Taille et part du marché des équipements de transport et de distribution d’énergie électrique, par produit (câbles et lignes, appareillage de commutation, transformateurs, isolateurs et raccords, autres) ; Canal de vente – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Industrie des équipements de transport et de distribution d’énergie électrique – Portée régionale

Prévisions du marché APAC

On estime que l'industrie de l'Asie-Pacifique dominera la part majoritaire des revenus de 52,6 % d'ici 2037. La croissance du marché dans la région APAC est attribuée à l'urbanisation à grande échelle et à la demande croissante d'électricité. De nombreux gouvernements nationaux des pays de l’APAC investissent dans les villes intelligentes et les réseaux intelligents, ce qui nécessite des équipements de transport et de distribution. Par exemple, les Nations Unies ont estimé que Tokyo était la plus grande ville du monde avec 37 millions d'habitants, suivie de New Delhi et de Shanghai. La forte densité de population et l'augmentation du revenu disponible dans ces centres urbains stimulent la demande d'électricité, ce qui est en corrélation avec la croissance du secteur de l'énergie électrique et des équipements de distribution.

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique en Asie-Pacifique. Cette croissance est attribuée à des projets à grande échelle dans le pays nécessitant des équipements de distribution et de transport ainsi qu'une solide chaîne d'approvisionnement nationale. Par exemple, l’Observatoire de la complexité économique a indiqué que la Chine était le premier exportateur de machines et d’équipements électriques en 2022, avec des exportations estimées à 1 100 milliards de dollars. De plus, la Chine domine la chaîne d’approvisionnement mondiale des équipements solaires et a augmenté la proportion d’infrastructures solaires dans le pays, stimulant ainsi la demande d’équipements. Les investissements gouvernementaux dans les activités de modernisation du réseau, telles que les lignes de transport à ultra haute tension (UHV), ont permis au pays d'offrir des opportunités lucratives sur le marché. Par exemple, en septembre 2024, la Chine a annoncé l'achèvement du projet de transport d'électricité à ultra haute tension (UHV) de 750 kV dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

L'Inde est sur le point d'augmenter sa part de revenus sur le marché APAC d'ici la fin de la période de prévision. L’un des principaux moteurs de croissance du marché indien des équipements de transport et de distribution d’énergie électrique est la volonté du gouvernement d’augmenter la capacité d’énergie renouvelable. Par exemple, en avril 2023, le gouvernement a annoncé son intention d’ajouter 50 GW de capacité d’énergie renouvelable par an au cours des 5 prochaines années pour atteindre 500 GW d’ici 2030 et a lancé un appel d’offres de l’exercice 2023-24 à l’exercice 2027-28. Cela permet aux entreprises de tirer parti des opportunités et de fournir des équipements pour soutenir les efforts du pays visant à construire une solide infrastructure d'énergies renouvelables. De plus, la transition énergétique du pays offre des opportunités lucratives aux entreprises, car la taille des infrastructures à moderniser est considérablement importante. Par exemple, en février 2024, GE Vernova a annoncé avoir obtenu des commandes d'une valeur de plusieurs millions de dollars auprès de la Power Grid Corporation of India (PGCIL) pour fournir des réacteurs shunt de 765 kV pour divers projets de transmission dans le pays.

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique. Cette croissance rapide est attribuée aux investissements à grande échelle dans la modernisation du réseau menés par les États-Unis et le Canada. L’un des principaux moteurs est l’augmentation des investissements dans les parcs éoliens et solaires offshore qui nécessitent des équipements haute tension tels que des transformateurs et des appareillages de commutation. De plus, l'adoption de transformateurs intelligents dans les réseaux électriques explose, entraînant une augmentation de la demande d'équipements. Le secteur des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique est bien placé pour bénéficier de la volonté de résilience du réseau en Amérique du Nord en raison de la prévalence des ouragans, et il connaît une demande accrue de systèmes énergétiques robustes et de câbles souterrains capables de résister à des conditions difficiles.

Les États-Unis est en tête de la part de marché sur le marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique en Amérique du Nord. L’OEC a rapporté qu’en 2022, les États-Unis représentaient 181 milliards de dollars d’exportations et 449 milliards de dollars d’importations de produits électroniques. Le taux élevé des importations est dû au recours à grande échelle à des projets de modernisation du réseau dans le pays ainsi qu'à la construction d'une solide infrastructure d'énergie renouvelable. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement a annoncé 2 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer la protection du réseau contre les conditions météorologiques extrêmes et étendre le transport, ce qui devrait bénéficier à 38 projets dans 42 États visant à moderniser environ 1 600 milles de transport et à augmenter la capacité du réseau. Ces tendances favorables sont sur le point d'augmenter la part des bénéfices du marché aux États-Unis.

Le Canada devrait enregistrer une croissance rapide du marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique et augmenter sa part des revenus d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est due à un environnement réglementaire favorable qui permet aux entreprises d’investir dans la construction d’une solide infrastructure d’énergies renouvelables. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement a annoncé un financement supplémentaire de 500 millions de dollars pour un programme d’électricité propre afin de soutenir les services publics locaux et les opérateurs de système qui s’efforcent de nettoyer leur électricité. Les entreprises tirent parti de l’écosystème réglementaire favorable au Canada pour améliorer leurs installations de fabrication. Par exemple, en juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé que le gouvernement local avait investi environ 22,8 millions USD dans le centre de simulation HVDC d'Hitachi Energy et dans la modernisation de l'usine de transformateurs.