Perspectives du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
Le marché de la fabrication sous contrat de batteries était évalué à 6,39 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 27,23 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 15,6 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur de la fabrication sous contrat de batteries est estimée à 7,29 milliards USD.
Clé Fabrication sous contrat de batteries Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Asie-Pacifique domine le marché de la fabrication sous contrat de batteries avec une part de marché de 49,5 %, portée par l'essor rapide du secteur automobile, notamment la tendance des véhicules électriques, ainsi que par la forte présence des géants du secteur en Chine et en Inde, assurant une croissance robuste sur la période 2026-2035.
- Le marché nord-américain de la fabrication sous contrat de batteries devrait connaître une croissance rapide d'ici 2035, grâce aux politiques gouvernementales favorables à l'adoption des énergies renouvelables, à l'adoption croissante des véhicules zéro émission et aux innovations en matière de solutions de stockage d'énergie.
Analyses sectorielles :
- Le segment de la fabrication de cellules devrait atteindre 31,9 % de part de marché d'ici 2035, grâce aux innovations en matière de technologies de stockage d'énergie et aux partenariats stratégiques avec les utilisateurs finaux.
- Le segment des batteries lithium-ion devrait atteindre 39,5 % de part de marché d'ici 2035, grâce à leurs propriétés supérieures et à leur utilisation croissante dans les véhicules électriques.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation de la popularité des véhicules électriques
- Transition vers les énergies propres
Défis majeurs :
- Les pénuries de matières premières limitent les cycles de production
- Dépenses d'investissement élevées pour les technologies de fabrication avancées
- Acteurs clés :CATL, LG Energy Solution, Ltd., SAMSUNG SDI Co., Ltd., BYD Company Ltd., SVOLT Energy Technology et Tesla.
Mondial Fabrication sous contrat de batteries Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 6,39 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 7,29 milliards USD
- Taille du marché projetée : 27,23 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 15,6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Asie-Pacifique (part de 49,5 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour
Last updated on : 26 August, 2025
L'augmentation de l'utilisation commerciale et domestique des batteries, dans divers secteurs, tels que les véhicules, les solutions de stockage d'énergie, l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et les équipements aérospatiaux ou de défense, stimule considérablement les activités manufacturières. L'effet domino de l'adoption, qui influence d'une région à l'autre et d'un secteur à l'autre, alimente de manière exponentielle la demande de batteries. De plus, cet effet domino, où le coût des batteries baisse et la densité énergétique augmente, devrait réduire la dépendance aux combustibles fossiles et entraîner une croissance positive des ventes en S. L'intégration des nouvelles technologies et la popularité croissante des solutions énergétiques durables stimulent la demande de batteries. Le Rocky Mountain Institute (RMI) estime que les ventes de batteries doublent tous les 2 ou 3 ans, ce qui représente un taux de croissance robuste.
|
Batteries |
|||
|
Pays |
Valeur des exportations en millions de dollars américains |
Pays |
Valeur des importations en millions USD |
|
Chine |
3110 |
États-Unis |
1240 |
|
États-Unis |
849 |
Allemagne |
662 |
|
Allemagne |
782 |
Mexique |
413 |
|
Singapour |
726 |
Royaume-Uni |
384 |
|
Indonésie |
627 |
Malaisie |
376 |
Source : OEC
L'étude de l'Observatoire de la complexité économique (OEC) explique que le commerce mondial total de batteries s'élevait à 9,4 milliards de dollars US en 2023. La Chine et les États-Unis occupaient les premières places en tant qu'exportateurs et importateurs au cours de la même année. Les exportations de batteries ont enregistré la croissance la plus rapide en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique et à Hong Kong entre 2022 et 2023. La concentration du marché s'élevait à 3,85 selon l'entropie de Shannon, ce qui explique la domination des exportations par 14 pays. Le fort potentiel d'exportation de batteries est observé en Inde, avec un déficit d'exportation de 41,4 millions de dollars US, tandis que l'Indonésie présente un déficit potentiel d'importation de 12,6 millions de dollars US.
Moteurs de croissance et défis du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
Moteurs de croissance
- Augmentation de la popularité des véhicules électriques : La rapide adoption des véhicules électriques a un impact considérable sur les ventes de batteries. Les fabricants d'équipement d'origine externalisent largement la production de batteries pour répondre à la demande croissante. L'essor des immatriculations de véhicules électriques représente un environnement rentable pour les producteurs de batteries. Selon une analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande totale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 750 GWh en 2023, les voitures électriques représentant près de 95 % de cette croissance. Les États-Unis et l'Europe, ensemble, pourraient propulser le marché des batteries pour véhicules électriques avec une croissance d'environ 40 % sur un an, suivis par la Chine avec 35 %. En raison de la hausse des ventes de véhicules électriques, la demande en batteries a atteint 70,0 % en 2023, et le marché s'élevait à 100 GWh aux États-Unis, en Europe (185 GWh) et en Chine (415 GWh).
- Transition vers les énergies propres : Les objectifs zéro émission, associés à l'importance croissante d'un mix énergétique propre, stimulent une forte demande de solutions de stockage à l'échelle du réseau. L'installation croissante de solutions de stockage d'énergie dans les structures résidentielles, commerciales et industrielles oblige les fabricants à externaliser la production pour répondre à la forte demande en batteries. L'AIE indique que la capacité totale de stockage de batteries à l'échelle du réseau installée s'élevait à 28 GW en 2022. Le scénario zéro émission nette devrait multiplier cette capacité par 35 entre 2022 et 2030 pour atteindre 970 GW. Près de 170 GW de capacité devraient être ajoutés en 2030. Les États-Unis et la Chine sont en tête des installations de stockage par batterie à l'échelle du réseau, grâce à des politiques gouvernementales positives.
Défis
- Les pénuries de matières premières limitent les cycles de production : Les pénuries de matières premières peuvent entraver la production de batteries et, in fine, les revenus des principaux acteurs. Le retard dans l'entrée de nouveaux produits est probablement dû à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les matières premières telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le plomb, essentielles à la fabrication des batteries. La fiscalité élevée et les difficultés liées à l'exploitation minière sont également des facteurs d'instabilité de la production pour les fabricants sous contrat.
- Dépenses d'investissement élevées pour les technologies de fabrication avancées : La complexité technologique freine dans une certaine mesure la production de batteries, en raison des difficultés de certains fabricants à suivre le rythme des technologies de pointe. La production de technologies de batteries innovantes, notamment les batteries à semi-conducteurs et les batteries lithium-soufre, nécessite une expertise, des équipements de nouvelle génération et des dépenses d'investissement élevées. L'indisponibilité de ces technologies, due à des contraintes budgétaires, limite souvent la croissance des petits fabricants, les privant ainsi de profits élevés.
Taille et prévisions du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
15,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
6,39 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
27,23 milliards USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
Type de batterie (batteries lithium-ion, batteries lithium-polymère, batteries nickel-cadmium, batteries nickel-hydrure métallique, batteries plomb-acide, autres)
Le segment des batteries lithium-ion devrait conquérir plus de 39,5 % du marché de la fabrication sous contrat de batteries d'ici 2035. Les ventes de batteries lithium-ion sont principalement tirées par leurs propriétés supérieures, telles que des vitesses de charge rapides, une densité énergétique élevée et une durabilité accrue. La stabilité de l'approvisionnement en lithium contribue également aux ventes mondiales de batteries lithium-ion. Par exemple, l’étude du Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) suggère que l’approvisionnement mondial en lithium s’élevait à 634 000 tonnes métriques en 2022 et devrait dépasser 2,14 millions de tonnes métriques d’ici 2030. L’augmentation des immatriculations de véhicules électriques à travers le monde amplifie les ventes de batteries lithium-ion. L'analyse de l'AIE estime que la Chine était le leader du commerce des batteries lithium-ion, avec une capacité de 417,97 GWh en 2023. L'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon occupaient également des positions dominantes dans ce commerce, avec des capacités respectives de 99,16 GWh, 57,94 GWh et 12,54 GWh.
Type de service (fabrication de cellules, assemblage de packs, développement de prototypes, tests et contrôle qualité, gestion de la chaîne d'approvisionnement) Autres)
D'ici 2035, le secteur de la fabrication de cellules devrait détenir plus de 31,9 % du marché de la fabrication sous contrat de batteries. Étant la base de toute batterie, la fabrication de cellules devrait stimuler les innovations dans les technologies de stockage d'énergie. L'intégration de matériaux complexes et spécialisés renforce l'importance de la fabrication de cellules sur le marché global des batteries. La croissance des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie et de l'électronique grand public devrait accroître les besoins de personnalisation dans la fabrication de cellules. De plus, les partenariats stratégiques avec les utilisateurs finaux devraient dynamiser les revenus des acteurs du marché dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la fabrication sous contrat de batteries comprend les segments suivants :
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Type de batterie |
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|
Type de service |
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|
Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
Prévisions du marché Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique devrait représenter plus de 49,5 % du chiffre d'affaires du marché de la fabrication sous contrat de batteries d'ici 2035. Le secteur automobile en pleine expansion, porté par la tendance des véhicules électriques, stimule la demande de batteries. La forte présence des géants du secteur, grâce à des politiques et initiatives de soutien à l'industrie manufacturière, devrait renforcer la position de la région Asie-Pacifique sur la scène mondiale. La Chine et l'Inde offrent des opportunités de revenus lucratives grâce à l'essor rapide des activités industrielles et urbaines. Le Japon et la Corée du Sud progressent dans les technologies de batteries, attirant ainsi les consommateurs férus de technologie.
Les avancées chinoises dans le domaine de l'électronique devraient ouvrir des perspectives lucratives aux sous-traitants de batteries dans les années à venir. Les innovations dans le secteur de l'électronique grand public alimentent directement la forte demande de batteries avancées, ce qui conduit à des contrats de production avec des tiers pour répondre à cette demande. La Semiconductor Industry Association (SIA) indique que la Chine représente 36 % de la part mondiale de l'électronique grand public. Les smartphones, les ordinateurs, les serveurs cloud et les infrastructures de télécommunications devraient stimuler le secteur de l'électronique et, par conséquent, la consommation de batteries dans le pays.
L'adoption croissante des véhicules électriques en Inde devrait stimuler les ventes de batteries dans les années à venir. L'étude de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) souligne que le pays a enregistré une croissance de 49,2 % des ventes de véhicules électriques en 2023. De plus, le marché des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 27,7 milliards de dollars d'ici 2028. L'analyse de l'ICWA souligne que l'Inde est un important importateur de batteries lithium-ion. Environ 617 millions d'unités de batteries lithium-ion, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars américains, ont été importées dans le pays en 2022. Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs initiatives, telles que des partenariats transfrontaliers et des investissements étrangers, pour réduire les coûts d'importation.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de la fabrication sous contrat de batteries devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2035. Les politiques gouvernementales favorables à l'adoption des technologies d'énergie renouvelable offrent des opportunités lucratives aux fournisseurs de batteries. L'adoption croissante de véhicules zéro émission et les innovations dans les technologies de stockage d'énergie stimulent les ventes de batteries avancées. L'intégration des technologies de fabrication 4.0 contribue également à la croissance globale du marché de la fabrication sous contrat de batteries.
La tendance à la transformation verte devrait stimuler les ventes de batteries aux États-Unis dans les années à venir. La transition vers les énergies propres et les investissements publics-privés importants stimulent les ventes de batteries. Par exemple, l'étude American Clean Power souligne que la capacité de stockage des batteries du pays est passée à 17 380 MW en 2023, contre 47 MW en 2010. L'augmentation des immatriculations de véhicules électriques et la baisse des coûts des batteries lithium-ion devraient stimuler le secteur de la fabrication sous contrat de batteries au pays. Le marché canadien de la maison intelligente devrait offrir des opportunités de revenus importantes aux fabricants de batteries dans les années à venir. La demande croissante d'électronique intelligente, de solutions de stockage d'énergie renouvelable comme les panneaux solaires et d'écosystèmes domestiques stimule la demande de solutions de batteries avancées. Pour répondre à cette forte demande, de nombreux fabricants d'équipement d'origine collaborent avec des entreprises tierces.
Principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
- Manz AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Amprius Technologies, Inc.
- CATL
- LG Energy Solution, Ltd.
- SAMSUNG SDI Co., Ltd.
- BYD Company Ltd.
- SVOLT Energy Technology
- Tesla
- EVE Energy Co., Ltd.
- SK On Jiangsu Co., Ltd.
- CALB Group., Ltd.
- Gotion High-Tech Co., Ltd.
- Sunwoda Electronic Co., Ltd.
- Farasis Energy
- EnerDel
Les entreprises leaders du marché de la fabrication sous contrat de batteries adoptent diverses tactiques pour maximiser leur portée et leurs revenus. Les géants du secteur nouent des partenariats stratégiques avec les utilisateurs finaux et collaborent avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour renforcer leur domination sur le marché concurrentiel. Pour réaliser des profits élevés sur les marchés émergents, les entreprises développent leurs unités de production. L'essor rapide des activités industrielles et urbaines aide également les fabricants sous contrat à accroître leurs ventes. L'intégration de technologies de fabrication avancées est susceptible d'augmenter le cycle de production des fabricants sous contrat et de leur permettre de réaliser des profits élevés en répondant à la demande croissante.
Parmi les principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de batteries, on trouve :
Développements récents
- En novembre 2024, le conseil d'administration de Manz AG a décidé de vendre son activité d'équipements de production de cellules de batterie. La transaction prévue devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2025.
- En octobre 2024, Amprius Technologies, Inc. a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes de production par l'un de ses partenaires de fabrication sous contrat pour répondre à la demande croissante de batteries à anodes en silicium. Ces nouvelles lignes de production devraient permettre à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production jusqu'à 800 MWh pour ses cellules à poche SiCore.
- Report ID: 7489
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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