Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille de la Fabrication sous contrat de batteries Marché était de 6,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 40,2 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du secteur de la fabrication sous contrat de batteries est estimée à 7 milliards USD.
L'augmentation de l'utilisation commerciale et domestique des batteries à travers plusieurs modes, tels que les véhicules, les solutions de stockage d'énergie, l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et les équipements aérospatiaux ou de défense, stimule de manière significative les activités de fabrication. L’effet domino de l’adoption, influençant d’une région à l’autre et d’un secteur à l’autre, alimente de manière exponentielle la demande de batteries. En outre, l’effet domino des batteries, dans lequel le coût de la batterie diminue et la densité énergétique augmente, devrait réduire la dépendance à l’énergie fossile et offrir une croissance positive des ventes sur la courbe en S. L'intégration de nouvelles technologies et la popularité croissante des solutions énergétiques durables augmentent la demande de solutions de batteries. Le Rocky Mountain Institute (RMI) estime que les ventes de batteries doublent tous les deux ou trois ans, offrant ainsi un taux de croissance robuste.
|
Batteries |
|||
|
Pays |
Valeur des exportations en millions USD |
Pays |
Valeur des importations en millions USD |
|
Chine |
3110 |
États-Unis |
1 240 |
|
États-Unis |
849 |
Allemagne |
662 |
|
Allemagne |
782 |
Mexique |
413 |
|
Singapour |
726 |
Royaume-Uni |
384 |
|
Indonésie |
627 |
Malaisie |
376 |
Source : OEC
L'étude de l'Observatoire de la complexité économique (OEC) explique que le commerce total de batteries s'élevait à 9,4 milliards de dollars dans le monde en 2023. La Chine et les États-Unis occupaient les principales positions d'exportateurs et d'importateurs au cours de la même année. Les exportations de batteries ont enregistré la croissance la plus rapide en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique et à Hong Kong entre 2022 et 2023. La concentration du marché s'élevait à 3,85 en utilisant l'entropie de Shannon, expliquant la domination des exportations de 14 pays. Le potentiel élevé d’exportation de batteries est observé en Inde avec un déficit d’exportation de 41,4 millions de dollars, tandis que l’Indonésie a un déficit potentiel d’importation de 12,6 millions de dollars. En outre, le marché mondial des batteries est sur le point d'atteindre 925,71 milliards de dollars d'ici 2037.
Secteur de la fabrication sous contrat de batteries : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la popularité des véhicules électriques : la transition rapide vers l'adoption des véhicules électriques a un effet drastique sur les ventes de batteries. Les fabricants d’équipement d’origine externalisent en grande partie la production de batteries pour répondre à la demande croissante. L’essor des immatriculations de véhicules électriques représente un environnement rentable pour les producteurs de batteries. Selon l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande totale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 750 GWh en 2023, les voitures électriques représentant près de 95,0 % de cette croissance. Ensemble, les États-Unis et l'Europe sont potentiellement en train de propulser le marché des batteries pour véhicules électriques en réalisant une croissance d'environ 40 % sur un an, suivis par la Chine avec 35,0 %. En raison de l'augmentation des ventes de véhicules électriques, la demande de batteries a augmenté jusqu'à 70,0 % en 2023 et le marché s'est établi à 100 GWh aux États-Unis, en Europe (185 GWh) et en Chine (415 GWh).
- Transition vers une énergie propre : les objectifs zéro émission, associés à l'importance croissante d'un mix énergétique propre, entraînent une forte demande de solutions de stockage à l'échelle du réseau. Les installations croissantes de solutions de stockage d'énergie dans les structures résidentielles, commerciales et industrielles obligent les fabricants à externaliser la production pour répondre à la demande élevée de batteries. L’AIE indique que la capacité totale de stockage par batterie installée à l’échelle du réseau s’élevait à 28 GW en 2022. Le scénario zéro net devrait augmenter cette capacité de 35 fois entre 2022 et 2030 et atteindre 970 GW. Près de 170 GW de capacité devraient être ajoutés en 2030. Les États-Unis et la Chine sont en tête des installations de stockage par batterie à l'échelle du réseau, grâce à des politiques gouvernementales positives.
Défis
- Les pénuries de matières premières limitent les cycles de production : les pénuries de matières premières peuvent entraver la production de batteries et, à terme, les revenus des principaux acteurs. Le retard dans l'entrée de nouveaux produits est probablement dû à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les matières premières telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le plomb, qui sont vitales pour la fabrication de batteries. Les taxes élevées et les défis miniers sont également des facteurs responsables d'instabilité de la production pour les fabricants sous contrat.
- CAPEX élevés pour les technologies de fabrication avancées : la complexité technologique entrave dans une certaine mesure la production de batteries, en raison de la difficulté de certains fabricants à suivre le rythme des technologies avancées. La production de technologies de batteries innovantes, notamment à semi-conducteurs et au lithium-soufre, nécessite une expertise, des équipements de nouvelle génération et des CAPEX élevés. L'indisponibilité de ces technologies, en raison de problèmes budgétaires, limite souvent la croissance des petits fabricants, les laissant à la traîne dans la réalisation de bénéfices élevés.
Marché de la fabrication sous contrat de batteries : informations clés
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
15,7% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
6,1 milliards de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
40,2 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation de la fabrication sous contrat de batteries
Type de batterie (batteries au lithium-ion, batteries au lithium-polymère, batteries au nickel-cadmium, batteries au nickel-hydrure métallique, batteries au plomb, autres)
Le segment des batteries lithium-ion est sur le point de conquérir plus de 39,5 % de part de marché de la fabrication sous contrat de batteries d'ici 2037. Les ventes de batteries lithium-ion sont principalement motivées par leurs propriétés supérieures, telles que des taux de charge rapides, une densité énergétique élevée et une durabilité. L’approvisionnement stable en lithium contribue également aux ventes mondiales de batteries Li-ion. Par exemple, l’étude du Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) suggère que l’approvisionnement mondial en lithium s’élevait à 634 000 tonnes en 2022 et devrait dépasser 2,14 millions de tonnes d’ici 2030. L’augmentation des immatriculations de véhicules électriques dans le monde amplifie les ventes de batteries lithium-ion. L'analyse de l'AIE estime que le commerce des batteries lithium-ion était dominé par la Chine, avec une capacité de 417,97 GWh en 2023. L'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon détenaient également des positions dominantes dans le commerce avec respectivement 99,16 GWh, 57,94 GWh et 12,54 GWh de capacités de batteries lithium-ion.
Type de service (fabrication de cellules, assemblage de packs, développement de prototypes, tests et contrôle qualité, gestion de la chaîne d'approvisionnement, autres)
D'ici 2037, le segment de la fabrication de cellules devrait détenir plus de 31,9 % de part de marché de la fabrication sous contrat de batteries. En tant que fondement de toute batterie, la fabrication de cellules devrait stimuler les innovations en matière de technologie de stockage d’énergie. L’intégration de matériaux complexes et spécialisés renforce l’importance de la fabrication de cellules sur le marché global des batteries. La croissance des véhicules électriques, des systèmes de stockage d’énergie et de l’électronique grand public est susceptible d’augmenter les besoins de personnalisation dans la fabrication de cellules. De plus, les partenariats stratégiques avec les utilisateurs finaux devraient alimenter les revenus des acteurs du marché dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la fabrication sous contrat de batteries comprend les segments suivants :
|
Type de batterie |
|
|
Type de service |
|
|
Utilisation finale |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie de la fabrication sous contrat de batteries – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique sur le marché de la fabrication sous contrat de batteries devrait capter plus de 49,5 % de part des revenus d'ici 2037. Le secteur automobile en expansion rapide, tiré par la tendance des véhicules électriques, alimente la demande de batteries. La forte présence de géants de l’industrie, grâce à des politiques et initiatives de soutien au secteur manufacturier, est susceptible de rehausser la position de l’Asie-Pacifique dans le paysage mondial. La Chine et l’Inde offrent des opportunités de revenus lucratives en raison de l’expansion rapide des activités industrielles et urbaines. Le Japon et la Corée du Sud progressent dans les technologies de batteries, attirant ainsi des consommateurs férus de technologie.
Les progrès chinois en matière d'électronique devraient ouvrir des portes rentables aux entrepreneurs en batteries dans les années à venir. Les innovations dans le domaine de l’électronique grand public alimentent directement la forte demande de batteries avancées, conduisant à des contrats de production avec des tiers pour répondre à la demande. La Semiconductor Industry Association (SIA) déclare que la Chine représente 36,0 % de la part mondiale de l’électronique grand public. Les smartphones, les ordinateurs, les serveurs cloud et les infrastructures de télécommunications sont sur le point de stimuler le secteur électronique et, par conséquent, la consommation de batteries dans le pays.
L'adoption croissante des véhicules électriques en Inde est susceptible d'alimenter les ventes de batteries dans les années à venir. L'étude de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) souligne que le pays a enregistré une croissance de 49,2 % des ventes de véhicules électriques en 2023. En outre, le marché des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 27,7 milliards de dollars d'ici 2028. L'analyse de l'ICWA souligne que l'Inde est un importateur majeur de batteries lithium-ion. Environ 617 millions de batteries lithium-ion, d'une valeur de 1,8 milliard USD, ont été importées dans le pays en 2022. Plusieurs initiatives, telles que des partenariats transfrontaliers et des investissements étrangers, sont mises en œuvre par le gouvernement pour réduire les coûts d'importation.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de la fabrication sous contrat de batteries devrait croître au rythme le plus rapide entre 2025 et 2037. Les politiques gouvernementales favorables à l'adoption de technologies d'énergies renouvelables offrent des opportunités lucratives aux entrepreneurs en batteries. L’adoption croissante de véhicules zéro émission et les innovations dans les technologies de solutions de stockage d’énergie propulsent les ventes de batteries avancées. L'intégration des technologies de fabrication 4.0 contribue également à la croissance globale du marché de la fabrication sous contrat de batteries.
La tendance à la transformation verte est susceptible d'augmenter les ventes de batteries aux États-Unis dans les années à venir. La transition vers une énergie propre et des investissements publics-privés élevés stimulent les ventes de batteries. Par exemple, l'étude américaine Clean Power souligne que la capacité de stockage des batteries du pays est passée à 17 380 MW en 2023, contre 47 MW en 2010. L'augmentation des immatriculations de véhicules électriques et la baisse des coûts des batteries lithium-ion sont susceptibles de stimuler le secteur de la fabrication sous contrat de batteries dans le pays.
Le marché canadien de la maison intelligente offrira probablement des opportunités de revenus élevés aux fabricants de batteries dans les années à venir. La demande croissante d’électronique intelligente, de solutions de stockage d’énergie renouvelable telles que les panneaux solaires et d’écosystèmes domestiques entraîne une forte demande de solutions de batteries avancées. Pour répondre à ces exigences élevées, de nombreux fabricants d’équipement d’origine collaborent avec des sociétés tierces. L'étude de Research Nester estime que le marché canadien de la maison intelligente devrait croître à un TCAC de 8,9 % au cours de la période d'étude.
Entreprises dominant le paysage de la fabrication sous contrat de batteries
- Manz AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Amprius Technologies, Inc.
- CATL
- LG Energy Solution, Ltd.
- SAMSUNG SDI Co., Ltd.
- BYD Company Ltd.
- Technologie énergétique SVOLT
- Tesla
- EVE Energy Co., Ltd.
- SK sur Jiangsu Co., Ltd
- CALB Group., Ltd
- Gotion High-Tech Co., Ltd
- Sunwoda Electronic Co., Ltd.
- Farasis Énergie
- EnerDel
Les entreprises leaders sur le marché de la fabrication sous contrat de batteries adoptent diverses tactiques pour maximiser leur portée et leurs revenus. Les géants de l'industrie forment des partenariats stratégiques avec les utilisateurs finaux et collaborent avec les fabricants d'équipement d'origine pour renforcer leur domination dans le paysage concurrentiel. Pour tirer des profits élevés des marchés émergents, les entreprises agrandissent leurs unités de production. L'essor rapide des activités industrielles et urbaines aide également les fabricants sous contrat à augmenter leurs ventes. L'intégration de technologies de fabrication avancées est susceptible d'augmenter le cycle de production des fabricants sous contrat et de les aider à réaliser des bénéfices élevés en répondant à une demande croissante.
Certains des principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de batteries :
In the News
- En novembre 2024, le conseil d'administration de Manz AG a décidé de vendre son activité d'équipement de production de cellules de batterie. La transaction prévue devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2025.
- En octobre 2024, Amprius Technologies, Inc. a annoncé que l'un de ses partenaires de fabrication sous contrat avait ouvert de nouvelles lignes pour répondre à l'augmentation du nombre de batteries à anode en silicium. Les lignes de production nouvellement installées devraient augmenter la capacité de fabrication de l'entreprise jusqu'à 800 MWh pour ses cellules en poche SiCore.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7489
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
