Taille et prévisions du marché des adhésifs et mastics pour l'aérospatiale, par type de résine (époxy, polyuréthane, acrylique, cyanoacrylate, silicone, VAE/EVA) ; Technologie : Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale, 2026-2035

Analyse régionale du marché des adhésifs et produits d'étanchéité pour l'aérospatiale :

Statistiques du marché nord-américain

Le marché nord-américain des adhésifs et mastics pour l'aéronautique devrait représenter environ 40,3 % des revenus d'ici fin 2035. Cela s'explique principalement par l'accent accru mis par le gouvernement américain sur le renforcement de son armée. Par conséquent, à long terme, les sous-traitants et leurs chaînes d'approvisionnement devraient bénéficier grandement de l'augmentation des dépenses de défense. L'expansion du marché des adhésifs et mastics pour l'aéronautique peut être attribuée aux investissements accrus dans les installations de production des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des fabricants de composants aéronautiques. Alors que les compagnies aériennes commerciales agrandissent leurs flottes pour répondre à la forte demande de passagers et aux besoins de transport de fret, les fabricants se tournent vers des adhésifs haute performance pour améliorer le rendement énergétique et l'intégrité structurelle.

De plus, le Département de la Défense des États-Unis investit massivement dans les avions militaires de nouvelle génération, ce qui stimule encore la demande. Au cours de l'exercice 2022, le Département de la Défense a dépensé plus de 20 milliards de dollars américains pour moderniser et recapitaliser ses avions de chasse et d'attaque à voilure fixe. Les avions de chasse et d'assaut à voilure fixe, appelés avions tactiques, sont des véhicules pilotés dotés de capacités de guerre électronique, air-air et air-sol. L'adoption de matériaux composites légers dans la construction aéronautique accroît également le besoin d'adhésifs et de produits d'étanchéité spécialisés, remplaçant les fixations mécaniques traditionnelles.

De même, le Canada abrite d'importants constructeurs aéronautiques tels que Bombardier et Airbus Canada, qui ont besoin d'adhésifs et de produits d'étanchéité avancés pour la légèreté des matériaux et l'intégrité structurelle. L'augmentation des activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des aéronefs stimule encore davantage la demande, les compagnies aériennes privilégiant l'efficacité et la durabilité. De plus, les efforts du Canada en faveur d'une aviation durable, notamment l'adoption d'adhésifs composites et écologiques, ont contribué à l'expansion du marché des adhésifs et produits d'étanchéité pour l'aéronautique. Afin de promouvoir la nouvelle Initiative canadienne pour les technologies de l'aviation durable (INSAT), qui vise à accélérer la transformation industrielle verte de l'industrie aérospatiale, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de 350 millions de dollars américains en juin 2023. L'industrie aérospatiale, l'une des plus inventives et tournées vers l'exportation au Canada, soutient l'économie du pays avec près de 27 milliards de dollars américains et plus de 210 000 emplois.

Analyse du marché Asie-Pacifique

Le marché des adhésifs et produits d'étanchéité pour l'aérospatiale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période projetée. Grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et à la pression financière dans des pays clés comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, le marché des adhésifs et des mastics en Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde. La forte demande des entreprises de ce secteur concerne notamment le développement, l'automobile, l'emballage, la quincaillerie et la santé. Des politiques gouvernementales favorables, des projets d'infrastructures et un centre de gravité en pleine croissance ont accéléré l'expansion du marché des adhésifs et des mastics pour l'aéronautique. De manière générale, le secteur des adhésifs et des mastics en Asie-Pacifique a progressé parallèlement aux progrès mécaniques de la région. Initialement dépendante des importations, la région a commencé à développer sa capacité à générer des demandes au milieu du XXe siècle, le Japon étant le fer de lance des innovations créatives.

Par ailleurs, le secteur chinois de l'aviation commerciale en pleine expansion, porté par l'avion de ligne C919 de COMAC, accroît la demande d'adhésifs et de mastics hautes performances pour le collage structurel, l'isolation et l'étanchéité des systèmes de carburant. De plus, la croissance des secteurs de la défense et de l'espace, notamment le développement de satellites et de missiles, stimule encore la demande. Grâce à une forte impulsion à la localisation et à la présence de grands fournisseurs aérospatiaux internationaux et nationaux, le marché chinois des adhésifs et mastics pour l'aérospatiale connaît une expansion constante. L'Observatoire de la complexité économique a révélé que la Chine est devenue le sixième importateur mondial d'avions et d'engins spatiaux en 2023, avec un total de 11,8 milliards de dollars. La même année, les avions et les engins spatiaux se classaient au 26e rang des produits les plus importés en Chine. Les principaux pays d'où la Chine importe des avions et des engins spatiaux sont la France (3,41 milliards de dollars), l'Allemagne (3,23 milliards de dollars), les États-Unis (2,49 milliards de dollars), l'Irlande (1,16 milliard de dollars) et le Canada (433 millions de dollars).

De même, avec les efforts du gouvernement indien pour devenir autonome dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des entreprises comme Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et des acteurs privés stimulent leurs activités de production et de maintenance aéronautiques. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), environ 69 % du trafic aérien en Asie du Sud est national et, d'ici 2023, la capacité aéroportuaire indienne devrait accueillir un milliard de voyages par an. Le trafic aérien a atteint 327,28 millions en 2023, contre 188,89 millions en 2022, ce qui indique que l'industrie aéronautique indienne s'est largement remise du choc de la pandémie de COVID-19.

La demande croissante d'avions commerciaux, portée par l'essor du transport aérien intérieur et les programmes de connectivité régionale (UDAN), alimente également la croissance du marché. Les avancées technologiques et l'arrivée de fabricants mondiaux d'adhésifs contribuent également à l'expansion du secteur, faisant de l'Inde un marché émergent clé pour les adhésifs et les produits d'étanchéité destinés à l'aéronautique.