Taille et part de marché des équipements de fabrication de batteries, par utilisateur final (automobile, électronique grand public, systèmes de stockage d'énergie, outillage industriel et électrique) ; composants fournis ; niveau d'automatisation ; type d'équipement ; format des cellules de batterie ; étape de production – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des équipements de fabrication de batteries - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché des équipements de fabrication de batteries et devrait représenter 55,4 % des revenus régionaux d'ici fin 2035. Ce marché est caractérisé par des lignes de production à haut volume et des cycles de remplacement d'équipements rapides. Dans cette région, les acheteurs privilégient la vitesse de production et le coût unitaire à la flexibilité, compte tenu des chimies et des formats de cellules établis. Les lignes d'assemblage entièrement automatisées sont la norme, les fournisseurs proposant des solutions clés en main, du mélange des électrodes à leur formation. La concurrence intense entre les fournisseurs d'équipements comprime les marges, mais stimule l'innovation continue en matière de vitesse d'enroulement, d'empilage et de remplissage d'électrolyte. Les services après-vente, notamment la modernisation des pièces détachées et les contrats de maintenance prédictive, constituent une source de revenus importante en raison de la taille du parc installé. Par ailleurs, les fournisseurs régionaux dominent le marché, même si les politiques de contenu local en Inde et en Indonésie offrent des opportunités pour l'assemblage local de machines importées.

La production nationale de cellules à chimie avancée (ACC) et l'adoption de la mobilité électrique stimulent le marché des équipements de fabrication de batteries en Inde . Selon les données du PIB de mars 2022, le gouvernement a approuvé un programme d'incitation à la production (PLI) d'un montant de 2,17 milliards de dollars américains afin d'établir une capacité de production de batteries ACC de 50 GWh, ce qui accroît la demande en équipements d'assemblage, de revêtement, de remplissage d'électrolyte et de formation. Les données de l'AIE pour 2024 indiquent que les immatriculations de véhicules électriques en Inde ont dépassé 1,9 million d'unités, reflétant une demande croissante de batteries en aval. Par ailleurs, le PIB a déclaré en juillet 2023 que l'Inde avait identifié 5,9 millions de tonnes de ressources présumées en lithium au Jammu-et-Cachemire, renforçant ainsi les perspectives d'investissement à long terme pour les infrastructures nationales de fabrication et de traitement des batteries.

Investissements et expansion des capacités de production de batteries ACC en Inde

Source : PIB mars 2022

Le marché japonais des équipements de fabrication de batteries est en pleine expansion. En 2025, sa valeur atteignait 862,20 millions de dollars américains ; en 2026, elle devrait atteindre 953,10 millions de dollars américains. De plus, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8 % au cours de la période de prévision. D'ici 2035, il devrait atteindre 5 436,08 millions de dollars américains. Cette croissance est portée par les investissements publics dans les batteries de stockage et les chaînes d'approvisionnement pour véhicules électriques. Selon les données de février 2026 relatives aux obligations de transition japonaises, le pays a approuvé un soutien aux projets de production de batteries pour un montant total de plus de 15,4 milliards de dollars américains d'investissements privés. Les données de l'AIE de 2023 indiquent également que le gouvernement a alloué environ 2,5 milliards de dollars américains au renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales en batteries et à l'expansion des capacités de stockage. Par ailleurs, l'Association japonaise des concessionnaires automobiles a déclaré que les ventes de véhicules électrifiés, y compris les hybrides et les véhicules électriques, continuaient de progresser, stimulant ainsi la demande en infrastructures de production de batteries lithium-ion et en équipements de fabrication automatisés dans l'ensemble du secteur industriel japonais.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2035. Ce marché est fortement influencé par les politiques régionales et les échéanciers de construction des gigafactories. Les acheteurs privilégient les fournisseurs capables d'assurer la mise en service, la maintenance et la gestion des pièces détachées sur site. Les systèmes de formation et de vieillissement demeurent le segment le plus gourmand en capital, nécessitant une intégration spécialisée de l'électronique de puissance et de la gestion thermique. Les lignes d'assemblage entièrement automatisées constituent le minimum requis, les solutions semi-automatisées ne permettant pas d'atteindre les taux de disponibilité et de défauts exigés par les clients du secteur automobile. Les fournisseurs canadiens et mexicains prennent en charge des projets transfrontaliers en s'appuyant sur les dispositions commerciales de l'ACEUM pour la qualification du contenu local. Les délais de livraison des équipements spécialisés, tels que les stations de soudage laser et les systèmes de remplissage d'électrolyte, se sont considérablement allongés. Par ailleurs, les réseaux de service régionaux sont devenus un avantage concurrentiel.

La croissance rapide de la production nationale de batteries, soutenue par l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) et l'Inflation Reduction Act (IRA), dynamise le marché des équipements de fabrication de batteries aux États-Unis. Selon les données du CSIS d'avril 2026, plus de 180 usines de fabrication de composants de batteries ont été mises en service dans 38 États, renforçant la demande en équipements de traitement des électrodes, d'assemblage des cellules et d'automatisation. La production américaine de batteries a augmenté de près de 140 %, témoignant d'investissements massifs dans l'infrastructure des gigafactories nationales et la localisation de la chaîne d'approvisionnement. L'emploi dans le secteur des batteries a également atteint un niveau record, avec des projections indiquant jusqu'à 125 000 emplois d'ici 2032. L'expansion des capacités de production de cellules et de modules en aval stimule l'acquisition de systèmes de fabrication intelligents avancés, de robots et d'équipements de manutention intégrés dans l'ensemble de l'écosystème américain des batteries.

L’augmentation des investissements fédéraux dans les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques et les infrastructures de traitement des minéraux critiques façonne le marché des équipements de fabrication de batteries au Canada . En juillet 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien pouvant atteindre 13 milliards de dollars américains à l’usine de fabrication de cellules de batteries Volkswagen à St. Thomas, en Ontario, l’un des plus importants investissements industriels du pays liés à l’expansion de la production de batteries. En décembre 2022, le gouvernement du Canada a également indiqué avoir investi près de 3,8 milliards de dollars américains dans le cadre de la Stratégie sur les minéraux critiques afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales en lithium, nickel, cobalt et graphite. De plus, Statistique Canada a constaté une hausse annuelle des immatriculations de véhicules zéro émission, ce qui accélère la demande intérieure de batteries et les besoins en équipements de fabrication connexes pour la production de cellules, l’automatisation et l’assemblage des batteries.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des équipements de fabrication de batteries est en pleine expansion, porté par une réglementation environnementale stricte. Les acheteurs privilégient l'efficacité énergétique, la recyclabilité et les procédés sans solvant pour se conformer à la réglementation européenne sur les batteries. Les systèmes de formation et de vieillissement doivent intégrer des fonctions de récupération d'énergie, et les équipements de traitement des électrodes sèches gagnent du terrain, les fabricants cherchant à réduire l'utilisation de solvants toxiques. Les acheteurs européens privilégient les lignes modulaires et flexibles, capables de passer d'une chimie de cellule à un autre et d'un format à un autre sans interruption prolongée. Les projets transfrontaliers exigent des fournisseurs d'équipements qu'ils disposent de centres de service dans plusieurs pays, ce qui favorise les acteurs établis ayant une présence régionale. Les entreprises d'automatisation allemandes et italiennes sont leaders dans l'empilage de précision et le soudage laser. Les partenariats avec Fraunhofer, le CEA et d'autres instituts de recherche sont courants pour le développement de lignes pilotes avant le passage à l'échelle industrielle.

Le marché allemand des équipements de fabrication de batteries est en pleine expansion grâce à l'augmentation des investissements dans la production nationale de cellules et aux initiatives de décarbonation industrielle. En 2024, le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique (BMWK) a poursuivi son soutien aux projets européens de la chaîne de valeur des batteries dans le cadre des Projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC), mobilisant ainsi des milliards d'euros d'investissements industriels liés aux batteries à travers l'Europe. Selon les données de la Commission européenne de mai 2025, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques à batterie en Allemagne a dépassé 45 535, soit une hausse de 53,5 % par rapport à avril 2024, renforçant ainsi la demande de capacités de production de batteries locales. Par ailleurs, les données d'EMBER de mai 2026 indiquent que l'Allemagne représente 25 % de la capacité de production de batteries à grande échelle totale en Europe, ce qui accroît les besoins en équipements automatisés d'assemblage de revêtements, de remplissage d'électrolyte et de formation pour les gigafactories nationales.

Le soutien gouvernemental fort à l'adoption des véhicules zéro émission et au développement des infrastructures de production de batteries au Royaume-Uni façonne le marché des équipements de fabrication de batteries. En janvier 2024, le gouvernement britannique a confirmé que 80 % des voitures neuves et 70 % des fourgonnettes neuves vendues en Grande-Bretagne devront être zéro émission d'ici 2030, ce pourcentage passant à 100 % d'ici 2035 dans le cadre du mandat relatif aux véhicules zéro émission. Cette politique est soutenue par un investissement public de 2,66 milliards de dollars américains destiné aux incitations à l'achat de véhicules électriques et à l'expansion des infrastructures de recharge, selon Global Ardour Recycling Limited (février 2026). Les véhicules électriques à batterie représentaient 16,5 % des immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni en 2023, avec plus de 314 000 unités vendues, ce qui accroît la demande en capacités de production de cellules de batteries. Par ailleurs, le gouvernement a approuvé une subvention de 505 millions de dollars américains pour la gigafactory de batteries du groupe Tata, soutenant ainsi les futurs investissements dans les équipements automatisés de production et d'assemblage de batteries.