Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du équipements de cogénération était de 24,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 85,2 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des équipements de cogénération est évaluée à 26,8 milliards USD.
L'accent croissant mis sur le développement durable et le recyclage des ressources énergétiques a considérablement accru la demande d'équipements de cogénération. L'expansion rapide des infrastructures gazières mondiales a encore accru le besoin de ce système, qui optimise la production d'énergie en générant plusieurs formats d'énergie au sein d'une seule usine, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.
De plus, la recherche et le développement continus par les principaux acteurs du marché des équipements de cogénération ont conduit à des avancées technologiques dans le domaine de la cogénération, permettant une production d'énergie plus élevée grâce à des systèmes intégrés. D'autre part, l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) a entraîné une augmentation significative de la demande d'électricité, renforçant ainsi le besoin d'équipements de cogénération pour améliorer la production d'énergie et répondre à ces nouvelles exigences.
Les initiatives gouvernementales proposant des incitations et des programmes ont considérablement favorisé l'adoption d'équipements de cogénération pour répondre à la demande énergétique croissante. Par exemple, le gouvernement fédéral américain accorde un ITC de 10 % pour les systèmes de cogénération qualifiés. En vertu de la Loi sur la réduction de l'inflation, le programme de l'article 48C prévoit un CTI de 30 % pour les projets d'équipement de cogénération éligibles, encourageant les entreprises à investir dans cette technologie économe en énergie. De même, la Commission européenne a proposé des mesures pour assouplir la réglementation sur les aides d'État, permettant aux pays membres d'accorder des subventions, des avantages fiscaux et d'autres incitations financières pour les projets de technologies propres, y compris le système de cogénération. Par exemple, la Commission européenne a approuvé un programme d'aide d'État tchèque de 3,50 milliards USD pour soutenir la production d'électricité à partir de centrales de cogénération à haut rendement nouvelles et modernisées.
Ce programme devrait compenser les émissions d'environ 9,3 millions de tonnes de CO2 par an, démontrant l'impact potentiel de telles incitations sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le besoin urgent d'atténuer la dégradation de l'environnement et de réduire la consommation de combustibles fossiles a encore accéléré le déploiement de systèmes de cogénération, qui produisent plusieurs formes d'énergie telles que l'électricité et l'énergie thermique utile à partir d'une seule source de combustible.
Les carburants couramment utilisés dans ces systèmes comprennent le gaz naturel, le diesel et le biogaz, tandis que les productions d'énergie englobent l'énergie thermique, solaire, éolienne et électrique. Les pays développés ont notamment opté pour des sources d’énergie renouvelables à grande échelle pour lutter contre le changement climatique et la pollution de l’environnement. Tous ces facteurs stimulent collectivement la croissance du marché des équipements de cogénération, positionnant la cogénération comme une solution cruciale pour une production d'énergie efficace et durable.
En règle générale, une seule usine de fabrication génère de l'électricité tout en récupérant la chaleur perdue via des turbines à vapeur, suivies de turbines à gaz, pour maximiser la production d'énergie. Cette approche optimise l’utilisation de l’espace et des équipements, conduisant à une production d’énergie plus élevée et à une augmentation des revenus au fil du temps. Les systèmes de cogénération maximisent leur efficacité thermique jusqu'à 90 %, avec environ 35 à 55 % de l'énergie totale convertie en électricité et environ 50 % utilisée comme chaleur. Les 10 % restants représentent les pertes d'énergie inhérentes au procédé. Ce système est largement accepté en raison des méthodes conventionnelles de production d'énergie.
En outre, la cogénération améliore la sécurité énergétique en maximisant l'utilité et la fiabilité, renforçant ainsi son besoin sur le marché. Le besoin mondial croissant en infrastructures gazières a considérablement motivé l'adoption de la technologie de cogénération, la positionnant comme un facteur clé de la croissance du marché des équipements de cogénération.
Marché des équipements de cogénération : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Croissance des coûts de l'énergie : la volatilité croissante du marché des équipements de cogénération et l'augmentation du coût de l'énergie augmentent la demande de systèmes d'équipement de cogénération. Le système de cogénération offre une solution rentable pour la production d’électricité sur site et la production d’énergie thermique. Un système de cogénération produit de l'électricité en produisant simultanément de l'électricité et en capturant la chaleur perdue pour le chauffage ou le refroidissement. En outre, il aide les entreprises et les institutions à réduire leur dépendance à l’électricité fournie par le réseau, réduisant ainsi les coûts énergétiques globaux et améliorant leurs performances financières. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les systèmes de cogénération peuvent atteindre une efficacité énergétique globale de 65 à 90 %, nettement supérieure à l'efficacité d'environ 36 % des centrales électriques conventionnelles à combustibles fossiles. Cette efficacité accrue se traduit par des économies substantielles pour les utilisateurs.
En outre, l'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) rapporte que les systèmes sophistiqués d'efficacité énergétique dans les secteurs commercial et industriel peuvent minimiser la consommation d'énergie de 20 % ou plus, contribuant ainsi à des réductions de coûts. De plus, les projets de cogénération présentent un retour sur investissement attractif, en particulier dans les régions où les prix de l'électricité sont élevés. Par exemple, en mars 2024, les prix de l'électricité commerciale dans les pays européens comme la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni étaient les plus élevés, dépassant 0,40 USD par kWh. De même, les prix de l’électricité domestique en Europe ont connu une augmentation significative, l’Italie ayant connu une hausse de 30 % entre septembre et octobre 2022, pour atteindre 0,76 USD par kWh. Une étude de cas réalisée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) montre que les investisseurs recherchent souvent des périodes de récupération courtes, de 2 à 4 ans, en privilégiant les usines de conversion à faibles coûts d'investissement. Ces facteurs soulignent la visibilité économique des projets de cogénération sur les marchés énergétiques à coût élevé.
De même, une recherche menée par Combined Heat and Power Alliance aux États-Unis a révélé que les projets de cogénération commerciaux et industriels atteignent souvent des périodes de retour sur investissement comprises entre 3 et 5 ans, ce qui en fait des investissements attrayants pour les entreprises cherchant des réductions de coûts à long terme. Par exemple, Thermal Energy International republie les retours sur investissement nets typiques des projets allant de 2 à 5 ans pour leurs solutions de cogénération et de cogénération. De même, l’ACEEE note qu’une période de récupération simple typique pour un projet de cogénération est d’environ 5 ans. Par conséquent, avec un potentiel d'économies substantielles et des délais de récupération relativement courts, les systèmes de cogénération présentent une option intéressante pour atténuer la hausse des coûts de l'énergie et améliorer la performance financière à long terme des utilisateurs dans diverses industries et régions.
- Progrès technologiques : l'amélioration continue de la technologie de cogénération augmente l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité du système de cogénération. La nécessité d'optimiser la consommation de carburant et de réduire les coûts d'exploitation, les politiques environnementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les progrès dans l'intégration des systèmes de cogénération avec des sources renouvelables et des réseaux intelligents, ainsi que le marché de l'énergie compétitif renforcent le besoin de solutions énergétiques plus efficaces et plus fiables. Selon l’EPA des États-Unis, les véhicules électriques ne produisent aucune émission d’échappement. Les véhicules électriques comme alternative plus propre aux voitures à essence. Les véhicules électriques alimentés par de l'électricité provenant de sources renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne ne produisent aucune émission, ce qui réduit considérablement la dépendance aux combustibles fossiles.
L'amélioration continue de la technologie de cogénération améliore les performances des systèmes, les rendant ainsi plus attrayants pour un plus large éventail d'industries. Des innovations telles que les microturbines, les piles à combustible et la cogénération élargissent le champ d'application des équipements de cogénération, les rendant plus accessibles et plus attrayants pour un large éventail d'industries. Par exemple, les systèmes de micro-cogénération, qui font généralement moins de 5 kWe, peuvent être installés dans des maisons ou des petites entreprises pour produire de l'électricité en plus de la chaleur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Ces améliorations technologiques contribuent à la croissance du marché des équipements de cogénération en fournissant des solutions énergétiques plus efficaces et plus polyvalentes.
Défis
- Coût d'investissement initial élevé : l'adoption généralisée des équipements de cogénération est souvent entravée par l'investissement initial substantiel requis pour l'installation et la mise en service. Ces systèmes impliquent des coûts d'infrastructure importants, notamment l'achat de moteurs principaux tels que des turbines ou des moteurs à gaz, des générateurs, des unités de récupération de chaleur et des systèmes de contrôle améliorés. Pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations disposant de budgets d'investissement limités, ces dépenses initiales élevées peuvent constituer un obstacle financier, limitant l'adoption du marché des équipements de cogénération et ralentissant le déploiement de la technologie de cogénération.
- Obstacles politiques et réglementaires : Des variations régionales ont été observées en matière de questions réglementaires. Dans certaines régions, l’absence de législation favorable ou d’incitations financières entrave la mise en œuvre de ces technologies. Par exemple, alors que la directive de l'Union européenne sur la cogénération vise à promouvoir la cogénération en obligeant les États membres à analyser et à rendre compte de leur utilisation de la cogénération, le degré de soutien et de mise en œuvre varie selon les pays.
De plus, des réglementations environnementales strictes et des processus d’approbation complexes peuvent entraîner des retards dans les projets et une augmentation des coûts, dissuadant encore davantage les adoptants potentiels. Aux États-Unis, la Public Utility Regulatory Political Act encourage la cogénération en obligeant les services publics à acheter de l’électricité auprès de producteurs plus efficaces. Cependant, l’efficacité de ces politiques peut varier selon les États, conduisant à un soutien incohérent aux projets de cogénération. Ces incohérences réglementaires et obstacles procéduraux peuvent entraver considérablement la croissance et l'adoption des systèmes de cogénération.
Marché des équipements de cogénération : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
24,4 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
85,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des équipements de cogénération
Capacité (capacité élevée et capacité moyenne)
Le segment de grande capacité devrait détenir plus de 61,2 % de part de marché des équipements de cogénération d'ici 2037, en raison de sa faisabilité et de sa rentabilité. Maximiser la productivité est un facteur crucial pour optimiser la consommation de carburant ou de gaz, minimisant ainsi les coûts de production globaux. Les centrales de cogénération de grande capacité offrent d'importantes capacités de production d'électricité, fournissant à la fois de l'électricité et de l'énergie thermique à divers utilisateurs finaux, notamment les opérations industrielles, les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains et les réseaux de services publics. Ces systèmes à grande échelle permettent des économies d'échelle, une efficacité opérationnelle améliorée et des services d'assistance au réseau, contribuant ainsi à une plus grande sécurité énergétique, à une meilleure stabilité du réseau et à une durabilité environnementale accrue aux niveaux régional et national.
En outre, les systèmes de cogénération de capacité moyenne devraient gagner du terrain au cours de la période projetée. Ils sont bien adaptés pour répondre aux demandes énergétiques des opérations industrielles de taille moyenne, des grands complexes commerciaux et des campus multi-bâtiments. Ces systèmes offrent d'importantes capacités de production d'électricité, permettant une couverture complète des besoins en énergie électrique et thermique au sein d'une seule installation ou sur plusieurs sites interconnectés.
La mise en œuvre d'installations de cogénération de cette envergure améliore la fiabilité énergétique, la résilience et les économies de coûts, ce qui en fait des solutions attrayantes pour les entreprises de taille moyenne qui cherchent à optimiser leur consommation d'énergie et à réduire leurs dépenses opérationnelles. Par exemple, le plan de cogénération de Fort Saskatchewan, en Alberta, au Canada, illustre un système de cogénération à moyenne échelle. Cela peut produire 118 MW d'électricité et 100 tonnes de vapeur par heure, fournissant ainsi de l'énergie aux opérations de Dow Chemical Canada. En intégrant la production d'électricité et de vapeur, l'usine améliore l'efficacité énergétique et la fiabilité du complexe industriel.
Carburant (gaz naturel, biogaz, résidentiel et charbon)
Le gaz naturel détiendra une part substantielle du marché des équipements de cogénération au cours de la période de prévision, principalement en raison de sa disponibilité généralisée, de la demande croissante de production d'électricité fiable et efficace, associée à une disponibilité et une consommation croissantes. l’abordabilité du gaz naturel, la rentabilité et les avantages environnementaux par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Sa combustion entraîne des émissions de dioxyde de carbone inférieures à celles du charbon et du pétrole, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la Grain Power Station au Royaume-Uni exploite une centrale à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 1 275 MW qui utilise le gaz naturel pour atteindre un rendement élevé et réduire les émissions. De plus, le kilométrage effectif fourni par le gaz naturel améliore l'efficacité opérationnelle, renforçant ainsi sa position en tant que choix privilégié pour les systèmes de cogénération.
De plus, les incitations et réglementations gouvernementales encourageant l'adoption de sources d'énergie propres renforcent encore davantage le besoin de systèmes de cogénération basés sur le gaz naturel. D’autre part, le diesel devrait connaître un taux de croissance constant au cours de la période de prévision, en raison de sa large utilisation dans les zones reculées et des applications de production d’énergie de secours. La biomasse et le biogaz devraient également occuper une place importante, en raison de l’attention croissante portée aux sources d’énergie renouvelables et à l’utilisation des déchets. La consommation mondiale de gaz devrait augmenter de 60 %, sous l'effet de la croissance économique en Asie et des efforts visant à réduire les émissions de l'industrie lourde et des transports.
Notre analyse approfondie du marché mondial des équipements de cogénération inclut les segments suivants :
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Capacité |
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Carburant |
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Technologie |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des équipements de cogénération – Synopsis régional
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des équipements de cogénération est sur le point de capter une part des revenus d'environ 41,2 % d'ici la fin 2037, grâce à une industrialisation et un développement économique rapides. À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord est un producteur et consommateur essentiel d’électricité. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation d’énergie aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records dans les années à venir. Plus précisément, l'EIA prévoit que le prix de l'électricité aux États-Unis sera 3 % plus élevé qu'en 2024.
Cette augmentation anticipée est attribuée à des facteurs tels que l'expansion des centres de données, la croissance de l'industrie manufacturière et l'électrification des transports et des bâtiments. D'un autre côté, la population croissante de la région a considérablement accru les besoins en biens et services, intensifiant ainsi la demande énergétique tout en atténuant l'impact environnemental. Les industries adoptent de plus en plus d'équipements de cogénération. Cette technologie permet de générer efficacement plusieurs sources d'énergie au sein des unités de fabrication, permettant ainsi aux industries d'optimiser l'utilisation de l'énergie, d'augmenter l'efficacité opérationnelle et de contribuer aux efforts de développement durable visant à réduire le réchauffement climatique.
À plus long terme, les perspectives énergétiques annuelles 2023 de l'EIA prévoient que la consommation d'énergie aux États-Unis augmentera entre 0 % et 15 % d'ici 2050, sous l'influence de la croissance économique et démographique, ainsi que de l'augmentation des déplacements, compensant ainsi les améliorations de l'efficacité énergétique. D'autre part, le Canada fait activement progresser l'adoption et le développement d'équipements de cogénération dans divers secteurs, notamment la fabrication, les soins de santé, le pétrole et l'industrie. le gaz et la transformation des aliments pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts. Ces projections soulignent le besoin croissant d'électricité dans le secteur industriel, ainsi que la nécessité cruciale de stratégies efficaces de production et de consommation d'énergie pour répondre aux besoins futurs.
Analyse du marché européen
L'Europe détient une part substantielle du marché des équipements de cogénération au cours de la période de prévision. La région devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la disponibilité abondante de gaz naturel dans des économies clés telles que la Russie et l'Allemagne. Le ministère russe du Développement économique affirme que la production de gaz devrait atteindre 666,7 milliards de mètres cubes en 2024 et 695,4 milliards de mètres cubes en 2025. L'Allemagne a produit environ 3,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette disponibilité abondante de gaz naturel joue un rôle important dans les équipements de cogénération.
Dans les zones urbaines, les contraintes d'espace et de coût, ainsi que les réglementations environnementales strictes, devraient stimuler la demande d'équipements de cogénération. Malgré l’importante capacité de production d’électricité de l’Europe, certaines économies continuent de représenter une part importante des importations mondiales d’électricité. Alors que la région intègre activement les sources d'énergie alternatives, le gaz naturel reste le principal combustible pour la production d'électricité, renforçant ainsi son rôle dans le paysage énergétique européen.
De plus, des organismes gouvernementaux, notamment l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mettent en œuvre des programmes d'incitation pour promouvoir l'adoption de sources d'énergie naturelles dans diverses régions. Plusieurs pays membres de l’OCDE proposent des incitations fiscales sur le revenu des sociétés (CIT) pour soutenir les investissements dans des projets d’énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et géothermique. Les FIT garantissent aux producteurs d'énergie renouvelable un paiement fixe pour l'électricité qu'ils produisent sur une période spécifiée.
Entreprises dominant le marché des équipements de cogénération
- Robert BOSCH Gmbh
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Siemens
- General Electric
- Clarke Énergie
- 2G Energy AG
- Sundrop Fuels Inc.
- Énergie 2G
- Cummins Inc.
- Ameresco
- GE Vernova
- Indeck Power Equipment Company
Les principaux acteurs du marché des équipements de cogénération investissent activement dans le développement de produits pour accroître leur présence sur le marché. Les grandes entreprises recherchent également des partenariats et des acquisitions stratégiques pour élargir leur clientèle et leur portée géographique.
In the News
- En mars 2025, l'industrie de la cogénération exhorte les décideurs politiques de l'UE à donner la priorité au principe de l'efficacité énergétique d'abord de la Commission européenne, à l'intégration des systèmes énergétiques et à la diversification de l'approvisionnement énergétique en tant que piliers essentiels d'un cadre global de sécurité d'approvisionnement. COGEN Europe salue la discussion du Conseil Transports, Télécommunications et Énergie (Énergie) sur l'architecture de sécurité énergétique de l'UE.
- En novembre 2024, Tecogen Inc., une entreprise d'énergie propre qui fournit des équipements d'électricité, de chauffage et de refroidissement sur site ultra-efficaces et propres, a annoncé des commandes de douze systèmes de cogénération dans plusieurs bâtiments. Ces commandes ont été générées via les partenariats de développement de projets de Tecogen.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7388
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
