entreprises en quête de réductions de coûts à long terme. Par exemple, Thermal Energy International indique des périodes de retour sur investissement nettes typiques de 2 à 5 ans pour ses solutions de cogénération. De même, l'ACEEE note que la période de retour sur investissement simple typique d'un projet de cogénération est d'environ 5 ans. Par conséquent, avec un potentiel d'économies substantielles et des délais d'amortissement relativement courts, les systèmes de cogénération constituent une option intéressante pour atténuer la hausse des coûts de l'énergie et améliorer la performance financière à long terme des utilisateurs dans divers secteurs et régions.
- Progrès technologiques : L'amélioration continue de la technologie de cogénération accroît l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité du système de cogénération. La nécessité d'optimiser la consommation de carburant et de réduire les coûts d'exploitation, les politiques environnementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les progrès dans l'intégration des systèmes de cogénération aux sources renouvelables et aux réseaux intelligents, ainsi que la concurrence sur le marché de l'énergie, renforcent le besoin de solutions énergétiques plus efficaces et plus fiables. Selon l'EPA américaine, les véhicules électriques ne produisent aucune émission de gaz d'échappement. Les véhicules électriques constituent une alternative plus propre aux voitures à essence. Les véhicules électriques alimentés par de l'électricité issue de sources renouvelables comme le solaire ou l'éolien ne produisent aucune émission, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. L'amélioration continue des technologies de cogénération optimise les performances des systèmes et les rend plus attractifs pour un plus large éventail de secteurs. Des innovations telles que les microturbines, les piles à combustible et la cogénération élargissent le champ d'application des équipements de cogénération, les rendant plus accessibles et plus attractifs pour un large éventail de secteurs. Par exemple, les systèmes de micro-cogénération, généralement de moins de 5 kWe, peuvent être installés dans les habitations ou les petites entreprises pour produire de l'électricité en complément de la chaleur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Ces avancées technologiques contribuent à la croissance du marché des équipements de cogénération en offrant des solutions énergétiques plus efficaces et plus polyvalentes.
Défis
- Coût d'investissement initial élevé : L'adoption généralisée des équipements de cogénération est souvent freinée par l'investissement initial important requis pour l'installation et la mise en service. Ces systèmes impliquent des coûts d'infrastructure importants, notamment l'acquisition de moteurs principaux tels que des turbines ou des moteurs à gaz, des générateurs, des récupérateurs de chaleur et des systèmes de contrôle avancés. Pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations disposant de budgets d'investissement limités, ces dépenses initiales élevées peuvent constituer un obstacle financier, limitant l'adoption des équipements de cogénération sur le marché et ralentissant le déploiement de cette technologie.
- Obstacles politiques et réglementaires : Des variations régionales ont été observées en matière de réglementation. Dans certaines régions, l'absence de législation de soutien ou d'incitations financières freine la mise en œuvre de ces technologies. Par exemple, si la directive de l'Union européenne sur la cogénération vise à promouvoir la cogénération en obligeant les États membres à analyser et à rendre compte de leur utilisation de la cogénération, le degré de soutien et de mise en œuvre varie selon les pays.
De plus, des réglementations environnementales strictes et des processus d'approbation complexes peuvent entraîner des retards et des coûts supplémentaires pour les projets, ce qui dissuade encore davantage les adoptants potentiels. Aux États-Unis, la loi sur les politiques de réglementation des services publics encourage la cogénération en obligeant les services publics à acheter de l'électricité auprès de producteurs plus performants. Cependant, l'efficacité de ces politiques peut varier d'un État à l'autre, ce qui entraîne un soutien inégal aux projets de cogénération. Ces incohérences réglementaires et ces obstacles procéduraux peuvent freiner considérablement la croissance et l'adoption des systèmes de cogénération.
Taille et prévisions du marché des équipements de cogénération :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
8,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
30,14 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
68,78 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation du marché des équipements de cogénération :
Capacité (Haute et Moyenne Capacité)
Le segment de la haute capacité devrait détenir plus de 61,2 % de parts de marché des équipements de cogénération d'ici 2035, grâce à sa faisabilité et à sa rentabilité. L'optimisation de la productivité est un facteur crucial pour optimiser l'utilisation du combustible ou du gaz, et ainsi minimiser les coûts de production globaux. Les centrales de cogénération de grande capacité offrent des capacités de production d'électricité importantes, fournissant de l'électricité et de l'énergie thermique à divers utilisateurs finaux, notamment les exploitations industrielles, les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains et les réseaux de distribution. Ces systèmes à grande échelle offrent des économies d'échelle, une efficacité opérationnelle accrue et des services de soutien au réseau, contribuant ainsi à une plus grande sécurité énergétique, à une meilleure stabilité du réseau et à une durabilité environnementale accrue aux niveaux régional et national.
Par ailleurs, les systèmes de cogénération de moyenne capacité devraient gagner en popularité au cours de la période projetée. Ils sont parfaitement adaptés pour répondre aux besoins énergétiques des exploitations industrielles de taille moyenne, des grands complexes commerciaux et des complexes multi-bâtiments. Ces systèmes offrent des capacités de production d'électricité substantielles, permettant de couvrir l'ensemble des besoins en énergie électrique et thermique d'une seule installation ou de plusieurs sites interconnectés.
La mise en œuvre d'installations de cogénération de cette envergure améliore la fiabilité énergétique, la résilience et les économies de coûts, ce qui en fait des solutions intéressantes pour les entreprises de taille moyenne souhaitant optimiser leur consommation d'énergie et réduire leurs dépenses d'exploitation. Par exemple, le projet de cogénération de Fort Saskatchewan, en Alberta (Canada), illustre un système de cogénération de taille moyenne. Il peut produire 118 MW d'électricité et 100 tonnes de vapeur par heure, alimentant ainsi les activités de Dow Chemical Canada. En intégrant la production d'électricité et de vapeur, la centrale améliore l'efficacité énergétique et la fiabilité du complexe industriel.
Combustibles (gaz naturel, biogaz, résidentiel et charbon)
Le gaz naturel occupera une part importante du marché des équipements de cogénération au cours de la période de prévision, principalement en raison de sa large disponibilité, de la demande croissante de production d'électricité fiable et efficace, de sa disponibilité et de son accessibilité croissantes, de sa rentabilité et de ses avantages environnementaux par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Sa combustion produit des émissions de dioxyde de carbone inférieures à celles du charbon et du pétrole, conformément aux efforts mondiaux visant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la centrale électrique de Grain, au Royaume-Uni, exploite une centrale à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 1 275 MW qui utilise le gaz naturel pour atteindre un rendement élevé et réduire les émissions. De plus, le rendement énergétique effectif du gaz naturel améliore l'efficacité opérationnelle, consolidant ainsi sa position de choix privilégié pour les systèmes de cogénération.
De plus, les incitations et réglementations gouvernementales encourageant l'adoption de sources d'énergie propres renforcent le besoin de systèmes de cogénération au gaz naturel. Par ailleurs, le diesel devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation généralisée dans les zones reculées et pour les applications de production d'électricité de secours. La biomasse et le biogaz devraient également occuper une place importante, grâce à l'intérêt croissant pour les énergies renouvelables et la valorisation des déchets. La consommation mondiale de gaz devrait augmenter de 60 %, tirée par la croissance économique en Asie et les efforts de réduction des émissions dans l'industrie lourde et les transports.
Notre analyse approfondie du marché mondial des équipements de cogénération comprend les segments suivants :
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Capacité |
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Carburant |
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Technologie |
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Application |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des équipements de cogénération :
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des équipements de cogénération devrait représenter environ 41,2 % des revenus d'ici fin 2035, grâce à une industrialisation et un développement économique rapides. À l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord est un producteur et un consommateur d'électricité majeur. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records dans les années à venir. Plus précisément, l'EIA prévoit que le prix de l'électricité aux États-Unis sera supérieur de 3 % à celui de 2024.
Cette augmentation prévue est attribuée à des facteurs tels que l'expansion des centres de données, la croissance du secteur manufacturier et l'électrification des transports et des bâtiments. D'autre part, la croissance démographique de la région a considérablement accru les besoins en biens et services, intensifiant ainsi la demande énergétique. Tout en atténuant l'impact environnemental, les industries adoptent de plus en plus d'équipements de cogénération. Cette technologie permet la production efficace de multiples sources d'énergie au sein des unités de production, permettant ainsi aux industries d'optimiser leur utilisation de l'énergie, d'accroître leur efficacité opérationnelle et de contribuer aux efforts de développement durable visant à réduire le réchauffement climatique.
À plus long terme, les Perspectives énergétiques annuelles 2023 de l'EIA prévoient que la consommation d'énergie des États-Unis augmentera de 0 % à 15 % d'ici 2050, sous l'effet de la croissance économique et démographique, ainsi que de l'augmentation des déplacements, ce qui compensera les améliorations en matière d'efficacité énergétique. Par ailleurs, le Canada favorise activement l'adoption et le développement d'équipements de cogénération dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la santé, le pétrole et le gaz, et l'agroalimentaire, afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts. Ces projections soulignent la demande croissante d'électricité dans le secteur industriel, soulignant l'importance cruciale de stratégies efficaces de production et de consommation d'énergie pour répondre aux besoins futurs.
Analyse du marché européen
L'Europe détient une part substantielle du marché des équipements de cogénération au cours de la période de prévision. La région devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à l'abondance de gaz naturel dans des économies clés comme la Russie et l'Allemagne. Le ministère russe du Développement économique indique que la production de gaz devrait atteindre 666,7 milliards de mètres cubes en 2024 et 695,4 milliards de mètres cubes en 2025. L'Allemagne a produit environ 3,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette abondance de gaz naturel joue un rôle important dans les équipements de cogénération.
En zone urbaine, les contraintes d'espace et de coût, ainsi que les réglementations environnementales strictes, devraient stimuler la demande d'équipements de cogénération. Malgré l'importante capacité de production d'électricité de l'Europe, certaines économies continuent de représenter une part importante des importations mondiales d'électricité. Si la région intègre activement des sources d'énergie alternatives, le gaz naturel reste le principal combustible pour la production d'électricité, renforçant ainsi son rôle dans le paysage énergétique européen.
De plus, des organismes gouvernementaux, dont l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mettent en œuvre des programmes d'incitation pour promouvoir l'adoption de sources d'énergie naturelles dans diverses régions. Plusieurs pays membres de l'OCDE offrent des incitations fiscales sur les sociétés (IS) pour soutenir les investissements dans les projets d'énergies renouvelables, notamment l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et la géothermie. Les tarifs de rachat garantissaient aux producteurs d'énergie renouvelable un paiement fixe pour l'électricité qu'ils produisaient sur une période déterminée.
Principaux acteurs du marché des équipements de cogénération :
- Robert BOSCH GmbH
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Siemens
- General Electric
- Clarke Energy
- 2G Energy AG
- Sundrop Fuels Inc.
- 2G Energy
- Cummins Inc.
- Ameresco
- GE Vernova
- Indeck Power Equipment Company
Les principaux acteurs du marché des équipements de cogénération investissent activement dans le développement de produits pour accroître leur présence sur le marché. Les grandes entreprises recherchent également des partenariats stratégiques et des acquisitions pour élargir leur clientèle et leur couverture géographique.
Développements récents
- En mars 2025, le secteur de la cogénération exhorte les décideurs politiques de l'UE à donner la priorité au principe « Efficacité énergétique avant tout » de la Commission européenne, à l'intégration des systèmes énergétiques et à la diversification de l'approvisionnement énergétique, piliers essentiels d'un cadre global de sécurité d'approvisionnement. COGEN Europe salue les discussions du Conseil « Transports, Télécommunications et Énergie » (Énergie) sur l'architecture de sécurité énergétique de l'UE.
- En novembre 2024, Tecogen Inc., une entreprise d'énergie propre qui fournit des équipements de production d'électricité, de chauffage et de climatisation sur site ultra-efficaces et propres, a annoncé des commandes pour douze systèmes de cogénération répartis sur plusieurs bâtiments. Ces commandes ont été générées grâce aux partenariats de Tecogen avec les développeurs de projets.
- Report ID: 7388
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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