Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité était évalué à 75 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 156 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des adhésifs et des produits d'étanchéité est estimée à 79,3 milliards USD.
Le marché mondial des adhésifs et mastics connaît actuellement une expansion considérable grâce à des fusions et acquisitions stratégiques, ainsi qu'à des ajustements de portefeuille. En août 2024, H.B. Fuller a acquis HS Butyl Limited afin de se développer sur le segment des produits d'étanchéité haute performance et de mieux appréhender les marchés de la construction durable. La transition vers les adhésifs spéciaux et haute performance est également stimulée par les réglementations internationales sur les bâtiments écologiques. La demande de systèmes écoénergétiques est en hausse dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction. Par ailleurs, des certifications de durabilité, telles que l'International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), émergent pour promouvoir l'utilisation d'adhésifs respectueux de l'environnement. La tendance des consommateurs à privilégier les produits biosourcés et à faibles émissions renforce encore la dynamique du marché des adhésifs et mastics. De manière générale, l'innovation et la consolidation créent de nouvelles tendances de croissance.
La durabilité et les technologies légères sont deux domaines clés qui ouvrent de nouvelles perspectives d'application pour les adhésifs et mastics. En septembre 2024, LL Products a lancé InsituCore et PHASTER pour les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, proposant des solutions de gestion de l'énergie et d'allègement. Face à l'exigence croissante de contrôle des émissions et d'économie d'énergie, le besoin d'adhésifs haute performance s'accroît. Par ailleurs, le besoin de développer les infrastructures en Asie stimule l'expansion sur les marchés émergents des adhésifs et des mastics, notamment ceux de la construction. Les gouvernements de différents pays soutiennent également les initiatives de fabrication verte. Ces changements structurels préparent le secteur à une croissance durable et créatrice de valeur à long terme.
Marché des adhésifs et des produits d'étanchéité : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Durabilité et innovations biosourcées : L’industrie des adhésifs évolue progressivement vers des produits biosourcés et respectueux de l’environnement afin de répondre aux exigences du marché des adhésifs et des mastics et aux politiques réglementaires. Les politiques internationales, telles que le Pacte vert pour l’Europe, exercent désormais une pression sur les entreprises chimiques pour qu’elles réduisent l’intensité de leurs émissions. Les formulations à base d’eau et sans solvant se généralisent, ce qui signifie qu’elles émettent moins de COV. Des certifications comme l’ISCC PLUS contribuent à renforcer la crédibilité des déclarations de durabilité et à gagner la confiance des clients. Les entreprises qui adoptent des matières premières renouvelables se positionnent stratégiquement sur le marché des adhésifs et des mastics. La transition vers des solutions d'économie circulaire est déjà manifeste dans le secteur mondial des adhésifs.
- Explosion de la construction et des infrastructures : La croissance du secteur de la construction alimente une croissance constante de la demande d'adhésifs et de mastics en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. En décembre 2024, Soudal a acquis une entreprise japonaise d'adhésifs, étendant ainsi ses activités en Asie, où le secteur de la construction est en pleine expansion. L'expansion des secteurs résidentiel, commercial et industriel a nécessité le recours à de meilleures techniques d'étanchéité pour améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité des produits. Le développement des villes intelligentes et les réglementations en matière de construction écologique contribuent à la croissance du marché des adhésifs spéciaux. Ils sont utilisés pour le vitrage structurel, l'étanchéité des façades, ainsi que comme panneaux et adhésifs isolants. Des initiatives de développement régional telles que la Mission des villes intelligentes en Inde restent des sources de croissance essentielles. Les adhésifs jouent désormais un rôle essentiel dans le secteur de la construction et gagnent en popularité au fil du temps.
- Tendances en matière d'allègement automobile : La demande croissante de matériaux légers pour améliorer les économies de carburant et réduire les émissions dans l'industrie automobile stimule la consommation d'adhésifs. En septembre 2024, Ingevity a lancé la technologie Capa à base de polycaprolactone au salon FEICA, axée sur l'amélioration durable des performances des adhésifs. Dans l'assemblage automobile, les adhésifs éliminent le recours aux fixations mécaniques et permettent d'obtenir des structures plus légères et plus résistantes. L'augmentation de la production de véhicules électriques est un autre facteur qui stimule le besoin de solutions de collage. Dans les véhicules modernes, les adhésifs sont utilisés pour le contrôle du bruit et l'intégration des batteries. Les constructeurs automobiles se tournent désormais vers des adhésifs respectueux de l'environnement et hautes performances pour des raisons de sécurité et de conformité. Cette tendance suggère une forte consommation d'adhésifs dans les régions de production automobile mondiales.
Défis
- Défis liés à la chaîne d'approvisionnement et pénurie de matériaux : La disponibilité des matières premières continue de poser problème aux producteurs d'adhésifs, affectant les délais et les coûts de production. L'utilisation de produits chimiques spéciaux tels que les isocyanates et les acrylates rend les fabricants vulnérables aux fluctuations de prix. Les risques politiques et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement exacerbent ces problèmes. On observe une évolution des stratégies d'approvisionnement, les fabricants souhaitant s'approvisionner localement et développer leurs réseaux de chaînes d'approvisionnement locales. Des avancées technologiques dans l'utilisation de matières premières non conventionnelles sont envisagées pour faire face à ces risques. Cependant, l'un des principaux défis en matière d'évolutivité et de durabilité réside dans la fiabilité des matières premières.
- Complexité réglementaire et pressions en matière de conformité : La pression exercée sur les fabricants d'adhésifs pour qu'ils prennent en compte les émissions, la sécurité chimique et les rapports de développement durable s'intensifie. Les normes de certification relatives au biocontenu, aux émissions et à la transparence des produits sont en constante augmentation. Le non-respect de ces règles peut entraîner une restriction de l'accès au marché des adhésifs et des mastics et une perte de confiance des clients. Lorsque les cadres réglementaires diffèrent d'une région à l'autre, il devient coûteux et difficile de mener des activités transfrontalières. Ceux qui investissent dans une certification et des rapports proactifs seront probablement mieux placés pour s'adapter à l'évolution des normes.
Marché des adhésifs et des mastics : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
75 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
156 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des adhésifs et des produits d'étanchéité
Produit (Adhésifs, Mastics)
Le segment des adhésifs devrait détenir plus de 67 % de parts de marché des adhésifs et mastics d'ici 2037, grâce à son application dans de nombreux secteurs. En décembre 2024, Henkel a augmenté sa capacité de production en Inde en raison de la consommation croissante d'adhésifs dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Comparés aux fixations mécaniques, les adhésifs offrent une plus grande polyvalence de conception et sont souvent utilisés pour soutenir des structures légères. Les progrès réalisés dans les secteurs de l'emballage, des biens de consommation et de la construction ont favorisé l'adoption des adhésifs par rapport aux techniques conventionnelles. Les adhésifs biosourcés et spécialisés émergent pour répondre à la demande croissante de durabilité sur le marché des adhésifs et mastics. Les adhésifs jouent un rôle essentiel dans la conception des produits en améliorant l'esthétique, les performances et la fiabilité. En termes d'application, les adhésifs sont mieux placés que les mastics, ces derniers étant utilisés dans un nombre limité d'industries.
Technologie (à base d'eau, à base de solvant, thermofusible)
D'ici 2037, le segment des adhésifs et mastics à base d'eau devrait représenter environ 39,5 % du marché des adhésifs et mastics, principalement en raison de la réglementation et de l'environnement. En octobre 2024, Arkema a lancé de nouveaux additifs biosourcés pour améliorer les performances des revêtements et adhésifs à base d'eau. Ces formulations présentent de faibles émissions de composés organiques volatils et sont respectueuses de l'environnement, conformément aux normes mondiales. Cette tendance gagne progressivement en popularité dans les secteurs de l'emballage, du textile, de la construction et de l'automobile. L'amélioration des performances permet d'atteindre les niveaux de performance des systèmes adhésifs à base de solvant avec ceux à base d'eau. Les certifications de développement durable et les normes de construction écologique privilégient les solutions à base d'eau. Alors que de plus en plus de consommateurs sont soucieux de l'environnement, les adhésifs à base d'eau s'imposent rapidement comme la technologie la plus populaire.
Notre analyse approfondie du marché mondial des adhésifs et mastics couvre les segments suivants :
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Produit |
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Vishnu Nair
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Industrie des adhésifs et des produits d'étanchéité - Synthèse régionale
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Asie-Pacifique devrait représenter plus de 40 % du chiffre d'affaires du marché des adhésifs et mastics d'ici 2037, grâce à la croissance des secteurs des infrastructures et de l'industrie manufacturière. En décembre 2023, Arkema a finalisé la cession de son activité adhésifs via la vente d'Arc Building Products en Europe, ce qui lui a permis de se concentrer davantage sur l'Asie. La Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont les principaux segments d'utilisation finale des adhésifs pour la construction et l'automobile dans la région. Actuellement, les gouvernements élaborent et adoptent des politiques d'efficacité énergétique et de construction écologique. L'intérêt pour les solutions d'étanchéité est stimulé par les tendances mondiales en matière d'urbanisation et l'introduction de concepts de villes intelligentes. La forte demande de production des industries continue de stimuler la consommation d'adhésifs dans divers secteurs. L'innovation et l'accessibilité sont essentielles au leadership régional.
La Chine reste le premier producteur et consommateur mondial d'adhésifs grâce à son industrialisation. En septembre 2024, le gouvernement a révisé ses politiques industrielles afin d'intégrer l'innovation en matière d'adhésifs pour la sécurité des matériaux. La demande concerne les secteurs de la construction, de l'électronique, de l'emballage, de l'automobile, et bien d'autres. La fabrication d'adhésifs de haute technologie est l'un des secteurs encouragés par le plan chinois « Made in China 2025 ». Les fabricants d'adhésifs qui ciblent le marché des adhésifs et des mastics d'exportation capitalisent sur la demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en COV et respectueux de l'environnement. Les lois et politiques environnementales deviennent de plus en plus strictes, obligeant l'industrie à développer des produits respectueux de l'environnement. La modernisation intérieure et la compétitivité à l'exportation du pays garantissent sa position de leader sur le marché.
Le marché des adhésifs et des mastics en Inde est en pleine expansion grâce à l'industrialisation, à l'urbanisation et aux tendances en matière de construction écologique. En octobre 2024, Pidilite a créé une coentreprise pour lancer des adhésifs de fixation de pierre de qualité supérieure destinés au secteur ciblé de la construction. Le développement des infrastructures, notamment dans les logements sociaux et les espaces commerciaux, est l'un des principaux moteurs de croissance. Les secteurs de l'automobile et de l'électronique sont les deux principaux secteurs qui connaissent une forte demande d'adhésifs spéciaux. Les réformes gouvernementales, comme « Make in India », soutiennent le développement de la production locale. La conscience environnementale est en hausse, ce qui propulse le marché des adhésifs à base d'eau. L'industrie des adhésifs en Asie devrait connaître une croissance soutenue, et l'Inde, avec sa classe moyenne en pleine expansion et son orientation vers l'exportation, restera un moteur clé.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des adhésifs et mastics en Amérique du Nord devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2037, grâce à la croissance de l'innovation et des infrastructures. En décembre 2024, H.B. Fuller a réalisé des acquisitions stratégiques afin de renforcer son portefeuille d'adhésifs pour le secteur de la santé et d'accroître sa présence en Amérique du Nord. La demande croissante des secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la santé stimule les dépenses en recherche et développement. Le secteur des adhésifs pour la construction devrait bénéficier de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, grâce à une demande accrue de produits économes en énergie. Les préoccupations environnementales favorisent également le développement de solutions adhésives plus durables et favorisent les adhésifs à base d'eau et biosourcés. Des initiatives stratégiques de relocalisation visent à garantir l'expansion de la production locale. L'Amérique du Nord est leader en matière d'innovation, ce qui contribue à sa position stable sur le marché mondial des adhésifs et des mastics.La croissance du marché américain des adhésifs est portée par son leadership technologique et ses segments d'utilisateurs finaux. En novembre 2024, DuPont a officiellement inauguré une nouvelle usine de fabrication d'adhésifs pour répondre aux besoins croissants des secteurs de l'automobile et de l'électronique. Le secteur de la construction aux États-Unis, notamment la rénovation des bâtiments résidentiels, suscite également un besoin de solutions d'étanchéité améliorées. Les secteurs des biens de consommation et de l'emballage souple sont les deux secteurs qui adoptent le plus rapidement les adhésifs écologiques. D'autres programmes gouvernementaux liés au renforcement des industries manufacturières offrent également des incitations à la croissance. Les entreprises se concentrent désormais sur l'automatisation et la fabrication intelligente, une tendance qui se manifeste clairement dans les développements récents. Une protection de la propriété intellectuelle robuste et un environnement d'innovation sont essentiels au maintien du leadership américain dans les technologies adhésives et de la puissance du marché mondial.
Le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité au Canada poursuit sa croissance grâce aux initiatives de construction écologique et aux processus d'industrialisation. En septembre 2024, Unitech North America inaugurera sa première usine de fabrication au Canada afin de soutenir les chaînes d'approvisionnement régionales. La demande de produits adhésifs est en hausse dans les secteurs de la construction, des transports et des énergies renouvelables. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits éco-certifiés et à faibles émissions. Les échanges commerciaux avec les États-Unis et le Mexique augmentent la production et les transferts de technologie transfrontaliers. Les adhésifs biosourcés et spécialisés constituent également un axe stratégique majeur pour les entreprises afin de répondre aux besoins de leurs clients. L'augmentation des investissements dans les installations de recherche et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée renforce la compétitivité du marché des adhésifs et des produits d'étanchéité au Canada.
Entreprises dominant le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité
- American Chemical Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe Arkema
- 3M Co.
- Adhesive Technologies Corp.
- American Biltrite Inc.
- Ashland Inc.
- Beardow & Adams Ltd
- Benson Polymers Ltd.
- DowDuPont
- Huntsman International LLC
- LANXESS AG
Le secteur des adhésifs et des mastics est extrêmement concurrentiel, et les entreprises repoussent constamment les limites de l'innovation, de la spécialisation et du développement durable. Parmi les principaux acteurs du marché des adhésifs et des mastics figurent American Chemical Inc., Arkema Group, 3M Co., Adhesive Technologies Corp., American Biltrite Inc., Ashland Inc., Beardow & Adams Ltd, Benson Polymers Ltd. et DowDuPont. Les entreprises misent sur l'innovation, la couverture géographique et le développement durable. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et la diversification des gammes de produits sont des stratégies concurrentielles courantes. Les tendances actuelles du secteur des adhésifs se concentrent sur les adhésifs biosourcés, légers et intelligents.
Les avancées technologiques et les pratiques durables dans les processus de production contribuent à différencier les acteurs du marché des adhésifs et des mastics. En septembre 2024, Bostik a annoncé un plan de décarbonation visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette initiative concerne les processus de fabrication des adhésifs et des mastics à l'échelle mondiale. Les objectifs présentés par Bostik s'inscrivent dans les tendances générales du secteur en matière de développement durable. De plus, les campagnes ciblées, les partenariats dans le domaine des revêtements de sol et les lancements d'additifs écologiques peuvent être considérés comme des exemples d'approches de spécialisation de niche. Les adhésifs et les mastics étant largement utilisés dans divers secteurs, la concurrence, portée par l'innovation, continuera de s'intensifier.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des adhésifs et des mastics :
Développements récents
- En janvier 2025, H.B. Fuller a annoncé le départ à la retraite d'un cadre dirigeant, ce qui a incité à planifier la succession de ses dirigeants afin de maintenir la dynamique stratégique. Les transitions régulières de Fuller assurent la continuité de ses stratégies de croissance mondiale agressives. Cette décision souligne l'engagement de l'entreprise en faveur du développement et de la promotion des talents internes.
- En novembre 2024, Dow a annoncé des extensions de capacité dans les produits chimiques SAS pour le secteur des façades hautes performances. Cette expansion renforce la capacité de Dow à répondre à la demande croissante de solutions adhésives et de mastics durables. Dow continue d'innover pour répondre aux besoins de la construction moderne.
- En novembre 2024, Henkel s'est associé à Celanese pour le développement d'adhésifs basés sur la capture et l'utilisation du carbone (CCU). Ce partenariat reflète l'ambition de Henkel d'intégrer des sources de carbone renouvelables dans ses technologies adhésives, afin de réduire leur impact environnemental et de soutenir une économie circulaire. Cette collaboration a le potentiel de créer des solutions adhésives plus durables pour divers secteurs.
Crédits des auteurs: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 4519
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Adhésifs et mastics Portée du rapport de marché
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