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Taille et prévisions du marché des composites, par type (fibre de verre, fibre de carbone, fibre naturelle) ; résine (thermoplastique, thermodurcissable) ; procédé de fabrication (moulage par injection, moulage par transfert de résine, pultrusion, stratification) ; utilisateur final (électricité et électronique, automobile et transport, énergie éolienne, aérospatiale et défense) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4570
  • Date de Publication: Sep 10, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des composites :

Le marché des composites représentait plus de 112,67 milliards de dollars US en 2025 et devrait dépasser 254,75 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 8,5 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille du secteur des composites est estimée à 121,29 milliards de dollars US.

Composites Market Size
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La croissance du marché peut être attribuée à la demande croissante de matériaux résistants aux produits chimiques et à la corrosion. Parmi ces matériaux, on trouve notamment le platine. Connu pour être le métal le moins réactif, le platine est donc très recherché. Le palladium était très demandé en Amérique du Nord en 2018, avec environ 65 000 onces nécessaires à l'industrie chimique.

Par ailleurs, la croissance de l'industrie chimique devrait être un autre facteur majeur de croissance du marché. Par exemple, l'Inde dispose actuellement d'un indice de croissance d'environ 175 milliards de dollars américains pour les produits chimiques et pétrochimiques, et ce chiffre devrait atteindre environ 299 milliards de dollars américains d'ici 2025.

Clé Composites Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des composites en Asie-Pacifique devrait atteindre une part de marché d'environ 41,6 % d'ici 2035, grâce à la hausse du revenu disponible dans la région.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment de l'automobile et des transports devrait détenir la plus grande part du marché des composites d'ici 2035, grâce à la croissance de l'industrie automobile et à la hausse des investissements.

  • Principales tendances de croissance :

    • Croissance des activités d'infrastructures routières et de ponts
    • Forte utilisation des composites dans l'aérospatiale

  • Acteurs clés :Huntsman Corporation LLC, SGL Carbon, Teijin Limited, PPG Industries, Inc., Toray Industries, Inc., Owens Corning, Hexcel Corporation, DuPont, Momentive Performance Materials, Inc., China Jushi Group Co., Ltd.

Mondial Composites Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 112,67 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 121,29 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 254,75 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 8,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 41,6 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 10 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Croissance des activités d’infrastructure des routes et des ponts – D’ici 2022, le gouvernement indien prévoit de construire environ 64 000 km d’autoroutes nationales pour un coût d’environ 740 milliards USD.

  • Augmentation de l'utilisation des composites dans l'aérospatiale - La cellule de l'A380 est composée de plus de 19 % de matériaux composites.

  • Augmentation du vieillissement des infrastructures – Aux États-Unis, on compte plus de 615 000 ponts. Actuellement, environ 46 150 ponts, soit environ 6 % de tous les ponts du pays, sont considérés comme structurellement déficients, ce qui signifie qu'ils sont en « mauvais » état et représentent environ 40 % de tous les ponts d'au moins 50 ans.

  • Utilisation croissante de l'impression 3D dans l'industrie maritime - Le MAMBO (MotorAdditive Manufacturing BOat), un bateau imprimé en 3D fabriqué à partir d'un matériau thermodurcissable en fibre de verre continue, a été dévoilé par Moi Composites en octobre 2020.

  • Croissance de la population urbaine – Environ 4,4 milliards de personnes, soit 56 % de la population mondiale, vivent en ville. D'ici 2050, environ 7 personnes sur 10 vivront en ville, et la population urbaine devrait plus que doubler par rapport à son niveau actuel.

Défis

  • Problèmes de recyclage et de normalisation

  • Coûts élevés
  • Augmentation des conflits commerciaux
  • Le manque de standardisation devrait freiner la production de masse d'automobiles et d'avions, les constructeurs adoptant des conceptions conservatrices. Ce facteur devrait donc freiner la croissance du marché.

Taille et prévisions du marché des composites :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

8,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

112,67 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

254,75 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des composites :

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le marché des composites est segmenté et analysé en fonction de l'offre et de la demande par utilisation finale : électricité et électronique, automobile et transport, énergie éolienne, aérospatiale et défense, canalisations et réservoirs, et construction et infrastructures. Parmi ces secteurs, le secteur automobile et transport devrait générer les revenus les plus importants d'ici fin 2035. La croissance de ce segment est anticipée par l'essor de l'industrie automobile. De plus, les investissements croissants dans l'industrie automobile devraient également stimuler la croissance du marché. Par exemple, entre avril 2000 et mars 2022, l'industrie automobile a attiré environ 30 milliards de dollars d'investissements étrangers directs (IED) en actions, soit environ 5 % du total des IED sur cette période.

Principaux indicateurs macroéconomiques impactant la croissance du marché

L'industrie chimique est un secteur majeur de l'économie. Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, en 2020, la valeur ajoutée des produits chimiques en pourcentage du PIB des États-Unis était d'environ 1,9 %. De plus, selon la Banque mondiale, l'industrie chimique aux États-Unis représentait 16,43 % de la valeur ajoutée manufacturière en 2018. Avec la demande croissante des utilisateurs finaux, le marché des produits chimiques devrait croître à l'avenir. Selon le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), les ventes de produits chimiques devraient presque doubler entre 2017 et 2030. Dans le scénario actuel, l'Asie-Pacifique est la plus grande région productrice et consommatrice de produits chimiques. La Chine possède la plus grande industrie chimique au monde, qui a représenté des ventes annuelles d'environ plus de 1 500 milliards de dollars, soit environ plus d'un tiers des ventes mondiales, ces dernières années. De plus, une vaste base de consommateurs et des politiques gouvernementales favorables ont stimulé les investissements dans l'industrie chimique chinoise. La disponibilité aisée de matières premières et d'une main-d'œuvre à bas prix, ainsi que les subventions gouvernementales et l'assouplissement des normes environnementales, ont permis aux principaux fournisseurs mondiaux de se développer. Par ailleurs, selon la FICCI (Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes), l'industrie chimique indienne était évaluée à 163 milliards de dollars en 2019 et contribuait à hauteur de 3,4 % à l'industrie chimique mondiale. Elle se classe au 6e rang mondial de la production chimique. Cette statistique témoigne des opportunités d'investissement lucratives offertes aux entreprises des pays d'Asie-Pacifique dans les années à venir.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Par type de fibre

  • Composites en fibres de verre
  • Composites en fibre de carbone
  • Composites en fibres naturelles

Par résine

  • Thermoplastique
  • Thermodurcissable

Par procédé de fabrication

  • Procédé de moulage par injection
  • Procédé de moulage par transfert de résine
  • Procédé de pultrusion
  • Processus de lay-up
  • Processus d'enroulement filamentaire
  • Procédé de moulage par compression

Par utilisation finale

  • Électricité et électronique
  • Automobile et transport
  • Énergie éolienne
  • Aérospatiale et défense
  • Tuyaux et réservoirs
  • Construction et infrastructures
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des composites :

Au niveau régional, le marché mondial des composites est étudié en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique. Parmi ces marchés, la région Asie-Pacifique devrait détenir plus de 41,6 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la hausse du revenu disponible dans la région. À titre d'exemple, le revenu disponible par habitant à Singapour était estimé à environ 30 000 dollars au sein de l'ASEAN.

Composites Market Share
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Acteurs du marché des composites :

    • Huntsman Corporation LLC
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • SGL Carbon
    • Teijin Limitée
    • PPG Industries, Inc.
    • Toray Industries, Inc.
    • Owens Corning
    • Société Hexcel
    • DuPont
    • Matériaux de performance Momentive, Inc.
    • Chine Jushi Group Co., Ltd.

Développements récents

  • Un accord de développement conjoint (ADC) entre SGL Carbon et Solvay vise à commercialiser les premiers matériaux composites à base de fibre de carbone à module intermédiaire (MI) à grande capacité de charge. Ces matériaux, basés sur la fibre de carbone MI à grande capacité de charge de SGL Carbon et les systèmes de résines de structure primaire de Solvay, répondront aux exigences de réduction des prix et des émissions de CO2, tout en améliorant les procédés de fabrication et la consommation de carburant des avions commerciaux de nouvelle génération.

  • Teijin Limited a annoncé avoir ajouté trois résines matricielles – polypropylène (PP)/polycarbonate (PC), polyamide et PC – à sa gamme de matériaux intermédiaires thermoplastiques en fibre de carbone (PA).

  • Report ID: 4570
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des composites est estimée à 121,29 milliards USD.

La taille du marché mondial des composites était de plus de 112,67 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 8,5 %, dépassant les 254,75 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des composites de la région Asie-Pacifique devrait représenter environ 41,6 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la hausse du revenu disponible dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont Huntsman Corporation LLC, SGL Carbon, Teijin Limited, PPG Industries, Inc., Toray Industries, Inc., Owens Corning, Hexcel Corporation, DuPont, Momentive Performance Materials, Inc., China Jushi Group Co., Ltd.

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Vice-Président – Recherche & Conseil
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