Marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique : taille et prévisions par produit (câbles et lignes, appareillage de commutation, transformateurs, isolateurs et accessoires, autres) ; canaux de vente – tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

Marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le secteur de l'électricité en Asie-Pacifique devrait représenter la majeure partie des revenus (52,6 %) d'ici 2035. La croissance de ce marché dans la région Asie-Pacifique est attribuée à l'urbanisation massive et à la demande croissante en électricité. De nombreux gouvernements nationaux de la région investissent dans les villes et les réseaux intelligents, ce qui nécessite des équipements de transport et de distribution. Par exemple, les Nations Unies estiment que Tokyo est la plus grande ville du monde avec 37 millions d'habitants, suivie de New Delhi et de Shanghai. La forte densité de population et l'augmentation du revenu disponible dans ces centres urbains stimulent la demande en électricité, ce qui se traduit par la croissance du secteur des équipements de production et de distribution d'électricité.

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique en Asie-Pacifique. Cette croissance s'explique par les grands projets menés dans le pays, qui nécessitent des équipements de distribution et de transport, ainsi que par une chaîne d'approvisionnement nationale robuste. Par exemple, l'Observatoire de la complexité économique a indiqué que la Chine était le premier exportateur mondial de machines et d'équipements électriques en 2022, avec des exportations estimées à 1 100 milliards de dollars américains. De plus, la Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale des équipements solaires et a accru la part de son infrastructure solaire dans le pays, stimulant ainsi la demande d'équipements. Les investissements publics dans la modernisation du réseau, notamment les lignes de transport à très haute tension (THT), ont permis au pays d'offrir des opportunités lucratives sur le marché. À titre d'exemple, en septembre 2024, la Chine a annoncé l'achèvement du projet de ligne de transport d'électricité à très haute tension (THT) de 750 kV dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

L'Inde est en passe d'accroître sa part de marché dans la région Asie-Pacifique d'ici la fin de la période prévisionnelle. Un facteur clé de croissance du marché indien des équipements de transport et de distribution d'électricité est la volonté du gouvernement d'augmenter les capacités de production d'énergies renouvelables. Par exemple, en avril 2023, le gouvernement a annoncé son intention d'ajouter 50 GW de capacité de production d'énergie renouvelable par an pendant les cinq prochaines années, pour atteindre 500 GW d'ici 2030, et a lancé des appels d'offres pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028. Cette initiative permet aux entreprises de saisir des opportunités et de fournir les équipements nécessaires au développement d'une infrastructure d'énergies renouvelables robuste. Par ailleurs, la transition énergétique du pays offre des opportunités lucratives aux entreprises, compte tenu de l'ampleur considérable des infrastructures à moderniser. Ainsi, en février 2024, GE Vernova a annoncé avoir remporté des commandes de plusieurs millions de dollars auprès de la Power Grid Corporation of India (PGCIL) pour la fourniture de réacteurs shunt de 765 kV destinés à divers projets de transport d'électricité dans le pays.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait enregistrer la croissance la plus rapide du secteur des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique. Cette croissance rapide est attribuée aux investissements massifs dans la modernisation des réseaux électriques, notamment aux États-Unis et au Canada. Un facteur majeur de cette croissance est l'augmentation des investissements dans les parcs éoliens et solaires offshore, qui nécessitent des équipements haute tension tels que des transformateurs et des appareillages de commutation. Par ailleurs, l'adoption croissante de transformateurs intelligents dans les réseaux électriques entraîne une forte hausse de la demande d'équipements. Le secteur des équipements de transport et de distribution d'énergie électrique est bien placé pour tirer profit de la volonté de renforcer la résilience des réseaux en Amérique du Nord, en raison de la fréquence accrue des ouragans, ce qui a accru la demande de systèmes énergétiques robustes et de câbles souterrains capables de résister aux conditions climatiques extrêmes.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des équipements de transport et de distribution d'électricité. Selon l'OEC, en 2022, les exportations américaines de produits électroniques s'élevaient à 181 milliards de dollars, tandis que leurs importations atteignaient 449 milliards de dollars. Ce niveau élevé d'importations s'explique par le déploiement à grande échelle de projets de modernisation du réseau électrique et par la mise en place d'une infrastructure robuste en matière d'énergies renouvelables. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 2 milliards de dollars pour renforcer la protection du réseau contre les phénomènes météorologiques extrêmes et étendre le réseau de transport. Ce financement devrait bénéficier à 38 projets répartis dans 42 États, permettant la modernisation d'environ 1 600 kilomètres de lignes et l'augmentation de la capacité du réseau. Ces tendances favorables devraient accroître la part de marché des États-Unis.

Le marché canadien des équipements de transport et de distribution d'électricité devrait connaître une croissance rapide et sa part de revenus augmenter d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à un environnement réglementaire favorable qui permet aux entreprises d'investir dans la construction d'une infrastructure robuste d'énergies renouvelables. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement a annoncé un financement supplémentaire de 500 millions de dollars américains pour un programme d'électricité propre afin de soutenir les services publics et les gestionnaires de réseau locaux qui s'efforcent de produire une électricité plus propre. Les entreprises tirent parti de cet environnement réglementaire favorable pour améliorer leurs installations de fabrication. Ainsi, en juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé que le gouvernement canadien avait investi environ 22,8 millions de dollars américains dans le centre de simulation HVDC et la modernisation de son usine de transformateurs.