Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
Adhésifs et amp; La taille du marché des mastics était de 1,14 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,46 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie des adhésifs et des composants pour l’aérospatiale. les mastics sont évalués à 1,21 milliard USD.
Le fournisseur mondial d'adhésifs et d'amp; Le marché des mastics connaît une croissance substantielle, principalement en raison de l’utilisation croissante de matériaux composites. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des investissements dans les technologies de conception d’avions, à l’expansion des flottes aériennes et à une recrudescence du trafic aérien. L’Association du transport aérien international (IATA) a indiqué qu’en termes de passagers-kilomètres payants, ou RPK, le trafic total sur l’ensemble de l’année a augmenté de 10,4 % en 2024 par rapport à 2023. Par rapport aux niveaux d’avant la pandémie (2019), ce chiffre était supérieur de 3,8 %. En 2024, la capacité totale, exprimée en sièges kilomètres offerts (ASK), a augmenté de 8,7 %. Pour le trafic sur l'ensemble de l'année, le coefficient d'occupation global a atteint un record de 83,5 %.
L'expansion notable de l'industrie aérospatiale influence considérablement la demande d'adhésifs et de produits d'étanchéité aérospatiaux, qui jouent un rôle essentiel dans l'assemblage et la maintenance des composants d'avions. Ces matériaux spécialisés sont essentiels pour prévenir la corrosion, garantissant ainsi la durabilité et la longévité des pièces d'aviation.
De plus, contrairement aux structures métalliques traditionnelles, les composites nécessitent des adhésifs et des produits d'étanchéité spécialisés pour le collage, l'intégrité structurelle et la protection contre les conditions environnementales extrêmes. À mesure que les fabricants du secteur aérospatial se tournent vers des matériaux avancés tels que les polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP) et les thermoplastiques, la demande d'adhésifs hautes performances dotés de propriétés thermiques, chimiques et mécaniques supérieures augmente. De plus, la demande croissante d'avions de nouvelle génération, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV), accélère encore l'innovation dans le domaine des adhésifs et des produits d'étanchéité pour l'aérospatiale afin de garantir la durabilité et la sécurité tout en minimisant le poids et la complexité de l'assemblage.
Marché des adhésifs et des produits d’étanchéité pour l’aérospatiale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- L'accent accru mis sur l'amélioration du rendement énergétique : à la lumière des réglementations de sécurité strictes du secteur et des exigences d'efficacité, la maintenance aéronautique a toujours été à la pointe des innovations technologiques. Les adhésifs haute performance constituent l’une des nombreuses avancées essentielles pour garantir que les avions contemporains conservent leur intégrité structurelle et leur fiabilité tout en fonctionnant avec une efficacité maximale. Ces adhésifs deviennent un élément essentiel des procédures de maintenance dans le monde entier en raison de la demande croissante de solutions aéronautiques plus légères, plus rapides et plus respectueuses de l'environnement.
Les adhésifs offrent un meilleur aérodynamisme, augmentent la répartition des contraintes sur les joints collés, améliorent l'esthétique et préviennent la corrosion des pièces d'avion. Les adhésifs peuvent également raccourcir les délais de production et réduire les dépenses d’exploitation. Les adhésifs sont un substitut léger au collage mécanique (comme les vis et les boulons) et sont ignifuges. Ils éliminent le besoin de transporter les avions vers une installation pour les réparations, permettant ainsi des réparations sur le terrain dans n'importe quel contexte. Par conséquent, les compagnies aériennes et les secteurs de la défense donnent la priorité aux matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique, ce qui rend les adhésifs hautes performances cruciaux pour remplacer les fixations traditionnelles dans les structures composites, accélérant ainsi considérablement le développement des adhésifs et des adhésifs pour l'aérospatiale. marché des mastics. De plus, les fabricants commerciaux mondiaux, stimulés par de solides revenus et marges bénéficiaires, réinvestissent dans l'innovation pour améliorer l'efficacité énergétique - une priorité qui stimule la demande d'adhésifs et de mastics pour l'aérospatiale. - Expansion de l'exploration spatiale et des lancements de satellites : les adhésifs et produits d'étanchéité spécialisés deviennent de plus en plus essentiels pour maintenir l'intégrité des vaisseaux spatiaux et des satellites, à mesure que des entreprises privées telles que SpaceX et de grandes organisations spatiales telles que la NASA multiplient leurs missions. En outre, le Forum économique mondial a indiqué qu'avec un taux de croissance annuel moyen de 9 %, l'économie spatiale devrait atteindre 1 800 milliards de dollars d'ici 2035, contre 630 milliards de dollars en 2023 et bien plus que le taux de croissance du PIB mondial.
Il est prévu que les principales forces derrière cette expansion seront les technologies spatiales et/ou génériques telles que les communications, la localisation, la navigation et la synchronisation, ainsi que les services d'observation de la Terre. Par conséquent, l’économie spatiale en expansion entraîne une croissance des adhésifs et des technologies aérospatiales. croissance du marché des mastics. De plus, la demande d'adhésifs aérospatiaux dans l'aviation commerciale a également augmenté en raison de l'augmentation du trafic aérien international, soutenue par des programmes gouvernementaux tels que le programme de modernisation de la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis.
Défis
- Coût élevé des matériaux avancés : les dépenses liées à la création et à la fabrication de ces matériaux spéciaux augmentent parallèlement au besoin d'adhésifs hautes performances, durables et légers. Des dépenses importantes en recherche et développement (R&D) sont nécessaires pour produire des adhésifs hautes performances, en particulier ceux qui peuvent survivre aux environnements aérospatiaux difficiles et aux températures extrêmement élevées. Ce processus de R&D peut être coûteux et gourmand en ressources, en particulier pour les petites entreprises qui peuvent avoir du mal à répondre aux besoins de solutions créatives.
- Incompatibilité des matériaux : l'un des principaux obstacles qui empêchent l'utilisation généralisée des adhésifs et des mastics dans le secteur aérospatial est leur relative faiblesse lors de l'assemblage de gros éléments avec de minuscules surfaces de liaison. Cela réduit leur utilité dans certaines situations où des attaches mécaniques plus solides, comme des rivets ou des boulons, pourraient encore être privilégiées. Lorsqu’ils sont exposés à des températures élevées, plusieurs adhésifs à base de polymères présentent certaines limites pouvant compromettre leur stabilité. L’exception plutôt que la règle est que seuls certains adhésifs à base de silicone présentent une résistance thermique notable. Il peut être difficile de séparer les matériaux liés lors des tests ou des réparations, ce qui complique encore davantage la maintenance et les réparations dans l'industrie aéronautique.
Marché des adhésifs et des produits d’étanchéité pour l’aérospatiale : informations clés
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,1% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
1,14 milliard de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
2,46 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des adhésifs et des produits d’étanchéité pour l’aérospatiale
Type de résine (époxy, polyuréthane, acrylique, cyanoacrylate, silicium, VAE/EVA)
Le segment des résines époxy devrait contenir plus de 45,3 % d'adhésifs et d'amp; part de marché des mastics d’ici fin 2037. Ses qualités structurelles exceptionnelles et son adhérence exceptionnelle à divers substrats, tels que les métaux, les composites et les polymères, sont responsables de la position dominante du segment. Les adhésifs époxy pour avions sont parfaits pour les applications aéronautiques cruciales en raison de leur résistance exceptionnelle et de leur retrait réduit pendant le durcissement. Ces adhésifs possèdent des qualités d’isolation électrique exceptionnelles et une remarquable résistance aux dommages chimiques et environnementaux. Les adhésifs époxy sont largement utilisés dans les systèmes de fibres optiques, les systèmes de freinage, l'électronique aéronautique et de nombreuses autres applications structurelles où la précision et la fiabilité sont essentielles en raison de leur haute résistance à la traction allant jusqu'à 55 N/mm2 (8 000 psi).
Technologie (hotmelt, réactif, mastics, adhésifs à base de solvants, durcissables aux UV, à base d'eau)
Le segment durci par UV dans les adhésifs et amp; Le marché des produits d’étanchéité devrait gagner une part importante au cours de la période évaluée. Les capacités de collage précises et à haute résistance de ce segment, qui répondent aux spécifications exigeantes des avionneurs, contribuent à sa position de leader. Un composant est utilisé par les adhésifs durcis aux UV, ce qui résout les problèmes de durée de vie en pot et rationalise les délais de production. Comme il n’y a pas de pertes volatiles lors du durcissement et que ces adhésifs sont 100% réactifs, le procédé est non polluant. Le succès de cette technologie est dû à ses caractéristiques d'activation spéciales, qui ne s'activent que lorsqu'elles sont exposées à un rayonnement UV d'une longueur d'onde de 250 à 350 nm. Ses qualités exceptionnelles, telles que sa large plage de températures d'application, sa viscosité élevée allant jusqu'à 17 Pa.s et sa liaison de précision, sont ce qui propulse l'expansion du segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des adhésifs et des composants pour l'aérospatiale. Le marché des mastics comprend les segments suivants :
|
Tapez |
|
|
Technologie |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des adhésifs et des produits d’étanchéité pour l’aérospatiale – Synopsis régional
Statistiques du marché nord-américain
Adhésifs et amp; Le marché des produits d'étanchéité est sur le point de capter une part des revenus d'environ 40,3 % d'ici la fin 2037. Cela est principalement dû à l'accent accru mis par le gouvernement américain sur le renforcement de son armée. Par conséquent, sur une période prolongée, les sous-traitants et leurs chaînes d’approvisionnement ont tout à gagner d’une augmentation des dépenses de défense. Les adhésifs et amp; L’expansion du marché des produits d’étanchéité peut être attribuée aux investissements accrus dans les installations de production des fabricants d’équipement d’origine (OEM) et des fabricants de composants aérospatiaux. Alors que les compagnies aériennes commerciales élargissent leurs flottes pour répondre à la demande croissante de passagers et aux besoins de transport de marchandises, les fabricants se tournent vers des adhésifs hautes performances pour améliorer l'efficacité énergétique et l'intégrité structurelle.
En outre, le ministère américain de la Défense investit massivement dans les avions militaires de nouvelle génération, ce qui stimule encore davantage la demande. Au cours de l’exercice 2022, le DOD a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour moderniser et recapitaliser ses chasseurs et avions d’attaque à voilure fixe. Les avions de chasse et d'assaut à voilure fixe, appelés avions tactiques, sont des véhicules pilotés dotés de capacités de guerre électronique, air-air et air-sol. L'évolution vers des matériaux composites légers dans la construction aéronautique augmente également le besoin d'adhésifs et de produits d'étanchéité spécialisés, remplaçant les fixations mécaniques traditionnelles.
De même, le Canada abrite de grands fabricants du secteur aérospatial tels que Bombardier et Airbus Canada, qui ont besoin d'adhésifs et de produits d'étanchéité avancés pour les matériaux légers et l'intégrité structurelle. L’augmentation des activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions stimule encore davantage la demande, les compagnies aériennes donnant la priorité à l’efficacité et à la durabilité. De plus, les efforts du Canada en faveur d'une aviation durable, y compris l'adoption d'adhésifs composites et respectueux de l'environnement, ont contribué au développement des adhésifs et des adhésifs pour l'aérospatiale. expansion du marché des mastics. Pour promouvoir la nouvelle Initiative canadienne pour des technologies aéronautiques durables (INSAT), qui vise à accélérer la transformation industrielle verte de l'industrie aérospatiale, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de 350 millions de dollars en juin 2023. L'une des industries les plus inventives et les plus tournées vers l'exportation du Canada, le secteur aérospatial soutient l'économie du pays avec près de 27 milliards de dollars et plus de 210 000 emplois.
Analyse du marché APAC
Adhésifs et amp; Le marché des mastics devrait croître à un rythme significatif au cours de la période projetée. En raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation et des adhésifs financiers dans des pays clés tels que la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, le marché des adhésifs et des mastics en Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide au monde. La forte demande des entreprises dans ce domaine comprend le développement, l'automobile, l'emballage, le matériel et les soins de santé. Des politiques gouvernementales favorables, des projets d'infrastructure et un centre de formation en pleine croissance ont accéléré l'expansion du secteur des adhésifs et des adhésifs aérospatiaux. marché des mastics. De manière générale, le secteur des adhésifs et des produits d'étanchéité de la région Asie-Pacifique s'est développé parallèlement aux progrès mécaniques de la région. Initialement dépendante des importations, la région a commencé à développer sa capacité à générer des revendications au milieu du XXe siècle, le Japon étant le fer de lance des progrès créatifs.
En outre, le secteur de l'aviation commerciale en expansion chinoise , dirigé par l'avion de ligne C919 de COMAC, augmente la demande d'adhésifs et de produits d'étanchéité haute performance pour le collage structurel, l'isolation et l'étanchéité des systèmes de carburant. En outre, la croissance des industries de la défense et de l’espace, notamment le développement de satellites et de missiles, stimule encore la demande. Avec une forte pression en faveur de la localisation et la présence de grands fournisseurs aérospatiaux internationaux et nationaux, les adhésifs et amp; Le marché des mastics connaît une expansion constante. L'Observatoire de la complexité économique a révélé que la Chine est devenue le sixième importateur mondial d'avions et d'engins spatiaux en 2023, rapportant au total 11,8 milliards de dollars. Cette même année, le 26ème produit le plus importé de Chine était les avions et les engins spatiaux. Les principaux pays d'où la Chine importe des avions et des engins spatiaux sont la France (3,41 milliards USD), l'Allemagne (3,23 milliards USD), les États-Unis (2,49 milliards USD), l'Irlande (1,16 milliard USD) et le Canada (433 millions USD).
De même, avec les efforts du gouvernement indien en faveur de l'autonomie dans l'aérospatiale et la défense, des entreprises, dont Hindustan Aeronautics Limited (HAL), et des acteurs privés stimulent la production et les activités de maintenance d'avions. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), environ 69 % de tout le trafic aérien en Asie du Sud est intérieur et, d'ici 2023, la capacité aéroportuaire indienne devrait accueillir 1 milliard de voyages par an. Le flux de trafic aérien en 2023 était de 327,28 millions, contre 188,89 millions en 2022, ce qui indique que l'industrie aéronautique indienne s'est largement remise du choc de la pandémie de COVID-19.
La demande croissante d'avions commerciaux, tirée par l'essor des voyages aériens intérieurs et des programmes de connectivité régionale (UDAN), alimente davantage la croissance du marché. en plus. Les progrès technologiques et l'entrée de fabricants mondiaux d'adhésifs contribuent également à l'expansion du secteur, faisant de l'Inde un pays émergent clé en matière d'adhésifs et d'adhésifs pour l'aérospatiale. marché des mastics d'étanchéité pour les matériaux aérospatiaux.
Entreprises dominant le marché des adhésifs et des produits d’étanchéité pour l’aérospatiale
- H.B. Plus complet
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Syensqo SA
- Henkel AG & Co. KGaA
- 3 M
- PPG Industries, Inc.
- Huntsman International LLC
- Solvay S.A.
- DuPont de Nemours, Inc.
- Bostik (Arkema)
- Adhésifs Scigrip
Le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité pour l'aviation est extrêmement consolidé, les cinq plus grandes entreprises détenant une part importante des adhésifs et des produits d'étanchéité pour l'aérospatiale. marché des mastics. Les conglomérats chimiques mondiaux proposant une large gamme de produits et des capacités technologiques robustes constituent la majorité de ces leaders du marché. Ces entreprises tirent parti de leurs vastes installations de recherche, de leurs relations établies avec les équipementiers de l'aérospatiale et de leurs réseaux de fabrication mondiaux pour maintenir leur position sur le marché. Les adhésifs et amp; Le marché des mastics d'étanchéité se caractérise par des barrières à l'entrée élevées en raison d'exigences de qualité strictes, de processus de certification approfondis et de la nécessité d'établir des relations à long terme avec les fabricants de l'aérospatiale.
In the News
- En mai 2024, Syensqo a lancé AeroPaste 1003, un nouveau grade de ses adhésifs structurels à base d'époxy, qui rejoint AeroPaste 1006 et 1100. Cette colle aérospatiale améliore non seulement l'efficacité de l'assemblage des pièces, mais offre également une excellente flexibilité de traitement, ce qui la rend appropriée pour les applications avec des cadences de production élevées telles que Advanced Air. Mobilité, aérospatiale commerciale et défense.
- En février 2024, PPG a élargi sa gamme aéronautique avec deux nouveaux adhésifs : PPG PR-2940, une pâte adhésive époxy syntaxique (ESPA) pour le collage des structures internes des avions, et PPG PR-2936, un adhésif avec des propriétés de cale et d'étanchéité pour fixer la peau extérieure d'un avion aux surfaces internes. structures.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 7306
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
